TCL科技：2023年年度报告

TCL科技集团股份有限公司 TCLTechnologyGroupCorporation 2023年年度报告 二零二四年四月二十八日 中流击楫行稳致远 2023年年报董事长致辞 2023年，金融环境收紧，地缘冲突加剧，全球产业链供应链加速重构，世界经济增速放缓。挑战中孕育着机遇，经济结构的调整为科技产业转型升级带来新动能，全球能源格局演变愈加凸显新能源产业的重要战略地位。 公司以全球领先的科技产业集团为战略目标，聚焦高科技、长周期、重资产业务发展，增强半导体显示、新能源光伏核心主业的领先优势。面对复杂的经营环境，公司固本强基，提升风险管控能力，坚持极致成本效率，技术驱动发展。2023年，公司实现营收1,743.67亿元，同比增长4.69%；净利润47.81亿元，同比增长167.37%；归属于上市公司 股东净利润22.15亿元，同比增长747.60%，实现经营现金流净额253.15亿元。 报告期内，显示终端销量依旧低迷，但电视大尺寸化趋势延续，拉动显示面积需求稳步增长；供给端，产业格局继续优化，竞争趋于良性，主要产品价格企稳回升。公司半导体显示业务坚持优化商业策略，继续推进产品高端化战略，主要产品市场份额稳中有升。TCL华星的TV产品市场份额稳居全球第二，电竞显示器及LTPS平板产品市场份额全球第一，定位于中尺寸IT、车载显示产品的t9产线实现量产出货，OLED高端产品出货占比快速提升。报告期内，半导体显示业务实现营收836.55亿元，同比增长27.26%；实现净利润-0.07亿元，同比改善76.18亿元，其中2023年下半年实现净利润34.41亿元，盈利能力逐步企稳回升。 2023年，全球新能源光伏产业环境与企业发展方式进入新局面，受产业链各环节产能集中释放影响，供需关系失衡，产品价格大幅下跌，部分低效产能面临出清压力，行业格局有望优化。报告期内，TCL中环实现营业收入591.46亿元，同比下降11.74%，受产品价格下降及对参股公司投资亏损、计提减值等因素影响，全年净利润同比下降44.88%至 38.99亿元。面对挑战，TCL中环将保持战略定力，强化相对竞争力，一方面发挥G12、N型硅片、叠瓦组件及智能制造的差异化优势，以技术创新加速行业整合，穿越周期；另一方面，积极评估、探索全球重点国家或区域的在地化制造布局（如美国、欧洲、中东等），并将推动Maxeon的组织变革和运营改善，以有效发挥其专利技术及在海外壁垒市场的独特优势，继续推进光伏业务国际化和制造本土化，把握新能源产业发展的全球机遇，实现可持续的增长。 报告期内，公司其他业务经营稳健，各项工作稳步推进。 公司历来重视对前沿技术的研发投入和商业应用，以技术创新驱动业务转型升级。报告期内，公司研发投入103.09亿元，占营业收入比例达5.91%；2023年新增PCT专利申请590件，累计申请15,331件；在量子点显示领域的专利申请数量位居全球第二；TCL中环通过持续技术创新及工艺进步、工业4.0制造转型，在大尺寸、薄片化、N型硅片等领域均形成了独特的领先优势。为落实技术生态策略，公司积极整合资源，推动行业重大技术攻关和产业化，完善技术生态体系，为公司技术发展提供坚实支撑。 展望未来，随着与5G、人工智能、物联网技术的深度融合，新型显示应用及场景不断涌现，拉动显示行业需求增长。LCD领域的产业链国别转移已近尾声，竞争格局趋于稳定，企业增长由追求规模转向由技术创新、产品升级和生态布局驱动的高质量发展阶段。公司半导体显示业务以“成为全球领先的显示解决方案提供商”为目标，优化业务和产品结构，夯实经营基础，强化运营能力，构筑差异化价值，提升经营效益。 气候变化和能源问题成为全球性挑战，加快能源绿色低碳转型已经成为共识。光伏行业中短期仍将处于市场周期底部，供需关系严重失衡，产品技术转型加速，产能优胜劣汰将推动落后产能出清。公司新能源光伏业务以“硅片全球市占率NO.1，综合实力全球NO.1”为发展战略，坚持技术创新，扩大先进产能的领先优势，加强光伏产业链布局和全球化能力建设，以企业相对竞争力穿越周期，实现可持续增长。 制造业是国民经济的重要支柱，科技制造业是推动经济转型升级、培育发展新动能的关键。公司聚焦半导体显示和新能源光伏主业，坚持全球领先的战略目标，以中流击楫、敢战能赢的勇气，以“扎硬营、打死仗”的精神，牵引各业务夯实相对竞争力，实现稳中求进，行稳致远。 公司一直高度重视股东投资回报，坚持稳健分红原则，董事会提议2023年度每10股 分红0.8元，与全体股东共享企业价值成长。 感谢各位股东的信任！感谢所有合作伙伴和用户的支持！感谢全体员工的努力！ 2024年4月28日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人（首席财务官CFO）黎健女士及会计机构负责人净春梅女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以18,779,080,767股为基数（如权益 分派时公司存在回购库存股，则该部分股份不参与分派），拟向全体股东每10股派发现 金红利0.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 本报告将分别以中文、英文两种语言编制，在对中英文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理40 第五节环境和社会责任58 第六节重要事项64 第七节股份变动及股东情况81 第八节优先股相关情况88 第九节债券相关情况89 第十节财务报告94 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、集团 指 TCL科技集团股份有限公司 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 TCL华星 指 TCL华星光电技术有限公司 TCL实业 指 TCL实业控股股份有限公司 TCL中环 指 TCL中环新能源科技股份有限公司，为本公司在深交所上市的控股子公司，股票代码：002129.SZ 深圳华星半导体 指 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 武汉华星 指 武汉华星光电技术有限公司 武汉华星半导体 指 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 广州华星 指 广州华星光电半导体显示技术有限公司 苏州华星 指 苏州华星光电技术有限公司 茂佳科技 指 MokaInternationalLimited t1 指 TCL华星第8.5代TFT-LCD生产线 t2 指 TCL华星第8.5代TFT-LCD（含氧化物半导体）生产线 t3 指 武汉华星第6代LTPS-LCD显示面板生产线 t4 指 武汉华星半导体第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线 武汉t3扩产项目 指 武汉华星第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目 t6 指 深圳华星半导体第11代TFT-LCD新型显示器生产线 t7 指 深圳华星半导体第11代超高清新型显示器生产线 t9 指 广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线 t10 指 苏州华星第8.5代TFT-LCD生产线 GW 指 吉瓦，太阳能电池片的功率单位，1GW＝1,000兆瓦 G12 指 12英寸超大钻石线切割太阳能单晶硅正方片，面积44,096mm²、对角线295mm、边长210mm，相较于传统M2面积增加80.5% 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 TCL科技 股票代码 000100 变更前的股票简称（如有） - 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 TCL科技集团股份有限公司 公司的中文简称 TCL科技 公司的外文名称（如有） TCLTechnologyGroupCorporation 公司的外文名称缩写（如有） TCLTECH. 公司的法定代表人 李东生 注册地址 广东省惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦 注册地址的邮政编码 516001 公司注册地址历史变更情况 - 办公地址 广东省惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦 办公地址的邮政编码 516001 公司网址 https://www.tcltech.com/ 电子信箱 ir@tcl.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 廖骞 联系地址 广东省深圳市南山区1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼 电话 0755-33311666 电子信箱 ir@tcl.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 TCL科技集团股份有限公司资本市场部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91441300195971850Y 公司上市以来主营业务的变化情况 1、2019年，公司出售消费电子、家电等智能终端业务以及相关配套业务，聚焦半导体显示及材料业务。2、2020年，公司通过公开摘牌收购天津中环电子信息集团有限公司100%股权，形成了以半导体显示、新能源光伏为核心的业务架构。 历次控股股东的变更情况 不适用 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 江先敏、熊欣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 北京市西城区太平桥大街19号 任成、莫凯 2022年12月22日至2023年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 174,366,657,015 166,552,785,829 166,552,785,829 4.69% 163,540,559,623 163,657,700,477 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,214,935,302 261,319,451 261,319,451 747.60% 10,057,443,528 10,064,253,118 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,021,080,065 -2,698,210,800 -2,698,210,800 137.84% 9,437,240,976 9,444,050,566 经营活动产生的现金流量净额（元） 25,314,756,105 18,426,376,609 18,426,376,609 37.38% 32,878,450,437 32,878,450,437 基本每股收益（元/股） 0.1195 0.0191 0.0174 586.78% 0.7463 0.6789 稀释每股收益（元/股） 0.1179 0.0185 0.0168 601.79% 0.7354 0.66