索通发展：索通发展股份有限公司2023年年度报告

公司简称：索通发展 索通发展股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郝俊文、主管会计工作负责人郎静及会计机构负责人（会计主管人员）章夏威声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-722,681,383.42元，公司拟定2023年度利润分配方案为：年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司已于2023年第三季度实施利润分配，以公司总股本540,846,164股为基数，每10股派发现金红利5.60元（含税），2023年度共计派发现金红利302,873,851.84元。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义...........................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.......................................................................................7第三节管理层讨论与分析.................................................................................................13第四节公司治理.................................................................................................................44第五节环境与社会责任.....................................................................................................73第六节重要事项.................................................................................................................80第七节股份变动及股东情况...........................................................................................115第八节优先股相关情况...................................................................................................127第九节债券相关情况.......................................................................................................128第十节财务报告...............................................................................................................129 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 11 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2023年度业绩较2022年度变动的主要原因： 1.2023年预焙阳极价格持续下降，导致营业收入同比下降；同时为应对石油焦价格下行的市场风险，公司控制石油焦贸易业务规模，导致与主营业务无关的业务收入同比下降。 2.因预焙阳极的生产周期与产品定价周期错配导致产品成本滞后于产品价格，在产品成本与价格均处于连续下行区间的情况下，产生库存损失，进而导致综合毛利率和归母净利润下降。 3.2023年3月，公司通过发行股份及支付现金购买欣源股份94.9777%股权并完成过户。由于锂电池负极材料新增产能大量投产，市场需求不及预期，行业产能过剩，产品价格大幅下降，欣源股份经营业绩不及预期，公司对欣源股份计提商誉减值约7.46亿元，导致公司净利润下降。根据业绩承诺中约定的补偿条款，综合考虑业绩承诺方履约能力，确认公允价值变动收益约4.44亿元，计入非经常性损益，导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动较大。 4.2023年，公司进一步优化库存及流动资金管理，提高资金使用效率，实现了经营活动产生的现金流量净流入。 5.因2023年度实施现金分红、偿还银行借款、净利润为负导致公司总资产小幅下降。 6.因公司净利润为负，进而导致每股收益、净资产收益率等财务指标较2022年度变动较大。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，宏观经济环境发生了较为显著的变化，行业形势震荡加剧，特别是石油焦、预焙阳极、锂电负极价格出现较大幅度的波动。面对严峻的市场环境，公司全体员工凝心聚力、锐意进取、坚定发展信心和任务目标，稳发展，强推动，筑基石，以客户服务、品质保障、成本控制、效能提升为抓手，一方面保增长、促发展，保证了产能产量的稳定提升，保持了市场份额的稳步提高，实现了经营压力的逐步扭转；一方面抢机遇、抓项目，迎来了全球化发展的新时期，迈入了C+战略延展的新阶段，开启了数智化转型的新篇章。同时围绕科研技术提升、能力构造、人才队伍建设等，打造业务支撑的软实力，夯实未来发展的新基础。报告期内，主要工作重点如下： 1.建成产能满载运行，产量销量又创新高 报告期内，公司科学组织生产，多途径深挖潜能，有效地保障了预焙阳极已建设计产能充分释放。2023年，公司预焙阳极产量296.09万吨，同比增长10.32%；销售预焙阳极297.87万吨，同比增长10.53%，其中出口销售67.02万吨，同比下降6.86%，国内销售230.85万吨，同比增长16.86%；锂电负极产品产量2.96万吨，销售锂电负极产品2.64万吨；电容器产品产量141,971万支，销售电容器产品131,297万支。 2.新建项目进展顺利，筹建项目稳步推进 报告期内，山东创新二期项目、内蒙欣源新建4万吨石墨化项目、嘉峪关盛源负极项目首期一步2.5万吨石墨化产能已建成调试，陇西索通30万吨铝用炭材料项目、湖北索通100万吨煅后焦项目顺利推进。 同时，公司筹建项目也在稳步推进。公司与吉利百矿集团有限公司已就位于广西百色市田东县合资建设年产60万吨预焙阳极碳素项目签署投资条款清单，本次合作是公司为满足西南地区优质客户预焙阳极需求的重要举措，是进一步完善西南地区产业布局的有益探索，对于平衡国内及国际市场需求具有重要意义，相关筹建工作正在稳步推进中。 3.海外项目扎实进行，提高公司全球竞争力 报告期内，公司与阿联酋环球铝业（EGA）签署《投资谅解备忘录》，是海外客户对公司高端预焙阳极产品和服务的高度认可，是公司与海外客户由业务合作向产业链融合进一步延伸的重大突破，将有利于进一步开拓全球市场。公司就欧洲、中东、东南亚等多个国家地区进行考察，为与全球优质原铝生产商合资合作奠定坚实基础。 报告期内，公司与International Marine Terminal（IMT）达成北美地区的物流码头及石油焦仓储业务合作，实现了石油焦等大宗原材料货物物流从炼厂焦池到海外码头的延伸，为上游的石油石化炼厂提供了货物物流及码头仓储管理的一站式解决方案，进一步夯实了索通发展与海外石油 焦生产厂商的深度战略合作，有望进一步降低原材料采购及物流成本，形成公司全球化石油焦原材料供应体系。 4.以数智工厂促转型升级，千方百计赋能提质增效 报告期内，公司以管理效率和效果、经营效益为目标，推动公司现有信息、数智各系统进一步优化升级，围绕“供、产、销”各个环节，推动工艺优化、质量提升等关键举措迅速落地，通过设备全生命周期管理、物料精细化管控、存货优化等措施，建立更具拓展性的数字化底座、打造更具柔性的供应链体系、强化信用风险控制体系，实现对外的敏捷反应、对内稳定运营的效果，打造更具柔性的供应链体系，赋能公司全球化的发展和业务的持续增长的需要，有效提升公司整体运营和决策效率。 公司通过主数据建设实现集团基础数据标准化管理，夯实信息化建设基础；深入推进了数智工厂项目，涵盖订单履约、研发与技术质量管理、智能生产、可靠运行、智慧能源及业务洞察六大方向，通过多工厂协同、高级排程、智能配料、MES、AIOT及TMS等核心工具与功能实现物流智能、配料精准、生产管理优化等核心目标，向提效、降本要效益；进一步完善财务共享建设，实现资金、往来、资产等全方位财务领域的全面共享。 5.布局主业前沿领域，打造索通新动能（SUN-TECH） 报告期内，公司薄膜电容器业务抢占市场新机遇，从产品、产线、技术、团队、客户导入等方面进行了系统性投入，加强了研发、生产和销售团队，成功研究开发THB灌封料和镀膜技术，及多种DC-link、安规、滤波、IGBT吸收等新型电容器产品，投建了新型薄膜电容器产线。 公司基于主业发展需求，加大与科研院所的联合研发力度。为进一步提高石油焦煅烧余热发电的使用效率，公司与北京化工大学正在合作开发具有低成本潜力、高安全性的铁系液流电池长时储能技术。 公司围绕减少碳足迹和降低原材料成本，基于多种技术路线对新型沥青展开了联合开发、试验。其中，公司与专业的科研机构开展了“煤液化改性沥青制备铝用预焙阳