吉星新能源年报2023

(incorporated under the laws of Alberta with limited liability)Stock code: 3395ANNUAL REPORT2023(根據阿爾伯塔法律註冊成立的有限公司)股份代號：3395* 年報2023ANNUAL REPORT 2023 年報 關於吉星新能源有限責任公司*吉星新能源有限責任公司*（前稱Persta Resources Inc.）為位於卡加利的油氣勘探開發公司，專注於在加拿大西部兩個核心運營區域勘探開發富液化天然氣及輕質原油，當中包括：Alberta Foothills的富液化天然氣礦產及Peace River的輕質原油礦產* 僅供識別 目 錄2財務及經營摘要3五年財務概要4儲備概要5主席報告6董事和高級管理人員簡介11管理層討論與分析40企業管治報告57董事會報告73環境、社會及管治報告98獨立核數師報告102財務狀況表104虧損及全面虧損表105股東權益變動表106現金流量表107財務報表附註 吉星新能源有限責任公司年報20232財務及經營摘要財務摘要（以加元列示）截至12月31日的三個月，截至12月31日的年度，除每股和桶油當量外，000加元20232022變動20232022變動生產收入3,1776,557(52%)13,56126,802(49%)淨交易收入（虧損）—4100%(22)152(115%)運營淨回值1(1,109)2,232150%(1,496)9,461(116%)每股收益（虧損）（基本和稀釋）0.030.0231%(0.05)(0.01)459%日均銷量（桶油當量/天）1,6421,772(7%)1,6763,725(55%) (1) 運營淨回值定義為收入减去皇家資源稅、交易成本和運營成本。 運營淨回值是一項非國際財務報告準則的財務指標。 更多信息請參閱管理層討論與分析中的「非國際財務報告準則財務指標」。資產及負債 — 五年年度截至12月31日，000加元20232022202120202019總資產35,50852,39952,98244,66759,064負債總額(41,008)(43,721)(47,968)(39,506)(35,395) 淨資產總額(5,500)8,6785,0145,16123,668 股本220,213219,803215,922213,427210,367認股權證—647647647647繳款盈餘13,0925,8862,52435874累計赤字(238,805)(217,659)(214,079)(209,270)(187,419) 總股本(5,500)8,6785,0145,16123,668 吉星新能源有限責任公司年報20233五年財務概要部分年度信息截至12月31日的年度20232022202120202019日平均產量天然氣（千立方英尺╱天）9,05310,04212,41613,34110,465原油（桶油╱天）6066774580液化天然氣和凝析油（桶油╱天）7770969483 總產量（桶油當量╱天）1,6461,8102,2432,3631,907 日平均交易量天然氣（桶油當量╱天）30372544226 總銷量（桶油當量╱天）1,6761,8472,2682,4062,133 截至12月31日的年度20232022202120202019財務千加元（股票金額除外）生產收入13,56126,80221,48013,26913,627淨交易收入(22)152(11)9630礦產稅(1,084)(4,669)(2,663)(751)(2,447)運營成本(13,951)(12,825)(14,383)(10,874)(7,593)運營淨收益1(1,496)9,4614,4231,6524,217淨收益（虧損）(21,146)(3,579)(4,809)(21,851)(50,466)淨營運資金2(13,120)(36,968)(22,740)(29,938)(26,646)總資產35,50852,39952,98244,66759,064長期債務2(11,553)—(17,355)(1,886)(602)資本支出35386,1758,6231,9321,315每股收益（虧損）（基本和攤薄）(0.05)(0.01)(0.01)(0.07)(0.17) (1) 運營淨收益的定義是收入減去特許權使用費、交易成本和運營成本。運營淨收益是一項非國際財務報告準則財務指標。詳見「非國際財務報告準則財務指標」。(2) 淨運營資本由流動資產減去流動負債組成。截至2022年12月31日，淨營運資本包括1,575萬加元的長期債務（已於2023年3月27日償還），以及260萬加元的股東貸款原定於2023年償還，但在年末之後修訂為2024年償還，之後在2023年12月19日延期到2025年償還。截至2023年12月31日，淨營運資本包括2023年12月31日到期的300萬加元股東債務和2022年到期的500萬加元次級債務。(3) 資本支出包括不動產、廠房和設備以及勘探和評估資產扣除處置後的總支出，不包括非現金周轉金的變化。 吉星新能源有限責任公司年報20234儲備概要儲量組成(%) 於2023年12月31日合計千桶油當量天然氣其他1總證實儲量3,80093%7%總證實加概算儲量6,13793%7% 儲量組成(%) 於2022年12月31日合計千桶油當量天然氣其他1總證實儲量4,90694%6%總證實加概算儲量6,60894%6% (1) 其他儲量包括原油、凝析油及天然氣凝液。本年度報告提供的儲量數據是基於有效日期為2023年12月31日及簽立日期為2024年3月20日的GLJ報 告（「GLJ報告」）。GLJ為獨立合資格儲量評估師及核數師，位於加拿大阿爾伯塔省卡加利。於2023年及2022年12月31日的總證實及概算儲量估算已就GLJ報告簽立日期的預測價格及成本作出假設。 吉星新能源有限責任公司年報20235主席報告2023年對吉星新能源有限責任公司*（「吉星」、「公司」或「本公司」）來說是充滿挑戰的一年。2023年期間，商品價格持續下跌，加拿大西部秋季和初冬季節氣候溫和。通常情況下，本公司會在第三季度和整個第四季度實現最高收入。2023年期間，吉星完成配股，以每股1.11港元的價格發行共計1,000萬股股份，所得款項總額為1,110萬港元（190萬加元），並安排以每股0.24港元的價格額外配股3,000萬股股份，所得款項總額為720萬港元（120萬加元）。第二次3,000萬股配售於2024年2月8日完成，所得款項總額為720萬港元（130萬加元），並發行了3,000萬股普通股。2023年3月27日，吉星獲得了新的定期債務，並償還了1,500萬加元的現有債務。在扣除法律費用後，從獨立第三方和股東貸款中獲得的總收益為1,140萬美元。新債務總額為1,150萬美元，年利率為9.25%，在48個月內按月等額償還。由於債務以美元計價，公司將面臨外匯風險，公司正在不斷評估管理這一風險的各種選擇。商品價格疲軟反映在公司截至2023年12月31日的年度生產收入中，總收入為1,356萬加元，比2022年的生產收入2,680萬加元減少了49%。公司2023年第二季度的生產受到阿爾伯塔省北部森林大火的嚴重影響，大火導致公司暫時關閉天然氣生產約六周，本季度產量減少約30%。展望未來2024年將是吉星的關鍵時期，我們已安排以每股0.22港元的價格增發配售3,300萬股，募集資金總額為726萬港元（120萬加元）。此外，公司於2024年4月1日以190萬加元出售了Basing地區的非核心非生產性資產，以緩解2024年第一季度商品價格下跌的影響。公司將繼續對其資產進行評估，以獲得最大回報。公司將保持其保留生產儲備的戰略，以平衡短期內因商品價格造成的任何收入損失，從而實現未來回報的最大化。借此機會，我謹代表董事會向我們的員工、股東和客戶表示感謝，感謝他們一直以來對公司的信任，以及在推進我們的企業舉措方面給予的持續支持。我們的目標是通過分享我們的成果來不斷回報我們的股東，同時銘記我們的長期發展。要實現我們設定的高目標，公司必須具備全球視野和能力，並以最專業的精神和效率來實現。我相信，我們兢兢業業的員工和董事會就是公司成功決心的最好詮釋。柳永坦主席加拿大，卡加利，2024年4月18日* 僅供識別 吉星新能源有限責任公司年報20236董事和高級管理人員簡介以下是截至2023年12月31日和本年度報告日期的公司董事和高級管理人員簡介。董事董事會目前由五名董事組成，包括兩名執行董事和三名獨立非執行董事。下表列出了有關董事的信息。名稱年齡 職位任命╱辭去董事職務日期執行董事柳永坦先生69董事會主席、臨時首席執行官1，以及執行董事2019年12月王平在先生57首席執行官2兼執行董事2020年7月╱2024年2月代斌友先生54執行董事2024年2月獨立非執行董事Larry Grant Smith先生70獨立非執行董事2020年12月洪嘉禧先生68獨立非執行董事2023年8月孔展鵬先生60獨立非執行董事2023年8月(1) 任命日期：2024年2月14日(2) 於2024年2月14日辭去執行董事及首席執行官職務執行董事柳永坦先生，69歲，臨時首席執行官、執行董事、董事會主席、提名委員會主席和董事會薪酬委員會成員。柳先生於2019年12月18日被任命為董事會成員，並於2024年2月14日被任命為臨時首席執行官。柳先生現任中華人民共和國（「中國」）長春市吉星汽車燃氣服務有限公司（「CCJGSA」）董事長。柳先生在能源行業擁有20多年的經驗，在企業發展、企業管理、金融投資和項目開發方面經驗豐富。柳先生於2022年成立了CCJGSA，旨在通過發展綠色能源，打造新能源企業，實現客戶價值最大化。在柳先生的領導下，通過良好的發展戰略和運營管理，CCJGSA在能源行業實現了快速增長，特別是在天然氣運輸管道、天然氣加工廠、天然氣壓縮和加氣站領域。目前，CCJGSA已成為中國東北地區頗具規模的天然氣服務企業。 吉星新能源有限責任公司年報20237董事和高級管理人員簡介王平在先生，57歲，曾任公司勘探部高級副總裁，負責公司勘探活動，直至2019年12月辭職。2020年3月4日，王先生被任命為公司首席執行官，2020年7月1日，王先生被任命為公司董事會執行董事。2024年2月14日，王先生被終止首席執行官職務，並辭去執行董事職務。王先生於2006年10月加入公司，自2008年4月起擔任公司勘探副總裁。自加入公司以來，王先生一直參與天然氣和石油勘探項目。王先生在天然氣和石油行業擁有超過31年的經驗。他的職業生涯始於1988年中國石油天然氣集團公司（「中石油」）的各種石油和天然氣業務，自1998年起擔任高級工程師。1988年7月至2002年6月期間，王先生曾任中國石油天然氣集團公司（「中石油」）下屬大慶油田有限責任公司大慶勘探公司地質師、總地質師兼勘探經理。王先生在能源勘探活動方面經驗豐富，1988年至2006年在中國石油天然氣集團公司任職期間，參與了多個大型能源勘探和開發項目，包括中國內蒙古海拉爾盆地、中國新疆塔里木盆地和印度尼西亞項目（南蘇門答臘、爪哇和伊裡安查亞等）的石油和天然氣項目。他在中國石油天然氣集團公司的工作經歷使他具備了勘探地震解釋和前景預測方面的專業知識，為公司的發展做出了巨大貢獻。王先生於1988年7月獲得大慶石油學院（現名為東北石油大學）石油地質學工程學士學位。自2013年8月以來，王先生一直是阿爾伯塔省專業工程師和地球科學家協會（「APEGA」）的專業地球科學家。代斌友先生，54歲，2009年6月加入公司，2014年3月31日被任命為工程副總裁，2020年5月1日被任命為首席運營官。代先生在天然氣和石油行業擁有超過