金石期货资讯速递

金石期货研究所，2023年10月10日 商品期货中涨幅前三的品种为：工业硅2311涨1.67%、沪镍2311涨1.31%和玉米淀粉2311涨1.03%；跌幅前三：焦煤2401跌6.50%、焦炭2401跌6.05%和红枣2401跌6.03%。 1、中棉协：截止2023年10月6日，全国皮棉累计加工量7.95万吨，同比增长30.7%，据中国棉花协会发布的全国棉花收购加工周报，截止2023年10月6日，全国皮棉累计加工量7.95万吨，同比增长30.7%。新疆地区皮棉累计加工7.34万吨，同比增长23.6%；其中自治区皮棉加工量6.4万吨，同比增长47%；兵团皮棉加工量1万吨，同比减少39.2%。内地累计加工量为0.6万吨，同比增长3.2倍，其中山东为4691吨，同比增长2.3倍；河北省284.9吨，同比增长1.7倍，湖南为850.6吨，安徽150.4吨，甘肃107吨，三省去年同期均未开工。 2、中棉协：国庆节前及假日期间新疆籽棉平均收购价为8.8元/公斤，同比上涨40.5%，据中国棉花协会发布的全国棉花收购加工周报，国庆节前及假日期间（9.25-10.06），新疆大规模机采还未开始，部分地区少量采收，日均加工量在5000吨左右。全国籽棉平均收购价为8.8元/公斤，同比上涨39.8%，环比下跌3.4%，新疆籽棉平均收购价为8.8元/公斤，同比上涨40.5%，环比下跌5.1%，其中手摘棉平均价格为9.3元/公斤，同比上涨27.4%，环比持平；机采棉平均价格为7.6元/公斤，同比上涨33.5%；内地棉平均价格为8.6元/公斤，同比上涨21.6%，环比上涨0.1%。 3、中棉协：预计全国棉花总产量为602.6万吨，同比下降9%，据中国棉花协会发布的全国棉花产量及采摘交售进度调查（2023年9月），2023年9月，中国棉花协会棉农分会对全国11个省市和新疆自治区1926个定点农户进行了棉花产量及采摘交售进度的调查。9月以来，全国棉区均处于裂铃吐絮期，其中新疆棉区进入吐絮盛期，总体发育期较常年同期偏晚，由于新疆大部棉区降温降水大风天气过程频繁，气象条件对棉花裂铃吐絮及机采棉脱叶剂喷施有不利影响，预测产量下调。按照被调查棉农植棉面积加权平均计算，预计全国棉花总产量为602.6万吨，同比下降9%，较上期下调25.3万吨；分区域看，新疆预计产量568.1万 吨，同比下降8.1%，较上期下调24.9万吨；黄河流域预计产量18.7万吨，同比下降21.4%，较上期上调0.4万吨；长江流域预计产量13.2万吨，同比下降17.4%，较上期下调0.9万吨。 4、中棉协：截至9月30日，全国棉花采摘进度为4.5%，同比慢15.5个百分点，据中国棉花协会发布的全国棉花产量及采摘交售进度调查（2023年9月），2023年9月，中国棉花协会棉农分会对全国11个省市和新疆自治区1926个定点农户进行了棉花产量及采摘交售进度的调查。截至9月30日，全国棉花采摘进度为4.5%，同比慢15.5个百分点；交售进度1.3%，同比慢6.1个百分点；平均交售价格9.1元/公斤，同比上涨29.7%。 1、七地锌锭库存总量为10.15万吨，较10月7日增加0.94万吨，据SMM，截至10月9日，七地锌锭库存总量为10.15万吨，较9月28日增加2.12万吨，较10月7日增加0.94万吨，国内库存录增。节后库存增加，上海地区除了国产品牌少量到货外，另有部分进口到货补充，库存增加；广东地区库存增加明显，主要是周末冶炼厂到货增加较多；天津地区因巴紫、红烨、新紫和驰宏等品牌均有到货，库存亦有增加。 2、蒙古国进口炼焦煤市场向好运行，口岸询盘问价增多，据Mysteel，9日晨间蒙古国进口炼焦煤市场向好运行。甘其毛都口岸今日恢复正常通关，下游企业节后有一定补库需求，口岸询盘问价增多，然市场可售资源有限。现甘其毛都口岸：蒙5#原煤1580，蒙5#精煤2040，蒙4#原煤1400，蒙3#精煤1800；策克口岸：马克A950，马克西1000，欧斯克A750，欧斯克A+930，欧斯克B890，南戈壁A900,南戈壁A-700，南戈壁B620，泰拉原煤1050；满都拉口岸：主焦精煤1450，气原煤820；二连浩特口岸:蒙5#原煤1580;均口岸货场提货含税现金价。后期需重点关注国内主产地炼焦煤矿供应恢复情况，山西地区“四米三”焦炉产能淘汰进度以及钢厂停产检修计划对蒙煤贸易的影响。（单位:元/吨） 3、力拓：第三季度皮尔巴拉铁矿出货量总计为8390万吨，力拓表示第三季度皮尔巴拉铁矿出货量总计为8390万吨，产量为8350万吨，2024年的发货量指引为3.23亿-3.38亿吨。 4、LME有色金属现货升贴水，10月10日LME0-3铜贴水64.75美元/吨，LME0-3铝贴水33美元/吨，LME0-3铅升水29美元/吨，LME0-3锌贴水30美元/吨，LME0-3锡贴水286美元/吨，LME0-3镍贴水280美元/吨。 5、吕梁炼焦煤市场暂稳运行，个别煤种小幅上调，据Mysteel，9日吕梁炼焦煤市场暂稳运行，供应方面，煤矿事故影响持续，区域内煤矿安全检查趋严，炼焦煤供应在保安全生产下或有影响。需求方面，节前焦企经过两轮涨价后，利润有所修复，现处于盈亏边缘，焦钢企业继续保持按需采购策略，暂时对炼焦煤价格 有一定支撑。下游钢厂高炉开工仍处于高位，部分钢厂后期有检修计划，短期也不存在下跌风险，预计市场继续偏稳运行，个别煤种小幅上调。 6、蒙古国进口炼焦煤市场向好运行，口岸询盘问价增多，据Mysteel，9日晨间蒙古国进口炼焦煤市场向好运行。甘其毛都口岸今日恢复正常通关，下游企业节后有一定补库需求，口岸询盘问价增多，然市场可售资源有限。现甘其毛都口岸：蒙5#原煤1580，蒙5#精煤2040，蒙4#原煤1400，蒙3#精煤1800；策克口岸：马克A950，马克西1000，欧斯克A750，欧斯克A+930，欧斯克B890，南戈壁A900,南戈壁A-700，南戈壁B620，泰拉原煤1050；满都拉口岸：主焦精煤1450，气原煤820；二连浩特口岸:蒙5#原煤1580;均口岸货场提货含税现金价。后期需重点关注国内主产地炼焦煤矿供应恢复情况，山西地区“四米三”焦炉产能淘汰进度以及钢厂停产检修计划对蒙煤贸易的影响。（单位:元/吨） 7、秘鲁Buenaventura已暂停其Colquijirca的Tajo Norte锌铅银矿开采，据SMM，由于许可审批的延迟，秘鲁最大的公开交易贵金属生产商Buenaventura已暂停其Colquijirca的Tajo Norte锌铅银矿的开采，暂停期可长达三年。 Colquijirca位于秘鲁中部的Pasco省，该公司原计划将Colquijirca的加工能力扩大到每天2.5万吨。自新冠疫情爆发以来，该矿山的加工厂的环境影响研究修改版的审批一直被搁置。该公司表示，这一审批受到了一系列因素的影响，包括监管变化等。 8、目前仍处于镍矿发货高峰期，镍矿累库基本符合预期，据SMM，10月9日，全国港口镍矿库存较9月22日上升44.4万湿吨至855.2万湿吨。总折合金属量6.715万金吨。其中全国七大港口库存391万湿吨，较9月22日增加8.4万湿吨。目前仍处于镍矿发货高峰期，镍矿累库基本符合预期，但受印尼镍矿事件冲击，同比增速低于往年。 9、世界黄金协会：四季度全球央行黄金储量或继续增长，世界黄金协会10月9日发布报告表示，进入四季度，全球央行年度黄金储备总量将保持强劲增长态势。全球央行的购金需求保持了健康发展态势。即便考虑到今年早些时候的净售金情况，年初至今的购金节奏也足以表明，2023年全年的央行购金需求将再一次迎来强劲增长。 10、ILZSG：全球锌市场将在2023年和2024年出现过剩，国际铅锌研究组织(ILZSG)周一表示，全球精炼锌市场可能在2023年和2024年出现过剩。ILZSG称，2023年锌将出现24.8万吨的过剩，2024年将过剩36.7万吨。2023年全球精炼锌需求将增长1.1%至1359万吨，2024年增长2.5%至1393万吨。2023年全球精炼锌产量预计将增长3.7%至1384万吨，2024年料增长3.3%至1430万吨。 11、ILZSG：全球铅市场将在2023年和2024年出现过剩，国际铅锌研究组织(ILZSG)周一表示，全球精炼铅市场可能在2023年和2024年出现过剩。2023年，全球精炼铅金属供应将超过需求3.5万吨。ILZSG表示，2024年预计将过剩5.2万吨。 预计2023年全球精炼铅需求将增长1.1%至1280万吨，2024年将增长2.2%至1308万吨。在2022年下降1.7%之后，2023年全球精炼铅供应将增长2.7%，至1284万吨。预计2024年将增长2.3%，达到1314万吨。 12、智利Codelco明年将以每吨234美元的溢价向欧洲客户出售铜，据外媒，一市场人士表示，全球最大的铜矿商智利Codelco明年将以每吨234美元的升水向欧洲客户出售铜，与今年持平。Codelco为铜的实物交割设定升水，基准为伦敦金属交易所(LME)合约，该升水不时被用作全球签订铜合同的基准。在其他地方，欧洲最大的铜冶炼厂Aurubis明年将以每吨228美元的升水向欧洲客户销售铜，与2023年持平。从明年开始，奥地利Montanwerke Brixlegg将以每吨286欧元的升水向客户出售其低碳铜，较今年略有下降。 13、焦炭第三轮提涨已在路上，据焦联资讯，国内焦炭市场稳中偏强运行。综合来看，钢厂盈利水平一般，但铁水产量延续高产状态，且主产地在4.3米焦炉淘汰预期下，焦炭供应仍显紧张，焦企提涨意愿较强，预计短期内焦炭市场或稳中偏强运行。后期需持续关注宏观政策、运输情况、焦炭库存变化、焦炭需情况、原料煤价格走势、钢厂生产情况、焦钢利润、粗钢平控政策等对焦炭市场的影响。 14、9月中国碳酸锂产量为41724吨，环比减少7%，据SMM，2023年9月中国碳酸锂产量为41,724吨，环比减少7%，同比增加27%。预计10月产量为38613吨，环比减少7%，同比增长13%，主要系某头部大厂检修。 1、欧佩克世界石油展望报告称，预计2027年全球石油需求将达到1.09亿桶/日，高于2022年估计的1.069亿桶/日；上调至2028年的中期和2023-2045年的长期全球石油需求展望。 2、俄副总理：继续禁止所有汽油出口和通过铁路出口柴油，俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示，俄罗斯继续禁止所有的汽油出口和禁止通过铁路出口柴油。诺瓦克在俄总理米舒斯京召开的副总理会议上说：“仍然禁止出口汽车汽油和通过铁路出口柴油，以继续确保国内市场，防止批发价格上涨。 3、欧佩克秘书长表示，应对气候变化不应以全球能源安全为代价；世界将需要更多能源，包括各种形式的能源。 4、CME“美联储观察”：美联储11月维持利率不变的概率为88%，据CME“美联储观察”：美联储11月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为88.0%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为12.0%。到12月维持利率不变的概率为73.6%，累计加息25个基点概率为24.4%，累计加息50个基点概率为2.0%。 5、三季度中国中小企业发展指数回升，中国中小企业协会10日发布消息称，随着一系列稳增长措施落地生效，三季度中国中小企业发展指数重回上升区间，多 个分项指数和分行业指数上升明显。数据显示，中国中小企业发展指数今年一季度大幅上升1.3点，二季度回落了0.3点，三季度再次上升0.2点，为89.2。