灯具照明行业趋势报告

阿里巴巴国际站-灯具照明行业 2023年11月 目录C O N T E N T S 灯具行业全球趋势 01 国际站灯具行业机会类目分析及策略 02 国际站灯具行业品商策略及资源 03 04国家站-国家化策略介绍 中国灯具出口概况（2023年1-7月） 分析结论：当前市场中，北美及欧洲市场下降。新兴市场明显增长，需要及时关注国家化市场差异变化。抓住新兴市场的增长机会。 分析结论：2023年1-7月，中国灯具照明总出口额约224亿美元；以美元计价较去年下降4.6%；主要受欧美需求趋缓，叠加去年5-7月出口高基数的影响。 灯具照明行业2023年1—7月中国出口概况 2023年1-7月中国灯具照明出口 2023年1-7月，中国灯具照明总出口额约224亿美元；以美元计价较去年下降4.6%； 中国灯具及照明产品对外出口前5大国家为美国、德国、英国、印度、荷兰。 同比增速最快国家（亿规模以上）为俄罗斯，越南，马来西亚，墨西哥、巴西等等 不同区域，增速较快的类目存在明显差异（参考右图）；总体上亚非拉国家增长集中在基建类产品，欧美集中在专业照明及户外灯领域。 灯具市场四大驱动力 基建发展、健康照明、智慧城市、节能带动全球各国照明市场需求增长。 •巴西、阿根廷、墨西哥的城市照明基建增投为景观灯、商照带来增长机会 •预计人因照明在2030年市场份额将达到149亿美金•美国和欧盟将制定一系列标准推动人因照明的发展•新加坡、马来西亚、日本高科技办公建筑带动智慧灯具和健康照明商用领域的需求•美国的医疗机构和办公照明未来5年年复合增长率26.8% •2022年全球智能照明市场规模约为109亿美金，占全球照明市场的8%，预计在2026年将突破270亿美金的市场规模•疫情后南美和印度率先恢复智慧城市项目的实施将会带动智能照明在民商领域的增长•英国、意大利、葡萄牙已用智慧灯杆替换传统路灯灯杆。 •LED灯具在中东区域的渗透率为26%, 2026年达到60% •沙特、阿联酋、南非、土耳其为主要带动LED增长的国家 •欧美LED渗透率将在2030年达到100% 行业策略重点 灯具照明行业：聚焦欧美绿色环保/人因照明、新兴市场基建行业机会 2023年灯具照明行业三大趋势 2023年行业表现 全球规模：全球灯具照明市场规模1600亿美元，年复合增长率2.8%；中国出口：2023年1-7月，中国灯具照明总出口额约224亿美元；以美元计价较去年下降4.6% 绿色节能--太阳能 一带一路基建发展 人因照明健康理念 美国和欧盟将制定一系列标准推动人因照明的发展，及智能技术进步，预计人因照明在2030年市场份额将达到149亿美金。带动健康照明室内、商用照明领域的迭代需求； 节能绿色环保已成为全球广泛共识，欧美LED渗透率将在2030年达到100%。太阳能照明随LED渗透率提升，获得显著增长，1-5月中国出口同比增长15% 东盟，中东，非洲等一带一路国家基础设施投入快速增长；城市照明基建和住宅发展将带动户外、商照和室内照明整体的需求上涨； 住宅用灯、汽车灯、及办公用灯为主要照明灯具应用范围（60%）。户外、工业、办公、医疗将增大LED光源的使用占比。 买家核心场景 核心品类 专业照明 太阳能照明 室内照明 LED光纤灯商机YoY +102% 风扇灯商机YoY +65% 工作灯商机YoY +85% 夜灯商机YoY +49% 太阳能投光灯商机YoY +56% 太阳能路灯商机YoY +23% 国家人群市场行业趋势 家居园艺：前沿趋势+传统工艺驱动行业增长灯具照明行业：欧美（人因照明+智能化+太阳能）一带一路（基建发展+太阳能+节能） 核心市场：北美+欧洲 机会市场：一带一路（东南亚+中东等新兴市场） ➢爆品特征：户外、室内升级、专业照明 高询盘类目 趋势类目 2023国际站灯具照明各二级类目分布 •灯具照明各二级类目中，室内照明是流量、商机和转化率三高的细分品类，其次是专业照明和智能照明。•室内、专业、智能、太阳能、户外、景观照明六大类目是目前灯具照明中商机主要集中的品类 重点机会二级类目-太阳能灯具照明 重点机会二级类目-太阳能照明 海关出口太阳能照明增长显著高于整体 年市场规模72亿美元年复合增长率13% 1-7月海关出口年同比增长16.1 % 太阳能灯具中国出口TOP6：美国、英国、菲律宾、泰国、德国 从中国海关出口数据看：中东，中南美国家是2023年出口增速最快的地区。 欧洲市场也保持10%以上增速； 泰国，越南是东南亚地区增速较快的国家， 分析结论：国际站内，太阳能灯站内美国访客流量规模最大。东南亚国家，非洲国家保持了较高的增长。 太阳能壁灯运动感应IP65ABS18-20hrs 户外吸顶灯IP65/25W40W60WABS12-16hrs 太阳能路灯铝可遥控IP67 太阳能投光灯IP67/25W40W60W100w200wABS18-20hrs 花园装饰灯IP65PIR Sensor感应 太阳能监控照明一体灯 重点机会二级类目–室内照明 高增速二级类目-室内照明 重点机会二级类目–室内照明 室内照明中国出口TOP5：美国，德国，英国，荷兰，沙特等 从中国海关出口数据看：中东，中南美国家是2023年出口增速最快的地区。 北美，欧洲市场是该品类出口下降地区。 分析结论：国际站内，室内照明的上在美，欧等主要国家的商机指数同比去年快速增长；去年同期指数较低，发达国家行业在逐步恢复过程中。非洲，俄罗斯，中东等过的需求继续保持增长。 但欧洲中的波兰，荷兰，俄罗斯等国规模有所增长。 其他增长国家：马来西亚，越南(东南亚)沙特，阿联酋（中东） 高增速叶子类目-专业照明 重点机会二级类目–专业照明 专业照明中国出口TOP5：美国，德国，英国，荷兰，阿联酋等 从中国海关出口数据看：北美进口量整体下降12.2%； 但总体上对欧洲出口增长，德国，荷兰，俄罗斯均有2位数增速。 分析结论：国际站内，专业照明在欧洲主要国家的商机指数同比去年快速增长；英国，法国，西班牙，德国等成为专业照明增长的主要来源。巴西，菲律宾，墨西哥为代表的美洲，东南亚地区的商机也快速增长； 北美的墨西哥，中东阿联酋，南美巴西，亚洲新加坡等是增速最快的国家。 高增速叶子类目-户外照明 重点机会二级类目–户外照明 1-7月海关出口年同比增长+ 19.4% 专业照明中国出口TOP5： 美国，德国，英国，荷兰，越南 •从中国海关出口数据看：户外照明在美国，欧洲均保持增长，增速分别为6.5%和4.2% •在发展中国家快速增长，其中东南亚增速超过41%,，非洲增速超过80%，体现出市场需求的快速活跃与增长 分析结论：国际站内，头部国家主要是东南亚，欧洲。 美欧增速较快，发达国家户外产品需求持续恢复。 高增速叶子类目-智能照明 智能灯带App或遥控控制/RGB/IP65 智能灯泡App或遥控控制/RGB 景观照明高增速叶子类目 LED发光字户外广告可定制字母多种发光方式 壁挂灯箱尺寸形状可定制亚克力 LED灯串室内户外装饰/节日装饰防水DIY 造型灯可定制不同造型主题工业/市政广场/商场 高质量买家采购国家的差异化趋势明显 欧洲市场增长机遇 市场容量可观 品质要求高 •对商品认证关注度超过了价格：品质＞认证＞价格＞设计•欧洲买家有更强的确定性诉求：货品的确定性需求高，服务需求上关注时效和本地售后 •电商规模增速快：2022年欧洲电商的总销售收入约为6340亿美元，到2026年欧洲电商市场预计将增长80%，规模将超过1.1万亿美元重点国家情况：英国|1060亿英镑，复合增长率+7.8%德国| 904亿欧元，复合增长率+8.1%*来源外部数据 金品优质商机增长明显，投入产出比高 品证商品成为买家首选 •站内品证商品比非品证商品的品均曝光高24%、深度沟通商机数多23%、支付买家数多21% •欧洲买家询盘内容中主动表达证书偏好占比最高 •金品商均深度沟通商机数量同比增长36%•商均L2+买家深度沟通商机数同比增长62% 「买家结构」高质量买家采购国家的差异化趋势明显 欧洲主要核心买家类型，主要集中4大类：零售商，服务商业体，渠道（分销商），大型商超（连锁店）；其中主要以零售商、服务商业体为主； 欧洲市场整体策略 市场心智：聚焦品质好货+本地服务化 ◼准入法规（品证）：欧洲法规资质认证-准入法规以及行业专业品证 ◼高频刚需（站内+站外）：欧洲电商（Amazon）和垂直品牌商C2B趋势头部商品跟卖 ◼大牌平替（Verified Products)：大牌线上/线下欧洲零售+品牌（Amazon自有品牌/Tesco/B&Q等）已通过验货供给 欧洲馆核心场景&招商规则 聚焦高频消费场景下的品质好货，主打功能&认证属性的优质供给以及本地化确定性服务 欧洲国家馆招商步骤 零售商500万+批发商50万+工程商80万+ 欧洲特色场景（Featured Market） 1.欧洲国家化定招：符合欧洲货品特色属性+认证2.欧洲节庆/展会：北欧仲夏节/西班牙奔牛节等、欧洲数字营销展会 欧洲品质场景（European Selections） 1.欧洲品证资质：经金品验真关联欧洲证书的商品2.欧洲大牌平替：经金品验真符合欧洲大牌零售/品牌售卖经验的商品（待上线） 欧洲馆核心场景&招商规则 聚焦高频消费场景下的品质好货，主打功能&认证属性的优质供给以及本地化确定性服务 欧洲行业化证书举例（更多证书信息，请扫码查看） 欧洲大牌平替-品牌及零售终端举例 欧洲卖场类 欧洲时尚类知名品牌 Louis Vuitton（法国）、Gucci（意大利）、Chanel（法国）、Prada（意大利）：、Burberry（英国）、Versace（意大利）、Dior（法国）、Hermès（法国）等 IKEA（瑞典）、Carrefour（法国）、Tesco（英国）、Lidl（德国）、Aldi（德国）、H&M（瑞典）、Zara（西班牙）、Primark（爱尔兰）等。 欧洲家居知名品牌 欧洲快时尚类知名品牌 IKEA（瑞典）、Habitat（法国）、BoConcept（丹麦）、Muuto（丹麦）、Kartell（意大利）、Vitra（瑞士）、Artek（芬兰）、Flos（意大利）等 Zara（西班牙）、H&M（瑞典）、Primark（爱尔兰）、Mango（西班牙）、ASOS（英国）、Pull & Bear（西班牙）、Bershka（西班牙）、River Island（英国）等 欧洲运动类知名品牌 Adidas（德国）、Puma（德国）、Reebok（英国）、Umbro（英国）、Decathlon（法国）、Salomon（法国）、Ellesse（意大利）等 注：①欧洲大牌平替沿用金品原“大牌代工”认证流程，商家按大牌代工认证标准准 备资料即可②品牌认证完成后，不会在买家侧展示具体的品牌名称，商家可获得“大牌代工” 实力标签，并入围”欧洲大牌平替“会场 如何参与国家化定招 2、发布行业定招商品，具体路径：My Alibaba后台——商品管理——行业定向征品 1、金品验真；绑定欧洲证书;具体操作教程https://www.yuque.com/crystal-gu7dh/dbafwm/ax7uyw?singleDoc#《金品商家证书关联商品教程》 ◼BY行业欧洲国家化证书查询https://aliyuque.antfin.com/khczhh/voh4by/fxgpty1tqecr71do?singleDoc#《全行业欧洲品证汇总》 东南亚市场分析 16%电商渗透率 26.5%中国制造占比 +3.7% 东南亚核心五国过去五年GDP复合增长率达到3.7%，高于墨西哥3.0%和德国0.5% 中