长沙银行：资产规模突破万亿，经营质效全面提升

1 / 9 请参阅本报告最末重要声明 作者：张威 朱嘉林 电话：010 -58352867 邮箱：zhangwei1@xinhua.org 编辑：张 骐 审核：杜少军 长沙银行：资产规模突破万亿，经营质效全面提升 日前，长沙银行披露了2023年年报和2024年一季报。2023年，我国疫情防控转段，经济恢复发展，深耕潇湘大地的长沙银行，也在这一年成功实现规模体量历史性跃迁，经营发展登上更高平台，改革转型激发出更强活力。 财报显示，长沙银行经营发展保持规模、效益、质量全面稳步提升的良好态势，资产规模跨越万亿门槛，经营效益稳步向好，风险管理全面强化，同时转型发展步伐也进一步加快。2023年，长沙银行资产总额突破一万亿元，上一轮十年战略提前两年完美收官，正式成为湖南首家、A股第八家万亿级城商行。实现营业收入248.03亿元，同比增长8.46%；归属于母公司股东的净利润74.63亿元，同比增长9.57%。净息差、ROE、ROA、成本收入比等效益指标在上市银行中保持较优水平。同时，资产质量稳中向好，风险抵御能力保持强大，不良贷款率降至1.15%，不良贷款拨备覆盖率稳定在310%以上，均明显好于同业平均水平。 报告期内，长沙银行以打造“区域领先的生态银行”为业务发展目标，稳步推进“3+2”生态体系在湖湘地区的金融实践，县域、零售、对公等业务优势进一步扩大。截至2023年末，县域存贷款余额分别为2045.74亿元、1697.00亿元，同比分别增长16.01%、19.25%，保持高速增长态势。零售业务发挥本土城商行优势，深化零售发展转型，财富管理业务收入实现逆势增长，零售客户资产管理规模（AUM）达4001.77亿元，同比增长21.09%。对公业务紧跟国家及省市战略部署、积极适应新经济形势，加大对公信贷投放力度，金融“五篇大文章”领域融资余额快速增长。 官方网站：www.cnfic.com 客服热线：400-6123115 2024年5月1日 新华社中国经济信息社 2 / 9 目录 一、经营规模持续壮大，效益水平不断向好 ....................................................... 3 二、风险管理全面强化，资产质量持续夯实 ....................................................... 6 三、“3+2”生态体系稳步推进，金融服务深扎稳沉 ............................................ 7 图表目录 图表 1：长沙银行资产总额、贷款总额变化情况 .......................................................................................... 4 图表 2：长沙银行净息差保持稳定 ....................................................................................................................... 5 图表 3：上市银行2023年净息差表现 .............................................................................................................. 5 图表 4：长沙银行成本收入比变化 ....................................................................................................................... 5 图表 5：长沙银行不良贷款率和关注类贷款率变化趋势 ............................................................................ 6 图表 6：长沙银行不良贷款拨备覆盖率和拨贷比变化趋势 ....................................................................... 7 3 / 9 长沙银行：资产规模突破万亿，经营质效全面提升 日前，长沙银行披露了2023年年报和2024年一季报。2023年， 我国疫情防控转段，经济恢复发展，深耕潇湘大地的长沙银行，也在这一年成功实现规模体量历史性跃迁，经营发展登上更高平台，改革转型激发出更强活力。 财报显示，长沙银行经营发展保持规模、效益、质量全面稳步提升的良好态势，资产规模跨越万亿门槛，经营效益稳步向好，风险管理全面强化，同时转型发展步伐也进一步加快。2023年，长沙银行资产总额突破一万亿元，上一轮十年战略提前两年完美收官，正式成为湖南首家、A股第八家万亿级城商行。实现营业收入248.03亿元，同比增长8.46%；归属于母公司股东的净利润74.63亿元，同比增长9.57%。净息差、ROE、ROA、成本收入比等效益指标在上市银行中保持较优水平。同时，资产质量稳中向好，风险抵御能力保持强大，不良贷款率降至1.15%，不良贷款拨备覆盖率稳定在310%以上，均明显好于同业平均水平。 报告期内，长沙银行以打造“区域领先的生态银行”为业务发展目标，稳步推进“3+2”生态体系在湖湘地区的金融实践，县域、零售、对公等业务优势进一步扩大。截至2023年末，县域存贷款余额分别为2045.74亿元、1697.00亿元，同比分别增长16.01%、19.25%，保持高速增长态势。零售业务发挥本土城商行优势，深化零售发展转型，财富管理业务收入实现逆势增长，零售客户资产管理规模（AUM）达4001.77亿元，同比增长21.09%。对公业务紧跟国家及省市战略部署、积极适应新经济形势，加大对公信贷投放力度，重点领域融资余额快速增长。 一、经营规模持续壮大，效益水平不断向好 2023年以来，长沙银行积极响应国家要求，认真做好稳增长、调结构、促转型、防风险等各项工作，同时全力谋发展、增效益，实现规模体量进一步扩大，经营效益不断向好，发展质量明显提升。 规模破万亿后持续增长，资产总额达到10613.03亿元。2023年，长沙银行资产规模突破一万亿元，提前两年实现“万亿”资产的战略目标，正式成为湖南首家、A股第八家万亿级城商行。数据显示，截至2023年末，长沙银行资产总额达到10200.33亿元，同比增长12.74%；其中，发放贷款和垫款本金总额达到4883.91亿元，同比增长14.64%，发放贷款和垫款余额占资产总额的比重从上年末的45.62%提高到46.45%。今年一季度，该行经营规模持续增长，季末资产总额达到10613.03亿元，较年初增长4.05%；其中，发放贷款及垫款本金总额5223.17亿元，较年初增长6.95%，贷款总额占资产总额的比重提升至49.21%，信贷本源业务驱动规模增长的特征进一步凸显。 4 / 9 图表 1：长沙银行资产总额、贷款总额变化情况 来源：公司财报，新华财经 经营效益持续向好，保持较快业绩增速。2023年，长沙银行实现营业收入248.03亿元，同比增长8.46%；归属于母公司股东的净利润74.63亿元，同比增长9.57%。2024年一季度，实现营业收入65.61亿元，同比增长7.89%；归属于母公司股东的净利润20.93亿元，同比增长5.75%。对比来看，长沙银行继续保持高于行业整体水平的业绩增速，主要盈利指标保持优异水平。2023年其净利息收益率2.31%，加权平均净资产收益率12.50%，均处在行业前列。 2023年利息净收入双位数增长，净息差稳定靠前。长沙银行2023年实现利息净收入200.28亿元，同比增长11.47%，保持双位数增长，占营业收入的80.75%。数据显示，该行利息收入之所以能够保持较高增速，除了经营规模持续壮大外，净息差、净利差的稳定性也提供了重要支撑。2023年，长沙银行净息差为2.31%，净利差为2.43%，均明显高于同业水平，并且保持着较高的稳定性，降幅小于同业。该行净息差水平在A股42家上市银行中排名第三，同时也是净息差下降幅度最小的上市银行。非息收入方面，长沙银行实现手续费及佣金收入22.54亿元，同比增长14.28%。其中，在全面提质财富客户服务模式带动下，代理业务手续费收入5.61亿元，同比增长113.56%。 5 / 9 图表 2：长沙银行净息差保持稳定 图表 3：上市银行2023年净息差表现 来源：公司财报，新华财经 成本收入比连续五年下降，降本增效全面深化。2023年，长沙银行业务及管理费69.33亿元，同比增长7.13%，成本收入比27.95%，同比下降0.35个百分点。近年来，长沙银行加大资源投入县域战略和零售转型，同时持续深化降本增效，全面加强费用管控，其业务及管理费增速始终保持在营收增速以下，成本收入实现连续五年下降，运营管理效率达到同业较优水平。 图表 4：长沙银行成本收入比变化 来源：公司财报，新华财经 6 / 9 拨备计提力度进一步加大，坚持审慎经营。2023年，长沙银行继续秉承审慎经营原则，进一步加大减值损失计提力度,提升风险抵御能力，全年共计提信用及其他资产减值损失82.26亿元，同比增加7.70亿元，增长10.33%。在银行业普遍降低拨备计提反哺利润的环境下，长沙银行逆势加大计提力度，一方面体现了对审慎经营的坚持；另一方面也反映了其经营发展的稳定性。目前，该行拨备覆盖率稳定在310%以上，在A股上市银行中居于前列。 二、风险管理全面强化，资产质量持续夯实 良好的规模与效益表现的背后，长沙银行资产质量持续稳中向好。2023年，长沙银行坚持审慎的风险管理文化，优化完善全面风险管理体系，全面推动风险管理数字化、系统化、智能化建设，不断夯实商业银行金融资产质量的“压舱石”。 不良贷款处置初见成效，不良率进一步下降。截至2023年末，长沙银行不良贷款率为1.15%，较上年末下降0.01个百分点，自2020年第一季度以来保持稳步下降的趋势。今年一季度末，长沙银行不良贷款率持平在1.15%，资产质量保持稳定。 横向比较来看，长沙银行资产质量明显优于行业水平。根据年报和一季报数据，在42家A股上市银行中，长沙银行不良率指标继续处于较优水平。国家金融监督管理总局数据显示，2023年末，我国商业银行不良贷款率为1.59%，城商行不良贷款率为1.75%，长沙银行显著低于两者。 图表 5：长沙银行不良贷款率和关注类贷款率变化趋势 来源：公司财报，新华财经 7 / 9 拨备水平高位维持稳态，风险抵补能力整体充足。截至2023年末，长沙银行不良贷款拨备覆盖率314.21%，较上年末上升3.12个百分点，拨贷比3.60%，较上年末小幅下降0.01个百分点，抗风险能力保持稳定。根据国家金融监督管理总局数据，截至2023年末，商业银行拨备覆盖率为205.14%，城商行拨备覆盖率为194.94%，长沙银行显著高于行业平均水平。 资本充足率保持平稳，内生增长能力增强。2023年，长沙银行持续深化资本管理，通过规划、配置和考核等手段，优化业务结构，提升资本回报能力，促进资本内生和风险加权资产增长的平衡，保持资本充足水平的稳定。截至2023年末，长沙银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率依次为9.59%、10.57%、13.04%，各级资本充足率水平均满足监管要求。 图表 6：长沙银行不良贷款拨备覆盖率和拨贷比变化趋势 来源：公司财报，新华财经 三、“3+2”生态体系稳步推进，金融服务深扎稳沉 2023年，长沙银行以打造“区域领先的生态银行”为业务发展目标，稳步推进“3+2”生态体系在湖湘地区的金融实践，县域、零售、对公等业务优势进一步扩大。截