粥店：一粥千店，餐饮行业的新潜力股 头豹词条报告系列

粥店：一粥千店，餐饮行业的新潜力股 头豹词条报告系列 张婷锐·头豹分析师 版权有问题？点此投诉 2024-03-21未经平台授权，禁止转载 住宿和餐饮业/餐饮业 行业： 服务/餐饮娱乐 行业规模 政策梳理 粥店行业相关政策5篇 粥店行业规模暂无评级报告 AI访谈数据图表 AI访谈SIZE数据 AI访谈 摘要粥店行业是以提供各种粥类食品为主营业务的餐饮服务行业，属于中式快餐细分品类。粥店多采用单店、连锁店和快餐店等线下实体店经营模式，同时通过线上渠道进行销售。粥店广泛分布于中国东南沿海地区，市场下沉空间较大。粥店产品结构较为单一，主打粥品和小食，粥品相对单一化，产品较为同质化，口味相似度高。中国粥店行业市场规模呈现震荡趋势，预计2027年将超过1,400亿元。 粥店行业定义[1] 粥店行业是以提供各种粥类食品为主营业务的餐饮服务行业，属于中式快餐细分品类。粥品是大米、小米和杂粮等粮食熬煮而成的流食。粥店以中华传统饮食文化为基础，为消费者提供各种现制粥类食品和饮品，佐以不同地域特色的点心、蒸品和小吃。粥店行业多采用单店、连锁店和快餐店等线下实体店经营模式，同时通过线上渠道进行销售。粥店多以小型店面为主，通过提供简单、快捷和实惠的即食餐饮服务，满足消费者健康、营养和方便快捷的饮食需求。 粥店行业分类[2] 粥店按照服务模式的差异化可分为外卖型、快餐型以及以粥为主食的家常菜馆类型。 粥店行业特征[3] 粥店行业多采用“堂食+外卖”的经营模式。粥品类具备快餐小吃属性，同时涵盖正餐及休闲餐饮的消费场景。粥店行业呈现出产品同质化严重、行业发展区域化以及消费群体覆盖广泛的特征。 1粥类产品同质化 粥店产品结构较为单一，主打粥品和小食 粥品类制作简单，易于标准化，行业准入门槛低。粥店多采用“咸粥、甜粥、茶点和小吃”的产品组合，粥品相对单一化，产品较为同质化，口味相似度高。粥店主打产品多以基础款粥品为主，如皮蛋瘦肉粥。而粥店提供的特色小食和配菜较为琳琅满目，涵盖豆浆油条、包子等菜品。曼玲粥店的菜品SKU超过100种，嘉和一品粥的菜品SKU约为60至70个，为消费者提供了多元化的粥品和小吃选择。此外，菜单结构的丰富化亦使得粥店实现了对各个时段消费场景的覆盖。 2品牌发展区域化 粥店广泛分布于中国东南沿海地区，市场下沉空间较大 粥品类尚未出现具有绝对领导地位的连锁头部品牌，大多数粥品牌在区域市场竞争，具有一定的地域性。在地区分布方面，粥店主要位于广东、川渝地区和江浙沪一带，呈现区域化发展现状。截至2023年4月，中国粥店门店数排名前五的省市共11,742家门店，约占粥店总数的39.7%。截至2023年11月，三米粥铺16.9%的门店位于浙江省；江川右14.3%的门店位于四川省。此外，中国南北方存在饮食习惯差异，如南方人偏好咸口的肉粥、海鲜粥等，而北方人则青睐于甜口的小米粥、八宝粥等。特定地区的粥品难以跨区域渗透成为主流食物。2021年起猪杂粥在中国珠三角地区爆火。截至2023年11月，强叔现切猪杂粥85%的门店仍位于广东省。在城市等级分布方面，中国一二线及新一线城市的粥店数量占比达80.8%，粥店行业仍存在市场下沉空间。 3消费群体广泛化 粥品类的消费人群涵盖全年龄段，男女老少皆宜，客单价中等偏低 粥类产品的消费者认知度和可接受程度高，老少皆宜。粥品可塑性强，可通过加入不同配料、食材来改变口味和功效，从而满足不同消费人群的饮食需求。冬季天冷喜热食的饮食习惯使得粥类消费存在一定季节性特征。据美团数据，粥类外卖需求的高峰期在12月至次年1月。此外，粥店人均消费价格多在20元左右，处于中等偏低价格区间。 粥店发展历程[4] 粥店行业从粥专门店、粥外卖店逐渐发展至“堂食+外卖”的双渠道经营模式，已趋于成熟和稳定。随着餐饮业的融合发展，粥店的产品结构持续升级，已从“粥+小吃”模式逐渐升级为涵盖粥、面、饭及小吃的全品类模式。伴随消费者生活水平的提高、对健康和品质的关注度提升，以及饮食需求的多元化发展，粥类产品愈加多样化、个性化和精细化。 粥店品牌相继成立，为粥店行业的未来发展提供了宝贵的借鉴和启示，亦推动了粥店行业的品牌化发展。1992年宏状元开设了第一家餐厅，主打私房菜和养生粥品，成为了粥品类餐厅的创导者；2001-2004年，如轩砂锅粥和嘉和一品相继成立。在此之前，粥作为单品存在于早餐店或是作为餐厅里常见的主食；粥品类虽广为人知且制作简单，但在餐饮市场中并未形成明确的定位和品牌化。 粥店行业处于起步阶段，经营范围较窄，规模较小。粥店品牌较少，且主要在区域内经营和拓展，门店扩张速度较慢。 高速发展期2006~2019 专注于外卖领域的粥店品牌崛起。粥品类的连锁化发展加速。2009年嘉和一品建立呼叫中心开始发展O2O外卖业务。2012年曼玲粥店成立，随后于2013年扩张至20多家门店；2017年曼玲粥店门店总数突破200家，在线交易额突破4.2亿元，到2019年其门店总数达到1,000家。2016年，新希望六和股份有限公司收购嘉禾一品；同年，糯雅芳粥成立，并在3年半时间内拓展500余家门店。2018年，三米粥铺突破500家门店，月交易额突破8,000万元，据企查查，2019年粥店相关企业注册量同比增长9.1%。2019年12月，三米粥铺加盟店突破1,000家。 外卖的兴起为粥店行业带来了新的发展机遇。专注于O2O赛道的粥店品牌通过加盟模式实现了快速扩张。粥店的产品线和经营模式逐渐多元化，不仅提供传统的现制粥品，还搭配其他地方菜系或小吃甜点，以满足消费者多样化的需求。 成熟期2020~2023 随着猪杂粥品牌的升级和粥品结构的优化，现切猪杂粥逐渐成为市场的新宠。这一趋势推动了粥品类的细分化发展，亦为整个粥店行业注入了新的活力和创新动力。2020年，广州金舌头餐饮品牌管理有限公司成立，将“强叔现切猪杂粥”品牌以新餐饮形态重新推向市场；2022年，河叔现切猪杂粥和旺叔现切猪杂粥等人均消费价格在30-50元之间的升级版猪杂粥餐厅成为消费者宵夜的热门选择。2020-2022年，中国猪杂粥相关企业注册量分别达78家、122家和208家，分别同比增长50%、56.4%和70.5%。2023年，曼玲粥发展堂食新模式，其品牌策略聚焦于“粥+饼”的核心产品，营业时间包括早、午、晚餐时段，旨在强化品牌的特色和差异化，为消费者提供更加多样化的用餐体验。全球经济不稳定因素对线下消费和餐饮行业造成了一定负面影响。随着粥店行业数字化转型的加快，供应链一体化建设和成熟的外卖体系的发展缓解了堂食不确定性带来的影响。此外，粥品类细分化和精细化的发展态势愈加明显。 粥店产业链分析[5] 中国粥店餐饮行业产业链由上游的粮食种植与加工、原材料和配套服务的供应、中游的餐饮服务和下游的销售环节构成。上游环节参与者包括研发生产速冻面米制品的千味央厨、提供酒水饮料的九阳豆浆和提供复合调味料的佐大狮。中游参与者为各类粥店，包括连锁品牌和个体经营主体。下游参与者以消费者为主。关于粥店行业产业链主要有以下三个研究观点： 1.受原材料供应、市场竞争和消费者需求等多方面因素影响，粥店行业产业链供求关系处于动态平衡。2.中国粥店行业处于完全竞争市场，行业准入门槛较低。2022-2023年，中国粥店行业新开门店数量为12,956家，关店数量为15,330家，其中三米粥铺净增长门店数为176家。随着消费者对健康饮食的需求增加，中游餐企愈加注重食材供应链管理、粥品研发创新以及餐饮服务技术升级，通过智能化、数字化的手段优化采购和运营流程，以降本增效。3.在下游环节，粥店品牌通过线上线下渠道进行品牌建设。曼玲粥店与《巨齿鲨》、《坚如磐石》和《潜行》等多部热门电影IP进行合作推广，通过资源互换和IP联名等方式提升了品牌的影响力、销售额和美誉度。粥类产品受到广泛的消费者群体青睐，覆盖各年龄段消费者，且男女比例相对均衡。这为粥店品牌提供了广阔的市场空间和消费者基础。 产业链上游上 生产制造端 原料供应 上游厂商 上海净安清洁集团有限公司 产业链上游说明 粥店行业的食材来源广泛，包括大米、粳米、小麦、玉米、红枣等食物。1.即食粥类对人工的依赖程度较低；粥店行业的成本主要来源于原材料。粥店原料成本约占营业成本的40%，包装材料成本约占20%。2.中国大米自给率超过100%，原料供给稳定。水稻产量常年稳定在2亿吨以上。2022年中国粮食总产量达68,653万吨，同比增长0.5%，其中谷物产量63,324万吨，同比增加49万吨。这为粥店行业提供了坚实的原料基础。稳定的原料供应有助于粥店行业更好地控制成本，亦为粥店行业提供了产品创新的空间。3.随着消费者对健康饮食的 需求增加，中游餐企愈加注重食材供应链管理及餐饮服务技术升级，通过采购和运营的智能化、数字化手段降本增效。嘉禾一品粥通过中央厨房建设，已实现100%集中采购和85%半成品配送。曼玲粥店在中国170余个城市设立了仓储配送中心，其加盟门店依托统一采购、统一配送的供应链体系，有效降低了食材采购成本。 产业链中游中 品牌端 餐饮服务 中游厂商 上海艺荣餐饮管理有限公司 产业链中游说明 1.粥店行业上游原材料的高获得性和利用率为粥店行业带来了较高毛利。粥店的毛利率通常在60%-70%左右。2.中国粥店行业市场集中度较低。截至2023年4月，按门店数计算，粥店行业CR10为16.9%。中游环节参与企业众多，大部分企业规模较小，差异化竞争能力较弱。2023年，在中国小吃快餐细分市场，粉面快餐的门店数量占比为22.7%，中式米饭快餐的门店数量占比为20.1%；而粥品类的门店数量占比仅为2.2%，粥品类的规模化程度仍较低。3.“粥品+”的趋势日益显著。消费者对于菜品的需求日益多样化，这促使粥店品牌加速菜品的迭代更新。2024年，曼玲粥的SKU扩展至约140个。宏状元粥店亦将粥品与其他食材或口味进行融合，创造出多元化的菜品选择。宏状元粥店的养生粥品年均销量达到12万份，酥皮牛肉风味饼和炒烤肉的年均销售已分别达到8万份和4万份。消费者多元化的菜品需求和粥店品牌的创新投入推动粥店品牌在产品研发、食材采购和加工制作等方面的全面升级和优化，促使粥店产业链向更加精细化和专业化的方向迈进。 产业链下游 渠道端及终端客户 渠道和消费者 渠道端 消费者 产业链下游说明 1.粥店行业下游的销售渠道主要包括实体店和外卖平台，线下门店以社区店型为主，人均消费价格在20-25元。2022年包括粥品在内的中式快餐品类整体的线上连锁化率已达25.4%。粥类快餐可食用时间段不固定，属于全时段运营的品类。早餐是粥品主要的应用场景。2022年，中国消费者选择中式和西式早餐的比例分别为83.5%和16.5%。在最受中国消费者欢迎的早餐类型中，粥类位列第二，仅次于包子品类。2.中式快餐的消费人群性别差异较小，男女比例分别为51.1%和48.9%。而粥品则拥有广泛的消费者基础，覆盖全年龄段消费者，性别比例较为均衡。 粥店行业规模[6] 2018-2022年，中国粥店行业市场规模从1,059.8降至847.4亿元，预计到2027年将增长至1,412亿元，2023-2027年CAGR为9.02%。 中国粥店行业市场规模呈现震荡趋势，原因在于：1.需求拉动。粥店品牌通过提供粥类和小菜的组合，满足了消费者对于快捷方便和营养的需求，助力粥品类外卖的兴起。消费者对早餐外卖的需求增加推动了粥店行业规模的上升。2018-2019年，中国外卖早餐消费快速增长，90后和95后早餐外卖订单分别同比增长59.6%和42.6%。2022年中国在线外卖人均消费支出占社会餐饮消费支出中的比例约为25.4%。环比上升了226.2%。受腊八节喝腊八粥的传统习俗影响，节日经济通过刺激消费者需求，对粥底品牌的销售额产生了显著的正面效应。以曼玲粥店为例，该品牌在2020年腊八节实现了单日47万单的订单量，2022年其单日营收达到685.9