索通发展：索通发展股份有限公司2023年半年度报告

公司简称：索通发展 索通发展股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人郝俊文、主管会计工作负责人郎静及会计机构负责人（会计主管人员）章夏威声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多方面因素影响，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注。详见本报告“第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义………………………………………………………………………………4第二节公司简介和主要财务指标………………………………………………………6第三节管理层讨论与分析………………………………………………………………10第四节公司治理…………………………………………………………………………27第五节环境与社会责任…………………………………………………………………33第六节重要事项…………………………………………………………………………38第七节股份变动及股东情况……………………………………………………………56第八节优先股相关情况…………………………………………………………………64第九节债券相关情况……………………………………………………………………65第十节财务报告…………………………………………………………………………66 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期变动原因： 1.报告期内，索通云铝900kt/a炭材料项目（二期300kt/a）产能释放，预焙阳极销量增加，以及欣源股份并表导致营业收入同比增加。 2.报告期内，公司所处行业产品价格大幅波动，较上年同期连续下跌；受生产周期影响，营业成本滞后于原材料及产品市场价格变动，公司净利润、每股收益、净资产收益率较上年同期大幅下降。 3.在行业周期波动环境下，公司采取有力措施，保证了销售回款，提高了资金周转使用效率，实现了经营性现金流量净额持续改善。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1.预焙阳极市场 价格方面，2023年6月，预焙阳极月均价格指数为4,678.57元/吨，较1月月均价格指数6,906.97元/吨下跌32.26%。供给方面，报告期内，我国预焙阳极总产量约为1,070.61万吨，同比增长4.35%。消费方面，报告期内，我国预焙阳极消费量约为976.05万吨，同比上升6.33%，出口量约96.13万吨，同比下降11.03%。 2.原铝市场 价格方面，2023年6月，原铝月均价格指数18,262.50元/吨，较1月月均价格指数18,485.63元/吨下降1.21%。供给方面，报告期内，我国原铝总产量约为2,010.8万吨，同比上涨2.73%。消费方面，报告期内，国内原铝消费量约为2,022.4万吨，同比上涨3.35%。 3.石油焦市场 价格方面，2023年6月，石油焦月均价格指数2,287.17元/吨，较1月月均价格指数3,517.84元/吨下降34.98%。供给方面，报告期内，我国石油焦总产量约为1,527.24万吨，同比上升11.18%。消费方面，报告期内，国内石油焦消费量约为2,213.42万吨，同比上涨8.14%。 4.煅后焦市场 价格方面，2023年6月，煅后焦月均价格指数2,314元/吨，较1月月均价格指数3,869元/吨下降40.19%。供给方面，报告期内，我国煅后焦总产量约为1,220.38万吨，同比上升18.21%。消费方面，报告期内，国内煅后焦消费量约为1,169万吨，同比上涨22%。 5.煤沥青市场 价格方面，2023年6月，改质煤沥青市场均价为4,846元/吨，较1月月均价格指数7,381.06元/吨下跌34.35%。供给方面，报告期内，我国煤沥青总产量约为284.97万吨，同比上涨8.44%。消费方面，报告期内，国内煤沥青消费量约为246.15万吨，同比上涨7.58%。 6.锂电池市场 公司生产的人造石墨负极材料的终端市场主要是新能源汽车市场、储能市场、消费电子市场。根据统计数据，报告期内全球锂离子电池总体出货量444.80GWH，同比增长50%。从出货结构看，全球动力电池出货量为321.33GWH，同比增长48%，储能电池出货量87GWH，同比增长122%，小型电池出货量36.48GWH，同比增长7%。从中国市场看，报 告期内中国锂离子电池出货量达373.63GWh，同比增长53%，占全球锂离子电池总体出货量的84%。 随着全球持续践行碳中和目标，新能源汽车和储能市场需求将继续较快增长。根据预测，到2025年和2030年，全球锂离子电池出货量将分别达到1,809.9GWh和4900.43GWh，2023年-2030年复合增长率达到33.67%。因此，中长期来看，公司所处的锂电池材料行业规模将持续扩大。 7.人造石墨负极材料市场 价格方面，2023年6月，人造石墨负极材料高端产品主流价格为65,000元/吨，较年初1月74,500元/吨下降12.75%，中端产品主流价格为36,000元/吨，较年初1月50,000元/吨下降28.00%，人造石墨负极材料低端产品主流价格为23,000元/吨，较年初1月30,000元/吨下降23.33%。供给方面，报告期内，我国负极材料总产量约为59.485万吨，同比上涨25.18%。消费方面，报告期内，我国负极材料消费量约为52.86万吨，同比上涨9.67%，出口量约5.79万吨，同比上涨74.40%。 以上预焙阳极、石油焦、煤沥青市场数据来自百川盈孚，原铝市场数据来自上海有色网，煅后焦数据来源隆众资讯，锂电池数据来自上海有色网，人造石墨负极材料数据来自Mysteel。同比变动比例的偏差，系第三方机构调整上年同期基数所致。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1.清晰务实的发展战略 在“碳达峰、碳中和”背景下，公司将以“C+（carbon）战略：双驱两翼，低碳智造”为发展方向，构筑具有索通特色的全球竞争力体系。 “C+战略”：“C”是碳“Carbon”的首字母，也是中国“China”的首字母。公司将以风光储氢一体化的绿色能源供应为基础，聚焦“预焙阳极+锂电负极”等碳材料产业，通过低碳智造，打造中高端碳材料为主的产品和服务体系，为实现中国的“双碳目标”贡献索通力量。 “当前的双驱”：左驱动轮是指“预焙阳极碳材料”，争取预焙阳极产能持续提升，2025年末签约产能达到约500万吨。右驱动轮是指“原材料石油焦”，发挥石油焦集中采购、全球采购的优势，构筑具有索通特色的石油焦供应体系。 “未来的两翼”：左翼是指基于左驱动轮预焙阳极碳材料的优势，以“铝产业链绿色减碳”为发展方向，由向下游客户提供“单一预焙阳极产品”向“多产品+服务”模式的“电解槽减碳节能综合服务解决方案”提质升级，助力下游原铝行业实现碳达峰目标。右翼是指基于右驱动轮石油焦原材料的优势，以“绿电+新型碳材料”为发展方向，公司利 用光伏、风能、氢能等绿色新能源为基石，打造以锂电池负极、特碳、碳陶、碳化硅等为代表的新型碳材料生产平台。 2.先进的生产技术和研发能力 公司提出“低碳智造”的发展方向，坚持走高质量及可持续发展的技术路线。报告期内，研发工作主要从资源综合利用、材料应用、智能化装备、节能降耗、负极产品开发和工艺优化等方向展开，加大跨界融合与技术交流合作力度，加快核心技术的攻关及成果转化。目前，已有多项科研成果通过验收并在集团内推广，取得了显著的经济效益与社会效益；资源综合利用研发进展顺利，负极材料保温料制备阳极已通过小试验收、电解铝固废提锂已建成试验产线；智能化装备研发亦取得了不错的成效，内外缺陷自动检测等智能化装备已实现线上验证，有效提升了企业的生产效率及管理水平，在行业内起到了示范引领作用；负极事业部北京研发中心建设稳步推进中。同时，我们积极参与制定国家及行业有关绿色环保、节能减排标准，推进绿色工厂建设，为实现“碳达峰、碳中和”进行技术摸索与储备。 公司在预焙阳极行业积累多年的生产工艺有较明显的优势，能够有效提高生产效率，降低生产成本，并且公司仍在不断改进工艺，探索更有效的成本控制方法。报告期内公司开展14项创新项目，目前均在正常推进中，各生产单位实施小改小革项目279项。 截至2023年6月30日，公司获奖的省部级的科技成果16项。公司注重管理和保护自有知识产权，截至2023年6月30日，授权专利共299项，其中发明专利56项，实用新型专利243项。报告期内，共申请受理专利19项，其中发明专利4项，实用新型专利15项。报告期内，共授权专利28项，其中发明专利10项，实用新型专利18项。 公司拥有较为完善的科研创新体系，截至2023年6月30日，公司共有省部级以上（包括省部级）研发平台9个。公司负极材料研发机构筹建工作展开，与东北大学联合创建铝冶金技术创新研究院，科研平台体系建设按规划逐步推进。公司一直以引领行业规范有序发展为己任，积极参与制定和修订行业标准，截至2023年6月30日，公司主持、参与制定的国家及行业标准并进行颁布实施的有共计37项，其中国家标准20项，行业标准17项；主持制定标准24项，参与制定标准13项。 3.与客户合资的合作模式 国内客户方面，我们通过采取与下游优质客户合资建厂模式，既在投资阶段解决市场问题，又增加了产业链粘性，通过提供市场竞争力强的产品，为核心客户提高综合效益，合作共赢，极大增强了核心客户的稳定性。国外客户方面，公司客户遍及全球主要的大型原铝生产企业，并保持长达十年以上的稳定合作关系，产品出口至欧美、中东、东南亚、大洋洲、非洲共十几个国家，拥有广泛的市场基础和客户资源，出口量长期保持第一。报告期内，公司与阿联酋环球铝业（EGA）签署投资谅解备忘录：基于十七年的业务合作与 信任，EGA对公司的产品和服务高度认可，双方共同决定由业务合作向产业链融合进一步延伸，拟在阿联酋境内合资建设一处预焙阳极生产基地，以满足EGA及周边地区对于预焙阳极产品的需求。未来公司拟将与下游客户合资合作的成熟模式，在国外优质客户中继续择机推广。 4.综合成本优势 一是最佳建厂位置选择：在投资前，公司根据原材料、客户、当地营商政策等各项因素选择最佳建厂位置，奠定成本优势的坚实基础，结合与下游合资合作客户签订的优先采购协议，形成独特的索通成本竞争优势；二