全球新一轮产业转移：趋势、影响及应对

全球新一轮产业转移：趋势、影响及应对关兵工业经济研究所所长2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛 研究背景1问题聚焦1、主要国家在新一轮产业转移中扮演怎样的角色？2、从区域的角度看，我国区域性转移是聚集或外溢？3、从产业的角度看，主要产业在新一轮产业转移中受到哪些影响？从国家、区域、产业不同角度如何看待新一轮产业转移？1、前几次的产业转移带给我们什么经验教训？2、全球产业转移出现什么新动向？3、诱发新动向的原因有哪些？全球产业转移出现哪些新动向？1、我应对全球产业转移的总体思路、策略和举措2、重点行业和领域的具体应对策略战略思考和系统应对策略是什么？？2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛 研究背景思路框架2国家篇中国：双重身份、四种路径发达经济体：产业转移的另一面“镜像”新兴经济体：新一轮产业转移的受益者区域篇我国区域产业转移的量化评估中西部与墨越印承接产业转移对比政策篇抓住机遇、迎接挑战，对新一轮产业转移的思考与应对以史为鉴：从全球产业转移的历史进程中借鉴经验和教训两个阶段：全球新一轮产业转移的新趋势生变动因：从经济、技术、政治三重维度看全球新一轮产业转移总体篇产业篇人工智能：审查加大，内接受阻纺织服装：时异势疏，外扩加速电子制造：因地制宜，内外同步新能源汽车：全链拓展，主动外扩2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛 研究背景总体篇-以史为鉴：从全球产业转移的历史进程中借鉴经验和教训3第一轮（19世纪下半叶至20世纪40年代）•从英国向欧洲大陆和北美的转移•英国：工人阶级得形成改变劳动力无限供给的局面•美国：大量移民、技术改进、自然资源开发•纺织、钢铁成为转移重点第三轮（20世纪70年代至80年代）第四轮（20世纪80年代初至2008年金融危机）第二轮（20世纪50年代至60年代）•从美国向日本和联邦德国等西欧国家的转移•对欧实施了马歇尔计划，对日实施道奇计划•新技术的涌现：计算机小型化•日本承接了纺织、钢铁，并带动汽车产业的发展•计算机技术被大量用在金融领域，华尔街的崛起带动美国经济走向金融化，美国制造业日益空心化•制造业成本快速抬升加上日本自身产业结构升级促成了日本向以亚洲四小龙为主产业转移•亚洲四小龙逐步将纺织服装、轻工，包括一些技术密集型产业的中低端产业转移至中国、东南亚和拉美•美日贸易战爆发，日本经济大衰退，部分环节被迫转移p从转移动因看，市场因素和非市场因素交替主导产业转移，并遵循“先市场、后非市场”的时间线p从转移后果看，承接国基本完成了产业升级跻身全球发达国家和地区，但随着这些承接国转变为转出国，空心化问题开始暴露p从转移方式看，前三次是产品产业整体价值链的转移，第四轮产业转移在全球价值链的影响下演变为某一生产环节或工序的转移2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛 研究背景总体篇-五大趋势：政治化、多极化、双向化、绿色化、再垂直化3非市场因素的影响力在上升：一方面，“政府刺激”在影响美国制造业回流的因素中排名上升；另一方面，“美中关系”走向成为外商投资的首要关切政治化“双碳”目标开始影响产业转移的行为逻辑，绿色产业成为各国推动产业链的回流重要选择绿色化低技术产业向更具成本优势的东南亚等国转移与高技术产业向以美国为代表的发达国家回流并存双向化更多的转出国和承接国参与，中国作为重要的一极深度参与第五轮产业转移，并同时承担了转出国与承接国的双重身份多极化产业链重构模式从“水平”重新转向“垂直”再垂直化2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛 研究背景总体篇-从经济、技术、政治三重维度看全球新一轮产业转移变化动因3l市场化路径失效催生各国“内卷”，政治因素开始发挥更大作用l美国对华的种种极限施压是非市场因素上升的主要表现l俄乌冲突加剧东西方价值观走向撕裂，迫使全球供应链加大重构力度，推动了新一轮产业转移l数字化、智能化技术的涌现改变原有的比较优势，使得部分产业回流成为可能l各国加大对量子计算、人工智能等新兴技术的兴起的争夺l金融危机以来全球价值链贸易的收缩和主体受益不均，逐渐破坏了主导全球产业转移的市场基础l2008年金融危机以来，全球化从高潮逐渐回落，全球价值链进入缓慢下行通道经济技术政治2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛 双重身份：从第四轮产业转移的受益者到第五轮产业转移的主导者p借助第四轮产业转移，我国积极推动工业化进程，成为全球第二大经济体和世界制造业中心p2008年金融危机后，由于国内劳动力成本的快速上升，劳动密集型产业率先从国内向东南亚国家转移，由此成为了新一轮产业转移的主导者之一01p内接：虽然我国仍是国际资本的投资重点，但成本上升、政治因素带来的不确定性使得部分领域的海外资本来华投资意愿下降，甚至开始控制和压缩在华产能p外扩：高科技海外投资受阻、劳动密集型主动布局节奏被打乱p外迁：非市场因素的影响下，纺织、电子等产业的确出现被动外迁情况，但并非主流p内转：中西部核心城市承载力已经接近上限，内转整体速度放缓四重路径：当前我国逐渐形成了“内接-外扩-外迁-内转” 的路径且暴露出一些问题02整体判断：新一轮产业转移给我带来的风险是局部性的03p我国在产业升级过程中形成大市场、全链条、多人才、新基建四大内生优势p目前中国的产业转移有进有出，虽然不乏企业外迁的案例，但制造业并未成规模的“净外迁”p从横向比较看，“越南制造”“印度制造”“墨西哥制造”都难以迅速替代“中国制造”-1000.00.01000.02000.03000.019801984198819921996200020042008201220162020FDI流量OFDI流量净流入4国家篇-新一轮产业转移给我国带来的风险是局部性的，得益于我自身四大内生优势，很难出现成规模的外迁和产业空心化2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛 欧洲：再工业化与去工业化的两难p伴随美国供应链战略在不同阶段的变化和演绎，产业转移的路径也发生了相应的改变p美国三届政府企图实现在岸、近岸、友岸三种转移美国：推动产业转移的非市场力量p欧洲“再工业化”战略未能扭转颓势：FDI呈大幅回落，制造业在GDP的比重未出现显著提升4国家篇-美欧成为全球新一轮产业转移的主导者•《重振美国制造业框架》《先进制造业伙伴计划》•TPP预期下，特别受是“从纱线开始”的原产地规则的影响，以美国为主要出口市场的纺织企业开始迁往越南等国•税改推动制造业的回流，一次性利润汇回税方面，税改计划从现行的35%降至10%•近岸受对华关税的影响，部分企业被迫将部分产能从中国转移至墨西哥、越南•政府投资、补贴等促进制造业关键供应链回迁美国，如三大法案•拜登政府正式提出“友岸外包”概念后，越南等友岸国家在美国供应体系中日趋重要-200,000.000.00200,000.00400,000.00600,000.00800,000.001,000,000.00200020022004200620082010201220142016201820202022FDI流量 百万美元OFDI流量 百万美元p反噬：俄乌冲突后，欧洲面临新一轮去工业化0.005.0010.0015.0020.0025.00200020022004200620082010201220142016201820202022法国德国欧盟荷兰意大利西班牙•部分有能力的欧洲企业开始将产能向外转移，美国和中国成为这一波转移的主要承接国•俄乌冲突以来，多家欧洲跨国公司选择扩大在华投资奥巴马特朗普拜登2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛 韩国：政治站队下的多元布局、赴美投资与控制产能p疫情以来，韩国开始努力加大供应链的多元布局，越南、印度成为主要选择p对美国以及美国近岸的投资均在增加p受《芯片和科学法案》的约束，韩国对华面临艰难选择p制造业回流趋势拉动日本国内投资p日本多元化布局加快，我国仍是其重要选择日本：以回流为主，多元化为辅的转移路径334713361001033355765020406080100120韩国其他国家欧洲美国中国台湾东盟中国（包含中国香港）海外转移回归日本4国家篇-日韩：全球新一轮产业转移的跟随者4.7%16.4%-23.6%-4.0%9.2%14.7%-3.4%16.7%16.4%-23.6%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%0.0050,000.00100,000.00150,000.00200,000.00250,000.00300,000.00中国泰国印度尼西亚马来西亚菲律宾越南印度美国墨西哥加拿大2019202020212022与疫情前相比增速2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛 墨西哥：美国近岸供应链的最大受益者投资方面p中国企业前往墨西哥，成为墨西哥FDI增长最快的国家越南：美国友岸供应链的最大受益者投资方面p2009—2021年，越南FDI年均增长4.4% ，2023年增长32.1%p越南FDI主要投资于制造业，2020年占外资总额的47.6%4国家篇-越南、墨西哥成为全球新一轮产业转移的受益者0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%0.01000.02000.03000.04000.05000.02010201120122013201420152016201720182019202020212022越南出口额越南出口同比增速贸易方面p2022年越南出口增速高达39.8%p家具、鞋类等产业在美市场的占比迅速上升贸易方面p2023年替代中国成为美国最大进口商品来源国p化学品、船舶、玻璃制品等在美国进口来源的占比上升明显2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛 l根据2012-2021年四大区域制造业31个细分行业主营业务收入占该行业全国主营收入的比重变化来评估区域产业的聚集和外溢l中部地区的聚集效应最为明显，以纺织、皮革、电子等劳动密集型产业为主l东部地区聚集行业主要为医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业和金属制品、机械和设备修理业l东部地区外溢行业主要为文教工美体制造业、运输设备制造业、计算机和通信电子设备制造业l从各省份制造业转移情况看，江苏、山东、辽宁出现外溢的行业较多l从制造业整体看，东部地区与中西部地区呈“此消彼长”趋势l东部从2012年的60.6%微降至2021年的59.4%l中部地区从2012年的18.8%增长1.8个百分点至20.6%l西部地区从12%增长3.3个百分点至15.3%5区域篇-我国区域性转移趋势：纺织、皮革、电子等劳动密集型产业向中部地区聚集，医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业和金属制品等向东部聚集2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛 以中部6省和西部12省的出口数据为分析