海亮股份：2023年年度报告

ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD 二○二三年年度报告 股票代码：002203 股票简称：海亮股份 披露日期：2024年4月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人冯橹铭、主管会计工作负责人庞晓贇及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓宇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详细请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（二）可能出现的风险因素”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施分红派息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..........................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................7第三节管理层讨论与分析.....................................................................................................................12第四节公司治理..........................................................................................................................................40第五节环境和社会责任..........................................................................................................................62第六节重要事项..........................................................................................................................................67第七节股份变动及股东情况...............................................................................................................82第八节优先股相关情况..........................................................................................................................90第九节债券相关情况...............................................................................................................................91第十节财务报告..........................................................................................................................................95 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有公司法定代表人签名的2023年年度报告。 四、其他备查文件 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、铜加工行业 铜是重要金属资源，在国民经济和国防建设中有着广泛用途，也是高技术发展的基本支撑材料。铜加工是指将铜及其合金进行各种加工处理，以满足不同行业对铜制品的需求。铜加工产品具备优良的导电性、导热性、耐腐蚀性、可再生性等特点，目前已广泛应用于电力、家用电器、汽车、建筑、电子仪器仪表、国防、交通运输、海洋工程等领域。按现有统计方式，以形状划分，在中国有色金属工业协会（CNIA）统计口径下，国内铜加工材产品主要包括板材、带材、排材、管材、棒材、箔材、线材等七大类。 纵观过去三年国内铜加工行业的情况：2021年中国铜产业链和供应链率先恢复，引发了国内外市场的积极反应；但2022年中国铜加工业面临消费不振和订单萎缩的严峻形势，出现了明显的下滑；2023年，我国充分统筹利用国内外两种资源两个市场，启动宏观调控激活内循环机制，奠定了拉动消费的主基调。同时新能源行业及可再生能源发电等战略性新兴行业以及不断出台的稳定和刺激消费等方面的相关政策，共同助力中国铜加工材生产表现出恢复性的回升态势。 根据CNIA的数据，2023年我国全年实现铜加工材综合产量2,085万吨，同比增长3.0%，高于2022年1.8%的同比增速，总体呈现稳中有增的高质量发展趋势。其中铜管材224万吨，同比增长5.7%；铜棒材201万吨，同比增长1.5%；铜箔材89万吨，同比增长11.3%。 2、新能源锂电行业 锂电铜箔作为锂离子电池负极集流体材料，下游为锂电池，终端应用领域为新能源汽车、储能、3C数码等。 2023年，中国新能源汽车产销量及汽车动力电池产销量增速均有所放缓。根据中国汽车工业协会的统计数据，2023年，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%（低于2022年96.9%和93.4%的同比增速）。根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据，2023年，我国动力电池产量为778.1GWh，同比增长42.5%（低于2022年148.5%的同比增速）；销量合计为616.3GWh，同比增长32.4%（低于2022年150.3%的同比增速）。 受到下游锂电池需求增速放缓、各大电池企业持续去库存影响，2023年锂电铜箔呈现了长时间阶段性的供过于求现象。根据安泰科的统计，新增产能的不断扩张致使行业内竞争加剧，铜箔加工费在2023年大幅下滑，多数铜箔上市企业已经进入亏损状态。部分锂电铜箔在建产能开始放慢扩张步伐，多数一期在建项目的二三期建设计划在今年都选择后期根据市场需求决定是否开工。安泰科的统计数据显示，2023年锂电铜箔产能为81.9万吨，较去年新增25.9万吨，同比增长46.25%，产量为51.5万吨，同比增长25.00%（低于2022年50%的同比增速）。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事铜管、铜棒、铜箔、铜管接件、导体材料、铝型材等产品的研发、生产制造和销售。公司产品广泛应用于空调和冰箱制冷、传统及新能源汽车、建筑水管、海水淡化、舰船制造、核电设施、装备制造、电子通讯、交通运输、五金机械、电力等行业领域。公司采用“以销定产”的经营模式、“原材料价格+加工费”的销售定价模式，严格执行净库存管理制度，有效规避原材料价格波动风险，从而实现“赚取加工费”的盈利模式。 公司是全球规模最大、最具国际竞争力的铜管、铜棒制造企业，在全球设有22个生产基地，其中国内基地主要位于浙江、上海、安徽、广东、四川、重庆、甘肃等省市，海外基地主要分布于美国、德国、法国、意大利、西班牙、越南、泰国、印度尼西亚等国。公司在国内外积累了大批优质稳定的客户，与超过130个国家或地区的近万家客户建立了长期稳定的业务关系，同众多在上下游相关行业内具有重要影响力的企业建立了战略合作关系。 公司为国家级博士后科研工作站设站单位、省级创新型企业、省级“三名”示范企业、省级标准创新型企业、省级绿色企业、省级工业循环经济示范企业，拥有国家专精特新“小巨人”企业、浙江省首批省级企业研究院、省级高新技术研发中心、教育部重点实验室“海亮铜加工技术开发实验室”、省级重点创新团队。 三、核心竞争力分析 1、超前的战略决策能力 公司管理层拥有极具前瞻性的战略思维，在全球铜加工行业发展与整合的战略机遇期，明确了全球化发展战略，通过自建与并购等多种方式，实现全球生产基地布局与扩张，目前已成为全球规模最大、最具国际竞争力的铜管、铜棒制造企业。目前，面对势不可挡、高速增长的新能源汽车及储能市场，公司又将锂电铜箔作为重点发展的产品，以最快速度在全球布局生产基地，抢进度、抢市场、抢人才，加大研发投入，持续增强技术、成本优势。 公司已将数智化建设作为公司未来高质量发展的核心力量，全面提升数智化管理水平，并提出了全面数字化、全面智能化的2025年数字化战略规划，结合“全面上云、数据入湖”两大底座建设，具体围绕“智能制造”、“数字化供应链”、“智能支撑”、“研发管理”、“战略决策支持”五大方面大力推进数字化变革。 2、行业内人才密度最大的卓越团队 2023年公司持续推进百舸、千帆人才计划，高层次人才引进与卓越后备力量储备齐头并进，人才结构呈高学历、多专业、年轻化趋势。公司全年合计引入70余位博士（其中铜箔产业引入了12位博士），均来自剑桥大学、清华大学、康奈尔大学等顶级高校，专业涉及材料学类、环境科学类、能源工程类、信息科技类、管理学类等。 3、行业内最高的国际化程度 公司已在全球布局22个生产基地，其中海外11个基地遍布欧美及东南亚，12个销售分公司、120个销售网点遍布全球。随着公司对海外基地的管理组织调整及人员到位，一方面海外产品结构向商业管、精密管件等高附加值产品倾斜，另一方面迅速提升海外市场占比，进一步提高公司全球化能力，提升海外资产盈利能力，拉大与同业公司的竞争优势。 4、紧密跟踪行业发展的技术创新能力 公司是全球最大的铜管加工企业，铜管、铜棒制造设备90%以上自主研发，具备独立知识产权，在技术迭代、再生铜应用等多方面领先同业。公司多年前为应对空调制冷铝管替换铜管风险布局的铝材事业部，在完成空调制冷用铝管研发后积极创新突破，研发出锂电池冷却用铝扁管，已成功取