中国无人机产业研究报告

2024 年 04 月 中国无人机 1 目 录 一、 产业图谱............................................................................................ 3 二、 产业总览............................................................................................ 4 （一） 企业总量.................................................................................................... 4 （二） 企业结构.................................................................................................... 4 三、 创新活力............................................................................................ 8 （一） 授权专利.................................................................................................... 8 （二） 参研标准.................................................................................................... 9 （三） 研发机构.................................................................................................. 10 四、 股权融资.......................................................................................... 11 （一） 总量规模.................................................................................................. 11 （二） 地域分布.................................................................................................. 13 （三） 融资轮次.................................................................................................. 14 （四） 投资机构.................................................................................................. 15 2 3 一、 产业图谱 无人机产业由无人机系统模块、整机产品、反无人机设备、无人机行业服务4个一级环节构成，含15个二级环节、44个三级环节。 图1 无人机产业链 4 二、 产业总览 （一） 企业总量 截至2024年03月，全国无人机存量企业8,628家。其中2023年有存量企业8,628家，同比增加5.08%。 图2 2019年01月至2024年03月全国无人机存量企业数量变化趋势 （二） 企业结构 1. 产业金字塔 截至2024年03月，全国无人机有上市企业232家，占比2.69%；国家级专精特新519家，占比6.02%；国家高新技术企业3,215家，占比37.26%。 图3 截至2024年03月全国无人机企业金字塔 5 2. 注册资本 截至2024年03月，全国无人机注册资金在1000万-5000万的企业最多，有2,444家，占比为28.33%；其次是注册资金在100万-500万的企业，有2,358家，占比为27.33%。 图4 截至2024年03月全国无人机企业注册资本分布 6 3. 地域分布 截至2024年03月，全国无人机企业数量广东省、江苏省和北京市位列前三，分别有1,286、1,141和740家。 图5 截至2024年03月全国无人机企业区域分布 7 表2 截至2024年03月全国无人机重点企业区域分布 排行 区域 企业 链主企业 上市企业 国家级专精特新 高新技术 1 广东省 1286 219 45 93 541 2 江苏省 1141 106 26 59 384 3 北京市 740 270 29 72 418 4 浙江省 582 111 31 40 246 5 上海市 469 180 15 40 210 6 山东省 457 88 10 25 150 7 四川省 411 65 7 28 124 8 湖北省 393 64 10 30 175 9 安徽省 323 85 9 27 135 10 陕西省 315 28 6 14 136 11 河南省 271 32 3 13 77 12 辽宁省 264 42 2 10 73 13 河北省 223 31 4 9 70 14 福建省 210 22 6 9 71 15 湖南省 182 36 4 11 61 16 山西省 142 17 0 2 28 17 广西壮族自治区 137 7 2 6 19 18 江西省 129 20 4 1 45 19 天津市 122 34 3 8 53 20 黑龙江省 121 12 4 2 32 8 排行 区域 企业 链主企业 上市企业 国家级专精特新 高新技术 21 云南省 113 8 1 1 22 22 吉林省 110 11 2 3 37 23 贵州省 98 11 2 4 21 24 重庆市 97 28 5 11 44 25 内蒙古自治区 76 0 0 0 6 26 新疆维吾尔自治区 61 2 0 0 7 27 海南省 55 7 0 1 8 28 甘肃省 52 2 2 0 14 29 宁夏回族自治区 26 3 0 0 3 30 青海省 14 1 0 0 5 31 西藏自治区 8 0 0 0 0 三、 创新活力 （一） 授权专利 截至 2024年03月，全国无人机企业授权专利总量共598,902件，包括发明专利157,603件、实用新型专利408,742件、外观设计专利32,557件。 图6 2019年01月至2024年03月全国无人机授权专利总量变化趋势 9 （二） 参研标准 2024年03月，全国无人机企业参与起草标准11,662条，包括行业标准4284条、企业标准2717条、团体标准1950条、国家标准1904条、地方标准807条。 图7 2019年01月至2024年03月全国无人机起草标准总量变化趋势 10 （三） 研发机构 全国无人机有省级及以上研究机构1,562家。其中企业技术中心数量最多，有582家，占比为37.26%；其次为工程研究中心，有521家，占比为33.35%。 图8 全国无人机省级及以上研发机构类型分布 11 四、 股权融资 （一） 总量规模 1. 融资总量 近1年，全国无人机产业发生融资543笔。其中 2024年03月发生融资45笔，环比增加32.35%。 图9 2023年04月至2024年03月全国无人机融资事件变化 12 2. 融资总额 图10 2023年04月至2024年03月全国无人机融资金额变化 13 （二） 地域分布 近1年，广东省、北京市和江苏省发生融资事件最多，分别发生101、95和88笔。 图11 2023年04月至2024年03月无人机融资事件区域分布 14 （三） 融资轮次 近1年，全国无人机产业发生A轮179笔、B轮90笔、天使/种子轮51笔、C轮48笔、战略投资48笔、Post-IPO34笔、D轮30笔、IPO20笔、其他投融资16笔、E轮及以后12笔、股权融资10笔、Pre-IPO5笔 图12 2023年04月至2024年03月全国无人机融资交易轮次分布 15 （四） 投资机构 图13 截至2024年03月投资全国无人机企业主要投资机构 16 表3 截至2024年03月投资全国无人机企业投资机构Top20 序号 投资方 企业 专精特新 IPO 1 公开发行 140 54 125 2 深创投 74 34 12 3 中科创星 53 10 0 4 中信证券 37 15 26 5 华泰证券 33 14 28 6 毅达资本 32 10 5 7 顺为资本 31 7 0 8 中芯聚源 30 15 12 9 同创伟业 28 5 7 10 个人投资者 27 10 11 11 中信建投资本 26 16 4 12 金浦投资 25 8 2 13 真格基金 24 4 3 14 在册股东 23 11 2 15 中金资本 23 9 2 16 元禾控股 23 6 5 17 英诺天使基金 23 1 0 18 红杉资本中国 22 4 2 19 基石资本 22 10 2 20 达晨创投 22 13 4