三美股份：浙江三美化工股份有限公司2023年年度报告

公司代码：603379 浙江三美化工股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人胡淇翔、主管会计工作负责人潘彩玲及会计机构负责人（会计主管人员）陶旭晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份后的余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。截至2024年3月31日，公司总股本610,479,037股，公司回购专用证券账户中的股份为15,200股，应分配股数为610,463,837股，以此计算合计拟派发现金红利140,406,682.51元（含税）。本次方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。本报告中的前瞻性陈述为本公司于2024年4月27日作出，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、关于公司未来发展的讨论与分析”中的“(四)可能面临的风险”，包含公司对可能面临的具体风险的阐述和应对措施。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................39第五节环境与社会责任...............................................................................................................55第六节重要事项...........................................................................................................................63第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................81第八节优先股相关情况...............................................................................................................87第九节债券相关情况...................................................................................................................87第十节财务报告...........................................................................................................................88 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内公司营业收入同比减少30.12%、报告期内归属于上市公司股东的净利润同比减少42.41%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少53.62%，主要原因为本报告期内销售量减少同时销售单价下降所致。 报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少23.05%，主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 报告期末公司归属于上市公司股东的净资产同比增加3.20%、总资产同比增加4.65%，主要原因为公司报告期内盈利所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）主营业务情况 报告期内，公司实现营业收入333,378.82万元，同比下降30.12%；实现归属于上市公司股东的净利润27,964.48万元，同比下降42.41%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,923.13万元，同比下降53.62%。具体情况如下： 2023年，各HFCs生产企业不再进行配额竞争，产品竞争格局得以改善。公司根据产品市场情况，以销定产，对产品库存进行调度以及调整销售策略，合理安排生产计划，保证生产经营平稳有序。公司在巩固现有客户的基础上，积极开发新客户，拓展销售渠道。报告期内，受行业库存高企、原材料价格下滑等不利因素影响，氟制冷剂的利润空间被压缩，氟制冷剂销售均价、销量均同比下降。 报告期内，受市场上氟制冷剂产量减少、原材料硫酸价格下滑等因素影响，氟化氢销售均价、销量均同比下降。 （二）项目建设情况 公司稳步推进项目建设，在现有氟化工产业链的基础上，积极做好配套工程建设以及下游产业链延伸工作。报告期内，浙江三美35千伏变电站项目建设完成；园区内配套污水处理设施建设项目主体已完成。福建东莹AHF扩建项目、重庆信辰R32产品充装项目、盛美锂电一期500t/a双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）项目实现试生产。同时，公司稳步推进浙江三美5,000t/a聚全氟乙丙烯（FEP）及5,000t/a聚偏氟乙烯（PVDF）项目、9万吨AHF技改项目；福建东莹6,000t/a六氟磷酸锂（LiPF6）及100t/a高纯五氟化磷（PF5）项目。 （三）安全环保情况 报告期内，公司高度重视安全环保工作，加强安全环保管理。定期对安全、环保设备设施进行检修与保养，做好更新与维护，降低安全环保风险。同时，抓好生产管理工作，开展安全隐患专项自查自纠行动、安全风险隐患排查治理行动等，加强对重大危险源、重点监管的危险化学品的检查与管控，做好安全防范措施。对公司全体员工进行安全教育专项培训，开展消防技能竞赛、防护服穿戴竞赛、火灾逃生疏散演练等活动，以提高整体员工的安全意识和应对能力。公司积极开展危化品泄露事故应急演练，以提高公司应对突发安全与环境事件的能力。 （四）主要产品产销及原材料采购情况 报告期内，公司主要产品的产销量、收入、销售均价及原材料采购均价变动如下： 2023年度主要产品产销量 2023年度主要产品营业收入和销售均价 二、报告期内公司所处行业情况 公司所属行业为化学原料和化学制品制造业，主营氟制冷剂、氟发泡剂、氟化氢，行业情况具体如下： HFCs制冷剂为目前我国正在发展的第三代主流制冷剂，主要用于空调、冰箱、汽车等设备制冷系统。根据《蒙特利尔议定书》基加利修正案，我国HFCs生产量和消费量将在2020-2022年平均值的基础上，于2024年冻结，自2029年开始削减。企业为了能在基线年获得更多HFCs配额，通过布局、扩张HFCs产能以及增加市场投放量等方式，提升自身配额竞争能力，同时也对HFCs供给侧市场带来较大压力。根据国家统计局数据，2023年度，房间空气调节器产量24,487.0万台，同比增长13.5%；家用电冰箱产量9,632.3万台，同比增长14.5%；家用冷柜产量2,596.5万台，同比增长16.7%；我国汽车产量3,011.3万辆，同比增长9.3%。2023年为正式实施配额管理前的过渡年，随着配额竞争结束和下游需求改善，HFCs产品价格回归理性，产品盈利能力得到修复。 HCFCs为消耗臭氧层物质(ODS)，根据《蒙特利尔议定书》，我国于2013年正式实施HCFCs的生产和消费冻结，并对HCFCs的生产和消费实行配额管理，自2015年开始实施削减，至2025年削减基线值的67.5%，至2023年削减基线值的97.5%，并于2040年以后完全淘汰。HCFC-22为第二代主流制冷剂，主要用于工商业、家庭空调系统及冰箱等设备制冷系统，由于主要增量市场被第三代HFCs制冷剂所替代，HCFCs制冷剂目前主要面向配套制冷设备的售后维修等存量市场，市场需求相对稳定。原料用途方面，HCFC-22作为PTFE的原料，应用于石油化工管道防腐、线缆绝缘阻燃材料、防粘层、医用耗材、建筑材料等领域；HCFC-142b作为PVDF的原料，应用于建筑涂料、光伏背板膜、锂电材料粘结剂、化工管道防腐、线缆护套、水处理膜等领域。2023年度，HCFC-22产品价格相对稳定；HCFC-142b作为PVDF的原料，随着各企业新增PVDF及配套原料产能释放，HCFC-142b产品价格与同期相比大幅下降。 HCFC-141b主要用作生产聚氨酯硬泡的发泡剂，下游市场包括建筑板材