成品油行业研究：供需关系与市场变化，成品油行业的挑战与机遇并存 头豹词条报告系列

成品油行业研究：供需关系与市场变化，成品油行业的挑战与机遇并存 头豹词条报告系列 伦英琦·头豹分析师2024-03-29未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 能源/石油天然气 关键词：成品油 行业定义 行业特征 发展历程 行业分类 标准行业分类是一种将所有经济活动和产业划分为一… 成品油行业产业规模大、市场竞争激烈、环保压力大… 成品油是指原油经过炼制、加工、处理等工艺，得到… 成品油行业目前已达到5个阶段 AI访谈 AI访谈 AI访谈 AI访谈 政策梳理 行业规模 竞争格局 产业链分析 成品油行业相关政策5篇 中国成品油行业的竞争格局具有复杂性和多样性的特… 成品油行业规模暂无评级报告 上游分析中游分析下游分析 AI访谈数据图表 AI访谈 AI访谈SIZE数据 摘要中国成品油行业是一个重要的能源供应行业，包括炼油、储运和销售等环节。中国成品油行业的发展受到国家政策、市场需求和国际市场等多重因素的影响。中国成品油行业呈现出供需紧张的情况，主要原因是随着中国经济的发展，能源需求增长迅速。中国的成品油产量无法满足国内市场需求，需要进口大量成品油。同时，国家政策的限制导致中国炼油产能增长缓慢。当前，中国成品油市场存在垄断现象，主要是五大国有石油公司控制了市场份额。为了加强市场竞争，政府开始出台一系列法规和政策，鼓励民营企业进入成品油市场。未来，中国成品油行业的发展将面临新的挑战和机遇。一方面需要进一步加强炼油产能建设，提高原油加工技术，缩小进口依存度；另一方面需要加强市场监管，鼓励企业创新和竞争，促进成品油价格合理化。 成品油行业定义[1] 成品油是指原油经过炼制、加工、处理等工艺，得到的石油产品，也称炼制产品、石化产品或炼油产品。成品油行业是指涉及石油产品开发、炼制、贸易、销售、储运等一系列环节的行业。该行业的主要企业包括国有石油公司、独立石油公司、石油贸易公司等。成品油行业与其他石油相关行业（如原油开采、天然气开采）紧密相连，是现代经济中不可或缺的重要行业之一。[2] 成品油行业分类[3] 标准行业分类是一种将所有经济活动和产业划分为一定数量的类别的系统，以下是根据资料查得的成品油所属行业分类资料，选择标准为中国国民经济行业分类（GB/T 4754）[4] 批发和零售业（F—51） 交通运输、仓储和邮政业（G—53；54；55；56；57；58；59） 装卸搬运和仓储业——591装卸搬运（5910装卸搬运）——594危险品仓储（5941油气仓储） 59指装卸搬运活动和专门从事货物仓储、货物运输中转仓储，以及以仓储为主的货物送配活动，还包括以仓储为目的的收购活动；594指对具有易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品的仓储活动 成品油行业特征[9] 成品油行业产业规模大、市场竞争激烈、环保压力大、技术创新迅速、受政策影响深远；从商业模式、竞争环境、准入门槛、用户画像、行业周期、市场类型选取相应的指标分析行业特征 1市场类型——产业规模大 产能与销售总量大 成品油行业是我国重要的产业之一，规模庞大，根据国家统计局数据，2019年全国原油加工量为6.9亿吨，成品油产量为3.7亿吨，其中汽油产量1.57亿吨，柴油产量1.66亿吨，成品油市场年销售额超过3万亿元人 民币，是我国经济的重要支柱产业之一 2竞争环境——市场竞争激烈 来自市场份额、价格、渠道的三重压力 一是市场份额分配不均，少数大型国有企业垄断市场，中小型民营企业难以生存。二是竞争价格高压，油品价格受国际原油价格的影响，价格波动大，企业很难掌握定价权。三是销售渠道单一，大多数成品油企业仍然依赖传统的加油站网络销售，缺乏新的销售渠道。 3用户画像——环保压力大 社会发展的必然要求 成品油行业在生产、储运、销售等环节都会对环境产生一定的影响。随着社会对环境保护的要求越来越高，成品油的客户也对成品油的质量提出了更高的要求；成品油行业面临着越来越大的环保压力。为了减少对环境的影响，成品油企业需要加强炼油技术改造，提高能源利用效率，减少污染物排放。 4行业周期——技术创新迅速 增能减排，环保智能化生产驭势而行 成品油行业处于成长期向成熟期的转型，技术创新迅速发展，主要表现在以下几个方面。一是炼油技术不断更新，炼油厂通过引进先进技术和设备，提高产品质量，减少能耗和污染物排放。二是绿色燃料的和应用，如乙醇汽油、氢能汽车、电动汽车等新型燃料和动力系统。三是智能化生产，成品油企业通过智能化改造提高生产效率和产品质量，减少人力成本。 5准入门槛——政策影响深远 三驾马车政策齐头并进 政策壁垒以及必要资本量的壁垒造就了成品油的门槛较高的情况；一是价格政策，油品价格稳定是国家政策的重要方面。二是产业政策，政府加强对成品油行业的监管力度，制定了一系列产业政策。三是环保政策，政府加强对成品油行业的环保监管，推动绿色发展。 成品油发展历程[10] 成品油行业的发展历程主要是油价定制机制的发展历程，与国家政策高度相关。同时，成品油行业与国家经济活动的活跃度有着千丝万缕的联系，可以说成品油的发展历程同样是中国经济体制的一个映像：由集中化管理到逐步市场化的初步探索再到由政府调控市场化的进程。[11] 萌芽期1949-10-01~1992-10-01 1. 1949年成立石油工业部，成品油出现国营企业性质。2. 1950年建立了第一座炼油厂——大庆炼油厂。3. 1953年成立了中国石油天然气总公司（简称中石油），成品油行业开始向集中化发展。4.1958年中石油开始大规模炼油和扩建炼油厂。5. 1960年代初期，我国成品油供应不足，开始引进进口成品油。6. 1970年代后期，国内炼油技术和生产能力大幅提升，进口成品油逐渐减少。7. 1980年代中期，油品结构调整和改革开始，成品油行业开始向市场化改革。8. 1985年开始实施油气管理体系改革，成品油行业和中石油开始进行体制改革。9. 1990年代初期，煤油逐渐退出市场，汽油、柴油和液化气成为主要产品。10. 1992年，中石油和中石化实行企业化管理，成品油行业开始进入市场化发展阶段。 石油工业起步与缓慢发展阶段 启动期1992-10-01~1998-10-01 1. 价格调整：1993年，中国实行了成品油价格全面调整，油价平均上调13%，其中柴油价格涨幅较大。此后，油价基本上每隔几年就会出现一次调整，多数是上调。2. 产业布局的调整：为保证能够满足市场需求，国家逐步加强成品油产业的调节，加大炼油企业的投资力度，优化布局，提高企业集中度和产业集约化水平。3. 技术水平的提升：国家多次加强对炼油技术的研究和推广，推进技术改造和更新换代，提高炼油能力和质量，不断增强企业的竞争力。4. 产品结构的优化：在对外贸易的推进和汽车保有量快速增长的背景下，国家逐步调整成品油的产品结构，适应市场变化，重点发展汽、柴油、润滑油、石蜡等石油化工产品，同时逐渐淘汰低档次产品，提高产品档次和附加值。5. 管理体制的改革：1998年，中国国务院发布了《石油天然气条例》，逐步改革了成品油市场的管理体制，强化市场监管和规范市场秩序，保证市场公平竞争。 启动期1998-10-01~2005-10-01 1. 1998年，国家成品油价格改革试点启动，实施了市场调控的价格机制，结束了计划经济体制。2.1999年，中国石化公司和中国石油天然气集团公司分别成为东亚石油公司和中亚石油公司的股东， 打开了中国石油企业走向国际合作的大门。3. 2000年，国内市场迎来第一个加油站连锁“中石油加油站”，标志着成品油市场向规范化运作迈进。4. 2001年，中海油成为国内市场第三家石油经营企业。5. 2002年，国家对成品油质量标准进行了升级和修订，提高了环保要求，推动了成品油市场向高品质和绿色化方向发展。6. 2003年，随着国内经济不断发展，中国成品油市场逐步趋于饱和，行业竞争进一步加剧。7. 2004年，国家推出了“国家九五期间能源节约技术推广规划”，计划通过技术创新和节能减排，降低成品油的消耗量和排放量。8. 2005年，中国成品油市场的增长趋势得到了延续，并实现了市场结构的调整和转型，企业对国际市场的积极参与也逐渐加强。成品油流通市场秩序规范化阶段 高速发展期2005-10-01~2008-10-01 1.2006年，国家发改委宣布对成品油价格实行浮动定价机制，取消了原有的统一定价体制。此后，成品油价格将会根据国际市场原油价格变化进行相应调整。2.油价上涨引起社会反响在定价机制调整的背景下，2007年开始，国内成品油价格开始全面上涨。这一调涨引起了社会广泛关注和反响，包括航空、农业、物流等各行业都受到油价上涨的冲击。更有甚者，一些消费者无法承受油价上涨带来的生活压力，甚至导致社会不稳定因素的出现。3.成品油市场出现新专营企业为了适应改革后的成品油市场，中国政府对成品油市场的规范监管不断加强。2008年，随着中国石化成品油销售有限公司的成立，中国成品油市场开始进入专营企业比较集中的阶段。4.成品油销售市场迅速发展2005年至2008年期间，中国成品油市场迅速发展，销售规模不断扩大，业务范围不断拓宽。新建的加油站数量不断增加，销售网络覆盖率逐年提高，市场竞争日益激烈。同时，一些新型成品油销售模式得到发展，如网络销售、移动加油站等，对成品油销售市场的发展带来了新的动力。总的来说，2005年到2008年期间的成品油行业动态，包括成品油价格调整、市场专营企业的出现、销售市场迅速发展等方面，表明了成品油市场的不断变化和发展，为今后行业的变革奠定了基础。稳步推进流通行业市场化进程阶段 震荡期2008-10-01~2023-06-16 1. 自2008年开始，原油价格经历了多次大幅波动，从100美元/桶附近到2014年底跌至30美元/桶以下，再到2019年初逐渐回升至60-70美元/桶的水平。这些波动对成品油行业的生产和价格都产生了极大影响。2. 政策调整：2014年开始，中国政府逐步取消了油品价格的管制，探索市场化价格机制。此外，2018年开始实施的国 VI 排放标准也带来了成品油行业的变革。3. 竞争加剧，成品油行业内部竞争加剧，市场份额不断变化。新能源汽车和新能源混合动力汽车的兴起，也对传统的成品油行业产生了影响。4. 产业重组，2017年国家石油天然气管网公司正式成立，框架下的重组和整合带来了成品油行业的行业转型和重构。此外，大型国有石油公司也在不断调整产业布局。5. 增长放缓，由于能源消费结构和环保意识的变化，以及汽车保有量的饱和，成品油行业增长放缓，未来的发展也面临着挑战和不确定性。 市场化发展竞争波动阶段 成品油产业链分析[12] 成品油产业链是指从石油勘探、采掘、炼制、运输、储存、分销和使用等一系列环节。上游环节主要包括原油勘探、开采和生产。该环节涉及到石油公司、勘探和生产服务提供商等。原油生产涵盖了勘探、生产、提炼、运输、后期开发和环境保护等多个方面。中游环节涵盖原油的提炼和加工，主要由炼油企业承担。炼油厂将原油转化为不同种类和质量的成品油，如汽油、柴油、润滑油等。中游环节技术和工艺的创新对产品质量和成本控制至关重要。下游环节包括成品油的储运、销售和终端应用。石油炼化企业将成品油分销给零售商、加油站和工业用户等。下游市场的需求趋势对行业的发展起着决定性作用。 成品油行业正在趋向可持续发展和智能化转型的方向发展。一方面，成品油行业循序渐进能源转型。随着全球对可持续能源的需求增加，成品油行业面临着能源转型的压力。环境和气候变化的关注推动了可再生能源和清洁能源的开发和应用，传统石油产业链面临挑战，成品油行业正逐渐朝向绿色能源、电动汽车和可再生燃料等方向转型。另一方面，行业发展数字化和智能化技术的应用。随着科技的快速发展，成品油行业正在逐步采用数字化和智能化技术，以提高生产效率、降低成本和优化供应链管理。通过利用物联网、