浙海德曼：浙海德曼2023年年度报告

公司代码：688577 浙江海德曼智能装备股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险及应对措施，有关内容敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中的“风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人高长泉、主管会计工作负责人何丽云及会计机构负责人（会计主管人员）何丽云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.0元（含税），截至2023年12月31日,公司总股本为54,206,616股，预计派发现金红利32,523,969.60元（含税）； 公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2023年12月31日，公司总股本为54,206,616股，以此计算合计转增21,682,646股，转增后公司总股本增加至75,889,262股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。 如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销/再融资等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。 该预案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................51第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................66第六节重要事项...........................................................................................................................75第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................97第八节优先股相关情况.............................................................................................................103第九节债券相关情况.................................................................................................................104第十节财务报告.........................................................................................................................104 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 注：截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票并上市的持续督导期已届满，鉴于报告期内公司募集资金尚未使用完毕，2024年民生证券股份有限公司继续对公司募集资金存放与使用情况履行持续督导义务。 六、近三年主要会计数据和财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年下降50.71%，主要系募投项目全面投入使用，导致折旧与摊销增长较快；公司加大产品的迭代升级，通过促销出售部分库存机型，毛利率有所影响，同时公司加大了研发和市场推广等方面的投入，使得本期的期间费用有所上升。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2023年分季度主要财务数据 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，世界经济低迷，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升；国内周期性、结构性矛盾较多，自然灾害频发。围绕做好经济工作，党中央作出一系列决策部署，各地各部门有力有效贯彻落实，推动中国经济在攻坚克难中奋进。2023年国内生产总值（GDP）1,260,582亿元，按不变价格 计算，比上年增长5.2%，增速比2022年加快2.2个百分点。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%，四季度增长5.2%，国民经济总体上保持恢复态势。2023年我国5.2%的经济增速高于全球3%左右的预计增速，在世界主要经济体中名列前茅。我国经济2023年对世界经济增长的贡献率超过30%，是世界经济增长的最大引擎。 2023年工业经济恢复向好。随着3月份以来一批稳经济政策效果持续显现，各地支持制造业政策举措出台实施，工业经济保持恢复发展势头。全国规模以上工业增加值比上年增长4.6%，其中制造业增长5.0%。2023年装备制造业增加值增长6.8%，增速比规模以上工业快2.2个百分点。2023年太阳能电池增长54%，新能源汽车增长30.3%。2023年中国工业经济发展虽然面临需求不足、效益下滑等困难和挑战。但是，总体呈现回升向好的态势，工业经济发展仍然具有很强的韧性。 2023年我国制造业PMI全年均值为49.9%，虽高于2022年0.8个百分点，但4月后仅有7月略高于50%，市场需求不及预期。2023年中国机床行业受大环境影响面临严峻挑战，协会重点联系企业的统计数据显示，金属加工机床的新增订单和在手订单，同比分别下降8.0%和14.3%。2023年受军工、能源、汽车等领域对装备加工质量和效率提升要求的拉动，龙门加工中心、五轴数控机床等部分金属切削机床市场订单有所增加。年初机床行业曾呈现恢复性增长，但随后受国际环境、制造业投资乏力等因素影响，4月份开始持续下滑，行业全年营业收入、利润总额同比有所下降。2023年中国金属切削机床全年消费额1,108亿元，同比下降15%，生产额1,135亿元，下降6.7%；金属切削机床进口51.4亿美元，同比下降8.95%，出口55.3亿美元，同比增长27.4%。2023年中国金属切削机床呈现出口高速增长，进口较大幅度下降，一方面是国产金属切削机床的竞争力在持续提升，另一方面受特殊的国际地缘政治事件的影响。 2023年受宏观影响，公司的经营形势承受了较大压力。公司充分发挥产品竞争优势，以高精度为引领，布局产品线；牢牢把握客户需求，推出具有行业特征的产品；出台积极进取的销售措施，大力拓展省外市场；积极把握海外市场的有利时机，重点布局欧洲、北美、东南亚市场；开展降本增效措施，提高价格竞争力；继续完善信息化系统，开展二次开发，深入挖掘信息化潜力。2023年公司主营收入总体上保持了增长。 （一）2023年公司运营的主要特点 （1）并行复合加工中心系列产品市场表现亮眼 公司的并行复合加工中心系列机型包括V系列（VD、VZ、Vi）、Hi系列、HTD系列。并行复合加工中心系列产品的基本特征主要表现为三个方面，一是工序间并行加工。通过在一台机床上进行并行加工，有效提高加工效率。二是工艺间复合化加工。通过在一个加工区域实现车削、铣削、钻孔、攻丝等工艺的复合化加工，提高了加工装备的柔性，实现了加工过程高度集约化。三是加工过程自动化。并行复合加工中心系列采用多主轴及多刀塔结构，工件姿态转化或者工序传递通过机床本身的坐标完成，无需另外配置自动化装置，效率高，柔性好。机床内部配置丰富的自动化物流接口及通讯接口，方便客户实施自动化和信息化。并行复合加工中心从根本上实现了自动化加工的柔性和效率高度兼容。公司开发并行复合加工中心主要是针对汽车、工程机械、通用机械等制造业领域自动化、柔性化加工的需求。在比亚迪等汽车行业客户实现了批量订单，在新能源汽车零部件配 套企业实现了销售，受到客户好评。在经历了一系列的市场培育和推广，公司的并行复合加工中心系列产品在以汽车为代表的制造业形成批量销售势头。 （2）2023年公司的出口市场实现重大突破，带动了公司订单和销售增长 公司参加了2023年4月10—15日在北京举行的第十八届中国国际机床展览会，促成了与多个外商的深度合作业务。公司在欧洲、东南亚、北美等地区建立紧密型的外销体系。上半年公司的T系列高端数控车床、自动化车削单元、并行复合加工中心三大主力机型均实现了批量出口，在实际使用中受到客户良好评价。 （3）产品结构进一步优化 目前公司的主要