2024年全球及中国洗碗机市场发展趋势

GfK中国|施婷Apr 2024 全球各区经济增长差异加大，增长主要来自新兴经济体 §2024年中国和美国经济增幅都将放缓 消费信心在疫情后有改善，但目前处于停滞状态；地区局势紧张推高物流成本 2023年全球科技电子消费品市场走弱，但相对基数较高 销售额美元，不含北美/同比增长率%|B2C零售市场|2023年 从23年第四季度看，洗碗机、洗衣机/干衣机驱动增长，烟灶表现相对较弱 在中国，“成熟品类普及”和“品质品类成长”先后驱动厨卫市场实现高质量增长，而当下市场缺少新的增长引擎，预计未来5年的年均复合增长率维持在1.5%左右 消费内部迭代期 品质需求放量期 特征：成熟品类需求下滑，品质厨电增速放缓烟/灶/热合计零售额年均下降3.42%，洗/净/嵌入式/集成灶（集烹）合计零售额年均增长3.01% 特征：成熟品类城镇普及基本完成而农村增量尚存，品质厨电进入发展期烟/灶/热合计零售额年均增长6.09%，洗/净/嵌入式/集成灶（集烹）合计零售额年均增长26.26% 以烟/灶/热在城镇普及为主，同时伴随着品类内部推高卖新、产品结构快速升级烟/灶/热零售额年均增长12.51%，均价年均增长8.78% 在追求品质、享受生活的消费需求下，厨房被赋予了更多的功能和意义，厨房空间已成为家庭中最重要的家电中心 其中洗碗机作为品质型新兴家电的代表，近十年来在中国市场规模持续扩大 中国洗碗机产品本土化的发展快速赋能行业增长 海外市场仍以全尺寸产品为绝对主流；在国内经历数年发展后，洗碗机已在功能、形态上百花齐放，高能效智能化洗烘存一体产品逐渐占据主流 顺应“买大不买小”的消费趋势，同时又符合中国家庭结构微型化趋势，分层洗概念引关注，中国洗碗机向大容量、功能细化方向发展 在高端化大趋势不变前提下，中国洗碗机双线市场均出现分层消费发展趋势，其中线上3k-市场份额快速提升，线下则消费分层明显，市场呈W型提升 其中核心性能上洗碗机不同价位段产品分野较为清晰，其中智能化全系列布局，线下市场稍弱于线上市场 高景气市场吸引大量品牌涌入，国产品牌的迅速崛起对洗碗机产品本土化和性能升级起到关键作用 方太推出高能气泡洗、智能分腔、四翼四层喷淋系统海尔推出智能开门烘干，卡萨帝推出新品下抽屉式洗碗机+伴侣式消毒柜火星人2019年创新集成洗碗机，融多种功能于一体，自带残渣粉碎 从渠道维度看，线上渠道在中国市场的影响力要远高于海外市场，国内电商发展为洗碗机发展助力 中国洗碗机市场规模及增速2023 131万台，↑4.6%58亿元，↑6.3% 114万台，↑20.3%69亿元，↑20.9% 未来发展机会1：对比欧美发达国家，中国洗碗机保有量低，未来发展潜力巨大 全国家庭户数4.94亿户，2005至今累计零售量1441万台，综合考虑2005年前销量以及近几年工程渠道销量 机会2：洗碗机作为“懒人家电”和“健康家电”的代表，受到不少消费者尤其是年轻人的青睐，消费主体年轻化和对健康需求提升为洗碗机未来发展提供增量空间 机会3：中国家电渠道全场景化，社交、下沉、建材市场皆在兴起，进一步促进洗碗机销售渠道的多元化 建材市场（量基准） 社交电商市场（量基准） 下沉市场（不含京专/量基准） 机会4：2023年，中国出口总额同比下滑，但中国家电出口仍然保持了正增长 目前海外市场西欧仍是洗碗机主流市场，对标西欧市场，未来中国洗碗机市场空间巨大 海外洗碗机市场容量（不含中国&北美） 2023规模：77.09亿美元同比：1%2023规模：1369万台同比：-2% 新一轮以旧换新正在开展，未来将加快制定修订标准，形成全国性的统一管理规范 n2024年1月，商务部等9部门关于健全废旧家电家具等再生资源回收体系的通知n2024年2月，中央财经委员会第四次会议鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，坚持市场为主、政府引导，中央财政和地方政府联动，加强“换新+回收”物流体系和新模式发展n2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动 激活存量 以旧换新 我国家电行业进入到“增量和存量并重时代”，激活庞大存量市场将带来更多的商业空间和发展机遇，推动从“无”到“有”的消费需求向从“有”到“优”的全面升级释放。 创新引领 应拓宽以旧换新的家电品类，纳入更多家庭日常使用的电器，如厨房小家电和智能家居设备，进一步契合消费者对家电多样化更新的需求，实现环保与经济效益的双赢。 提升标准 以旧换新政策的实施无疑将进一步完善废家电的回收处理体系。家电以旧换新重在建立一个高效顺畅的循环体系，推动大规模回收循环利用，完善废旧产品设备回收网络。 落到现实中，洗碗机在中国的普及化道路任重道远，还需行业齐发发力 中国厨房无处安放的洗碗机 最新调研数据显示2021年中国家庭厨房的平均面积是6.1平方米其中超6成的中国家庭厨房面积≤8平方米 推出真正贴近中国家庭厨房痛点与实际使用场景的产品，并给用户带来更好使用体验才是王道 产品痛点仍不少…… ❸烘干除菌效果差，餐具存放不安心 ❷洗涤水耗高，工作噪音大 ❶餐具洗涤不全面，存在洗涤死角 Thank you §欢迎发送邮件至marketing-china@gfk.com联系我们 “GfK市场洞见”小程序指尖获取科技全品类数据！