浙海德曼：浙海德曼2024年年度报告

公司简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险及应对措施，有关内容敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中的“风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人高长泉、主管会计工作负责人何丽云及会计机构负责人（会计主管人员）何丽云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度利润分配预案：1、公司拟向全体股东每10股派发现金股利6.0元人民币（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为79,485,521股，预计派发现金红利4,769.13万元（含税）。 2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2024年12月31日，公司总股本为79,485,521股，以此计算合计转增31,794,208股，转增后公司总股本增加至111,279,729股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。 如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销/再融资等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。 该预案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析............................................................................................................10第四节公司治理............................................................................................................................51第五节环境、社会责任和其他公司治理....................................................................................65第六节重要事项............................................................................................................................74第七节股份变动及股东情况........................................................................................................96第八节优先股相关情况..............................................................................................................103第九节债券相关情况..................................................................................................................104第十节财务报告..........................................................................................................................104 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年下降12.27%，主要系市场竞争日益激烈，部分流量机型价格有所下调，受SDN清单影响，毛利率较高的外销收入较上年有所下降，故综合毛利率低于上年。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 八、2024年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年外部环境复杂性、严峻性、不确定性明显上升、国内结构调整持续深化等带来新挑战，但宏观政策效应持续释放，外需有所回暖，国民经济延续回升向好态势，经济运行总体平稳、稳中有进，新质生产力加快培育，新动能加快成长，高质量发展取得新进展。2024年我国GDP达到了1,349,084亿元，比上年增长5.0%，实现了预定目标。1-4季度GDP同比增速分别为5.3%、4.7%、4.6%和5.4%。这种波动中的稳定增长体现了中国经济宏观调控政策与市场内在动力协同作用的有效性。特别是9月24日政策加大力度支持经济复苏之后，各项经济数据逐步回升，显示出政策在稳定经济增长方面的及 时性和有效性。 2024年机械工业坚持科技创新和绿色发展，加快培育新动能、新优势，积极推进高端化、智能化、绿色化、融合化发展，行业高质量发展和转型升级亮点纷呈。全行业一季度开局良好，二季度总体稳定，三季度主要指标增速放缓、呈现下行压力；四季度随着“两新”政策及一揽子增量政策措施落地见效，行业运行态势趋稳回升。全行业规模以上企业工业增加值同比增长6.0%，高于全国工业0.2个百分点。全行业主要涉及的五个国民经济行业大类增加值均实现增长，其中，汽车制造业发挥引领带动作用，增速达9.1%。机床行业所在的通用设备和专用设备制造业分别增长3.6%和2.8%。 汽车行业是机床需求的核心市场，直接决定机床市场的总体态势。2024年中国汽车产销创历史新高，全年汽车产销量分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，连续16年位居全球第一，同比分别增长3.7%和4.5%；其中乘用车市场表现较好，商用车市场相对较弱，新能源汽车继续保持高速增长。2024年新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，连续十年位居世界首位。 2024年，机床工具行业整体运行呈前低后高走势，全行业营业收入较上年度有所降低，利润空间持续收窄，但各分行业间和企业间的运行分化明显。金属加工机床的新增订单和在手订单都恢复增长，市场需求转暖迹象初现。根据中国机床工具工业协会相关统计，2024年机床工具行业完成营业收入10,407亿元，同比下降5.2%。具体行业的营收情况如下表。公司主营业务是高端数控车床，属于金属切削机床门类，该门类营业收入同比增长6.3%。 2024年公司实现营业收入76,518.20万元，较上年同期上升15.31%；归属上市公司股东的净利润2,582.94万元，较上年同期下降12.27%。2024年公司产能建设方面取得了进一步突破，沙门基地、普青基地、上海基地的产能提升相关工作有序开展中；公司的产品结构得到进一步优化，高端数控车床主力机型的结构改型和升级工作取得突破，升级后机型已经全面上市；公司的信息化工作得到进一步完善。通过对信息化系统进行升级和持续二次开发，信息化系统已经成为公司管理体系的基础支撑；公司的市场开发工作取得进一步突破。省外区域实施代理销售政策的效果进一步显现。老客户为取得良好业绩做出了贡献，新客户数量持续增加，公司品牌影响力进一步提升。2024年公司运营主要特点如下： （一）产能建设取得进一步突破 11/232目前公司共有三个生产基地，分别是玉环普青基地、玉环沙门基地、上海临港基地。沙门基地是公司的IPO募投项目，主要生产中大规格数控车床，以及负责公司新产品试制。2024年沙门基地在质量体系建设、降低成本、提高效率方面取得了明显进步，批量生产体制基本形成，建立了稳定的中大规格数控车床以及并行复合加工中心系列产品的稳定供货能力。新产品试制是沙门基地的重要任务之一。2024年公司有超过20款新产品在沙门基地试制，包括立式五轴五联动车铣复合中心，试制完成 了10多款新产品，目前这些新产品已经在有序安排生产。沙门基地专门建立了新产品试制体系和流程，从制度上保证新产品试制进度。沙门基地是公司产能建设的重心，也是公司后续赖以发展的核心增长点。2024年公司普青基地的技术改造项目正式启动，该项目的主要内容是提高普青基地的装备能力，扩大中小型规格数控车床的产能。该项目完成后，公司将每年新增中小型数控车床产能1000台。上海临港基地扩产项目已经完成了建设内容，该项目合计投资1.7142亿元，项目建成后形成年产柔性并行复合加工单元95台，以及柔性倒立式复合加工单元55台的生产能力。玉环普青基地扩产项目和上海临港扩产项目建成后，公司的交付能力及技术开发能力将得到进一步加强和提升。 （二）产品结构调整和优化取得突破 公司产品品类主要由高端数控车床、并行复合加工中心、自动化生产线、普及型数控车床组成。2024年公司持续优化产品结构，并取得了突破。2024年T系列产品全规格优化后的新产品已经全面上市，其中中小规格已经进入批量生产阶段。优化后的