伟星股份机构调研纪要

调研日期: 2024-04-30 浙江伟星实业发展股份有限公司成立于1988年,是一家专注于拉链、金属制品、钮扣等服饰辅料的生产和销售的企业。公司是中国日用杂品工业协会钮扣分会和中國五金制品协会拉链分会的主要成员,也是中国上市公司协会监事单位和中國钮扣、拉链行业标准的主要起草单位。伟星股份是中國钮扣和拉链行业首家上市公司,证券代码为002003。经过三十多年的发展,公司在研发与技术、智造与规模、营销与服务、品质与品牌、企业文化与管理团队等方面形成了较强的综合竞争优势。公司拥有海内外五大工业基地,年產钮扣101多億粒、拉链6.5億多米,是一家品类全、响应快的服装辅料企业。在研发与生产方面,公司积累了丰富的工艺技术诀窍,现建有CNAS实验室、博士后工作站、服饰辅料研究院,拥有国内外授权专利667项。公司的“SAB”品牌在业内享有盛誉,是中国服装辅料的知名品牌。公司以“传承服饰文化,提升时尚品位”为使命,致力于为客户提供快捷、贴心的“一站式(全程)”服务,为客户“量身定制”一体化辅料解决方案,现已成为全球众多知名服装品牌企业的战略合作伙伴。伟星股份以成为国际服饰辅料行业领导企业为愿景,辅助客户成长,成就宏图大业。 互动环节 1、货币资金年末余额达14亿元,比年初增加了6亿元,请解释下原因。 答:货币资金期末数较期初数增加5.94亿元,主要系报告期公司向特定对象发行股票收到募集资金所致。 2、截止目前,公司股东人数是多少? 答:截至2024年3月31日,公司期末普通股股东总数为14,390户。 3、公司未来是否会通过并购整合来加速发展? 答:未来,公司不排除通过并购重组等相关方式来加速发展,但目前并无实质项目。 4、请问公司在人才梯队建设方面有哪些措施? 答:公司多措并举,不断强化梯队建设,为实现企业可持续发展奠定基础。一是推进公司中长期战略规划,加快多层次人才的“引、育、培、留”,促进组织升级和能力提升;二是持续裂变组织架构,推进人才梯队建设,强化人才造血功能;三是优化“赛马”平台运行机制,营造“比学赶超、互学共进”的良好氛围,激发组织动能;四是持续健全“传帮带”、以师带徒、导师制等人才培养模式和机制,大力开展各类培训活动,加速提升员工专业技能和职业素养。 5、请问公司2023年、2022年的流动比率和速动比率分别是多少? 答:2023年公司的流动比率和速动比率分别为1.95、1.52;2022年公司的流动比率和速动比率分别为1.28、0.91。 6、请问公司2023年度收到多少政府补助?对公司业绩影响有多大? 答:2023年,公司共获得政府补助3,772.53万元,其中与资产相关的政府补助2,372.82万元,与收益相关的政府补助1,399.71万元;计入当期损益的政府补助金额为2,486.39万元,占利润总额的3.73%。公司经营业绩不存在对政府补助的重大依赖。 7、请你综合评价一下上市公司的内控情况? 答:2023年,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定,进一步完善内控制度建设,加强内部审计监督,持续强化管理层及关键岗位的风控意识和责任,不断提高规范运作水平,促进了内部控制目标的实现。我认为伟星股份2023年度的内部控制是有效的。 8、公司在安全生产方面都做了哪些工作? 答:2023年,公司大力推动园区生产现场安全氛围营造,根据不同园区特点,安排专场精准培训,定期分享事故案例、违法行政处罚等材 料,并推出安全宣传标语、警示标识等,各园区合理利用生产现场电视屏幕滚动播放安全宣传视频、员工应知应会安全知识,时时讲安全,处处为安全,进一步提升员工安全意识与安全知识储备。同时,业务线人员接受政府组织的线上线下安全生产主要负责人、安全管理人员培训,取证率显著提升。 9、公司近三年的净资产收益率情况如何? 答:公司2023年、2022年、2021年加权平均净资产收益率分别是16.90%、17.68%、17.41%;扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别是16.15%、17.11%、17.05%。 10、越南工业园目前进度如何? 答:公司越南工业园已于2024年3月20日开业,当前已正常运营。 11、公司境外产能有多少? 答:截止2023年底,公司海外运营的生产基地为孟加拉工业园,占公司总产能的14.95%。 12、公司近三年研发投入情况如何? 答:公司2023年研发投入15,816.26万元,占营业收入比重为4.05%;公司2022年研发投入15,138.07万元,占 营业收入比重为4.17%;公司2021年研发投入13,860.31万元,占营业收入比重为4.13%,总体投入金额逐年增加。谢谢! 13、目前公司主要产品都有哪些? 答:目前公司主营钮扣、拉链、金属制品、塑胶制品、织带、绳带、标牌等服饰及箱包辅料产品,可广泛应用于服装、鞋帽、箱包、家纺、户外及体育用品等领域。 14、合并现金流量表中支付其他与投资活动有关的现金本期数为2000多万元,请问是什么业务? 答:合并现金流量表中“支付其他与投资活动有关的现金”本期数为2,037.38万元,系支付的项目建设履约保函保证金。 15、您好,公司未来是否继续会向东南亚国家转移产能的规划?未来五年东南亚国家产能占比预计为能达到什么水平? 答:目前公司产能主要以国内为主,海外的产能均布局在东南亚地区,未来是否扩产将视业务发展情况具体而定。 16、伟星是好公司,但酒香也怕巷子深,股票市场对公司的认识不足,如何改善? 答:公司一直努力通过多种形式、多渠道加强与资本市场以及投资者的沟通与互动,促进投资者对公司经营情况的了解和内在价值以及企业文化与理念的认同,推动公司市值的健康提升。 17、您好,公司Q1毛利率和净利率相对年报水平双双下降是什么原因? 答:您好,因为服装辅料行业有忙淡季之分,会造成营收差异较大,对毛利率和净利率也有一定影响,建议您进行同比分析。 18、公司什么时候开股东大会,我能参加吗? 答:公司定于2024年5月8日下午在浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅召开2023年度股东大会,股权登记日为2024年4月29日,即股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参加股东大会。 19、请问公司2023年度的产能利用率是多少? 答:公司2023年度的产能利用率为66.81%。 20、请问公司2023年度境内、境外收入占比及其变动情况和毛利率情况如何? 答:2023年度,公司境内营业收入合计26.96亿元,占比为69.02%,同比增长7.23%,毛利率为39.66%;境外营业收入合计12.10亿元,占比为30.98%,同比增长8.67%,毛利率为43.72%。 21、周总,请问你作为公司独立董事,2023年都做了哪些现场工作? 答:2023年,本人利用现场出席公司股东大会、董事会以及实地考察期间,充分了解公司生产经营、财务状况以及内控制度的执行情况等;同时通过电话等方式与公司其他董事、经营层及相关工作人员等保持密切联系,及时获悉公司各重大事项及其进展情况,积极有效地履行了独立董事的职责。 22、近期原材料价格上涨,会对公司毛利率造成影响吗? 答:公司产品总体采用成本加成的定价原则,毛利率会受原材料波动的影响,但如果原材料价格波动形成趋势并达到一定幅度时,公司会进行相应的调价。 23、公司2023年的经营情况如何? 答:2023年度,公司实现营业收入39.07亿元,较上年同期增长7.67%;归属于上市公司股东的净利润5.58亿元,较上年同期增长14.21%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.33亿元,较上年同期增长12.74%。 24、越南工业园一期有多少产能? 答:经测算,越南工业园当前理论产能预计为年产拉链1.5亿条、钮扣5亿粒。 25、公司募集资金投资的项目进度如何? 答:公司年产9.7亿米高档拉链配套织带搬迁及服饰辅料技改项目(一期)、年产2.2亿米高档拉链扩建项目、越南服装辅料生产项目等三个项目尚在建设过程中,建设进度正常。 26、未来公司的毛利率还能提升吗? 答:毛利率会受忙淡季、产品结构变化及规模效应等多种因素的影响,公司遵循合作共赢的原则,希望保持相对合理的毛利率水平。 27、公司在市值管理方面做了哪些工作?谢谢! 答:个人以为,市值管理的核心在于价值创造。因此,自上市以来,公司一直专注主业,坚持守正创新,不断提升公司的核心竞争力,不断推动企业的持续健康发展。同时,公司不断通过价值经营与价值实现,积极开展投资者关系管理活动,促进投资者对公司经营情况的了解和内在价值以及企业文化与理念的认同,推动公司市值的健康提升。 28、公司一季度业绩情况如何? 答:公司一季度实现营业收入8亿元,较上年同期增长14.83%;归母净利润0.78亿元,较上年同期增长45.25%。 29、国家现在很重视绿色低碳,公司2023年在节能减排方面做了哪些工作?成效有哪些? 答:公司一直注重节能减排工作,2023年一方面通过加强能源管理的宣传,提高员工节能意识;另一方面通过技术改进或节能减排等具体项目的实施来推进节能工作的开展,成效显著。例如:公司将原有的空压机更换为节能型空压机,预计节省能耗27%;同时,持续推进余热回收项目,通过管路改造,利用烫带机滚筒高温回水循环使用,以及降低工艺温度等措施,减少加热时间从而达到降低能耗的效果;头门港工业园通过合理控制废气设施用电,集中生产的方式减少用电31.4万度,减少其碳排放108.45吨标准煤;大洋工业园通过实施锅炉余热回收、空压机余热回收等项目来进行节能减排,共实现节能约3,983.09吨标准煤。 30、公司2023年度享有哪些税收优惠政策? 答:2023年度公司享有以下税收优惠政策: (1)根据高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的相关通知,本公司通过高新技术企业资格备案,并于2023年12月8日通过复审,有效期自2023年1月1日至2025年12月31日,2023年度本公司按15%的税率计缴企业所得税。 (2)根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于对深圳市认定机构2022年认定的第二批高新技术企业进行备案的公告》,子公司深圳市联星服装辅料有限公司被认定为高新技术企业,有效期自2022年1月1日至2024年12月31日,2023年度深圳市联星服装辅料有限公司按15%的税率计缴企业所得税。 (3)根据《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第43号),自2023年1月1日至2027年12月31日,先进制造业企业可按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。本公司及子公司深圳市联星服装辅料有 限公司被认定为先进制造业企业,享受上述增值税加计抵减优惠。 31、2023年,公司募集资金投入情况如何? 答:2023年度,公司实际使用募集资金47,134.59万元,截至2023年12月31日,募集资金余额为71,066.51万元。 32、请问公司所处行业的发展趋势是怎么样的? 答:服饰辅料行业作为纺织服装、服饰业的配套子行业,受经济景气度及下游纺织服装、服饰业发展的影响较大。随着我国经济发展、产 业升级、生产要素成本高企、环保趋严等,我国的国际比较优势逐步弱化,纺织服装、服饰业的国际分工呈现结构分化,中低端产业链不断向低人力成本国家和地区迁徙;但国内中高端品牌服装产业链配套更成熟,劳动技能及综合效率仍具备较强的国际竞争力。随着居民生活水平的提高,以及消费者对品质生活、低碳环保的追求,中高端品牌服装、服饰业的需求持续增长,推动着纺织服装、服饰业逐渐朝着可持续发展、个性化定制方向发展。这对与之提供配套的服饰辅料企业提出了更高的要求,也给予适应行业发展、具备综合竞争实力的规模企业带来更多机会。 33、2023年度财务费用同比增加38