金石期货资讯速递

金石期货研究所，2024年5月6日 商品期货中涨幅前三的品种为：菜籽2411涨5.24%、尿素2409涨4.29%和焦煤2409涨3.80%。跌幅前三的品种为：原油2406跌4.25%、低硫燃油2407跌3.56%和线材2405跌3.18%。 1、USDA：截至4月25日当周2023/2024年度美国陆地棉出口净销售9.74万包，较前一周下降45%，据USDA最新数据，截止4月25日当周，2023/2024年度陆地棉的净销售为97400包，比前一周下降了45%，比前四个星期的平均水平下降了20%。增加的主要是越南(29600包)、巴基斯坦(17400包)、中国(15000包)、印度(7100包)和孟加拉国(6300包)，韩国(-1100包)和墨西哥(-600包)。2024/2025年度陆地棉的净销售为34400包，增加的主要是越南(9200包)、土耳其(7500包)、墨西哥(5400包)、巴基斯坦(4400包)和厄瓜多尔(4400包)，危地马拉(-4000包)。周度出口装船量为18万包，比前一周下降了31%，比前四个星期的平均水平下降了39%。目的地主要是中国(56100包)、巴基斯坦(30200包)、土耳其(25400包)、越南(16100包)和墨西哥(7600包)。2023/2024年皮马棉净销量总计4600包，比前一周下降了63%，比前四个星期的平均水平下降了25%。增加的主要是越南(1800包)、中国(1500包)、印度(600包)、哥伦比亚(500包)和巴基斯坦(200包)。周度出口装船量为4600包，与前一周相比下降了55%，与前四个星期的平均水平相比下降了51%。目的地是印度(1900包)、中国(1700包)、巴基斯坦(600包)、泰国(200包)和哥伦比亚(200包)。 2、俄罗斯政府暂时禁止食糖出口，俄罗斯政府当地时间5月3日发布命令称，为保护俄罗斯国内食品市场稳定，至2024年8月31日期间，暂时禁止蔗糖、甜菜糖和化学精制糖的出口。禁令执行期间，欧亚经济联盟国家可在一定配额内进口俄罗斯食糖。 3、中国农科院从棉花中发现新型高效杀虫蛋白，从中国农业科学院棉花研究所了解到，该所棉花分子遗传改良创新团队在棉花中发现了一种新型高效广谱杀虫蛋白，可以替代化学农药高效毒杀鳞翅目害虫，对农业绿色发展具有重要意义。该团队在棉花组织培养过程中发现，一种名为GhJAZ24的蛋白能进入鳞翅目害虫的细胞，扰乱害虫干细胞的细胞周期，引起害虫肠道发炎导致害虫死亡，从而对 草地贪夜蛾和棉铃虫等害虫具有显著抗虫性。这种蛋白预计可用于生物杀虫剂喷洒到农作物上，在作为绿色生物农药用于防控多种类型的鳞翅目害虫的同时，也对环境友好无残留。这一研究成果已于近期发表在国际学术期刊《自然·植物》上。 1、高盛将铜年底目标上调至每吨12,000美元，高盛将铜年底目标上调至每吨12,000美元，原为每吨10,000美元。将铜全年预测平均价格上调至每吨9,800美元（之前为9,200美元），并保持2025年平均价格预测为每吨15,000美元。 2、高盛上调2024年全球铜市供需缺口预期值，据外媒，高盛周五发布的一份研报显示，预计2024年全球铜供需缺口估计为45.4万吨，高于之前预估的42.8万吨。预计2025年全球铜供应缺口估计为46.7万吨，高于之前预估的41.3万吨。因铜市场正走向稀缺，供应缺口将会扩大，高盛将2024年铜铜均价预测上调600美元至9800美元/吨。2025年均价维持不变，仍为15000美元/吨。 3、需求即将迎来释放，硅铁多数信心依旧较好，据铁合金现货网，在利好信息较多的情况下，节前硅铁行情稳挺运行，业内多数挺价情绪较浓，节后归来，随着各大钢厂相继启动并敲定新一轮硅铁招标，预计整体需求或迎来一波释放，再加之企业现货本就紧张，硅铁行情或维持偏强运行态势。但究竟能否如愿以偿，除密切关注供需关系的变化外，原料价格走势(如新一轮电价结算情况)、期货表现、消息面影响等均不容忽视。 4、锰市盼涨情绪增强，锰硅市场观望情绪不减，据铁合金现货网，受锰矿外盘价格上涨，硅锰企业停产继续增加等因素影响，国内锰市盼涨情绪逐渐增强，尤其在South32澳矿发运受阻时间或长达一年消息传出后，锰矿现货价格持续大幅上涨，加之焦炭市场也发起反弹攻势，硅锰追随成本价格混乱调高，4月份硅锰现货价格涨幅超千元。受五一假期影响，钢厂招标进展情况不一，节前已出台钢招价格环比有明显涨幅，但相比于成本波动情况，钢厂对价格上涨接受相较谨慎，北方代表性钢厂招标还未启动，五一节后，硅锰市场观望情绪不减。 1、中指研究院：4月百城新建住宅销售均价环比上涨0.27%，中指研究院5月1日发布的《中国房地产指数系统百城价格指数报告（2024年4月）》显示，4月百城销售均价中，新建住宅环比上涨0.27%，同比上涨1.08%；二手住宅环比下跌0.75%，同比下跌5.38%。50城租赁均价普通住宅环比下跌0.32%，同比下跌1.14%。2024年4月，全国100个城市新建住宅平均价格为16355元/平方米，41个城市环比上涨，34个城市环比下跌，25个城市持平。 2、英国4月制造业PMI49.1，预期48.7，前值48.7。 3、美国4月ADP就业人数为19.2万人，前值18.4万人，预期17.5万人。 4、美国3月份职位空缺降至2021年以来最低水平，美国3月职位空缺数降至三年来最低水平，表明劳动力市场进一步走软。美国劳工统计局周三发布的职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)数据显示，职位空缺数从前一个月向上修正后的881万降至849万。 5、美国4月ISM制造业PMI为49.2，预期50，前值50.3。美国4月ISM制造业物价支付指数 60.9，预期55，前值55.8。美国ISM支付价格指数升至2022年6月以来最高。 6、美联储连续第六次将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变，符合市场预期。 7、美联储主席鲍威尔：短期通胀预期已经上升，将会逐次做出决策。下一次政策利率调整不太可能是加息。 8、鲍威尔：承诺在适当的时间内保持具有限制性的政策立场，美联储主席鲍威尔表示，承诺在适当的时间内保持具有限制性的政策立场，关注政策限制性的持续时间，随着时间的推移，政策的限制性足以将通胀率拉回至2%。如果通胀持续性更高且劳动力市场保持强劲，那么推迟降息可能是合适的，劳动力市场意外疲软可能刺激降息，但还有其他路径可能指向降息。并表示，不知道美联储还需要多久才能降息，当对通胀有信心时，降息将成为可能。 9、欧元区4月制造业PMI终值为45.7，预期45.6，前值45.6。 10、经合组织上调今年全球经济增长预期至3.1%，综合法新社与路透社报道，经济合作与发展组织（经合组织）5月2日发布经济展望报告，预测2024年全球经济增长3.1%，高于上次预测的2.9%。 11、调查显示，OPEC+预计将把减产延长到下半年。 12、美国4月挑战者企业裁员人数为6.4789万人，前值9.0309万人。 13、美国上周首次申领失业救济人数为20.8万人，预估为21.5万人，前值为20.7万人。 14、4月份非制造业商务活动指数51.2% 延续扩张态势，国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会日前发布数据显示，4月份，非制造业商务活动指数为51.2%，比上月下降1.8个百分点，仍高于临界点，非制造业延续扩张态势。 15、美国4月季调后非农就业人口录得增加17.5万人 为2023年10月来新低，美国劳工统计局数据显示，美国4月非农就业人数为17.5万人，为2023年10月来新低；预估为增加24万人，前值为增加31.5万人。美国4月失业率上升至3.9%，高于预期的3.8%。此外，2月份非农新增就业人数从27万人下修至23.6万人；3月份非农新增就业人数从30.3万人上修至31.5万人。经过这些修正后，2月和3月新增就业人数合计较修正前增减少2.2万人。美国4月非农意外“爆冷”，失业率上升，这表明在经历了年初的强劲增长后，劳动力市场正在降温。 16、美国4月失业率为3.9%，预估为3.8%，前值为3.8%。 17、互换市场重新预计美联储年内将有两次25个基点的降息行动，交易员将美联储首次降息时间从11月提前至9月。互换市场重新预计，美联储年内将有两次25个基点的降息行动，4月非农数据公布前预期为一次。 18据贝克休斯，美国石油和天然气钻井数量降至2022年1月以来最低水平。截至5月3日当周，美国钻井公司在一周内削减的石油和天然气钻井设备幅度为2023年9月以来以来最大。 19、4月份中国大宗商品价格指数公布 涨幅较上月加快2.4个百分点，中国物流与采购联合会5日公布4月份中国大宗商品价格指数。从指数运行情况看，4月份指数连续两月上涨，并且涨幅有所扩大。4月份中国大宗商品价格指数为115.4点，环比上升3%，涨幅较上月加快2.4个百分点。分行业看，有色、化工价格指数环比继续保持上涨态势，尤其是有色价格指数环比大幅上涨6.6%。分析认为，4月份有色金属价格指数大幅上涨，主要是受全球制造业回暖以及铜矿等原材料供应紧张影响。另外，在中国物流与采购联合会重点监测的50种大宗商品中，与上月相比，有21种大宗商品价格上涨。价格涨幅位居前三位的品种分别是精炼锡、氧化镨钕和电解铜，较上月分别上涨12.5%、9.5%和8.6%。 20、CME“美联储观察”：美联储6月维持利率不变的概率为91.8%，据CME“美联储观察”：美联储6月维持利率不变的概率为91.8%，降息25个基点的概率为8.2%。美联储到8月维持利率不变的概率为63.4%，累计降息25个基点的概率为34.1%，累计降息50个基点的概率为2.5%。 21、4月财新中国服务业PMI微降至52.5，今日公布的4月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得52.5，较3月下降0.2个百分点，仍位于扩张区间。 22、4月份全球制造业PMI为49.9% 较上月下降0.4个百分点，中国物流与采购联合会今天（6日）公布4月份全球制造业采购经理指数（PMI）。指数变化显示，4月份全球经济增速较上月有所放缓，但基本延续温和复苏走势。4月份全球制造业采购经理指数为49.9%，较上月下降0.4个百分点，略高于一季度49.6%的平均水平。 23、中汽协：3月汽车商品进出口总额为238.7亿美元，环比增长19.4%，截止到今据中国汽车工业协会整理的海关总署数据，年3月，汽车商品进出口总额同比小幅增长。2024年3月，汽车商品进出口总额为238.7亿美元，环比增长19.4%，同比增长2.5%。其中进口金额52.8亿美元，环比增长9.1%，同比下降14.2%；出口金额185.9亿美元，环比增长22.7%，同比增长8.5%。2024年1-3月，全国汽车商品累计进出口总额为682.9亿美元，同比增长5.5%。其中进口金额157.3亿美元，同比下降11.5%；出口金额525.6亿美元，同比增长11.9%。