天齐锂业：2024年一季度报告
公告编号：2024-026 证券简称：天齐锂业 天齐锂业股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司申请注册发行债务融资工具 为进一步拓宽公司的融资渠道、优化债务融资结构，丰富债务融资工具以保障现金流的稳定，公司于2023年3月30日、2023年6月16日分别召开第五届董事会第三十五次会议、2022年度股东大会，审议通过了《关于申请注册发行债务融资工具的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币60亿元（含60亿元）的债务融资工具，并根据实际资金需求分次发行。2024年3月，公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司短期融资券和中期票据注册，其中短期融资券注册额度20亿元，中期票据注册额度40亿元。2024年4月12日，公司成功发行了2024年第一期短期融资券。2024年第一期短期融资券发行总额为30,000.00万元人民币，发行利率为2.35%，期限为1年。 2、公司拟开展商品期货套期保值业务 公司于2024年3月27日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展碳酸锂商品期货套期保值业务的议案》。为减少公司主营产品价格波动对公司经营带来的潜在风险，公司拟开展与生产经营相关的商品期货套期保值业务。交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币20,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币80,000万元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。该额度在有效期限内可循环滚动使用。 公司组建了套期保值领导小组，对商品期货期权的操作规范、审批权限、组织机构设置及职责、业务流程、风险管理、财务处理等方面进行了明确规定，并在各岗位配备了专业人员，设置了相应的风险控制措施。公司已建立较为完善的商品期货套期保值业务制度，就套期保值业务的额度、品种、具体实施等做出了明确的规定，采取的针对性风险控制措施是可行的，且具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自营资金。公司将严格按照相关规定制度的要求，落实风险防范措施，审慎操作。公司开展的商品期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展，不会对公司资金使用安排产生重大影响。截至本公告披露日，公司尚未实际开展商品期货套期保值。 3、澳大利亚奎纳纳工厂年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目进展情况 公司于2016年9月5日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于建设年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目的议案》，拟在澳大利亚的奎纳纳投资建设年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目（以下简称“一期氢氧化锂项目”或“该项目”）。该项目由公司在澳大利亚成立的控股子公司Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd（以下简称“TLK”）作为实施主体。公司于2022年5月和12月分别披露了一期氢氧化锂项目的进展公告。公告提到：该项目经过反复调试和优化，首批约10吨氢氧化锂产品通过公司内部实验室取样检测，并于2022年5月19日确认所有参数达到电池级氢氧化锂标准，随后TLK将该批氢氧化锂产品样品送往第三方实验室进行独立检验并于2022年11月通过中国SGS通标标准技术服务有限公司检验符合GB/T26008-2020标准。TLK按照计划陆续将相关氢氧化锂产品样品分发给潜在的承购方进行客户认证，这一流程预计需要4至8个月的时间。根据TLK管理层的合理预计，该项目产量有望自2022年12月起得到稳定提升。因此，公司判断一期氢氧化锂项目于2022年11月30日起达到商业化生产的能力。一期氢氧化锂生产线自2022年12月实现商业化生产以来，2023年1-4月稳定生产，处于产能爬坡阶段；2023年4月按计划开启设备检修，后遇到相应技术问题，已于2023年6月19日恢复生产。截至本报告披露日，该项目仍处于产能爬坡阶段。 另外，奎纳纳工厂二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目目前正在施工设计阶段，2023年9月公司控股子公司TLEA董事会审议通过了该项目前端工程设计合同，2023年11月奎纳纳工厂正式与承包商签订该合同，预计2024年下半年可完成奎纳纳工厂二期前端工程设计。 此外，TLK分别于2022年12月、2023年1月和9月将产品分发给潜在承购方进行认证；截至目前，公司分发给SK On Co. Ltd和Northvolt ETT AB的氢氧化锂样品已获其认证通过，并于2024年1月开始发货。 4、遂宁安居工厂年产2万吨碳酸锂项目进展情况 2017年12月4日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于签署〈投资协议书〉的议案》并与遂宁市安居区人民政府签署《投资协议书》，双方就公司在遂宁市安居区化工产业园区“新建年产2万吨碳酸锂工厂”项目（以下简称“安居项目”或“本项目”）达成合作共识，项目计划总投资约15亿元人民币。2018年9月7日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于建设“天齐锂业遂宁安居区年产2万吨碳酸锂工厂项目”的议案》，同意公司在遂宁安居区启动年产2万吨电池级碳酸锂工厂的建设工作。该项目实施主体为公司全资子公司遂宁天齐，项目内容为建设一个年产2万吨电池级碳酸锂的工厂；项目建设地位于四川省遂宁市安居区工业集中区安东大道化工产业园；项目建设目标为实现遂宁天齐年产2万吨电池级碳酸锂目标产能；项目投资总额预计为143,101万元人民币，计划资金来源为自筹。 2022年7月，公司管理层对该项目的进度、预算以及土建招标工作开展进行了评审，同意将该项目预算增加至148,419.28万元；2022年10月，公司预算管理小组最后核定该项目的预算金额为147,780.71万元。该项目已于2023年10月27日竣工，并进入带料试车阶段。后经过反复调试和优化，安居项目首袋电池级碳酸锂产品通过公司内部实验室取样检查，并于2023年12月21日确认所有参数达到电池级碳酸锂标准。截至本报告披露日，安居项目产品已通过部分客户认证，并开始对外销售。 5、关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者 2023年5月30日，公司原全资子公司四川天齐盛合锂业有限公司（以下简称“盛合锂业”）以增资扩股的方式引入战略投资者紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”），根据签署的《增资扩股协议》，本次增资拟由紫金矿业的全资子公司紫金锂业（海南）有限公司（以下简称“海南紫金锂业”）以现金方式出资认缴，公司及公司全资子公司天齐锂业（射洪）有限公司（以下简称“射洪天齐”）放弃本次对盛合锂业的全部优先认缴出资权。增资完成后，公司持有盛合锂业39.20%的股权，公司全资子公司射洪天齐持有盛合锂业40.80%的股权，海南紫金锂业持有盛合锂业20%的股权。本次增资扩股完成后，公司仍拥有盛合锂业的控制权，盛合锂业仍纳入公司合并报表范围。截至2023年10月27日，本次交易已交割完成。此外，盛合锂业已于2024年1月9日取得雅江县发展和改革局关于措拉锂辉石矿特白沟尾矿库项目备案。2024年3月18日，盛合锂业与雅江县斯诺威矿业发展有限公司和雅江县惠绒矿业有限责任公司于成都签署完成了《共建共享甲基卡矿区220kV输变电项目合作协议》。三方拟共同出资设立一家合资公司，并由该合资公司出资建设220kV输变电项目，以满足各方的用电需求。 6、公司参股公司SQM与智利国家铜业公司签署谅解备忘录 公司于2018年投资40.66亿美元购买了智利Sociedad Química y Minera de Chile S.A.（以下简称“SQM”）的23.77%股权，成为其第二大股东。截至目前，公司持有SQM合计约22.16%的股权。 2023年12月27日，SQM与智利国家铜业公司Codelco（以下简称“Codelco”）就2025年至2060年期间阿塔卡马盐湖的运营和开发达成了不具有法律约束力的谅解备忘录（Memorandum of Understanding,以下简称“MoU”）。MoU是一项框架协议，两家公司希望在此基础上建立合作伙伴关系，与社区和谐相处，以可持续的方式在阿塔卡马盐湖生产高质量的锂产品。为了实现这一目标，SQM与Codelco将基于双方的合作关系设立一家合营公司。合营公司将负责SQM目前从智利生产促进局（Corfo）租赁的阿塔卡马盐湖地区碳酸锂和氢氧化锂的生产，并将负责不同项目的执行和全球锂的销售。SQM在公告中提到这种合作关系将允许在“当前将于2030年到期的SQM与Corfo的租赁合同”和“Codelco在2031年至2060年的租赁合同”之间进行有效过渡。此外，相关方的合伙关系还需要在满足一些先决条件后才会生效，包括：1）从智利核能委员会（Comisión Chilena de Energía Nuclear）获得开采租赁特许权所需的相关授权，2）通知智利和某些其他国家的反垄断当局并获得其批准，3）完成与原住民的磋商，4）双方满意对SQM Salar S. A .和Minera Tarar SpA的技术和法律尽调审查流程等。基于先前向智利金融市场委员会（以下简称“CMF”）做出的咨询，SQM董事会同意MoU所载之交易不提交给股东大会投票，并定于3月底与Codelco签署正式协议。 2024年3月20日，SQM公告将与Codelco友好协商以进一步修改双方于2023年12月27日公告签署的MoU，并将原本明确合作伙伴关系的文件签署时间由2024年3月31日延迟到2024年5月31日；同时，SQM对MoU进行了补充说明。 为获取更加公开、透明且充分的信息，公司向SQM发出了召开信息性股东大会的要求，SQM于2024年3月21日举行信息性股东大会并就此次股东大会的内容进行了公告。2024年3月28日，公司再次提请SQM召开新的临时股东大会，讨论并投票表决MoU所载之交易。SQM于2024年4月24日召开了特别股东大会，讨论该MoU所载之交易。此外，SQM于2024年4月10日发布公告称，SQM董事会决定不就与Codelco的合作交易进行股东投票，原因是：（1）截止到目前为止，尚未有与Codelco交易相关的合作协议或最终法律结构有待批准；（2）基于SQM此前向CMF做出咨询，根据CMF在2024年2月29日编号为27980的函件所述,由公司董事会批准此类交易而不是由股东批准，将是适当的。 鉴于SQM目前披露的MoU是一项不具有法律约束力的框架协议，最终协议的详细内容仍需通过进一步谈判确定。公司目前无法获得足够的信息以全面评估该MoU所涉交易是否符合SQM公司及其股东的最佳利益，以及可能对公司在SQM
