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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、证监会发布《证券市场程序化交易管理规定（试行）》，对量化交易监管作出全方位、系统性规定，10月8日正式实施，预留充分过渡期和市场准备时间。《管理规定》提出，加强高频交易监管，从报告信息、收费、交易监控等方面提出差异化监管要求；明确交易监测和风险防控要求；明确北向程序化交易按照内外资一致的原则，纳入报告管理，执行交易监控标准。 2、Wind数据显示，5月15日，国内商品有23个品种基差为正值，29个品种基差为负值。其中，棉纱、郑棉、LPG基差最大，现货较期货分别升水2070.00元/吨、1325.00元/吨、761.00元/吨；沪锡、生猪、丁二烯橡胶基差最小，现货较期货分别贴水5200.00元/吨、2860.00元/吨、2250.00元/吨。 3、美国4月CPI同比增长3.4%，符合市场预期，前值为3.5%；环比增长0.3%，预期和前值均为0.4%。4月核心CPI同比降至3.6%，为2021年4月以来最低；核心CPI环比增速从3月份的0.4%下降至0.3%，为6个月来首次下降，符合市场预期。市场预期美联储将从9月份开始降息，但零售数据不及预期可能成为隐患。数据显示，美国4月零售销售环比意外持平，此前市场预期为增长0.4%，前值则由0.7%修正为0.6%。 4、在这个传统航运淡季，舱位紧张、运价飙升、淡季不淡，成为市场关键词。上海航运交易所发布的数据显示，从2024年3月底至今，上海港出口至南美基本港市场运价上涨95.88%，上海港至欧洲基本港市场运价上涨43.88%。业内人士分析，欧美市场需求好转，红海冲突长期化等因素是当前运价上涨的主要原因。 金属 1、上海有色网最新报价显示，5月15日，国产电池级碳酸锂价格下跌1530元报10.77万元/吨，连跌5日并创逾2个月新低。 2、《内蒙古自治区锂产业发展指导意见》提到，到2025年，初步构建全区锂产业链，锂精矿产能达到5万吨/年（折碳酸锂当量），磷酸铁锂正极材 料52万吨/年，负极材料176.4万吨/年，电解液3万吨/年，隔膜15亿平方米/年，电池29GWh/年，锂产业链产值达到700亿元。 3、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，5月15日，锡库存5015吨，创逾1个月新高，增加180吨；铅库存222250吨，创逾1个月新低，减少4675吨；镍库存80994吨，创逾2年零2个月新高，增加180吨；铜库存104625吨，减少125吨；锌库存250875吨，创逾3个月新低，减少75吨；铝库存1033450吨，减少175吨；铝合金库存1580吨，持稳于逾3年零2个月低位；钴库存92吨，持稳于逾10年低位。 4、越南央行计划于5月16日拍卖1.68万两黄金。 煤焦钢矿 1、内蒙古工信厅：到2025年，初步构建全区锂产业链，锂精矿产能达到5万吨/年（折碳酸锂当量），电池29GWh/年，锂产业链产值达到700亿元。 2、中煤能源5月15日在港交所发布公告称，4月商品煤产量1048万吨，同比减少5.8%；商品煤销量2240万吨，同比减少11.9%。 3、印度矿业部长Vivek Bharadwaj表示，6月将带领代表团前往刚果和赞比亚考察关键矿产，将与赞比亚讨论包括锂在内的关键矿产的联合勘探；第四批约20个关键矿物区块的拍卖可能在6月底前进行；寻求与智利在铜和锂方面的合作；在研究与智利现有的贸易协定是否可以扩大，包括政府间的关键矿产协议；正在关注蒙古铜和煤炭资产，政府正在研究与蒙古贸易路线。 能源化工 1、国内成品油价格迎年内最大降幅。据国家发改委，自5月15日24时起，国内汽、柴油零售限价每吨下调235元和225元。折合成升价，每升92号汽油、95号汽油及0号柴油分别下调0.18元、0.19元、0.19元。 2、国际能源署（IEA）发布最新月报表示，全球石油需求增长前景继续走软；将2024年石油需求增长预测下调14万桶/日至110万桶/日，为连续第二个月下调预测；预计2025年全球石油需求将增长120万桶/日；预计今年全球石油供应将增加58万桶/日至创纪录的1.027亿桶/日。 3、EIA报告显示，上周美国原油出口减少33.3万桶/日至413.5万桶/日。美国上周国内原油产量维持在1310万桶/日不变。上周美国战略石油储备（SPR）库存增加59.3万桶至3.678亿桶，增幅0.16%。 4、美国至5月10日当周EIA原油库存减少250.8万桶，预期减少54.3万桶，前值减少136.2万桶。 5、卡塔尔能源公司CEO：卡塔尔在过去一年签署2500万吨液化天然气的协议；液化天然气未来需求巨大，卡塔尔将继续评估其天然气储量以寻求未来增长的可能性，可能会做更多的事情；2030年后需要更多全球液化天然气项目。 6、印度政府将原油暴利税从每吨8400卢比下调至每吨5700卢比，自5月16日起生效。 7、意大利政府将出售9200万股意大利油企埃尼集团股份，交易金额约为14亿欧元。 农产品 1、2023年度秋粮旺季收购已经结束，累计收购秋粮超2亿吨，其中玉米收购量达1.35亿吨，同比增加520万吨。今年夏粮旺季收购量预计7000万吨左右，其中小麦收购量6300万吨左右。 2、4月猪价中枢同环比抬升，后市趋势向上。2024年4月全国生猪销售均价为15.10元/公斤，环比+2.78%，同比+4.71%。涌益监控样本4月屠宰量达394.64万头，环比-0.90%，同比-12.65%。4月生猪供给仍受2023年9-11月北方非瘟疫情传导影响，生猪供给偏紧，猪价中枢同环比均抬升，屠宰量同比收缩较大。 3、华储网公告，将于5月17日开展中央储备进口冻猪肉轮换出库竞价交易，本次出库竞价交易挂牌3万吨。 4、芝加哥期货交易所小麦期货价格回升至去年7月以来的最高水平，因俄罗斯收成前景恶化可能导致全球供应趋紧。俄罗斯的寒流影响了该国的农作物产量，促使分析师下调了产量预期。SovEcon是最新下调小麦产量预估的公司 之一，因为约390万吨小麦作物将受损，该公司将预估下调至8570万吨。在俄罗斯收成受挫之际，世界其他地方的恶劣天气和俄乌冲突使小麦供应紧张，有可能推高食品价格。美国政府目前预计，2024-25年度全球小麦库存将触及9年来的低点。 5、美国油籽加工商协会数据显示，美国2024年4月豆油库存为17.55亿磅，市场预期为18.82亿磅，3月份数据为18.51亿磅，2023年4月数据为19.57亿磅；2024年4月大豆压榨量为1.66034亿蒲式耳，市场预期为1.83072亿蒲式耳，3月份数据为1.96406亿蒲式耳，2023年4月数据为1.73232亿蒲式耳。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行开展20亿元7天期逆回购及1250亿元1年期MLF操作，中标利率与此前一致，分别为1.80%、2.50%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购及1250亿元MLF到期，单日全口径完全对冲到期量。分析人士认为，基于总体政策目标，年内降准降息或仍存一定落地空间。一是降准时点或大幅后移，四季度存在落地可能。二是结合内外因素，降息的实施条件也正逐步积累。 要闻资讯 1、证监会主席吴清主席在2024年“5·15全国投资者保护宣传日”活动上致辞，强调把“僵尸企业”、害群之马坚决清出市场，支持有创新发展潜力的公司加快做优做强；将会同有关各方健全证券执法司法体制机制，加快构建资本市场防假打假综合惩防体系，进一步提升行政刑事衔接效率，让不法分子付出惨痛代价，切实维护市场“三公”秩序。 2、证监会发布实施《监管规则适用指引—发行类第10号》：明确“关键少数”可以就出现上市后业绩大幅下滑的情形作出延长股份锁定期的承诺，强化“关键少数”与投资者共担风险的意识；完善上市后分红政策的信息披露 规则，以利于投资者形成稳定的回报预期；强化未盈利企业相关信息披露，要求其披露预计实现盈利情况等前瞻性信息，向投资者充分揭示未来发展前景，便于投资者作出决策。 3、山东省人民政府发布《坚决贯彻落实总体国家安全观深化以高水平安全保障高质量发展的山东实践》，在地方债方面，制定全省防范化解地方债务风险一揽子方案，强化政府债务、隐性债务、城投债务“三债统管”，坚决遏制增量、消减存量，债务风险防控取得积极成效。专业人士认为，将城投债务和政府债务、隐性债务放到同一个监管体系内，实际上大大提升了城投债务的地位，也意味着在加强监管的同时，未来大概率也将很快进一步出台化解细则。周三，济南高新直线涨停，而山东路桥的表现也要显著强于大盘。 4、深圳市公积金中心率先在全国实现为广大市民免费提供二手房跨行“带押过户”资金监管服务，实现商品房买卖双方在非同一银行办理贷款的情况下，卖方无需提前“赎楼”还清贷款即可完成过户，由买方贷款银行直接发放新贷款用于归还卖方原贷款。 5、5月MLF恢复“等量平价”续作，多位业内人士认为，这释放了强烈的政策信号，短期降准、降息难以兑现，但年内或仍存落地空间。民生银行首席经济学家温彬指出，从预估的政府债净融资额来看，5-10月的流动性压力尚可，11-12月因国债到期量较低，流动性压力相对变大，同时考虑到后两月MLF到期量也最高，届时央行可能实施降准，以呵护流动性和缓解央行续作MLF的压力。 6、多家银行正式下线智能通知存款产品。有此前投资智能通知存款的银行客户表示，今晨已收到招商银行相关产品结息。据统计，5月将有多家银行下架智能通知存款。如邮储银行、招商银行、光大银行均下架，民生银行将于5月20日下架。 7、财政部将于5月22日招标续发两期记账式附息国债，分别为5年期和1年期，总额均为1210亿元。 8、中指研究院发布《2024年4月居民置业意愿调查报告》指出，4月核心城市加快政策放松节奏，限购持续放松“以旧换新”力度提升，叠加中央定调 去库存，未来房地产行业发展预期出现改善，居民购房信心低位增加；选择“购房意愿强于上月”占比约为19%，环比上升1.5个百分点，选择“弱于上月”占比约为29%，环比基本持平。 9、杭州多家银行确认，符合标准的存量二套房贷款利率可转为首套。农行杭州城东支行工作人员说，更多细则政策正在拟定中，但只要通过当地住建局的首套认证，符合条件的二套房贷利率都可转为首套利率。招行杭州分行工作人员表示，但凡符合“首套标准”的二套房，且房贷利率是在2023年8月31日之前放款的，都可携相关材料，前往柜台办理“二套转首套”业务。 10、浙江多地推出购房消费券活动，以促进房地产市场消费。绍兴诸暨市于5月15日至19日开放第二批“青年安居”购房消费券申领，计划发放500张，每张价值5万元。自4月起，宁波奉化区、丽水经开区、嘉兴经开区等地亦推出购房消费券政策。丽水经开区自4月1日至6月30日发放近一千万元的购房消费券，用于抵扣首付款的10%，政策实施首日即有消费券抵扣了33万元首付款。 11、杭州市临安区决定，将在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房，收购房源面积原则上不超过10000平方米。房源以整幢作为基本收购单位，单套建筑面积不超过70m。分析人士认为，此次政策属于全国首创，该政策的信号意义非常强，对地方去库存提供了非常强的信心，预计后续其他城市可能也会跟进。另外，杭州多家银行确认，符合标准的存量二套房贷款利率可转为首套。 12、第一财经评论文章称，超长特别国债的市场化发行，丰富了国债市场的产品结构，并且从产品结构、期限结构和发行方式等方面，完善中国国债收益率曲线，使其更能担负起金融市场基准定价功能，有助于推动和完善风险定价的市场化，让市场诉求直接进入决策中枢。 13、上海地产集团积极参与银行间债券市场创新，在银行间交易商协会的指导下，成功落地全国首单“平急两用”债务融资工具，发行规模为23亿元。 14、雅居乐发文回应债务违约称，雅居乐改变此前长期坚持的顽强还债行为，原因包括积极响应政府要求，努力推进保交付，实现高质量交付，适应复杂 的市场变化，为将来发展蓄力。近几年来，雅居乐一直将保交