拾比佰：2023年年度报告

公司年度大事记 1、2023年6月6日，公司完成了2022年年度权益分派，以公司股权登记日应分配股数110,970,000股为基数，每10股派现0.40元（含税），共计派发现金红利443.88万元。 2、报告期内，公司新获得授权专利14项，其中发明专利2项，实用新型专利12项。截止报告期末，公司共拥有有效专利授权99项，其中发明专利10项，实用新型专利85项，外观设计专利4项。 3、由珠海拾比佰彩图板股份有限公司、北京理工大学、珠海拾比佰新型材料有限公司联合完成的“抗沾污轻量化金属基复合板材结构调控关键技术及应用”获得“2022年广东省循环经济和资源综合利用协会循环经济科学技术奖一等奖”。 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................3第二节公司概况...........................................................6第三节会计数据和财务指标.................................................8第四节管理层讨论与分析..................................................12第五节重大事件..........................................................44第六节股份变动及股东情况................................................50第七节融资与利润分配情况................................................55第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................60第九节行业信息..........................................................64第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................65第十一节财务会计报告....................................................74第十二节备查文件目录...................................................180 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人杜国栋、主管会计工作负责人田建龙及会计机构负责人（会计主管人员）余永正保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 √是□否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 √适用□不适用 公司经审计财务数据与业绩快报中披露的数据存在差异，其中总资产差异幅度为-23.07%，主要是因会计人员疏忽大意，在合并报表抵销内部应收票据、其他流动负债时取数失误所致，具体差异幅度如下： 五、2023年分季度主要财务数据 单位：元 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 注：本公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》（证监会公告[2023]65号）的规定重新界定2022年度非经常性损益，将使得2022年度扣除所得税后的非经常性损益净额减少2,574,607.60元，其中归属于公司普通股股东的非经常性损益净额减少2,574,607.60元。2022年度受影响的非经常性损益项目为计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外项目减少2,574,607.60元。对于2021年度的数据未再重新界定。 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司一直致力于金属外观复合材料的研发、生产、销售及应用拓展。公司所处的金属外观复合材料行业属于新材料行业，偏向于材料的应用方面。通过自主研发并经过多年的技术积累，公司目前已经掌握复合与工艺控制技术、远红外辐射加热技术、耐热金属外观复合材料复合技术、定位涂覆技术、高阻隔高加工性薄膜层压金属复合技术、IN-LINE在线剪切系统工艺技术等工艺控制核心关键技术；截止报告期末，公司共有有效专利授权99项，其中10项发明专利、85项实用新型专利和4项外观设计专利。利用上述技术，并通过合理的采购、生产及销售模式，公司生产出金属外观复合材料产品（包括PCM产品、VCM产品及MCM产品等），销售给家电行业等生产厂商，包括各品牌制造商和OEM厂商，如美的、海信、长虹、松下、奥马等。报告期内，公司的收入来源主要是产品销售。 公司的采购、生产及销售模式的具体情况如下： （一）采购模式 公司采购的主要原材料包括钢铁薄板基材、油漆、PVC膜等各类覆膜材料和保护膜等。公司一般会根据每个客户的历史销售情况并结合对未来市场的判断，制定采购计划。公司依据计划进行原辅材料的采购，定制类基材需要提前1.5-2个月向上游供应商下单采购；现货基材从下单订购到到货需要约10－30天；PVC膜等各类覆膜材料和油漆等其他原材料主要来自国内生产厂商，采购周期相对较短。因此行业的经营特点就是需要进行充足的原材料备货，从而保证下游客户的生产和销售计划不受影响。 （二）生产模式 基于金属外观复合材料具有“小批量、多品种”的行业特性，公司生产主要采取“以销定产”模式。公司根据客户的年生产计划安排，结合客户的历史销售数据进行动态的分析预测，依据预测的需求量进行原材料的采购和备货。客户向公司发出具体规格型号产品的订货单，公司在接受订单的情况下根据客户订单要求安排生产。产品检验合格包装后准时送达客户指定接收地点，客户验收入库后开具收货凭证，并根据双方约定的结算方式进行结算。一般在接到客户订货单后，产品的交货期省内客户为3－7天、外省客户为7-15天，国外客户为2-3个月。 （三）销售模式 公司销售模式主要为直销模式，少量通过贸易商销售。直销即公司将产品直接销售给家电等生产厂商，包括各品牌制造商和OEM厂商。公司承担了配送环节全过程服务，满足了客户对公司提供产品及时 性的需要。公司产品的运输主要外包给专业的运输公司。公司与主要客户签署框架性合同，对供货产品种类、产品责任、质量要求、交货方式、付款方式等进行原则性约定，客户根据其生产计划按产品分年度、季度或月度等以订单方式向公司发出采购计划，公司生产后发货完成销售。 报告期内，公司商业模式未发生重大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 2023年，国际环境依然复杂严峻，全球经济充满了波动性和不确定性，中国经济顶住外部压力、克服内部困难，着力扩大内需，优化结构，提振信心，在持续承压中走出一条回升向好的复苏曲线，较好实现质的有效提升和量的合理增长。据国家统计局公布的数据显示，2023年全年国内生产总值增速为5.2%呈现前低、中高、后稳的态势。 从公司的主要上游情况来看，钢铁行业全年钢材产量、出口量均同比增长。据国家统计局发布的《中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报》显示，2023年中国粗钢产量101,908.1万吨，同比持平；钢材产量136,268.2万吨，同比增长5.2%；原煤产量47.1亿吨，同比增长3.%。2023年中国累计出口钢材9,026.4万吨，同比增长36.2%，出口金额5,929亿元，同比下降3.4%；累计进口钢材764.5万吨，同比下降27.6%，进口金额891亿元，同比下降21.5%；累计进口铁矿砂及其精矿117,906.0万吨，同比增长6.6%；累计进口煤及褐煤47,441.6万吨，同比增长61.8%。 从公司的主要下游情况来看，2023年家电市场回暖趋势显著，产量、销量上都取得了稳定的增长。据国家统计局发布的数据显示，2023年中国房间空气调节器产量24,487万台，同比增长13.5%；彩色电视机产量19,339.6万台，同比下降1.3%；家用电冰箱产量9,632.3万台，同比增长14.5%，全国洗衣机产量10,458.3万台，同比增长19.3%。据海关总署数据显示，2023年1-12月中国累计出口家用电器371,741.2万台，同比增长11.2%，金额6,174.2亿元，同比增长9.9%，其中：累计出口空调4,799万台，同比增长4.6%；累计出口冰箱6,713万台，同比增长22.4%；1-12月累计出口洗衣机2,879万台，同比增长39.8%；累计出口液晶电视9,887万台，同比增长7.5%。据奥维云网数据显示，2023年国内家 电零售市场规模达到8,498亿元，同比增长3.6%。其中：空调市场零售额为2,117亿元，同比增长7.5%；洗衣机市场零售额934亿元，同比上升5.8%；干衣机市场零售额达到129亿元，同比增加23.8%；冰箱市场零售额达到1,333亿元，同比增加7.0%；厨卫大家电零售额1,670亿元，同比增长5.3%；厨房小家电整体零售额549.3亿元，同比下降9.6%。 2023年，面对国内外复杂的经济环境，各行各业都面临着严峻的考验，公司在董事会的战略引领和公司全员的共同努力下，沉着应对更趋复杂严峻的外部环境，坚持稳健发展、稳中求进，合理安排生产，保障生产经营稳定运行，2023年全年公司实现营业收入113,589.09万元，同比增长12.20%，归属于上市公司股东的净利润-3,955.58万元，同比下降404.12%，归属于上市公司股东的净资产65,671.10万元，同比下降6.28%，主要影响因素如下： （1）2023年，受中国家电市场整体复苏影响，公司营业收入同比增长12.20%，同时受房地产行业不景气影响，部分建材行业服务商改道家电行业服务商，行业竞争愈加激烈，公司成本在转嫁过程中，难度加大，产品价格下降，成本转嫁不及预期，导致利润下降。 （2）子公司芜湖拾比佰新型材料有限公司投入运营，该项目固定资产投入较大，相应的资产折旧、摊销、人工等固定费用增加，各项费用显著增长，产品单位成本上升，综合毛利率下降；同时，由于该项目为新投入运营，产品合格率、毛利率、产能释放等尚需一段时间磨合，报告期内尽管已形成销售收入，但收入仍难以覆盖其成本，对公司利润造成不利影响，导致利润下降。 (二)行业情况 1、行业发展概况 公司所处的金属外观复合材料行业属于新材料行业，公司的产品属于“装饰、功能型”应用领域。“装饰、功能型”是指用一定类型的基板与特定的高分子涂层复合而成的具有外观装饰效果或者