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2024年一季报点评：化妆品业务持续增长，原料业务稳健向好，大健康版图布局未来可期

2024-04-30 刘文正,解慧新,杨颖民生证券有梦想的人不睡觉

福瑞达（600223.SH）发布2024年一季报，化妆品业务持续增长，原料业务稳健向好，大健康版图布局未来可期。公司实现营收8.91亿元，同比-29.99%；归母净利润0.59亿元，同比-54.35%；扣非归母净利0.52亿元，同比+242.48%。公司聚焦资源发展颐莲和瑷尔博士两大主营品牌，化妆品板块收入持续增长。医药业务持续拓宽渠道促进产品销售，原料及添加剂业务调整产品结构发力拓宽高毛利产品市场。公司盈利能力环比稳步提升，24Q1扣非归母净利率环比+3.2pct至5.8%。公司完成地产业务剥离，人事调整落地，持续聚焦大健康主业，看好公司长期增长。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.02/5.03/6.17亿元，同比增长32.5%/25.2%/22.5%，对应PE为22.6/18.5/15.6倍。

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