人工智能与机器学习概述（英）

新兴技术研究人工智能和机器学习概述行业和分类更新与最新的 VC 活动 发表于 2024 年 4 月 18 日报告预览完整报告可通过 PitchBook 平台获得。 Contents垂直概览 3AI & ML VC 生态系统市场地图 5细分市场概述 10垂直应用 16自主机器 21AI & ML半导体25本报告是 AI & ML 行业的年度概览。有关 AI & ML 行业更精细的视角 ， 请参阅我们最新的季度版。2024 AI 和 ML 概述机构研究小组分析Brendan Burke 新兴技术高级分析师 brendan. burke @ pitchbook. com pbinstitutionalresearch @ pitchbook. comDataMatthew Nacionales 高级数据分析师发布Jenna O 'Malley 和 Julia Midkiff 设计的报告发表于 2024 年 4 月 18 日保密。不用于重新分配。 PG 2 AI 和 ML 景观水平平台垂直应用程序$AI & ML半导体自主机器2024 AI & MLOverview保密。不用于重新分配。 PG 4 机密。不用于重新分配。 PG 6VC 活动自 2022 年第三季度以来 ， 在整个风投低迷期间 ， 风投活动一直保持一致 ， 撇开为未来的云购买提供前期资金的科技巨头巨头。我们跟踪2023 年第四季度投资 223 亿美元，其中包括以 Alphabet 为首的 20 亿美元的 Athropic 交易规模。中位数估值仍高于市场中点，而出售的股票下跌，表明创始人友好的条件。即使考虑到过去五个季度对 GeAI 的兴奋，交易数量仍远低于低迷前的水平。如果没有科技巨头参与 GeAI 交易，这些总额肯定会低得多，GeAI 领导者在第四季度仅通过 194 笔交易筹集了 60 亿美元。水平平台的动量。带领该部门在 2023 年创造了 VC 记录 ， 筹集了 330 亿美元 ， 证明了基础创新的价值。2023 年第三季度的并购增长并没有持续到第四季度，因为交易价值和数量都下降了。我们在第四季度仅追踪了 27 亿美元的已披露 VC 退出价值，这可能会成为 2019 年第一季度以来的最低季度。科技巨头在并购中仍然处于休眠状态，因为他们专注于与领先的大型语言模型 (LLM) 初创公司的合作。例外情况包括 NVIDIA 即将收购 R: ai，AMD 收购 od 。AI 在 ML 操作 （ MLOps ），IBM 在数据库管理方面收购 Mata，以及 ServiceNow 在预测分析方面收购 UltimateSite 。人工智能连接硬件公司 Astera Labs 最近的成功上市将鼓励其他公司利用 GeAI 顺风上市。更广泛地说，人工智能公司在公开市场上取得的令人印象深刻的结果应该会鼓励进一步上市，尽管我们对 2024 年 IPO 管道的审查并没有让人工智能公司保持私有的能力。2024 AI 和 ML 概述9,6458,9686,2836,8117,2537,238201820192020交易价值 ($B)2021交易计数20222023*资料来源 ： PitchBook • 地理 ： 全球 • * 截至 2023 年 12 月 31 日3x2.5 x2x1x2.1 x1.8 x1.7 x2.0 x1.6 x1.3 x1.0 x0x2018201920202021种子前 / 种子早期 VC 晚期 VC2022风险增长2023*资料来源 ： PitchBook • 地理 ： 全球 • * 截至 2023 年 12 月 31 日按阶段划分的 AI 和 ML VC 预估值中位数$60.5$61.9$74.4$90.9$96.6$143.0AI 和 ML VC 交易活动 ($M)VC 活动主要 AI 和 ML VC 在 2023 年第四季度按退出价值退出 *Company关闭日期(2023)段类别退出值MOIC退出类型收购者 (s)Clearpath Robotics十月2自主机器智能机器人 ， 工业机器人$454.5$454.5收购罗克韦尔自动化LeddarTech12 月22AI & ML半导体智能传感器和设备$259.0$0.0Public上市探矿者资本Hivestack12 月12垂直应用程序消费者 AI 、广告靶向$100.0 $100.0 收购Perion 网络思考十月24水平平台AI 自动化平台、数据库管理$46.0$46.0收购雪花Tessian12 月19垂直应用程序IT 中的 AI ， 信息安全自动化不适用不适用买断Proofpoint, Thoma BravoUltimateSuite12 月18水平平台AI 自动化平台 ， 预测性分析不适用不适用收购ServiceNow堆12 月7水平平台AI 自动化平台 ， 预测性分析不适用不适用收购ContentSquareWireWheel12 月4垂直应用程序IT 中的 AI ， 信息安全自动化不适用不适用收购OsanoNOD. AI十月19水平平台AI 核心 ， 模型开发工具不适用不适用收购先进的微设备Sisu 数据十月16水平平台AI 自动化平台 ， 预测性分析不适用不适用收购雪花资料来源 ： PitchBook • 地理 ： 全球 • * 截至 2023 年 12 月 31 日2024 AI & MLOverview机密。不用于重新分配。 PG 7 水平平台Overview水平平台使最终用户能够在各种用例中构建和部署 AI 和 ML 算法。这些平台直接将 AI 和 ML 研究中的科学进步应用于商业应用。该领域的公司具有差异化的 AI 和 ML 方法，并且从头开始使用 AI 和 ML 构建 - 这也被称为 AI 优先。此外，一些水平平台用于改进 AI 和 ML 算法，但不使用 AI 和 ML 本身。子部分包括 ：•AI 核心 ： AI 和 ML 部署的构建块 ， 包括构建和部署模型到生产所需的开发人员工具。此子部分中的类别包括 AI 即服务 （ AIaaS ） ， AI 和 ML 开发人员工具 ， AI 平台即服务 （ PaaS ） ， 自动化 ML （ autoML ） ， 认知计算 ， 数据准备平台 ， 量子 AI 和 TinyML 。•计算机视觉 ： 使用 AI 和 ML 分析视觉数据，并对物理世界和数字图像做出有意义的预测。该技术可用于跨用例，以标记和预测视觉数据。在一系列垂直领域利用计算机视觉的关键产品包括支持 AI 的增强现实，计算机视觉即服务，面部识别，地理空间分析和视觉数据标记软件。•基础模型 ： 基础模型公司使用包括变压器 ， 扩散模型和自定义代理体系结构在内的可推广技术来训练自定义神经网络。该领域的公司在学术基准上竞争时会产生大量的计算成本 ， 并且通常将人工智能 （ AGI ） 作为长期目标。•自然语言技术 （ NLT ） ： NLT 使用计算语言技术从通信数据中学习并预测语言的结构和内容。该子段中的类别包括会话 AI 、神经机器翻译、自然语言生成、自然语言处理 (NLP) 和自然语言理解。•AI 自动化平台 ： 软件和服务，使所有垂直行业的企业能够利用 AI 通过预测分析自动化关键业务流程。类别包括以下产品的 AI 优先应用 ： 面向 IT 运营的 AI （ AIOps ），商业智能，合同生命周期管理自动化，数据库管理，决策智能和智能流程自动化。行业驱动因素基础模型培训的成本正在下降 ： GPT - 4 在 2023 年推出时的培训成本很高，一次培训估计约为 1 亿美元。最近，Databrics 花了 1000 万美元训练了一个最先进的开源基础模型，尽管只使用了 GPT - 4 的一小部分参数。该模型并不意味着在问题回答上与 GPT - 4 竞争，但相对于其他用于企业任务的开源模型可以表现良好。大多数开发人员现在都在使用 AI ： 根据 Evans Data 的一项调查 ， 五年前 ， 只有 26 ％ 的开发人员有使用 AI 的经验。现在 ， 有 65.2 ％ 的开发人员在开发工作中使用 AI 。1这适用于代码生成和应用程序开发 ， 开发人员利用开源 AI 模型和操作工具来构建自定义应用程序。1 ： “全球发展洞察网络研讨会 ： 整个发展格局中的人工智能和机器学习 ” ， 埃文斯数据公司 ， 2024 年 3 月 26 日。2024 AI & MLOverview机密。不用于重新分配。 PG 11 $160$140风险成长后期 VC 早期 VC种子前 / 种子$120$100$80$60$40$20$020122013201420152016201720182019202020212022 2023*按阶段划分的 AI 和 ML VC 交易价值 ($B)10,0009,0008,000风险成长后期 VC 早期 VC种子前 / 种子7,0006,0005,0004,0003,0002,0001,000020122013201420152016201720182019202020212022 2023*按阶段划分的 AI 和 ML VC 交易计数APPENDIX资料来源 ： PitchBook • 地理 ： 全球 • * 截至 12 月 31 日 ，2023资料来源 ： PitchBook • 地理 ： 全球 • * 截至 2023 年 12 月 31 日2024 AI & MLOverview保密。不用于重新分配。 PG 33 关于 PitchBookPitchBook Data, Inc.约翰 · 加伯特创始人、 CEONizar Tarhuni机构研究和编辑副总裁保罗 · 康德拉新兴技术研究主管额外的研究产业与技术研究独立、客观和及时的市场英特尔随着私人市场在复杂性和竞争中的持续增长 ， 投资者必须了解推动资产类别的行业、部门和公司。我们的行业和技术研究提供了对新兴科技行业的详细分析 ， 因此您可以更好地驾驭您所在的不断变化的市场 ， 并充满信心地寻求新的机会。© 2024 by PitchBoo Data, Ic.保留所有权利。未经 PitchBoo Data, Ic. 的明确书面许可，不得以任何形式或任何方式复制本出版物的任何部分 - 图形，电子或机械，包括影印，记录，录音以及信息存储和检索系统。内容基于可靠来源的信息，但不能保证准确性和完整性。此处的任何内容均不应解释为任何过去，当前或将来的购买或出售任何证券的建议或出售要约，或购买任何证券的要约。本材料并不旨在包含潜在投资者的所有信息。可能希望考虑并且不作为独立判断的依据或用于替代独立判断的行使。Eric Bellomo eric. bellomo @ pitchbook. com 游戏电子商务Brendan Burke brendan. burke @ pitchbook. com 数据分析信息安全人工智能与机器学习Aaron DeGagne aaron. degagne @ pitchbook. com Medtech数字健康Alex Frederick alex. frederick @ pitchbook. com AgtechFoodtechJonathan Geurkink jonathan. geurkink @ pitchbook. com 供应链技术移动技术Kazi Helal kazi. helal @ pitchbook. com 生物制药PharmatechDerek Hernandez derek. hernandez @ pitchbook. com 企业 SaaS基础设施 SaaSAli Javaheri ali. javaheri @ pitchbook. com 新兴空间Robert Le robert. le @ pitchbook. com InsurtechCryptoJohn MacDonagh john. macdonagh @ pitchbook. com 碳