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品牌韧性仍在，估值有修复空间

2024-05-06 张宇光,逄晓娟,张恒玮开源证券 Franky！

根据报告，口子窖（603589.SH）的营收保持稳定增长，2023年营收达到59.6亿元，同比增长16.1%。同时，公司的净利润也有所增长，2023年净利润达到17.2亿元，同比增长11.0%。报告还指出，公司的产品结构在稳步升级，中高价位酒收入占比达到56.8%，中高档酒收入占比为0.8%，低档白酒收入占比为0.9%。此外，公司的现金流表现较好，销售收现和毛利率都有所提升。然而，报告也指出，公司的费用率有所增加，导致净利率有所下降。总体来看，报告认为公司的经营韧性较好，且估值有修复空间，因此维持“增持”评级。

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品牌韧性仍在，估值有修复空间

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