奥瑞金：2023年年度报告
2023年年度报告 2024年4月 财年寄语 2023年，社会消费开始逐步复苏。作为奥瑞金主要下游领域，食品饮料行业率先复苏，需求稳健增长，公司业务规模继续提升。 2024年，是奥瑞金成立30周年，做好自己是过去30年奥瑞金应对经营环境波动的安身之本，也是迎接激烈竞争的致胜之道。在公司而立之年，我们预计三个战略聚焦点会奠定奥瑞金下一个30年的发展基石。 一、并购整合，保持领先 经过全体奥瑞金人的共同努力，公司营收规模在国内金属包装行业多年领先。 依托全国化产能布局及一站式服务模式，奥瑞金三片罐业务与客户配合紧密，公司在能量饮料、植物蛋白饮料、食品等细分领域的制罐量稳步增长。奥瑞金顺利完成对波尔亚太业务的并购整合，使得我们能够更加高效响应客户的订单需求。得益于啤酒与碳酸饮料行业的增长加持，公司快速跨入二片罐行业领先行列。 金属包装是一个增长确定且现金流良好的行业，奥瑞金可以更有作为。 中国食品饮料的罐化率相比全球平均水平仍有较大差距，会稳步提升并带动金属包装需求的稳步增长。金属包装的循环再利用及社会环保意识的增强，将助力这一良好态势。 在这样的行业发展趋势下，借鉴全球龙头波尔（BALL）的发展经验，奥瑞金要以客户为中心，把握并购整合的机遇持续扩大市场份额，促进产业集中，不断强化自身的领先优势，巩固自身的行业地位。 供求关系的改善和产业的集中对产业链生态的健康可持续发展具有决定性意义，而产 业格局进化，会给领先者时代红利。 二、以外补内，志在长远 海外市场，因为年轻化的人口结构、收入增长、发展预期等因素，消费增长强劲。这是必须重视的市场。 奥瑞金为出海做了很多准备。 通过与美国国家冰球联盟（NHL）球队的合作和对欧洲欧塞尔足球俱乐部的收购运营，公司拉开了出海的序章，我们在以体育产业缔结相关主营业务上下游协同发展模式的同时，既熟悉了解当地的商业规则，也有平台对接当地的产业合作方，为未来的主营业务海外布局搭建基础。 奥瑞金在收购波尔亚太业务后，双方建立了长期合作关系，共同探讨全球的业务机会与协作；在收购澳洲JAMESTRONG后，我们进行了供应链、客户、生产管理等方面的整合，积累海外本地化运营经验。 出海是时代命题，奥瑞金要交出自己的答卷。 我们有开放心态，与中粮包装合作在欧洲中东部建设生产基地，服务海外客户。我们在东南亚、东欧、中东等市场开展详细调研，筛选潜在的投资机会。产品、品牌、产能、技术、管理等，都是出海可以考虑的切入点。对于奥瑞金，出海是明确的方向，具体落子需要等待合适的机缘，推进要讲节奏。 肩鸿任钜，功不唐捐，我们期待破局。 三、创新产品，创新服务 创新是奥瑞金的基因。无法想象，如果没有创新，奥瑞金如何走到今天的位置。 奥瑞金从不满足已经取得的成绩，持续关注消费的新场景、新需求与新变化。无论是自主品牌深加工产品还是新能源电池结构件，都是我们基于产业发展趋势提供的创新产品与创新服务。 自主品牌与创新罐型，相辅相承。 奥瑞金通过商业模式创新，打造了自主品牌“犀旺”运动饮料、“乐K”精酿啤酒、“元本善粮”预制菜等，分别使用了一体化铝罐、炮弹罐、碗罐等创新包装产品，为最终消费者提供美味、健康、安全的全新体验。 奥瑞金自有产品—专业运动营养饮料犀旺 于此，我们给下游客户提供更多服务方案选择，同时吸引更多的知名品牌，开始使用奥瑞金的一体化铝罐、炮弹罐、碗罐，新产品制罐量增长迅速。 预制菜发展已成燎原之势，好产品依然稀缺。 奥瑞金已经打造了金属碗包装、覆膜铁技术、数码喷印技术、预蒸米饭等综合的预制菜解决方案。覆膜铁是由奥瑞金自主研发突破的“卡脖子”技术，是预制菜理想的包装材料，完美解决了中式菜品油盐含量高导致渗出腐蚀的安全风险。 一切基于，我们希望消费者在忙碌之余，能够便利享用可口安全的美食。 新能源电池行业空间大，结构件亟需走向标准化与自动化。 奥瑞金在枣庄高效建成了对标一流的新能源电池结构件样板产线，并取得战略电池客户产线验收与供应商准入。同时，奥瑞金积极开发新的新能源电池客户，并利用山型结构件、二重卷封技术、覆膜铁技术等自有优势技术，为潜在客户提质降本增效。 我们相信善作善成，久久为功。 写在最后 消费行业应该保持乐观。中国经济增长将更大程度依靠扩大内需消费，而且国人对美好生活的需求没有变化，凭借自身的才智与勤奋，会打造出新的经济增长点，提升信心与改善预期，进而增加消费支出改善生活。 变化是世界的常态，奥瑞金做好自己，以不变应万变，勇立潮头。 对于领先、出海及创新，我们只要认真做好了，就能够在未来持续为下游客户及终端消费者创造价值，为员工创造事业平台。 产业发展进入新的阶段，奥瑞金作为A股金属包装行业领先的上市公司，在国内适度控制产能建设与资本开支。同时，行业竞争格局优化将提升公司未来的盈利水平。这都将促进奥瑞金的经营现金流持续增长。奥瑞金积极响应通过分红、回购等方式回报广大股东，与股东共同分享公司的发展价值。 期待大家一路同行！ 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周云杰、主管会计工作负责人高礼兵及会计机构负责人高礼兵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能面对的主要风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派时股权登记日的总股本扣除回购专户中的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................6第三节管理层讨论与分析......................................................16第四节公司治理..............................................................39第五节环境和社会责任........................................................68第六节重要事项..............................................................75第七节股份变动及股东情况....................................................93第八节优先股相关情况.......................................................102第九节债券相关情况.........................................................103第十节财务报告.............................................................104 备查文件目录 一、第五届董事会2024年第三次会议决议； 二、第五届监事会2024年第二次会议决议； 三、经公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表； 四、经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告； 五、报告期内在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 不适用。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问不适用。 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否 单位：元 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 否。 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值否。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况不适用。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况不适用。 八、分季度主要财务指标 单位：元 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异否。 九、非经常性损益项目及金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1.行业基本情况 金属包装是指以金属薄板为原材料的薄壁包装容器，由于其具有机械性能好、阻隔性优异、保质期长、易于实现自动化生产、装潢精美、形状多样等优点，广泛应用于食品、饮料、医药产品、日用产品、仪器仪表、军用物资等领域，在包装产业中一直占有重要地位。目前，金属包装业已形成包括覆膜、印涂、制罐、制盖等环节的较为完善的金属包装工业体系，主要产品可分为三片罐和二片罐。根据咨询公司Mordor Intelligence预测，世界金属包装行业将保持持续增长，总产值规模将从2020年的1,381亿美元上升到2027年的1,932亿美元。 中国包装联合会的统计资料显示，自2009年开始，中国包装工业总产值超过日本，成为仅次于美国的全球第二大包装工业大国，包装产业在国民经济中占据重要地位，规模优势不断强化。2023年度，我国包装行业规模以上企业（年营业收入2,000万元及以上全部工业法人企业）10,632家，企业数比去年增加772家，累计完成营业收入11,539.06亿元，累计完成利润总额601.97亿元（增速比去年同期提高了23.47个百分点）。其中，金属包装容器行业规模以上企业928家，比去年增加64家，累计完成营业收入1,505.62亿元，累计完成利润总额71.72亿元（增速比去年同期提高了22.12个百分点）。受中国人均可支配收入增长、消费升级、食品消费习惯转变、环保要求趋严等因素影响，中国金属包装行业近年市场规模增长稳中有升。 金属包装行业具备季节性及区域性特征。受食品及饮料产品对金属容器需求的影响，金属包装行业表现出一定的季节性特点，在夏季或中秋、春节等传统节日和农作物产季期间，随着食品及饮料厂商加大采购力度，金属包装销售也相应呈现增长态势；为节省运输成本，金属包装公司一般贴近下游大客户建厂，同时受地区经济发展水平、居民消费水平等因素影响，金属包装公司主要集中在华东、华南、华北等经济较发达地区，呈现地域性的特点。 2.行业发展趋势 随着居民收入水平提高和数字化时代到来，金属包装行业经历了从工业化到智能化、绿色化、服务化的历史演变。 （1）个性化与智能化适应新时代消费趋势 随着消费者认知的不断提升，消费者对包装的需求已经不止于储存和保护，更是上升到包装的美观性、便利度、防伪、溯源及保鲜功效，甚至环保等多样层面，包装越来越能影响人们的购买行为，一个好的包装可以让产品具有更好的说服力，产品包装已被融入和赋予更多的元素，未来创新性的、高端化的、智能化的产品包装将具有更强的竞争优势，并为企业带来新的盈利点，也将成为后续拉动金属
