计算机：交通数字化升级政策出台，带来千亿增量市场

政策导向与交通基础设施数字化转型

政策背景与目标：

• 政策发布：2023年5月1日，财政部与交通运输部联合发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》。
• 主要目标：
  • 支持国家交通网络的数字化升级，特别是“6轴7廊8通道”主骨架以及国家区域重大战略范围内的国家公路和国家高等级航道。
  • 至2024年底，通过3年时间，支持30个左右的示范区域，打造线网一体化示范通道，力争推动特定比例的繁忙国家高速公路、国道和重要航道实现数字化升级。
  • 实现智慧扩容、安全增效、产业融合，提升公共服务能力、行业管理效能和产业协同创新水平。

资金支持：

• 财政补贴：采用“奖补结合”方式安排资金，公路、航道领域分别按交通运输部核定总投资的一定比例予以奖补，东部、中部、西部地区的奖补比例分别为40%、50%、60%，第一年给予每个示范区域奖补资金总额的40%补助。

高速公路与设备替换：

• 时间背景：中国早期高速公路逐步进入30年收费期限末期，如沪嘉高速公路于2012年停止收费，广东首条高速公路广佛高速于2022年3月停止收费。
• 地方行动：浙江省推出交通装备换新行动方案，着重于高速公路智慧感知与监测设备、数据服务设备、发布设备的改造升级，如应用北斗系统等新技术提升通行效率与应急响应能力。

投资与固定资产管理：

• 年度投资：2023年全国公路水路交通固定资产投资总计30256亿元，同比增长0.2%，其中公路建设投资额同比下降1.0%，而水运建设投资额同比增长20.1%。

市场关注与投资建议：

• 智慧交通：千方科技、万集科技、捷顺科技、易华录、皖通科技、微创光电、信息发展、华铭智能、通行宝、云星宇、隧道股份等。
• 车路协同：千方科技、万集科技、启明信息、汉鑫科技、路畅科技、金溢科技等。

风险提示：

• 政策风险：后续政策出台可能低于预期。
• 技术风险：技术迭代速度可能不及预期。
• 市场需求风险：下游需求可能未达到预期。