中再资环：中再资环2023年年度报告

公司简称：中再资环 中再资源环境股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人邢宏伟、主管会计工作负责人张海航及会计机构负责人（会计主管人员）邓跃伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计2023年度母公司实现净利润-51,622,798.52元，年初未分配利润80,689,791.56元，年末未分配利润即可供股东分配利润29,066,993.04元。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，综合公司经营和资金需求情况，提议公司2023年度不进行现金股利的分配，不进行股票股利的分配，不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 公司已在本报告中详细描述可能存在的有关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析之六、公司关于公司未来发展的讨论与分析之(四)可能面对的风险”。 十一、其他 √适用□不适用 公司于2021年9月18日披露了2021年非公开发行A股股票预案，公司拟向不超过35名的特定投资者非公开发行不超过41,659.7934万股股票，拟募集资金总额不超过94,835.49万元， 募集资金净额用于山东中绿资源再生有限公司废弃电器电子产品资源化综合利用项目（一期）、唐山中再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收拆解项目、浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司新增年处理100万台废旧家电处理能力及智能化改造项目、仓储物流自动化智能化技术改造项目、补充流动资金。 2022年3月7日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过了公司2021年非公开发行A股股票预案及相关议案。 2022年4月6日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，决定对公司提交的非公开发行股票行政许可申请予以受理。 2022年5月10日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，于6月6日按照相关要求向中国证监会报送了反馈意见回复及相关资料。 2022年8月1日，公司向中国证监会报送了公司与中信证券股份有限公司关于《关于请做好中再资源环境股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》之回复报告。 全面实行股票发行注册制制度后，公司再融资项目由证监会平移到交易所审核。 2023年3月4日，公司收到上海证券交易所（以下称上交所）出具的《关于受理中再资源环境股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2023〕81号），上交所决定受理公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件并依法进行审核。 2023年3月28日，公司收到上交所出具的《关于中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕159号），上交所审核机构对公司报送的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了问询问题。 2023年5月12日，公司向上交所提交并披露了《关于中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等文件。 2023年6月16日，公司收到上交所出具的《关于中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，公司定向增发股份申请获得上交所审核通过。 2023年7月12日，公司定向增发股份申请经上交所提交证监会进行注册审核。 2023年8月25日，公司收到证监会《关于同意中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1808号），证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 截至本报告披露之日，公司本次向特定对象发行股票事宜正在按计划积极推进中。 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................33第五节环境与社会责任...............................................................................................................56第六节重要事项...........................................................................................................................64第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................80第八节优先股相关情况...............................................................................................................87第九节债券相关情况...................................................................................................................88第十节财务报告...........................................................................................................................91 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期，公司管理层团结和带领全体员工，坚持稳中求进工作总基调，有力有效应对各种复杂因素，在攻坚克难中砥砺奋进，守正创新、真抓实干、克难攻坚，持续强化废电收储管理，丰富回收渠道和回收模式，压缩中间环节，将收储触角不断向前端延伸，提高市场把控力度；坚持分析研判、动态跟踪废电行业及市场变化，实时跟踪、全面分析所属企业生产运营情况，适时调整废电拆解品种结构，及时优化月度任务指标，督导落实生产计划，废电拆解量逐月稳步提升；强化生产现场管理，严格按照操作规程进行作业，实行物料投产分环节对标管理，提升现场作业 管理水平；密切跟踪大宗商品市场行情，随时调整经营策略，将大宗商品市场价格频繁波动给公司带来的影响降到最低，做大做优销售平台，加大终端客户开发力度，推动与终端客户的战略合作；完成了山东公司产线的改造迁建项目，提高了企业生产智能化平均水平；不断加大新业务开拓力度，加强新业务前期调研和开拓力度，争取早日形成新的产业突破口和利润增长点；加大与商业银行的沟通力度，优化融资利率，降低财务费用；调整和优化组织机构设置，加大扁平化管理力度，提高总部管控效率；积极推进定向增发股份工作，公司再融资申请先后获得上交所审核同意、取得证监会同意注册批复。报告期，公司整体管控水平更加规范，管理基础更加牢靠，生产经营和资本运营工作稳步推进，公司主营业务量实现了历史性突破，主要经营指标完成情况好于预期，保持了稳中有进、进中提质的发展态势。 报告期，公司拆解处理废电（电视机、冰箱、洗衣机、空调、电脑）2,100多万台（套），与上年相比（以下称同比）增加420多万台（套），同比增长25%，创历史性新高。报告期，公司废电处理品种结构的经济性进一步优化，白电占比同比提高了1.04个百分点。报告期，公司废电拆解产物约54万吨，同比增长约24%，利用率达到98%。 报告期，公司实现营业收入37.01亿元，同比增加5.77亿元；营业成本发生31.36亿元，同比增加5.66亿元；实现利润总额0.52亿元，同比增加0.2亿元；实现净利润0.66亿元，同比增加0.03亿元；实现归属于母公司所有者的净利润0.66亿元，同比增加0.02亿元。 报告期末，公司总资产75.57亿元，较年初增加2.26亿元；总负债49.40亿元，较年初增加1.59亿元；公司净资产26.17亿元，其中归属于母公司股东权益26.04亿元，资产负债率为65.37%，较年初上升了0.16个百分点。 二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所属行业为废弃资源综合利用业，主营业务为废电的回收与拆解处理和产业园区固体废弃物一体化处置。 国家政策加大引导产业发展向绿色加速前进，并以全面促进资源节约集约利用为目标，随着《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》的贯彻落实和新《固废法》对固体废物处置全过程提出的更高防治要求，固体废物进口管制持续收紧，我国固体废物进口的品种与数量大幅度减少，国内市场对国内自产废电大宗拆解物的需求增加，加强国内固体废物回收利用管理将成为重要课题；在国家发布多项政策