浙江鼎力机构调研纪要

调研日期: 2024-05-15 浙江鼎力机械股份有限公司成立于2005年,是全球高空作业平台研发、生产、销售和服务的高端装备制造企业。公司是全球高空作业平台前三制造商、国内行业龙头,也是沪市A股首家上市企业(股票代码:603338)。公司的总占地面积为1065亩,建筑面积为590000平方米。公司拥有意大利、德国两个海外研发中心和一个企业研究院,获得了300余项专利,其中100余项为发明专利,60余项为国外专利,5项为计算机软件著作权登记证。公司产品广泛应用于建筑业、商业、工业等领域,并通过了欧洲CE、美国ANSI等权威认证,远销美、德、日等80多个国家和地区。公司是工信部认定的“制造业单项冠军示范企业”,荣膺“IPAF年度高空作业平台先驱奖”,并被评为“ACCESSM20全球高空作业平台前3制造商”和“全球工程机械制造商50强”。公司的董事长许树根荣获“中国工程机械产业影响力100人”和“2020上证上市公司‘金质量’卓越企业家”。公司在全球化战略过程中,先后投资意大利MAGNI公司、美国CMEC公司和德国TEUPEN公司,并成立十余个海外分公司,积极布局全球销售网络。当前,公司总投资22亿元、占地365亩、年产4000台大型智能高位高空作业平台的五期项目正在建设中,投产后全司年产值将超过百亿。未来,公司将继续升级“未来工厂”,持续深耕研发、生产、智造工艺,践行“非道路移动机械电动化新时代”战略,引领行业向更高水平发展,让高空作业平台“中国制造”闪耀国际。 一、参观四期、五期工厂 二、提问 问:目前公司生产及发货情况如何?五期工厂是否开始试生产? 答:公司生产及发货情况正常,已实现7 分钟下线一台剪叉高空作业平台,半小时下线一台臂式高空作业平台。目前五期工厂“年产4,000台大型智能高位高空平台项目”已进入试生产阶段。 问:公司毛利率已经到了很高水平,未来将如何继续维持? 答:2023年公司毛利率38.49%,同比增加7.45个百分点;2024年一季度毛利率41.11%,同比增加3.52个百分点。 公司毛利率提升主要原因是:1、公司加大成本管控力度,通过精益化管理、工艺升级等方式持续提高生产效率,积极发挥智能制造规模化优势;2、产品结构优化,电动化及附加值高的差异化产品比例提升;3、受益于原材料价格、汇率、运费等外部因素的正向影响。未来公司将继续从开拓海外市场、优化产品结构、加强研发创新、落实成本管控、推进品牌建设等方面入手,着力提升公司综合竞争力。同时外部环境存在不确定性,敬请投资者关注原材料价格、海运费价格以及汇率变化等情况。 问:臂式产品作为未来主导产品,2023年销售及毛利情况如何,海外市场推广是否顺利?未来公司对于臂式产品的销售策略是怎么样的? 答:2023 年,公司加大臂式产品销售力度,臂式产品销售收入占比达41.04%,同比增加13.23个百分点;臂式产品综合毛利率达30.52%,同比增加9.88个百分点。海外市场臂式产品推广顺利,增速较快,海外臂式产品销售收入同比增长141.28%。臂式产品作为未来发展的主导产品,公司将继续增加境外市场销售以及高米数、高附加值、电动化臂式产品销售,并积极发挥规模化优势,持续加强臂式产品成本管控力度。 问:2023年臂式产品电动化率是多少,较去年是否有提升? 答:2023年臂式产品电动款销量占比73.36%,同比增加11.07个百分点。 问:目前公司在海外市场需求如何,海外市场销售策略是怎么样的? 答:发达国家和地区竞争格局稳定,租赁商理念成熟;新兴市场快速发展,高空作业平台普及率提升。公司通过设立分/子公司、搭建前置仓、组建本土服务团队等方式,加快服务响应速度,提高客户满意度。同时,公司深入挖掘客户潜在需求,不断进行自主创新,满足客户差异化需求。 问:近年来,不少国内同行加速布局海外市场。与国内同行相比,公司在海外市场有哪些竞争优势? 答:海外成熟租赁商收益主要来自租金收入、二手残值以及低维修成本,因此高度关注生产商的产品创新力、品牌影响力,重视产品品质、残值及流通性。公司在海外市场的竞争优势主要体现在:1、公司深耕海外市场多年,了解不同国家法律法规、使用要求及产品需求。公司目前拥有臂式、剪叉式和桅柱式三大系列共200多个规格产品,出口产品均已通过ISO9001、欧盟CE(德国TUV)、澳大利亚AS/NZ S1418、韩国KC等国际认证,远销全球80多个国家和地区。2、研发创新优势。公司拥有海外研发中心及中国企业研究院,目前持有专利265项,其中发明专利120项,海外专利81项。公司电动款产品相关专利近240项,能够有效应对海外客户对于节能减排、清洁生产等方面的高要求。此外,公司全系列臂式产品提供电动、混动、柴动三种动力源,适配多种应用场景,臂式电动化率已提升至73.36%,帮助产业链上下游协同减碳。3、生产制造优势。公司拥有业内自动化、智能化水平领先的“未来工厂”,结构件自制率高,可有效把控品质。 问:国内市场竞争日益激烈,公司如何应对? 答:国内市场竞争日益激烈,租赁商在购买新机方面较以往更为谨慎,市场短期承压,长期向好。公司坚持提供高品质、差异化产品及优质的售后服务,帮助客户提升其租赁市场竞争力及盈利能力,为客户长期稳定持续发展而考虑。如公司采用模块化设计,产品部件、结构件通 用性强,能够降低客户维护维修成本、配件采购仓储成本,提升维修效率;公司提出全系列高空作业平台产品质保三年的售后政策,有效降低客户维保压力。 问:公司研发创新优势体现在哪些方面,未来研发方向是怎么样的? 答:公司继续将自主研发及科技创新作为长期稳健发展的核心推动力,为客户提供源源不断的新产品与新的使用体验。公司目前拥有臂式、剪叉式和桅柱式三大系列共200多款规格,全系列臂式产品提供三种动力源选择,电柴混动同平台,全方位满足客户需求,并拥有28/32米大型电动越野剪叉、1500kg大吸力纯电动玻璃吸盘车、路轨两用轨道高空车、无油设计纯电剪叉等众多差异化产品。未来,公司将继续依托海外研发中心及中国企业研究院,研发更多载重更大、工作范围更广、行走起升效率更高、节能环保、差异化的新能源高空作业平台产品。 问:公司电动臂式产品有哪些竞争优势? 答:公司电动臂式系列具有节能环保无噪音、安全实用动力强、维保便捷易运输、长续航更经济等诸多优势。公司是全球首家实现高米数、大载重、模块化电动臂式系列产品制造商。公司臂式产品采用模块化设计,产品部件、结构件通用性强,不仅能有效缩短新品研发周期,也有利于降低公司产品生命周期中的采购、物流、制造和服务成本,还便于租赁公司降低维护维修成本和配件采购、仓储成本。租赁公司维修人员只需掌握一款产品的维修技能,便可轻松应对全系列产品的维修保养问题,提升维修效率;同样,只需配备一套易损件,即可轻松应对全系列不同高度设备的突发故障问题。此外,公司所有臂式产品均适用于集装箱运输,是业内首家实现高米数臂式产品能以整机形态进入集装箱的企业。集装箱运输可有效降低运输成本,提高装运效率,缩短设备交货期。 问:增程式臂式产品的设计初衷和应用优势是什么? 答:近年来随着碳排放要求提升,海外客户对于产品在安全性、节能减排、电动化等方面提出了更高要求。为解决海外客户在户外作业时遇到的充电基础设施不足的困难,公司研发推出节能环保、动力强劲的增程式臂式高空作业平台,配有增程器可自行充电,有效适用于无电源工况,满足客户对新能源高空作业平台产品的使用需求。