汽车供应链

追求长期电阻 汽车采购的临近增加了供应链的 然而，供应商承担了这种短期战略的大部分财务负担，通常比原始设备制造商支付更高的利率，使其长期不可行。 可持续性努力 随着汽车组织的消防供应链危机而步履蹒跚 根据我们的调查结果，在过去两年中，从离岸地点获得的供应比例下降了22％。这有助于 连续的供应链危机消耗了汽车制造商的时间，并将注意力和资金从可持续性计划中转移了出来。对于供应商来说尤其如此，他们的可持续性投资大幅下降(在 供应链弹性的改善，表现为市场信心的增强和订单积压的减少。我们预计这一趋势将在监管和政府政策的推动下加速，特别是与电动汽车(EV)和半导体的日益普及有关。 执行摘要 虽然库存建设有所提升 22 短期韧性，这不是一个可行的长期战略 OEM和供应商都使用了由营运资金资助的库存增加，以注入供应链的弹性。更高的库存水平意味着即使供应中断，制造也可以继续而不会中断。 在过去两年中，从离岸地点获得的供应比例下降了22％ 相比之下，原始设备制造商的投资略有增加）。三分之一的汽车公司仍然缺乏全面的可持续性战略，许多现有的举措被搁置。回收材料供应商短缺 供应链如何成为汽车行业竞争优势的源泉？ (以及材料本身)推迟了循环经济举措的扩大。 缺乏信任、透明度和 数据驱动的智能阻碍了供应链管理 OEM和供应商似乎经常陷入恶性循环，在这种循环中，缺乏透明度会导致相互不信任，反之亦然。供应商不信任OEM的制造需求数据(很大程度上是由于一种感知 执行摘要 OEM订单过高），而OEM对供应商自我报告的可持续性数据缺乏信心。这种普遍缺乏透明度阻碍了风险管理和可持续性计划等关键业务活动，并加剧了采购和补货方面的挑战。所有这些都是缺乏成熟的数据驱动的智能供应链。 谁应该阅读这份报告，为什么？ 本报告旨在为汽车高管提供可行的建议，以帮助他们创建弹性，互联，智能和可持续的供应链。它主要面向供应链战略，入站/出站物流，采购和采购，IT，需求计划，销售和运营计划以及财务等方面的汽车供应链领导者 本报告基于对来自全球领先汽车组织的1, 004名高级管理人员（董事级及以上）进行的全面行业调查的结果。这些组织是年收入超过10亿美元的汽车原始设备制造商和年收入超过5亿美元的汽车供应商。大约70%的受访高管属于供应链职能，而其余30%来自其他相关业务功能。请参见报告末尾的研究方法更多细节。 链功能。鉴于供应链对汽车业务的重要性，本报告对于一般管理，战略，产品，制造和可持续发展高管的汽车业务领导者，其供应链计划也很有用。 当“及时”为时已晚 “总的来说，供应链架构正在发生变化。我们已经享受了几十年的时间过程，当世界各地的贸易没有摩擦时，时间已经过去了，人们现在正在重新架构供应链，使其更具弹性。”1 最近对全球汽车供应链的破坏使业界的传统观念受到质疑，包括准时制（JIT）方法的可行性。JIT由丰田发起，长期以来一直是汽车供应链哲学的基石，因为它可以减少浪费，降低仓储成本以及释放营运资金的潜力。 Introduction 我们认为解决方案是在建立一个弹性、互联、智能和可持续的供应链汽车供应链可以跨越多个地区和国家,使其容易受到自然灾害、政治不稳定和贸易争端等全球性破坏的影响。 然而，不稳定的商业环境也揭示了JIT的缺点；对于许多组织来说，向替代方法的过渡已经在进行中。正如沃尔沃汽车首席执行官、总裁兼董事James Rowan证实的那样： 可持续性和循环经济将是未来供应链的关键组成部分。按照目前的轨迹，汽车将超过其碳预算，以达到《巴黎协定》至少75％。2这可能会导致监管压力增加，以坚持可持续性。 Introduction 本报告旨在指导汽车企业通过供应链转型的过程。它借鉴了最新的研究，探讨了当今汽车行业供应链管理的挑战，并提出了构建未来供应链的策略。 “我们供应链的主要战略之一是变得更加以客户为中心。另一个是确保我们的流程保持敏捷。我们的大部分绩效将集中在未来的能力、技能和能力上。” 乔治·库里安 米其林供应链和物流副总裁 Introduction 关于我们的研究 在2023年6月和7月，我们对来自10个国家的449家汽车原始设备制造商（OEM）和供应商的1, 004位行业领导者（董事级及以上）进行了调查（请参阅研究方法）。我们还对来自市场领先的汽车公司的24位高管进行了深入采访。 Introduction 本报告提供了本研究结果支持的见解和建议。 75% 汽车行业目前预计将在其碳预算中实现《巴黎协定》 Nearshoring将电阻注入供应链 在过去两年中，从离岸地点采购的价值下降了22％ 在过去两年中，从离岸地点的采购下降了22％ 汽车供应链目前正在经历去全球化。自2021年以来，离岸地点的采购绝对值下降了8个百分点。这相当于离岸地点的采购比例(按价值计算)下降了22%。 我们预计在未来两年内将进一步下降19％。正如欧洲OEM总经理所解释的那样，这种近乎短缺的做法增强了供应链的弹性：“近邻是我们的战略目标。鉴于政治压力和原材料供应，从长远来看，至少75％的供应链需要近岸或转移到国内市场。”4 Europe has led this nearshoring trend, with a 25 - percent reduction inshorships in terms of dollar value, followed by Asia - Pacific and the US.This closelectates our perception of a shift across industries. Accordingto 欧洲从离岸地点的采购减少了25％，比其他地区减少了更多 根据美国人口普查局的数据，截至2023年5月，中国对美国的进口下降了24%，而墨西哥现在是美国的主要贸易伙伴。5从墨西哥的汽车采购中也可以看到这种转变，6这有助于 仅在2022年10月就吸引价值20亿美元的外国直接投资(FDI)。7墨西哥经济部表示，汽车零部件制造商是2022年该国最大的外国投资者之一。 资料来源：凯捷研究院，汽车供应链调查，2023年6月至7月；N = 592名受访者主要来自供应链职能部门。 为了缩短汽车供应链并创造就业机会，日本政府制定了一项22亿美元的援助计划，以促进日本制造商将生产从中国转移回日本。8 印度也有类似的计划，其生产挂钩激励（PLI）计划，导致博世实施其“本地为本地”战略，以增加其本地化足迹，重点是电动动力总成。9 依维柯集团全球供应链和S & OP主管Federico Baiocco补充道：“我们正在对供应链进行多方采购，以建立针对中断的备用解决方案。有两个目标：提供材料，并在危机期间避免对单个供应商的依赖。”10 减少的幅度欧洲从离岸地点采购 离岸外包急剧下降的几个因素 监管问题、透明度和可靠性是近交的首要驱动因素 我们认为解决法规问题、提高透明度和提高可靠性是采购和供应链（见图4）。其他原因是需要提高可持续性指标和增加循环性。 %19 从离岸采购的减少幅度地点，预计在未来两年内。 资料来源：凯捷研究院，汽车供应链调查，2023年6月至7月；N = 435名受访者主要来自供应链职能部门。 •印度政府正在支持该国的汽车行业重新布局其供应链，以提高全球竞争力并减少对进口的依赖;它还通过其生产关联激励（PLI）计划在这方面鼓励半导体生态系统。16 监管政策激励倒流，同时增加合规成本 新法规和现有法规之间的对比凸显了政府影响在供应链决策中的重要性-特别是在实施“去风险”战略的组织方面。11例如: 除了这些基于激励的法规外，新的基于合规性和可持续性的法规将增加缺乏透明度和可追溯性的监管较轻的国家的供应链运营成本： •美国-墨西哥-加拿大协定（USMCA）12声明，要免税出售，至少75%of a vehicle ’ s components should be manufactured in NorthAmerica. This has resulted in North American automotiveorganizations localizing, as explained by OlaK ä llenius, Chairman ofthe Management Board and CEO of Mercedes - Benz Group:“到本十年中期，我们将在美国对电池供应链进行美国化（或更确切地说，是“北美化”）。我们已经与每个参与者坐下来，研究了原材料的来源，炼油能力等等。”13•2022年美国降低通胀法案（IRA）14为在北美采购电池材料的车辆提供税收抵免，以鼓励陆上投资。例如，通用汽车正在向德克萨斯州的锂技术初创公司EnergyX投资5000万美元，因为它扩展到采矿业。15 •欧盟的企业可持续发展尽职调查指令（CSDDD）要求组织在供应链中对人权和环境责任进行尽职调查。17•欧盟新的汽车行业循环经济行动计划提出，为了支持欧盟的环境和气候目标，汽车制造商将不得不发展循环供应链使用再生材料。18这种循环经济举措需要逆向物流，而全球化供应链无法轻易支持逆向物流。•美国的《维吾尔族强迫劳动防止法》（UFLPA）规定，全部或部分在新疆或由UFLPA中的实体开采，生产或制造的商品 “我们正在对供应链进行多方采购，以建立针对中断的备用解决方案。有两个目标：提供材料，并在危机期间避免对单个供应商的依赖。” FEDERICOBAIOCCO 依维柯集团全球供应链和S & OP主管 由梅赛德斯-奔驰全球供应链总监Marc - Oliver Nandy解释：“该行业不可能一夜之间近岸，因为公司已经拥有既定的供应基础。但是，他们可以为计划推出的新产品做出不同的采购和足迹决策。这就是为什么我预计近岸率在未来几年会增加。”20 实体清单被禁止进口到美国。然而，目前的汽车采购通常缺乏遵守该法律所需的透明度和可追溯性。19 向电动汽车的转变和半导体的重新划分将加速近接 电动汽车(EV)新供应链的建立将导致采购和采购的重新流动。近五分之三的原始设备制造商表示，电池和电动汽车供应链的投资主要受监管、政治授权和地缘政治问题的制约，所有这些都可能加速重新流动。这种加速是 遵守此类法规所需的尽职调查增加了从离岸地点采购的总体合规成本。因此，此类法规鼓励近海或使用国内供应商。 70% 我们的调查受访者他们目前从中国、台湾、日本和韩国获得大部分半导体 《欧洲芯片法》等法规21（ECA）和美国的CHIPS和科学法案22aim toencourage localized sematural production in order to enhance supplychain responsibility for national security reasons. These laws addressthe concentration of semified supplies 在中国，台湾，日本和韩国，我们的调查受访者中有70％目前获得了大部分半导体。ECA旨在将欧洲的 到2030年，半导体市场的份额从10％到20％。公司已经对这些法律做出了回应。例如： •德国供应商博世已投资12亿美元在德国建立半导体和传感器工厂。23•台湾芯片制造商台积电也宣布，到2024年，将在美国亚利桑那州建造两家半导体生产工厂，投资额约为400亿美元。24•作为其在欧洲扩张的一部分，英特尔正在向德国的一家芯片制造基地投资300亿欧元。25 “该行业不可能一夜之间近岸，因为公司已经拥有既定的供应基础。但是，他们可以为计划推出的新产品做出不同的采购和足迹决策。这就是为什么我预计近岸率在未来几年会增加。” 半导体投资也需要一段时间才能达到满负荷产能和收益率。 MARC - OLIVER NANDY 梅赛德斯-奔驰全球供应链总监 汽车供应链