联洋智能控股2023年报

目錄 公司資料2主席報告3管理層討論及分析5董事及高級管理層履歷詳情13董事會報告16企業管治報告28環境、社會及管治報告40獨立核數師報告62綜合損益及其他全面收益表68綜合財務狀況表70綜合權益變動表72綜合現金流量表73綜合財務報表附註75財務概要164 公司資料 顧中立先生（主席）王邦宜博士（行政總裁）金培毅先生 渣打銀行（香港）有限公司香港上海滙豐銀行有限公司 4th Floor, Harbour Place103 South Church StreetP.O. Box 10240Grand CaymanKY1-1002Cayman Islands 董騮煥博士 李綱先生施平博士徐豔瓊女士 香港灣仔告士打道189–200號新銀集團中心29樓B室電話：(852) 2787 0008傳真：(852) 2787 0010 施平博士（主席）李綱先生徐豔瓊女士 李綱先生（主席）顧中立先生徐豔瓊女士 Harneys Fiduciary (Cayman) Limited4th Floor, Harbour Place103 South Church StreetP.O. Box 10240Grand CaymanKY1-1002Cayman Islands 徐豔瓊女士（主席）顧中立先生李綱先生 王英傑先生 卓佳證券登記有限公司香港夏慤道16號遠東金融中心17樓 天職香港會計師事務所有限公司執業會計師註冊公眾利益實體核數師 1561 金杜律師事務所 http://www.irasia.com/listco/hk/pad/ 北京天元律師事務所 衡力斯律師事務所 主席報告 致各位股東： 本人謹代表聯洋智能控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）回顧本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至2023年12月31日止年度的過往業績及展望本集團的未來前景。 2023年，受全球經濟和金融市場不穩定的影響，金融科技產業增速放緩，發展格局呈多樣化態勢。金融科技市場主體不斷加快對前沿技術的探索，尋求新的場景突破，同時也高度重視新技術給金融市場帶來的風險。而中國國內隨著經濟持續復蘇，宏觀政策實施與消費潛力釋放並進，金融科技產業形成相對穩定格局，更加注重行業規範化發展，並突出強調對實體經濟的支撐作用。金融科技主體的發展路徑更加明確，「科技—產業—金融」良性循環成為金融科技明確發展導向。 在此背景下，金融市場主體的科技能力建設和數字化轉型已經步入深水區。一方面，金融主體更加注重業務價值導向，提升投入產出比成為金融機構科技投入的關鍵目標；另一方面，金融科技投入從全面投入轉向精準投入，頭部金融機構科技投入由高速增長轉向中低速增長，「全面加快數字化」轉型為向「數據治理」、「數字營銷」、「零售數字化」等具體業務領域聚焦。 Lian Yang Guo Rong Holdings Limited（「LYGR」）與其境內營運公司（為本集團於大數據分析的旗艦）（「營運公司」）已在金融機構風控數字化運營的領域深耕多年，通過公司構建的獨立「軟件即服務」╱「平台即服務」（SaaS/PaaS）雲平台(cloudplatform)，為合作金融機構提供應用於零售金融的人工智能賦能算法解決方案和數字化運營及管理能力支持，聚焦於金融風控領域提供數字化能力建設。 2023年，公司圍繞「科技—產業—金融」的發展導向，堅持業務能力投入和數據安全治理，提升面向客戶的精細化服務能力。通過開發差異化、定制化的產品，使合作金融機構能夠更好的適應社會經濟轉型所帶來的用戶需求變化；通過將產品嵌入合作金融機構的業務需求場景，精準定位並解決業務瓶頸和痛點，積澱成為眾多合作金融機構的核心供應商。截止2023年末，營運公司已成為多家中國頭部零售信貸金融機構的主要供應商，並保持業務規模高速增長，全年共實現累計5.61億元港幣的營收業績，較2022年同比增長41.4%。 主席報告 未來的發展仍面臨新形勢與新要求。公司將圍繞監管與市場的需求，在產品應用深度與場景服務廣度上聚焦、落地，重點投入，產生實效。營運公司構建的人工智能賦能算法解決方案目標嵌入客戶的全生命周期智能風控平台，從貸前信用評估、貸中持續監督到貸後風險防範，實施全流程的監測和運營支撐。同時，公司仍將持續向多業務領域、多業務場景的拓展，已在零售金融的客戶運營和保險業務的風控運營等方面建立起技術能力和市場資源儲備，有信心在新的板塊中探索出更多的業務增長點，助力公司的長期可持續發展。 本人謹借此機會代表董事會衷心感謝我們的員工和管理團隊對本公司作出卓越的貢獻，亦對全體股東一直以來給予公司和團隊堅定不移的支持和信任深表謝意。我們始終堅持成為數據智能化應用的創新者，人工智能技術的實踐者，科技金融的賦能者，為客戶和股東創造更大更持久的價值。 主席 香港，2024年3月28日 管理層討論及分析 截至2023年12月31日止年度，聯洋智能控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）來自持續經營業務的綜合收入約為563,539,000港元（2022年：441,913,000港元），較去年增加約27.5%，此乃主要由於本集團的大數據服務分類的業務活動大幅增加所致。 截至2023年12月31日止年度，本集團提供大數據服務產生的收入約為561,399,000港元（2022年：397,021,000港元），提供第三方支付服務產生的收入約為2,140,000港元（2022年：44,892,000港元）。 截至2023年12月31日止年度，來自持續經營業務虧損約為132,463,000港元（2022年：89,216,000港元），主要由於其他虧損、分銷及銷售開支以及研發開支增加，惟部分因毛利增加而抵銷。 截至2023年12月31日止年度，來自持續經營業務每股虧損約為6.1港仙（2022年：9.6港仙）。 於2023年12月31日，本公司擁有人應佔本集團每股資產淨值約為0.2港元（2022年：0.2港元）。 截至2023年12月31日止年度，本公司董事會（「董事會」）不建議派付末期股息（2022年：無）。 本公司附屬公司Lian Yang Guo Rong Holdings Limited（「LYGR」）及其附屬公司（「LYGR集團」）主要從事大數據挖掘、建模及整體分析的開發，尤其是提供零售金融服務的數字風險管理及其他數字服務（「大數據服務分類」）。LYGR集團構建起獨立「軟件即服務」╱「平台即服務」（SaaS/PaaS）雲平台(cloud platform)，為包括中國頭部銀行、中國領先持牌消費金融公司及中國大型個人信貸數字化推動方等在內的一大批核心客戶提供應用於零售金融的人工智能賦能算法解決方案和數字化運營及管理能力支持。 在此基礎上，公司進一步在產品應用深度與場景服務廣度上聚焦、落地，通過開發差異化、定制化的產品，將產品應用嵌入合作金融機構的全生命周期智能風控平台，與客戶實現更緊密的業務深度綁定；通過持續向多業務領域、多業務場景的拓展，在零售用戶運營、保險風控運營、以及非金融場景運營等多個延伸的場景建立核心產品、培育優質客戶，儲備新的業務發力點。 管理層討論及分析 本集團在金融領域的大數據分析業務方面有多年積累，且持續圍繞客戶需求和業務場景深耕研發，在2023年複雜且激烈的市場格局下仍然實現了高速發展，截至2023年12月31日止年度大數據服務分類的收入約為561,399,000港元（2022年：397,021,000港元），增幅約41.4%，分類溢利則為49,435,000港元（2022年：29,448,000港元）。 本集團成員公司及本公司非全資附屬公司得仕股份有限公司（「得仕」）經營數碼支付平台，透過以下服務及產品提供第三方支付服務：(1)互聯網支付服務、(2)預付卡發行及受理服務及(3)其他（「第三方支付服務分類」）。 截至2023年12月31日止年度，第三方支付服務分類貢獻收入約2,140,000港元（2022年：44,892,000港元）（減少約95.2%）及分類虧損增加至約123,657,000港元（2022年：21,299,000港元）。 得仕持有中國人民銀行（「中國人民銀行」）發出授權在中國提供第三方支付服務的許可證（「支付許可證」），該許可證已於2021年8月28日到期。得仕已申請續展支付許可證（「申請」）。於2021年8月29日，得仕獲知，中國人民銀行已決定中止審查程序，等待進一步澄清及╱或核實與得仕是否適合繼續作為許可證持有人有關的若干資料後，即恢復續展審查工作。同時，得仕已獲得中國人民銀行確認，得仕獲准照常開展業務。 於2023年12月，得仕收到中國人民銀行上海分行發出日期為2023年12月19日的《行政處罰決定書》（上海銀罰字[2023]30號），據此，中國人民銀行已根據相關法律完成對得仕的特別強制執行調查，發現得仕違反銀行卡收單業務管理辦法、非銀行支付機構網絡支付業務管理辦法及中國人民銀行關於進一步加強支付結算管理防範電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知中若干規定。中國人民銀行已決定處以約人民幣88,731,000元（相當於約97,434,000港元）的罰款（「罰款」），該罰款於15個營業日內到期。有關金額約97,434,000港元已計提撥備，並計入綜合損益及其他全面收益表內其他收益及虧損淨額。 就罰款而言，本集團仍在與中國人民銀行進行磋商，旨在分期結付罰款，直至2025年3月31日為止。同時，於2024年2月9日，得仕獲悉，中國人民銀行決定恢復對2021年提交的申請涉及的審查程序。截至本報告日期，罰款的建議還款時間表及申請仍有待中國人民銀行審核。 本公司將繼續監測情況，一旦獲得其他重大資料，將盡快宣佈最新消息。鑒於第三方支付服務分類於去年作出的負面貢獻，本公司亦正考慮其他可用選擇，包括但不限於出售其於該分類的全部權益。 管理層討論及分析 截 至2023年12月31日 止 年 度，本 集 團 來 自 持 續 經 營 業 務 的 綜 合 毛 利 及 來 自 持 續 經 營 業 務 的 毛 利 率 分 別 增 加 至 約402,390,000港元（2022年：267,616,000港元）及約71.4%（2022年：60.6%），主要由於大數據服務分類的收入大幅增長，其毛利率高於第三方支付服務分類。 截至2023年12月31日止年度，本集團來自持續經營業務的其他收入減少至約2,638,000港元（2022年：4,005,000港元），主要由於政府補助金減少所致。 截至2023年12月31日止年度，本集團來自持續經營業務的其他虧損約為94,840,000港元（2022年：其他收益約5,222,000港元）。此乃主要由於罰款開支增加所致。 截 至2023年12月31日 止 年 度， 本 集 團 來 自 持 續 經 營 業 務 的 分 銷 及 銷 售 開 支 增 加 至 約117,578,000港 元（2022年：55,888,000港元），主要由於大數據服務分類的產品質量擔保按金撥備及員工成本增加。 截至2023年12月31日止年度，本集團來自持續經營業務的行政開支減少至約104,187,000港元（2022年：109,091,000港元）。其減少主要歸因於大數據服務分類的員工成本減少。 截至2023年12月31日止年度，本集團來自持續經營業務的研發開支增加至約222,054,000港元（2022年：188,471,000港元），主要由於大數據服務分類的員工成本及技術服務開支增加。 截至2023年12月31日止年度，本集團來自持續經營業務的融資成本減少至約10,936,000港元（2022年：15,962,000港元），主要由於可換股債券的實際利息開支及應付承兌票據的推算利息減少所致。 截至2023年12月31日止年度，本集團來自持續經營業務的所得稅抵免增加至約13,653,000港元（2022年：6,864,000港