服务进化论——从规模跃迁到技术重构的数字服务新范式 头豹词条报告系列

头豹分类/信息传输、软件和信息技术服务业/软件和信息技术服务业/数字内容服务 Copyright © 2025头豹 服务进化论——从规模跃迁到技术重构的数字服务新范式头豹词条报告系列 张俊雅·头豹分析师2025-10-24未经平台授权，禁止转载 行业分类：信息传输、软件和信息技术服务业/数字内容服务 摘要数字服务业以数字技术为驱动，通过数字化手段改造传统服务业，成为推动消费升级和服务经济高质量发展的重要引擎。其特征包括政策战略引领，地位提升；数字化赋能千行百业，渗透率与普惠性持续深化；基础设施升级，算力与数据网络趋于一体化。2019-2024年，数字服务业市场规模由3.28万亿增至6.33万亿，预计2025-2029年将增至8.32万亿。其增长得益于数字基础设施跨越式发展、数字技术创新突破及国家战略引领。 行业定义 数字服务业是指以数字技术为驱动引擎，以数据要素为核心生产资源，通过数字化手段对传统服务业进行深度改造与创新，实现服务流程数字化、服务模式创新化和用户体验智能化的产业形态。它依托数据要素的高效流通与应用，优化服务供给结构，提升服务效率与质量，重构服务业价值链，成为推动消费端升级和服务经济高质量发展的重要引擎。 行业分类 “数商”是指以数据作为业务活动的主要对象或主要生产原料的经济主体。当数据成为关键生产要素，“数商”成为数据要素价值的挖掘者和数据价值实现的赋能者，也是跨组织数据要素的连接者和服务提供者，在数据产生、创新使用、数据流通与交易、数据技术创新、数据治理与管理等方面均扮演不可或缺的角色。根据国家数据局分类指引，“数商企业”根据业务形态可分为数据资源、数据技术、数据服务、数据应用、数据安全、数据基础设施、数字服务型七大类别。 根据数商企业业务形态分类 数据资源企业 数据资源型企业是以数据资源的汇集、整理、管理为核心业务的经济主体。它们主要从事数据的采集、存储、清洗、标注、治理等工作，将原始数据加工成可供开发利用的、规范化的数据资源，是数据要素市场的“原材料供应商”。 数据技术企业 数据技术型企业专注于为数据的处理、流通与应用提供技术工具与解决方案。其业务涵盖大数据、人工智能、区块链、隐私计算等技术的研发，提供数据分析、数据可视化、数据建模等软件或平台，是驱动数据价值释放的“技术赋能者”。 数据服务企业 数据服务型企业为其他组织提供专业的数据活动外包与咨询服务。其业务包括数据资产评估、数据合规咨询、数据质量评估、数据人才培训等，不直接拥有数据或产出最终应用，而是作为“第三方服务商”保障数据活动的高效与规范。 数据应用企业 数据应用型企业是数据价值的最终实现者，它们将数据直接用于自身的产品创新、业务流程优化和经营管理决策。这类企业通过深度挖掘数据应用场景，开发数据驱动的新产品、新服务，是数据要素价值在具体业务中“开花结果”的关键。 数据安全企业 数据安全型企业专注于保障数据在全生命周期内的安全与合规。其业务涉及数据加密、访问控制、数据脱敏、安全审计、风险评估等，为数据资源的开发利用、流通交易构建可信环境，是数据要素市场的“安全守护者”。 数据基础设施企业 数据基础设施型企业为整个数据产业提供底层物理或软件支撑。它们建设与运营数据中心、算力中心、通信网络、云平台及数据流通平台等，是承载数据存储、计算和传输任务的“基石承载者”。 数字服务型企业 数字服务型企业是指以数据和数字技术为核心，直接向终端用户或企业提供数字化服务的经济主体。它们将数据要素与数字技术深度融合，创新服务模式，其业态涵盖数字内容、在线教育、智慧医疗、平台经济等，是推动产业数字化转型的“服务创新者”。 行业特征 数字服务业的行业特征包括政策战略引领，数字服务业地位空前提升、数字化赋能千行百业，渗透率与普惠性持续深化、基础设施升级，算力与数据网络趋于一体化。 政策战略引领，数字服务业地位空前提升1 数字服务业已成为国家战略的核心组成部分，从部门规划上升为系统性国家行动。国家数据局自2023年成立后，于2025年首次向地方数据管理部门印发了《数字中国建设2025年行动方案》，标志着数字中国建设从“顶层设计”转向“全面施工”。该方案设定了到2025年底数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重超过10%的明确目标，并将数据产业培育列为八大重大行动之一。同时，六部门联合印发的《关于加强数字经济创新型企业培育的若干措施》等政策，从算力保障、成果转化到投融资环境，为数字服务业提供了全方位的支持，系统性、可操作性强的政策框架正在形成。 数字化赋能千行百业，渗透率与普惠性持续深化2 数字服务业与传统经济部门的深度融合不断加速，其赋能价值在工业、服务业等领域展现出巨大的渗透潜力与普惠特性。截至2022年，中国服务业、工业、农业的数字经济渗透率已分别达到44.7%、24.5%和10.5%。尤其是在作为经济“压舱石”的工业领域，其数字化改造的深度和广度蕴含着万亿级的市场机会。 基础设施升级，算力与数据网络趋于一体化3 以算力网络和数据空间为代表的新型基础设施正在升级，为数字服务提供高效、普惠、统一的底层支撑。国家层面正深入实施“东数西算”工程，致力于构建全国一体化的算力网，并通过算力调度实现跨区域的资源高效匹配。这直接降低了企业，尤其是AI大模型等数据与算力密集型产业的用数成本。同时，企业、行业、城市三类可信数据空间的创新试点也在推进，旨在打破“数据孤岛”，促进数据要素的安全、高效流通与开发利用，为数据驱动的新型服务业态奠定坚实基础。 发展历程 中国数字服务业历经四个阶段，1994-2005年以互联网基础设施搭建为核心，形成基础服务雏形；2006-2012年借移动互联网普及，平台经济与移动服务崛起；2013-2019年依托“互联网+”政策，向产业端延伸实现数字化转型；2020年至今以数据要素市场化为核心，叠加AI、算力基建等技术融合，推动服务智能化与全球化，整体呈现从技术奠基到数据驱动、从消费端到全产业渗透的演进路径。 萌芽期1994-01-01~2005-01-01 1994年中国全功能接入国际互联网后，以门户网站（新浪、搜狐）和电商平台（8848）为代表的基础服务兴起。1995年CERNET主干网开通，2001年移动互联网（CMNET）建成，初步构建起网络基础设施。2004年《电子签名法》实施，推动电子商务合法化，支 付宝等在线支付工具雏形出现。 技术导入期：互联网技术从科研领域向商用场景渗透，拨号上网为主流，网民规模突破1亿（2005年）。服务单一化：以信息发布、邮件通信等基础功能为主，数字服务尚未形成完整产业链。政策启蒙：初步建立网络安全与电子商务监管框架，但行业标准与市场规则仍待完善。 启动期2006-01-01~2012-01-01 移动互联网普及推动服务模式创新，2009年阿里云成立，标志云计算商用化起步。淘宝、京东等电商平台主导消费互联网，2011年二维码支付技术落地，O2O模式（如美团、滴滴）快速扩张。2012年手机网民超电脑用户，移动应用商店（如苹果App Store）催生第三方开发者生态。 移动化转型：智能手机成为服务入口，移动支付普及率从不足5%跃升至39.1%（2012年底）。平台垄断雏形：互联网巨头通过流量聚合形成“赢家通吃”格局，电商、社交、搜索领域集中度显著提升。技术应用深化：云计算从概念走向实用，阿里云支撑淘宝“双11”交易额突破191亿元（2012年）。 国务院“互联网+”行动（2015年）推动数字技术与实体经济融合，工业互联网平台（如海尔卡奥斯、树根互联）崛起，制造业数字化转型进程加快。云计算市场飞速发展，政务云、金融云成为主要增长极。人工智能技术在安防、金融等领域试点应用，2017年商汤科技推出人脸识别系统。 技术普惠化：云计算、大数据成为企业刚需，中小企业数字化工具渗透率提升。服务垂直化：从消费端向生产端延伸，工业互联网覆盖41个工业大类。政策体系完善：《网络安全法》（2017年）、《数据安全法》（2021年）等法规出台，数据合规要求趋严。 成熟期2020-01-01~2025-01-01 2020年《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》将数据列为第五生产要素，2023年《数据基础制度意见》明确数据产权分置与流通规则。算力基础设施加速布局，“东数西算”工程启动，2025年智算规模达78万Pflops，居全球第二。生成式AI大模型商业化落地，推动服务智能化升级。 数据价值释放：数据交易场所（如上海数据交易所）成立，2024年中国数据市场交易规模超1600亿元，同比增长30%以上。技术融合创新：AI、区块链、数字孪生等技术交叉应用，工业互联网平台连接设备超8000万台。全球化竞争：中国数字服务出口增速（2022年达7.2%）远超全球平均水平，阿里云、华为云跻身全球云服务商前五。绿色可持续：2025年底数据中心PUE（电源使用效率）降至1.3以下，浸没式液冷技术普及率超30%，可再生能源占比提升至40%。 产业链分析 数字服务业产业链的发展现状 数字服务业产业链上游为基础设施层（数字服务业的"底座"），包括5G网络、数据中心、云计算平台、物联网和卫星通信等，为数据传输和存储提供物理支持，是数字服务发展的基础支撑；中游为技术支撑层（数字服务的核心引擎），聚焦核心技术研发与突破，涉及人工智能、区块链、大数据分析、边缘计算和网络安全等领域，是实现智能化决策和自动化运营的关键，为下游应用提供技术支撑和创新能力；下游为应用服务层（数字服务的价值实现），覆盖了数字金融、电子商务、智慧医疗、在线教育、智能制造、数字内容、智慧城市等多个场景，直接服务于企业和个人用户。 数字服务业行业产业链主要有以下核心研究观点： 算力基础设施规模化布局，为数字服务业提供坚实支撑 2025年，中国算力基础设施规模化成效显著，全国在用数据中心标准机架数达1085万架，智能算力规模提升至788EFLOPS，叠加头部云厂商超4500亿元AI算力专项投入，为数字服务业构建起充足的算力供给体系。 AI大模型技术深度赋能传统行业，驱动应用服务创新 2025年，AI大模型技术正从“通用智能”向“行业专用”深化，通过轻量化与多模态融合实现了部署成本下降与实用性跃升，使其从“试点展示”广泛走向“规模应用”。在各行业的渗透率显著提高，技术已深度嵌入制造、医疗、金融等传统行业的核心生产与决策流程，从提升效率的工具转变为驱动产业变革的关键生产要素。 产业链上游环节分析 数字服务业上游环节 生产制造端 基础设施层 上游厂商 上游分析 算力基础设施规模化布局加速，成为数字经济高质量发展的核心支撑 中国已建成全球技术领先、规模最大的信息通信网络。截至2025年上半年，5G基站总数已超过455万个，千兆宽带用户达2.26亿户，网络覆盖已通达“县、乡、村”。在此“广覆盖”的基础上，产业发展重心正向算力基础设施和协同能力转移。中国在用算力设施达1085万标准机架，智能算力规模达788EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算），位居全球第二。中国正通过统筹“东数西算”工程与城市算力建设，优化全国一体化的算力资源布局，推动算力设施从单纯规模扩张转向提升“云边端”协同效率与场景适配能力。 绿色低碳技术规模化应用与自主化水平实现质的提升 2025年基础设施层的绿色化与自主化成为产业核心竞争力。绿色技术方面，政策强制约束与市场需求驱动形成合力，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比已突破80%目标，中国电信青海大数据中心等项目实现100%绿电溯源与零碳运营，年减碳量达30万吨；液冷技术的普及速度超预期推进，运营商新建数据中心中液冷机架占比普遍达60%-70%，远超年初50%的规划目标，冷板与单相浸没方案分别主导中高密场景，推动数据中心能效持续优化；自主化方面，2025年中国联通通用服务器集采中，国产服务器出货量占比超90%，采 购金额占比达88.8%，鲲鹏、海光架构服务器成