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资讯早班车 专业研究·创造价值 1 / 17 请务必阅读文末免责条款 资讯早班车-2024-05-08 一、 宏观数据速览 发布日期 指标日期 指标名称 单位 当期值 上期值 去年同期值 20240416 2024/03 GDP:不变价:当季同比 % 5.30 5.20 4.50 20240430 2024/04 制造业PMI % 50.40 50.80 49.20 20240430 2024/04 非制造业PMI:商务活动 % 51.20 53.00 56.40 20240430 2024/04 财新PMI:制造业 % 51.40 51.10 49.50 20240506 2024/04 财新PMI:服务业经营活动指数 % 52.50 52.70 56.40 20240415 2024/03 社会融资规模增量:当月值 亿元 48675.00 15248.00 53867.00 20240412 2024/03 M0(流通中的现金):同比 % 11.00 12.50 11.00 20240412 2024/03 M1(货币):同比 % 1.10 1.20 5.10 20240412 2024/03 M2(货币和准货币):同比 % 8.30 8.70 12.70 20240412 2024/03 金融机构:人民币贷款:当月新增 亿元 30900.00 14500.00 38900.00 20240411 2024/03 CPI:当月同比 % 0.10 0.70 0.70 20240411 2024/03 PPI:当月同比 % -2.80 -2.70 -2.50 20240416 2024/03 固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比 % 4.50 4.20 5.10 20240416 2024/03 社会消费品零售总额:累计同比 % 4.70 5.50 5.80 20240418 2024/03 出口总值:当月同比 % -7.50 5.50 10.84 20240418 2024/03 进口总值:当月同比 % -1.90 -8.10 -2.01 投资咨询业务资格：证监许可【2011】1778号 资讯早班车 专业研究·创造价值 2 / 17 请务必阅读文末免责条款 二、商品投资参考 综合 1、中期协表示，以单边计算，4月全国期货交易市场成交量为6.66亿手，成交额为56.74万亿元，同比分别下降1.01%和增长28.49%；1-4月全国期货市场累计成交量为21.76亿手，累计成交额为180.9万亿元，同比分别下降6.86%和增长9.60%。 2、大商所4月处理异常交易行为44起，其中，处理自成交超限20起、频繁报撤单超限21起、大额报撤单超限3起。 3、近一个月期货市场沉淀资金出现大幅增长态势。目前期货市场沉淀资金已逼近6500亿元，其中，商品期货沉淀资金量成功站上4000亿元关口；同时，从单个品种表现来看，黄金继续当称“吸金王”，近一月资金量增长88亿元。 4、市场近期对降准降息的讨论日渐升温。专家表示，在政府债券发行进度加快和超长期特别国债将发行的背景下，降准可更好地提供中长期流动性，择机降息可进一步降低实体经济融资成本，助力营造良好的货币金融环境。 5、美联储票委卡什卡利表示，收益率曲线倒挂确实表明政策收紧，对中性利率估计值从2%适度上调至2.5%。美联储必须根据短期中性利率制定政策。不同意美联储应该提高通胀目标；今年仍有可能降息。 6、普京宣誓就任俄罗斯联邦第八届总统。俄罗斯总统助理乌沙科夫表示，普京本届总统任期内首访国家为中国。 7、周二波罗的海干散货指数报2083点，较前一交易日上涨11.03%，连涨五日并创3月25日以来新高。 金属 1、中国央行连续第18个月增持黄金储备，累计增持1016万盎司，按区间均价测算，合计增持金额约1450亿元。数据显示，截至4月末，中国黄金储备规模为7280万盎司，环比增加6万盎司。受地缘政治不确定性等因素影响，当前各国央行对配置黄金意愿均较为强烈。世界黄金协会数据显示，今年一季度全球官方黄金储备净增加290吨，创历史新高。 资讯早班车 专业研究·创造价值 3 / 17 请务必阅读文末免责条款 2、郑商所发布通知，自5月10日起，锰硅期货2406、2407、2408及2409合约的交易手续费标准和日内平今仓交易手续费标准均调整为6元/手。 3、上海有色网最新报价显示，5月7日，国产电池级碳酸锂价格上涨110元报11.19万元/吨，近5日累计上涨40元，近30日累计下跌760元。 4、德商银行预计到今年年底，铂金价格将升至1100美元/盎司。 5、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，5月7日，铜库存107350吨，创逾1个月新低，减少3950吨；铅库存258800吨，创逾1个月新低，减少7200吨，变动量创逾1个月新高；锡库存4855吨，创逾1个月新高，增加20吨，变动量创逾1个月新高；铝库存486050吨，创逾4个月新低，减少1700吨，变动量创逾1个月新高；锌库存253725吨，创逾2个月新低，减少250吨，变动量创逾1个月新高；镍库存79896吨，减少24吨；铝合金库存1580吨，持稳于逾3年零2个月低位，变动量创逾1个月新高；钴库存92吨，持稳于逾10年低位，变动量创逾1个月新高。 煤焦钢矿 1、“十四五”以来，广西统筹3.95亿元支持新一轮找矿突破战略行动，取得阶段性成果。广西新发现战略性矿床34处，新增铟、锑、锡、锰、稀土等一批战略性矿产资源储量。 2、据印尼数据显示，2024年1-3月，印尼煤炭出口量累计为13104.02万吨，比上年同期增加613.99万吨，同比增长4.92%。其中，3月份印尼煤炭出口量为4610.23万吨，同比下降7.1%，环比增长4.76%。 能源化工 1、美国能源部表示，美国寻求购买最多330万桶石油以补充战略石油储备。 2、美国至5月3日当周API原油库存增加50.9万桶，预期减少124.4万桶，前值增加490.6万桶。 3、美国能源信息署（EIA）表示，预计一些欧佩克+产油国将在目前自愿减产协议于6月底到期后将继续限制石油产量。 资讯早班车 专业研究·创造价值 4 / 17 请务必阅读文末免责条款 4、俄罗斯副总理诺瓦克表示，主要石油生产国组织欧佩克+已经同意，在必要时就石油生产采取行动。当前油价反映市场因素，能源部要求政府考虑暂停汽油出口禁令。俄罗斯能源部长Shulginov表示，正在研究解除汽油出口禁令可能性。 5、EIA短期能源展望报告显示，预计2024年WTI原油价格为83美元/桶，此前预期为83.78美元/桶；预计2025年WTI原油价格为81美元/桶，此前预期为82.48美元/桶。预计2024年布伦特原油价格为88美元/桶，此前预期为88.55美元/桶；预计2025年布伦特原油价格为85美元/桶，此前预期为86.98美元/桶；将2024年全球石油需求增长预测下调30000桶/日，至92万桶/日；将2025年全球石油需求增长预测上调70000桶/日，至142万桶/日。 6、EIA短期能源展望报告显示，预计2024年美国原油产量为1320万桶/日，此前预期为1321万桶/日。预计2025年美国原油产量为1370万桶/日，此前预期为1372万桶/日。预计2024年美国原油产量将增加27万桶/日，此前预期为增加26万桶/日。预计2025年美国原油产量将增加53万桶/日，此前预期为增加46万桶/日。 7、EIA月度短期能源展望报告显示，预计2024年天然气价格为2.20美元/千立方英尺，此前预期为2.20美元/千立方英尺。预计2025年天然气价格为3.10美元/千立方英尺，此前预期为2.90美元/千立方英尺。 8、EIA月度短期能源展望报告显示，预计2024年汽油价格为3.5美元/加仑，此前预期为3.60美元/加仑。预计2025年汽油价格为3.5美元/加仑，此前预期为3.60美元/加仑。 农产品 1、海关总署公告2024年第52号，根据我国相关法律法规和中华人民共和国海关总署与法兰西共和国农业和粮食主权部关于法国猪源性蛋白饲料输华检疫和卫生要求的规定，5月7日起，允许符合相关要求的法国猪源性蛋白饲料进口。 资讯早班车 专业研究·创造价值 5 / 17 请务必阅读文末免责条款 2、郑商所发布风险提示函称，近期影响尿素市场的不确定性因素较多，价格波动较大，请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作，提醒投资者理性参与，合规交易。 3、据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚4月1-30日棕榈油产量预估增加10%，其中马来半岛增加10.78%，马来东部增加8.76%，沙巴增加7.7%，沙捞越增加11.25%。 4、巴西总统卢拉称，受洪水影响的地区稻谷收获将延迟；有可能需要进口大米、豆类。 三、 财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，5月7日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日4400亿元逆回购到期，因此单日净回笼4380亿元。 要闻资讯 1、证券时报头版刊文称，财政端有必要进一步优化国债发行期限结构和发行节奏，并考虑超长期特别国债发行与央行操作相互配合。未来，财政与货币金融政策还可在更多领域协力完善金融市场建设。市场普遍认为，央行即使重启在二级市场买卖国债，短期内也不会大规模买卖。不过，央行或通过买卖国债来应对今年至未来几年发行超长期特别国债带来的流动性冲击。 2、在信用债发行、“白名单”项目融资及经营性物业贷款等领域，近期房地产融资频现积极信号。据Wind数据，截至5月6日，今年房企信用债发行规模同比增长5.25%，行业债券融资呈现久违的同比增长趋势。而继年初房企“白名单”支撑政策及经营性物业贷款新规实施以来，目前名单入围项目已获得贷款上千亿元。此外，龙湖、万科等商业地产龙头房企明显受益于经营性物业贷款发放。 资讯早班车 专业研究·创造价值 6 / 17 请务必阅读文末免责条款 3、中国央行连续第18个月增持黄金储备，累计增持1016万盎司，按区间均价测算，合计增持金额约1450亿元。数据显示，截至4月末，中国黄金储备规模为7280万盎司，环比增加6万盎司。受地缘政治不确定性等因素影响，当前各国央行对配置黄金意愿均较为强烈。世界黄金协会数据显示，今年一季度全球官方黄金储备净增加290吨，创历史新高。 4、广东、安徽等地透露，今年以来农机贷款成为涉农贷款中增速最快的领域之一，显示出我国农业机械化水平持续提升。数据显示，今年以来，农业银行农机贷款余额较年初增长超过50%，是涉农贷款中增速最快的领域之一。 5、中央结算公司发布第一季度中债担保品管理业务数据报告，截至当季末，中央结算公司管理中担保品余额总计27.15万亿元，环比下降4.11%；担保品相关业务活跃度有所提升，较四季度环比上升5.53%。 6、财政部将于5月8日招标发行两期记账式贴现国债，总额均为200亿元，期限分别为28天、63天。 7、业内人士认为，进入5月份，刚历经过“过山车”行情的债市仍存在诸多不确定性，债市重心或转移至中间期限段，资金面博弈或成为主线。在债市交易逻辑变化下，更倾向于寻找中间期限的交易及票息机会。 8、无锡市公积金新政提出，职工家庭在无锡市行政区域购买第二套自住住房申请住房公积金贷款，首付比例不得低于房屋总价的20%，此前