客车出口近况交流纪要20240516

该会议讨论了中国客车出口市场的现状、趋势和预测，特别是新能源客车在欧洲市场的表现和前景。2023 年 1-4 月份，中国客车出口量维持在 2500 至 3500 台，其中新能源客车主要销往欧洲、中亚和南美，而传统车型则在多个区域都有销售。预计到 2024 年 1-5 月份，出口量将增长 30%，达到至少 11000 台。行 业分析显示，中国客车出口将在 2027 年达到峰值，随后在 2028 年和 2029年 可能会轻微回调。 在全球新能源客车更新量约 2.5 万台中，中国出口占比超过 40%。尽管中国品 牌在全球市场的占有率提升空间有限，预计最多可达 50%，但在欧洲市场的占 有率高达 60-70%，凭借性价比、交付优势及供应链优势，在价格上普遍低于欧 洲品牌 40-50%。此外，由于本地生产能力不足，欧洲新能源客车市场需求增速 超出本地生产能力，中国品牌影响力显著，约一半的新能源客车更新量来自中 国品牌。 欧洲市场整体健康，短期内不会对中国品牌客车设置贸易壁垒，且市场容量小且多为民生产品，不利于制定严苛要求。因此，未来欧洲可能会更多地与中国品牌合作，实现共赢发展。目前，欧洲客车总产能约 2 万台，新能源客车产能 为 3000~4000 台，市场需求约 3.3 万台，部分需求依赖中国补充。中国品牌如 宇通和比亚迪销售均价约 200-280 万欧元，而欧洲新能源客车均价约 250 万欧 元。 中国品牌在欧洲市场布局广泛，宇通在北欧特别是英国、法国和丹麦销售超过700 台。比亚迪、中通和中兴等品牌也在北欧和西欧部分国家有市场份额。预 计中国品牌在欧洲出口占比将达到 60%-70%。2024 年中国品牌在欧洲新能源汽 车市场可能销售 4000 台。然而，7 月份欧洲新法规将影响新能源客车采购，特 别是在安全性和电池相关要求上，可能导致成本上升，价格可能随之上涨。 中国客车品牌在欧洲主要采取直销模式，面临售后服务挑战。通过深度参与销售和服务端，品牌有效提升利润。去年新能源车出口增量为 2000 台，主要集中 在欧洲市场。宇通去年销量 700 台，今年预计增至 11，000 台；Sars 宇通从 1400 台增至 2600 台。金龙有望增长，金旅和福田可能降低销量，市场呈现部分品牌 增长与减少的平衡态势。 Q&AQ：今年以来的海外客车需求如何？我们在欧洲、中、南美、中亚、中东以及 东南亚、澳新这些地区的客车市场占有情况如何？能先进行简单的分享吗？ A：好，今年整个的出口 1~4 月份整个出口可能是在两三千五百台左右，3000 台 500台左右，其实大致的销售区域，也就是刚才像主持人说的这几个区域，其中欧洲区卖了有三四百台车，欧洲起码得有三四百台车，中亚又卖了有三四 百台。400 多台，俄罗斯卖了有五六百台车，6 差不多到 700 台了，俄罗斯差不 多有700 台车。亚洲区卖了有 300 台车，中南美卖了有 400 多台车，中东卖了 有四五百台车，非洲卖了几百台车，大概是这样的，而且整个销量的分布还是比较均衡的，还是比较均衡的。从销售的产品结构上来看，新能源的出口还是主要集中在欧洲、中亚和南美，还是集中在这几个区域。传统车基本上还是就是除了欧洲以外，每个区域目前都有销售，这是一个大概的销量情况和市场的一个。 Q：去年整体的客车出口量增长非常明显，你能感受到可能二三年海外的购车需求恢复也比较强劲。到 24 年我们进入到目前一，到 5 月份来看，海外客车需 求有没有进一步向上修复的趋势？ A：1~5 月份较去年同期，其实它还是有很高幅度的涨幅的，基本上去 1~5 月 份，中国出口应该会在至少是在 11，000 台左右，去年的同期二三年 1~5 月份的 成绩可能就是在七八千台，所以说整个 1~4 月份 5 月份现在数据还没有出来，基本上整个来看，整个中国出口在 1~4 月份的增幅还是能看得到很明显的增 幅，比去年同期像你第二个问题的向上修复，应该可以说这两年整体的海外的 销量应该 24 年 25 年一直到 27 年，应该一直是一个向上修复的态势走势，应该 是24 年比 23 年增速大概有将近 30%。25 年 26 年增速可能有所放缓，基本上 到27 年可能中国出口会达到一个近几年的一个峰值。28 年 29 年往后可能会有 一个轻微的回调，这是大致的一个行业的判断. Q：为什么我们判断可能 2028 年会略有回调，判断的一个假设是什么？A：根据历史数据，传统车的出口量在 2023 年出现激增，主要是因为后疫情时 代旅游产品需求释放。因此预测在2728 年可能会有回调，假设是新能源产品的 挤压导致传统车需求下降。 Q：您觉得全球现有的一个客车市场里面，传统燃油和新能源大概会是一个什 么样的结构分布？一方面是传统燃油大概会占多少一个销量体量？新能源这边 会增长到多少？您觉得可能会是一个比较稳态的发展的情况？ A：全球客车市场中，传统燃油车预计占据大约 60%的销量体量，而新能源车预 计增长到 40%左右。这可能会导致一个相对稳定的发展情况。 Q：您觉得蔚来全球可能有一个 8 万台的新能源，它这个地区分布预计会是一 个什么样的分布？ A：是这样的，整个整个新能源它的新能源整体的。这个分布是。 sorry，有个 电话进来。他是这样的，新能源的我们就按 3 万台企鹅整，如果是 3 万台它 的，分布有将近 30%在欧洲区，欧洲可能有 1 万台，欧洲有 1 万台，东南亚有 四五千台，欧洲东南亚占一半，剩余的像中东和独联体可能有 1000 多台，中农 合作战加一块，可能每个都有 1000 多台，可能有个两三千台，剩余的是南美，再有像俄罗斯会有一部分需求，其他的像非洲可能是试用阶段就非常 少了，其 实主要还是集中在欧洲，东南亚。中亚、中东还有南美洲是这样的一个分布大概。Q：您觉得未来新能源的需求大概会在多少台的量级？A：欧洲新能源的需求应该是在 14，000 台左右，因为这个逻辑还是这样的，欧 洲整体市场容量是在 4 万台上下，基本上这几年都是 3 万台出头，最多的时候 就 4 万台多一点，欧洲是 4 万台的体量，底层逻辑依然是公交占比 40~50%，打 比方说它是百分之它就有 16，000 台，渗透率达到 80%，基本上将近。基本上是 在 12，000 台，12，000 台上下，这是欧洲的一个需求体量，基本上当然这个只是 对公交，现在来看欧洲客运也是有很多新能源化，所以说整体上来看，它整体的怎么说？它的需求的产品结构可能也不仅仅体现于公交，它可能还有很多其他的产品类型，客运旅游也可能都会因为欧洲本身它是新能源走得比较快的国家，所以它未来在新能源的产品的采购上面，可能是走的比较靠前。Q：您觉得我们能够抢到这么高的一个份额的主要原因是什么？A：中国品牌在欧洲市场占有率大约为百分之六七十，主要原因是新能源产品的 性价比和价格优势。短期内欧洲品牌不具备赶上中国品牌的优势，所以未来三年还有一定的窗口期。蔚来在欧洲能够占据 70%的份额主要原因是产品性价比和价格优势。Q：您觉得政府对于客车整体保护可能没有那么的强，这块的一个核心原因是 什么？A：首先现在欧洲的整体的需求是它的需求的增速，它需求的增量增加的量是大 于本地的这种生产能力的。Q：您现在了解到欧洲本国的客车产能大概是多少？传统燃油方面，他们是否 有一个比较大的产能供应能力？A：在 2017 年之前他们是具备这个能力的，但是在 2017 年之后，像斯堪尼亚 沃尔沃，包括奔驰，他们就淘汰了很多传统车的产品线，有的工厂就关闭或者是转移了。Q：17 年之前的产能大概是多少？现在如果我们去看它本国产能大概是多少，可以供给的这一块有合计产能。A：其实现在它的整个的产能，欧洲的产能应该是在整个欧洲的产能应该是在 2 万台上下，它的新能源的产能也就是三四千台，基本上是这样的产能分布，所以说它仍然还有一部分新能源要中国去给它提供。明白。Q：请问专家，二三年整体上欧洲需求大概是在多少？A：23 年欧洲的整体需求应该在 3 万，应该是在我看的话应该是在我大概算一 下给我几秒钟 ，它的新能源是 16%左右的市场渗透率，它是 5300 多台除以 0.16，它是基本上 3 3，000 台左右，整个欧洲。明白。Q：中国客车在欧洲整体的均价大概会是多少一个水平？相比较欧洲传统的燃 油和新能源会有多大一个价差？A：整个欧洲它的新能源的均价应该在 250 万左右，应该是在 250 万左右，整 个欧洲它的传统车均价应该也达到了一百五六十万，一百五六十万传统车的均价。Q：你们现在看到的欧洲的均价大概会在什么样的一个水平？A：像宇通和比亚迪均价应该是在 200 七八十万，像比亚迪和宇通是比较高 的，像中通金龙他们应该是在 200 万上下，200 万多一点，220200~220 万，比 亚迪和宇通可能会低个 30%的价格。Q：斯堪尼亚、奔驰、沃尔沃，他们的新能源摩托车大概的均价是在什么样？A：他们的新能源新车均价大概是在 400 到 450 万，400~450 万这个价格。Q：在终端的价格差距并不是特别大，但是主要是起到渠道端的让利可能会有 区别是吗？A：是的，你看整个宇通是两百七八十万，到终端是 350 万，可能一台车有 10 万欧元的利润，中通也要加 10 万欧元，他从 220 万也就只要 300 万了。明白。Q：中通和金融它的渠道利润可能转让出来更多的原因是因为它产品力在欧洲 市场不是特别强，所以需要经销商这一端给比较大的一个帮助，所以让利会多一些。可以这样理解吗？A：这是一个原因。另外一个原因是比宇通和比亚迪基本上是以直销的模式为 主，现在基本上它达到了一定程度上的直销，所以它对于价格的控制力度是比中通还是比亚迪？不是金龙要强很多的。Q：欧洲包括东欧、南美和北欧以及英国这些地区的价格会不会有差异？换句 话问是不是可以理解为南欧地区新能源的均价明显会比西欧和北欧低一些。A：整体上来看，北欧是最高的，价格最高的就是北欧，像丹麦、丹麦、冰岛这 些国家。这个挪威它是是最高的。往下就是英国、法国，第二梯队在西欧，像意大利、比利时、葡萄牙、西班牙更便宜一点。所以说北欧肯定是最高的。Q：您能否帮我们拆分一下去年欧洲对这 6000 台设备的需求，按地区如北欧和 南欧各需要多少台？第二个问题是，中国车企在这些地区中哪些可能是比较强势的，布局比较全面的车企？能帮我们做这样的拆分吗？A：整个欧洲的更新主要其实集中在北欧了，像英国一个国家将近英国一个国家 就将近 2000台，像丹麦、挪威这些丹麦也有个三四百台，法国也有个几百台，像挪威、冰岛这些也有个上百台，西北像西欧的意大利也有一两百台，葡萄牙 西班牙也都有，葡萄牙也有一两百台，西班牙也有 100 来台，基本上分布还是 比较均衡，除了英国之外，其他的地方基本上都有上百台的需求. Q：北欧每年可能有五六百台的销量需求，哪个车企在这里可能比较强势？另 外，我们能否看到一些中国车企在英国以及其他地区布局得非常好？ 比亚迪基本上也是在北欧，英国卖的更多，在法国包括所有的这些国家，它也有东西卖在西欧其实主要是一些二三线的品 牌多一些，你像中通在葡萄牙，还有一些中兴在罗马尼亚，他们也都一些市场的占比，整体上来看，现在整个欧洲其实中国品牌去的还是蛮多的现在。基本上市场的话，大家哪怕是你的优质市场，可能我也有一部分市场占比，现在大家做的都很好，基本上是这个情况. Q：您觉得目前可能包括中通金融，它跟宇通还有比亚迪追赶的难度，您觉得 有多大？另外一方面，您最近有没有感受到可能包括中通和金融在欧洲市场有 A：其实现在欧洲大家都在发力，因为欧洲是整个中国新能源出口的整个新能源 出口的货值，利润最高的地方，所以说整个欧洲大家都在做，你像现在欧洲的 24 年的上半年频繁的像中通，在葡萄牙，包括在西欧丹，甚至于中车在丹麦拿 单，整个中国品牌现在在欧洲做的还都很不错。所以说未来的话至少是两年内 可能也不会发现大批量的订单拒绝价格，但是再过个三年或者是说两年以后，肯定也会面临