便利店行业发展趋势与展望
© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.便利店行业发展趋势与展望2024年4月 © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.2© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.快消品总体| 销售额增幅%，便利店渠道份额变化 2023全年vs 2022同期越南便利店: +5.0% | +1.4%其他: -2.9% | -1.4%印度尼西亚便利店: +3.2% | +0.4%其他: +1.3% | -0.4%中国台湾便利店: +1.6% | +0.1%其他: +1.2% | -0.1%韩国便利店: +2.8% | +0.8%其他: -1.2% | -0.8%新加坡便利店: +5.8% | +0.4%其他 +2.3% | -0.4%中国大陆便利店: +8.2% | +0.5%其他 +0.5% | -0.5%马来西亚CVS: +11.4% | +0.1%ROM: +10.4% | -0.1%泰国便利店: +11.6% | +1.6%其他: +3.8% | -1.6%中国香港便利店: +0.0% | +0.3%其他 -2.5% | -0.3%亚太各国便利店渠道vs 线下其他渠道菲律宾便利店: +14.6% | -0.2%其他: +19.6% | +0.2%+6.3%1.3倍2023年亚太便利店整体快消品销售额增幅中国便利店增速领先数据来源：NIQ零售研究数据库，中国大陆：76个快消品品类 © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.4.5 12.8 -7.3 8.27.40.85.45.20.2全门店销售额门店数量单门店销售额2022年2023年24年1-2月数据来源：NIQ零售研究数据库，69个快消品品类宏观周期分化，便利店增速动能渐缓赛道竞争激烈，扩张提效+销售增效快消品总体| 同比增幅% | 全国便利店| 22-23全年和24年1-2月3内容电商+55.7%2023年销售额同比增幅零食折扣店+75.8%2023年行业规模同比增幅粗放式扩张效率放缓单店盈利成为关键•营运成本趋高令盈利压力加大，需增效降本•客单提升承压，需快速反应消费需求变化•渠道价值受碎片化触点挤压•铸造“多温层商品力x 服务x 体验”核心竞争力价格，价值延申重塑数据来源：NIQ零售研究电商数据库，桌面研究 © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.深圳上海广州东莞北京武汉成都南京杭州佛山长沙西安沈阳重庆中山贵阳惠州长春珠海天津数据来源：尼尔森IQ商业智景和店铺优选56%便利店黄金前20城销售额占比紧跟趋势变化把握活力渠道稳固基础抢占份额选择进入优选伙伴2022便利店变动率(开店率+关店率)2022年城市销售重要性变化气泡大小：22年线下快消品贡献率%扩张提效机会：便利店城市集中度高，优选黄金店铺，提升渠道覆盖效率18%便利店黄金前21-50城销售额占比4快消品总体| 门店变动率和城市销售额重要性变化 | 便利店黄金20城| 22全年基于全国快消品销售额：（2022）精耕布局，识别城市人货场布局 © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.数据来源：NIQ零售研究数据库广州北京VS每500ml均价4.3元3.8元新品贡献17.2%12.1%前80%份额单品数量80个50个某饮料品类| 占快消品销售额份额| 各省份/直辖市便利店| 滚动年至24年2月扩张提效机会：因城施策，店群精细化运营，区域消费者差异显著不同省份商品结构差异巨大，“一城一策”是制胜市场的关键511.911.88.28.410.89.88.77.86.96.26.04.4四川 © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.即饮茶包装水功能饮品汽水常温果汁即饮咖啡亚洲传统饮料冷藏果汁啤酒中国白酒即饮预调酒冰淇淋干脆小食肉类零食糖果饼干坚果炒货巧克力常温奶冷藏酸奶常温酸奶鲜奶即食面食用油包装面包急冻点心卫生用品面巾纸避孕套牙膏卫生纸洗发水洗衣剂杀虫剂洗洁精老品销量涨价/降价消费升级新品数据来源：NIQ零售研究数据库，69个快消费品品类各快消品大类头部品类| 销售额拆解 | 全国便利店| 滚动年至24年2月对比去年同期饮料酒精休闲食品销售增效机会：跨品类不同涨价/消费分级/新老品策略是店内效能提升关键乳制品主食个护家清•新品驱动仍为重要，冲动/悦己型品类•店内竞争更激烈的品类老品效力面临更大挑战•消费分级，升降级并存6 © 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.武汉山西兰州四川香港四川数据来源：NIQ零售研究数据库59%消费者对食品TOP2 需求度身体健康37%味觉贵有所值：从食品核心需求出发养生更日常成分更考究口味更高级“限定”“黄金奶源带”中国消费者货架前思考时间仅3-7秒简单易寻的产品卖点配料表干净更放心0添加 0代糖原材料来源内卷NFC果汁有机液体奶牧场饲养加工有机草饲超滤冰博客即食面及带调料包中式粉面寻找地域特色连结家乡回忆零食饮料融入养生保健功能卖点干脆小食区域性口味限定口味碰撞传统品类传统中式滋补也可实现即食即饮1.3倍vs糖果均价品牌A叶黄素蓝莓味软糖品牌B燕窝饮品2.0倍vs包装保健品均价品牌C药酒1.1倍vs包装保健品均价品牌C4.0g蛋白鲜牛奶1.3倍vs液体奶均价无糖纯茶即饮茶NFC 果汁HPP 压榨果汁工艺即饮茶季节限定新茶有汽饮品春日限定口味7数据来源：NIQ x 巨量引擎&巨量算数《食力·食势：2023食品饮料行业白皮书》全国便利店 | 滚动年至24年2月1.2倍vs即饮茶均价 © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.销售增效机会：促销差异化品类促销策略，应对消费者日益增加的价格/促销关注度便利店购物者越趋关注价格和促销43%+6%对比去年45%对比去年+9%数据来源：尼尔森IQ便利店购物者趋势报告2022-2023Q167. 您在以下不同的渠道购买日常食杂用品时，您对价格的关注度是?Q168. 您在以下不同的渠道购买日常食杂用品时，您对促销的关注程度是？8价格关注度促销关注度数据来源：尼尔森IQ便利店购物者趋势报告2021-2023Q133. 以下的促销类型，选择3种，在便利店购物时，您最喜欢的推广促销类型？全国便利店21年23年降价优惠或特价加量不加价的促销装买满立减n元买一送一多件打折会员特价/会员专享价2413131199168911810直接降价、促销装和满立减是偏好的促销方式 © 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.销售增效：制胜新品创新新品赋予消费者更多感官体验和新奇探索欲望的多层次升级数据来源：NIQ零售研究数据库，新品定义：滚动年至24年2月开始售卖且前两年无销售的产品，NIQ consumer outlook 24年初版9新品| 全国便利店 | 滚动年至24年2月“食遍中国”突破空间局限时令限定缔造最佳赏味期区域限定口味汽水24年3月上新 玩转限定-时间空间区域限定口味果汁24年2月上新 龙井时令限定即饮茶春季/夏季限定口味薯片锁鲜技术-悦己健康品质品牌B 保健食品即食燕窝23年9月上新第三代急冻去腥技术锁鲜更浓稠科技革新引领优质感官新体验23年7月上新非冷冻高鲜存储预制菜23年1月上新限制发酵和脱醇工艺 无酒精啤酒23年11月上新反热量球品牌A膳食纤维固体饮料24年2月上新技术革新提升产品功能新科技安心裤品牌C无酒精品牌D啤酒可微波加热饮料品牌E锁定目标人群平替满足功能需求23年9月上新23年3月上新17%,+2%中国所有消费者用更便宜产品替代大包装/大量装减少单次消费金额23年6月上新23年5月上新多元化消费所需低糖生椰即饮咖啡品牌F国产品牌电解质功能饮品品牌G果汁1L品牌H 豪饮装即饮茶1L豪饮装品牌I © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.逐步回暖全国便利店鲜食渗透率23年47%22年40%21年47%步调减缓鲜食品类购买频率现制烘焙中式点心2.82.621年23年3.23.121年23年购买次数数据来源：尼尔森IQ全国便利店鲜食购物者趋势研究2021-2023Q102在过去的一个月内，平均而言，请问您购买的频率是多少？健康意识产品更均衡的营养需求便利店消费者更追求悦己需求产品种类多样丰富度提升性价比物美价廉紧跟市场大环境味蕾体验味道和新鲜度同样重要便利店鲜食购物者购买决策排名全国便利店21年23年提供健康和营养均衡的选择11有丰富多样的鲜食品类可供选择2性价比高3味道好2看起来很新鲜/刚做好3销售增效：鲜食健康、丰富度和性价比，城市，区域差异化商品策略减糖不减口感•短保产品可减糖10-15%•蜂蜜、果干代替甜味剂•粗碳水升糖慢更有饱腹感更纯乳品原料•黄油牛乳奶油原材料•0植脂末0反式脂肪酸•乳脂量更高口感更绵密面团更具延展性和膨胀力因地制宜挖掘区域差异化各区域新品烘培面包偏好新品面包种类全国便利店广州便利店可颂面包奶油面包如香草／巧克力奶油法式香蒜面包全麦面包／燕麦面包芝士面包32292724233137262028数据来源：2023便利店鲜食购物者趋势研究Q650 如果便利店推出以下几款新品面包，请问您会考虑购买哪款？数据来源：2021-2023便利店鲜食购物者趋势研究Q: 您选择便利店购买鲜食的原因？10 © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.双轮驱动，聚焦高质量发展，多维度塑造价值链扩张提效销售增效•优选黄金店铺，提升覆盖效率•因城施策，强化竞争优势•融合共生，拓宽履约边界•关注核心增长效能•强调质价比选品创新和促销策略•围绕消费者构建差异化商品力11
