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2024-05-16闾振兴、涂伟华、徐红美、毕慧、阮俊涛宝城期货棋***
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资讯早班车 专业研究·创造价值 1 / 18 请务必阅读文末免责条款 资讯早班车-2024-05-16 一、 宏观数据速览 发布日期 指标日期 指标名称 单位 当期值 上期值 去年同期值 20240416 2024/03 GDP:不变价:当季同比 % 5.30 5.20 4.50 20240430 2024/04 制造业PMI % 50.40 50.80 49.20 20240430 2024/04 非制造业PMI:商务活动 % 51.20 53.00 56.40 20240430 2024/04 财新PMI:制造业 % 51.40 51.10 49.50 20240506 2024/04 财新PMI:服务业经营活动指数 % 52.50 52.70 56.40 20240511 2024/04 社会融资规模增量:当月值 亿元 -1987.00 48675.00 12249.00 20240511 2024/04 M0(流通中的现金):同比 % 10.80 11.00 10.70 20240511 2024/04 M1(货币):同比 % -1.40 1.10 5.30 20240511 2024/04 M2(货币和准货币):同比 % 7.20 8.30 12.40 20240511 2024/04 金融机构:人 民 币 贷款:当月新增 亿元 7300.00 30900.00 7188.00 20240511 2024/04 CPI:当月同比 % 0.30 0.10 0.10 20240511 2024/04 PPI:当月同比 % -2.50 -2.80 -3.60 20240416 2024/03 固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比 % 4.50 4.20 5.10 20240416 2024/03 社会消费品零售总额:累计同比 % 4.70 5.50 5.80 20240509 2024/04 出口总值:当月同比 % 1.50 -7.50 7.11 20240509 2024/04 进口总值:当月同比 % 8.40 -1.90 -8.80 投资咨询业务资格:证监许可【2011】1778号 资讯早班车 专业研究·创造价值 2 / 18 请务必阅读文末免责条款 二、商品投资参考 综合 1、证监会发布《证券市场程序化交易管理规定(试行)》,对量化交易监管作出全方位、系统性规定,10月8日正式实施,预留充分过渡期和市场准备时间。《管理规定》提出,加强高频交易监管,从报告信息、收费、交易监控等方面提出差异化监管要求;明确交易监测和风险防控要求;明确北向程序化交易按照内外资一致的原则,纳入报告管理,执行交易监控标准。 2、Wind数据显示,5月15日,国内商品有23个品种基差为正值,29个品种基差为负值。其中,棉纱、郑棉、LPG基差最大,现货较期货分别升水2070.00元/吨、1325.00元/吨、761.00元/吨;沪锡、生猪、丁二烯橡胶基差最小,现货较期货分别贴水5200.00元/吨、2860.00元/吨、2250.00元/吨。 3、美国4月CPI同比增长3.4%,符合市场预期,前值为3.5%;环比增长0.3%,预期和前值均为0.4%。4月核心CPI同比降至3.6%,为2021年4月以来最低;核心CPI环比增速从3月份的0.4%下降至0.3%,为6个月来首次下降,符合市场预期。市场预期美联储将从9月份开始降息,但零售数据不及预期可能成为隐患。数据显示,美国4月零售销售环比意外持平,此前市场预期为增长0.4%,前值则由0.7%修正为0.6%。 4、在这个传统航运淡季,舱位紧张、运价飙升、淡季不淡,成为市场关键词。上海航运交易所发布的数据显示,从2024年3月底至今,上海港出口至南美基本港市场运价上涨95.88%,上海港至欧洲基本港市场运价上涨43.88%。业内人士分析,欧美市场需求好转,红海冲突长期化等因素是当前运价上涨的主要原因。 金属 1、上海有色网最新报价显示,5月15日,国产电池级碳酸锂价格下跌1530元报10.77万元/吨,连跌5日并创逾2个月新低。 2、《内蒙古自治区锂产业发展指导意见》提到,到2025年,初步构建全区锂产业链, 锂精矿产能达到5万吨/年(折碳酸锂当量),磷酸铁锂正极材 资讯早班车 专业研究·创造价值 3 / 18 请务必阅读文末免责条款 料52万吨/年,负极材料176.4万吨/年,电解液3万吨/ 年,隔膜15亿平方米/年,电池29GWh/年,锂产业链产值达 到700亿元。 3、据伦敦金属交易所最新全球库存数据,5月15日,锡库存5015吨,创逾1个月新高,增加180吨;铅库存222250吨,创逾1个月新低,减少4675吨;镍库存80994吨,创逾2年零2个月新高,增加180吨;铜库存104625吨,减少125吨;锌库存250875吨,创逾3个月新低,减少75吨;铝库存1033450吨,减少175吨;铝合金库存1580吨,持稳于逾3年零2个月低位;钴库存92吨,持稳于逾10年低位。 4、越南央行计划于5月16日拍卖1.68万两黄金。 煤焦钢矿 1、内蒙古工信厅:到2025年,初步构建全区锂产业链,锂精矿产能达到5万吨/年(折碳酸锂当量),电池29GWh/年,锂产业链产值达到700亿元。 2、中煤能源5月15日在港交所发布公告称,4月商品煤产量1048万吨,同比减少5.8%;商品煤销量2240万吨,同比减少11.9%。 3、印度矿业部长Vivek Bharadwaj表示,6月将带领代表团前往刚果和赞比亚考察关键矿产,将与赞比亚讨论包括锂在内的关键矿产的联合勘探;第四批约20个关键矿物区块的拍卖可能在6月底前进行;寻求与智利在铜和锂方面的合作;在研究与智利现有的贸易协定是否可以扩大,包括政府间的关键矿产协议;正在关注蒙古铜和煤炭资产,政府正在研究与蒙古贸易路线。 能源化工 1、国内成品油价格迎年内最大降幅。据国家发改委,自5月15日24时起,国内汽、柴油零售限价每吨下调235元和225元。折合成升价,每升92号汽油、95号汽油及0号柴油分别下调0.18元、0.19元、0.19元。 2、国际能源署(IEA)发布最新月报表示,全球石油需求增长前景继续走软;将2024年石油需求增长预测下调14万桶/日至110万桶/日,为连续第二个月下调预测;预计2025年全球石油需求将增长120万桶/日;预计今年全球石油供应将增加58万桶/日至创纪录的1.027亿桶/日。 资讯早班车 专业研究·创造价值 4 / 18 请务必阅读文末免责条款 3、EIA报告显示,上周美国原油出口减少33.3万桶/日至413.5万桶/日。美国上周国内原油产量维持在1310万桶/日不变。上周美国战略石油储备(SPR)库存增加59.3万桶至3.678亿桶,增幅0.16%。 4、美国至5月10日当周EIA原油库存减少250.8万桶,预期减少54.3万桶,前值减少136.2万桶。 5、卡塔尔能源公司CEO:卡塔尔在过去一年签署2500万吨液化天然气的协议;液化天然气未来需求巨大,卡塔尔将继续评估其天然气储量以寻求未来增长的可能性,可能会做更多的事情;2030年后需要更多全球液化天然气项目。 6、印度政府将原油暴利税从每吨8400卢比下调至每吨5700卢比,自5月16日起生效。 7、意大利政府将出售9200万股意大利油企埃尼集团股份,交易金额约为14亿欧元。 农产品 1、2023年度秋粮旺季收购已经结束,累计收购秋粮超2亿吨,其中玉米收购量达1.35亿吨,同比增加520万吨。今年夏粮旺季收购量预计7000万吨左右,其中小麦收购量6300万吨左右。 2、4月猪价中枢同环比抬升,后市趋势向上。2024年4月全国生猪销售均价为15.10元/公斤,环比+2.78%,同比+4.71%。涌益监控样本4月屠宰量达394.64万头,环比-0.90%,同比-12.65%。4月生猪供给仍受2023年9-11月北方非瘟疫情传导影响,生猪供给偏紧,猪价中枢同环比均抬升,屠宰量同比收缩较大。 3、华储网公告,将于5月17日开展中央储备进口冻猪肉轮换出库竞价交易,本次出库竞价交易挂牌3万吨。 4、芝加哥期货交易所小麦期货价格回升至去年7月以来的最高水平,因俄罗斯收成前景恶化可能导致全球供应趋紧。俄罗斯的寒流影响了该国的农作物产量,促使分析师下调了产量预期。SovEcon是最新下调小麦产量预估的公司 资讯早班车 专业研究·创造价值 5 / 18 请务必阅读文末免责条款 之一,因为约390万吨小麦作物将受损,该公司将预估下调至8570万吨。在俄罗斯收成受挫之际,世界其他地方的恶劣天气和俄乌冲突使小麦供应紧张,有可能推高食品价格。美国政府目前预计,2024-25年度全球小麦库存将触及9年来的低点。 5、美国油籽加工商协会数据显示,美国2024年4月豆油库存为17.55亿磅,市场预期为18.82亿磅,3月份数据为18.51亿磅,2023年4月数据为19.57亿磅;2024年4月大豆压榨量为1.66034亿蒲式耳,市场预期为1.83072亿蒲式耳,3月份数据为1.96406亿蒲式耳,2023年4月数据为1.73232亿蒲式耳。 三、 财经新闻汇编 公开市场 1、央行开展20亿元7天期逆回购及1250亿元1年期MLF操作,中标利率与此前一致,分别为1.80%、2.50%。Wind数据显示,当日有20亿元逆回购及1250亿元MLF到期,单日全口径完全对冲到期量。 分析人士认为,基于总体政策目标,年内降准降息或仍存一定落地空间。一是降准时点或大幅后移,四季度存在落地可能。二是结合内外因素,降息的实施条件也正逐步积累。 要闻资讯 1、证监会主席吴清主席在2024年“5·15全国投资者保护宣传日”活动上致辞,强调把“僵尸企业”、害群之马坚决清出市场,支持有创新发展潜力的公司加快做优做强;将会同有关各方健全证券执法司法体制机制,加快构建资本市场防假打假综合惩防体系,进一步提升行政刑事衔接效率,让不法分子付出惨痛代价,切实维护市场“三公”秩序。 2、证监会发布实施《监管规则适用指引—发行类第10号》:明确“关键少数”可以就出现上市后业绩大幅下滑的情形作出延长股份锁定期的承诺,强化“关键少数”与投资者共担风险的意识;完善上市后分红政策的信息披露 资讯早班车 专业研究·创造价值 6 / 18 请务必阅读文末免责条款 规则,以利于投资者形成稳定的回报预期;强化未盈利企业相关信息披露,要求其披露预计实现盈利情况等前瞻性信息,向投资者充分揭示未来发展前景,便于投资者作出决策。 3、山东省人民政府发布《坚决贯彻落实总体国家安全观 深化以高水平安全保障高质量发展的山东实践》,在地方债方面,制定全省防范化解地方债务风险一揽子方案,强化政府债务、隐性债务、城投债务“三债统管”,坚决遏制增量、消减存量,债务风险防控取得积极成效。专业人士认为,将城投债务和政府债务、隐性债务放到同一个监管体系内,实际上大大提升了城投债务的地位,也意味着在加强监管的同时,未来大概率也将很快进一步出台化解细则。周三,济南高新直线涨停,而山东路桥的表现也要显著强于大盘。 4、深圳市公积金中心率先在全国实现为广大市民免费提供二手房跨行“带押过户”资金监管服务,实现商品房买卖双方在非同一银行办理贷款的情况下,卖方无需提前“赎楼”还清贷款即可完成过户,由买方贷款银行直接发放新贷款用于归还卖方原贷款。 5、5月M

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