小微电动市场发展研究报告（2023）

如何从代步向精品化进阶 2024年4月 一、小微电动市场整体发展二、小微电动市场供给端发展变化三、小微电动市场用户端发展变化四、小微电动市场区域发展变化五、小微电动市场总结及机会 目录 报告说明 研究背景 碳中和政策下，全球对环保和节能日益关注，新能源在该环境下正经历前所未有的变革，迈入高速发展阶段，小微电动市场也在这一发展浪潮中崛起，成为新的增长点。针对新能源新的市场环境，汽车之家研究院对小微电动市场展开研究，从供给、需求、区域发展等多方面了解小微电动市场发展变化，以在多变的市场环境中发现新的发展机遇，为主机厂发展战略布局提供决策依据 研究范围 本报告主要以小微电动市场进行研究，包括A00级及A0级新能源市场 小微市场经历多年蜕变，电动车已成为主流，并引领市场稳步转型 •2019年以前，小微市场因不满足用户消费升级趋势，而逐步萎缩；•2020年，随着五菱宏光MINIEV的推出和爆火，小微新能源车成为市场主力，市场进入快速发展周期；•2023年，小微电动车市场红利期已过，竞争淘汰加剧，车企开始寻求差异化发展，逐步进入稳定转型发展阶段 小微电动市场竞争加剧，不能适应市场变化的品牌逐步退出或淘汰 品牌为维稳市场及保持用户新鲜感，需要不断推陈出新 •小微市场的领先企业如五菱、奇瑞、长安等，为进一步巩固市场地位，也需要不断创新和推出新产品，并对新产品进一步升级 产品设计从满足基本出行需求向多样化、个性化设计转变 •根据小微电动市场老款产品和新款产品各方面性能和配置等对比，新款产品在价格、续航等方面的差异不大，在智能化配置和安全性能上做了升级，智能化配置上增加智能驾驶辅助、智能语音交互等功能，安全性也进一步完善，配备有更坚固的车身结构、更完善的安全气囊配置以及更先进的主动安全技术老款产品新款产品 产品外观设计、智能化配置和操作性等方面改善得到用户认可，但在充电、续航、乘坐舒适性等方面仍待提高 •用户对老款产品可爱的外观设计和性价比比较满意；随着产品设计和功能的持续优化，新款产品对比老款产品在外观个性简约风格、智能化配置实用性和操作便利性方面的升级得到用户认可；但新老款产品在续航、乘坐舒适性、仅支持慢充等方面仍存不足，这些方面亟待进一步改善和提升，以更好地满足用户的期望和需求 小微电动市场主要价位集中在5-8万 •除海豚、欧拉好猫外，小微电动市场价格主要集中在5-8万价位区间，竞争激烈；•5万以下仍是以五菱宏光MINIEV为主导，吉利熊猫、奇瑞QQ冰淇淋也较受用户欢迎 与同级燃油相比，小微电动用户以年轻女性为主力，增购比例高 •小微电动车用户超一半为女性，相比燃油女性比例更高；80/90后为主，相比燃油90后比例更高； •近8成为已婚；66%为首购用户，这些用户主要为家庭中女性个人名义下首购行为，从家庭家度来讲仍是是家庭为丰富出行选择的一次增购行为；另外也有30%为增购用户且比燃油增购比例更高 与同级燃油相比，小微电动用户更热衷尝鲜体验，追求潮流个性 •小微电动车用户以大专以上为主，本科比例比燃油高；超8成家庭年收入在15万以上，其中55%用户家庭年收入在20万以上，20万以上比例比燃油高； •从消费形态上看电动车用户消费理性，相比燃油用户更偏向尝鲜、潮流、个性消费 小微电动用户消费看重性价比和实用性，购车看重价格和质量 •小微电动车用户消费看重性价比和实用性，相比燃油用户更关注性价比、实用性、服务、科技感和外观； •从购车最关注因素看，小微电动车用户购车最关注价格、质量和安全性，对比燃油用户对购车价格、舒适性的关注度更高 根据小微电动用户特征，可聚为职场小白、家庭主妇、中老年司机三大类 消费特征 典型用户画像-职场小白 车型：海鸥城市：郑州 年龄：26 婚姻：未婚 拥车状况：首购 学历：本科 日常需求：城区上班距离不远，有个城市代步车会更方便 消费特征：外观要个性，然后要开着舒适，另外空间也要足够，无论是长途旅行还是城市通勤，车内储物空间能轻松放置我的随身物品使用场景：城区上下班，平常周末也会和朋友近郊旅行 使用感受：这款车让我最满意的是外观，设计很个性时尚，然后是它的操控性能，方向盘手感很好，驾驶起来很稳；它的座椅舒适度也很高 典型用户画像-家庭主妇 车型：长安lumin 婚姻：已婚，1个小孩 年龄：35 拥车状况：增购 学历：大专 上一辆车：奥迪A4L 日常需求：家里老公是有辆车的，但是小孩大了去上学，我也要开始上班，需要添辆车方便上下班也方便接送孩子，第一想法就是买辆小巧的电动车 消费特征：后排需要有门的，方便孩子上下车，并且空间要大一些，成年人坐后排也不挤，后备箱空间也是要有的，后排座椅可以放倒，装大件也不怕，看重开车便利和舒适，注重车辆的易用性和维护成本 使用场景：主要用于家庭日常出行、购物和接送孩子等 使用感受：作为一个代步接娃小车，缤果表现的我很满意，起步也快，开起来很平顺，加速也很快，倒车，掉头，拐弯都很方便。去市区停车位比较紧张，车小巧开起来好开，停车的时候小型车位也可以停进去 典型用户画像-中老年司机 车型：五菱宏光MINIEV城市：济南 年龄：61 婚姻：已婚 拥车状况：换购学历：大专 驾龄：22年 日常需求：这是目前第二辆车，想省点油钱，之前卖掉的是大块头的油车，油耗也比较高，平时用车也比较频繁，所以就有了再添加一辆电车来互补 消费特征：车型不能太大，出门比较方便，价位也不能太高，于是就决定了买一辆微型新能源汽车 使用场景：日常生活代步，平常开车去钓鱼、买菜、健身等都很方便 使用感受：车身外观小巧，外出停车也很方便，车的样子款式我还是蛮喜欢的，方方正正的外观，功能不是很多，但也足够用了 小微电动主力市场在华东，其次华中、西北、西南、东北区域增速明显 •分区域看，华东为小微电动市场主要区域，23年份额近42%，其次华中份额近20%，销量也在逐年稳步增长；•其他区域包括西北、西南、东北虽然小微市场份额较低，但销量也在增长中 五六线城市高速发展，未来小微市场仍呈现城市下沉趋势 •小微电动市场在一二线城市发展逐渐趋于饱和，近两年保持在年度总销量30万辆左右的水平 •21年随着新能源市场的爆发，四五六线城市销量高速增长，尤其五六线城市23年销量仍保持10%以上高速增长趋势，未来小微市场将持续向五六线城市下沉 小微电动入局车企，可关注高量高速城市及潜力增长城市 •高量高速城市，适合新入局求生存，急于走量的车企；•潜力增长城市，适合寻求新增量的车企，与城市绑定共同发展 小微电动市场发展总结（一） 推陈出新01/ •小微市场用户越来越喜新厌旧，车企要在小微电动车市场长期立足，必须快速适应市场，不断推陈出新，否则很容易被市场淘汰 产品迭代02/ 产品布局 •电池功率、续航、安全性、智能配置等表现随市场逐年升级•外观由小巧圆润的单一风格，转变为多个性的精致风格以应对更多人群 主流定价03/ •用户更能接受的市场价格仍集中在5-8万 小微电动市场发展总结（二） 职场小白01/ •上下班代步或与朋友近郊旅行•关注产品外观设计，喜欢时尚、个性化产品；对操控性、空间和舒适性有要求 家庭主妇02/ 目标用户 •一般是家庭第二辆车，方便接送孩子•看重停车和充电便利和空间舒适，注重车辆的易用性和维护成本 中老年司机03/ •日常生活代步•喜欢小车出门比较方便，关注购车价格和充电方便，对功能要求低 小微电动市场发展总结（三） 区域发展01/ •华东为小微电动市场主力区，华中、西北、西南、东北区域销量也在逐步增长，可以作为潜在增长区域布局 线级城市发展02/ 区域布局 •五六线地区用户对新能源市场的接受度越来越高，需求旺盛，且城市交通拥堵程度较低，有很大的的市场空间 机会城市03/ •高量高速城市，适合新入局求生存，急于走量的车企•潜力增长城市，适合寻求新增量的车企，与城市绑定共同发展