美瑞健康国际年报 2023

2公司資料3聯席主席報告書9管理層討論與分析21董事會報告40企業管治報告60董事及高級管理層履歷64獨立核數師報告68經審核綜合財務報表 綜合損益表69 綜合全面收益表70 綜合財務狀況表72 綜合權益變動表73 綜合現金流量表75 綜合財務報表附註167五年財務摘要168物業詳情169詞彙目錄 美瑞健康國際產業集團有限公司2公司資料註冊辦事處Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda根據公司條例第XI部登記之 香港總辦事處及主要營業地點香港金鐘金鐘道89號力寶中心第一座2906室核數師執業會計師中匯安達會計師事務所有限公司於財務匯報局條例下的註冊公眾利益實體核數師 （香 港法例第588章）主要往來銀行南洋商業銀行有限公司恒生銀行有限公司股份過戶登記總處Codan Services LimitedClarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓公司網址www.meilleure.com.cn股份代號2327董事會執行董事周旭洲先生（聯 席主席）曾文濤博士（聯 席主席）周文川女士（副 主席兼行政總裁）非執行董事毛振華博士獨立非執行董事周志偉教授高冠江先生（於 二零二三年四月十一日辭任）楊毓博士（於 二零二三年四月十一日獲委任 並於二零二四年四月十日辭任）陳實先生（於 二零二四年四月十日獲委任）吳鵬先生授權代表周旭洲先生周文川女士公司秘書李書湃先生審核委員會周志偉教授（主 席）毛振華博士高冠江先生（於 二零二三年四月十一日辭任）楊毓博士（於 二零二三年四月十一日獲委任 並於二零二四年四月十日辭任）陳實先生（於 二零二四年四月十日獲委任）薪酬委員會高冠江先生（主席）（於二零二三年四月十一日辭任）楊毓博士（主 席）（於 二零二三年四月十一日獲委任 並於二零二四年四月十日辭任）陳實先生（主 席）（於 二零二四年四月十日獲委任）周志偉教授曾文濤博士提名委員會周旭洲先生（主 席）周志偉教授吳鵬先生戰略委員會毛振華博士（主 席）周旭洲先生曾文濤博士 年報20233聯席主席報告書尊敬的各位股東：本人謹代表董事會，向 各位股東提呈本集團報告期之全年業績。近期發展健康與人的衣食住行、 生老病死息息相關， 是國家富強、 民族振興的重要標誌， 也是全國人民的共同願望。國家歷來重視人民健康，二 零一六年發佈的「『健 康中國二零三零』 規劃綱要」 指出「推 進健康中國建設，是 全面建成小康社會、 基本實現社會主義現代化的重要基礎， 是全面提升中華民族健康素質、 實現人民健康與經濟社會協調發展的國家戰略， 是積極參與全球健康治理、 履行二零三零年可持續發展議程國際承諾的重大舉措」。在二零二四年三月的全國人民代表大會及中國人民政治協商會議全國委員會全體會議「兩會」上， 「政府工作報告」對大健康部分領域新一年的工作任務進行了頂層規劃， 此外也出現不少關於大健康產業發展的提案。健康產業作為一種新興產業， 具有巨大發展潛力。 在政策紅利釋放、 人口老齡化、 健康意識提升等多重因素的推動下， 大健康產業正步入蓬勃發展期， 並已經形成新的經濟增長點。 同時， 兩會上人大代表盧慶國提到我國健康產業與歐美發達國家相比仍存在差距， 如大健康產業佔GDP比重不高、 創新研發能力不足、 產業鏈資源分散、 企業規模較小等， 仍有較大的提升空間， 根據「健康中國二零三零」，我國健康產業規模將顯著擴大，到 二零三零年市場規模將達到人民幣16萬億元。二零二四年， 我國經濟長期向好的基本趨勢沒有改變， 本集團依然堅信健康產業長坡厚雪， 堅持在健康賽道上做一位優秀的「長跑者」。報告期內， 本集團秉承「用科技和專業服務更多人的健康與美麗」的願景， 產投結合， 深耕健康管理和皮膚管理板塊。 以消費醫療為核心， 通過細胞醫療健康應用驅動健康管理板塊發展；同時， 充分利用自身在皮膚健康管理方面積累的研發、 品牌及渠道優勢， 繼續深耕皮膚健康的相關研究和服務，發 展皮膚健康管理的功效護膚品和醫美相結合的產品和商業模式。 美瑞健康國際產業集團有限公司4聯席主席報告書經營概覽健康醫療相關業務分部 — 細胞治療和健康管理業務本集團在細胞治療領域持續佈局， 分別於二零一九年戰略入股國家級高新技術企業茵冠生物， 於二零二零年成立美艾康，佈 局細胞免疫療法領域。細胞治療是健康產業最具發展潛力的領域之一， 「細胞治療及臨床轉化」是我國「十四五」健康保障發展的重大課題。 我國對細胞技術和產品的臨床研究給予了大力支持， 報告期內， 各級政府密集出台多項細胞產業政策， 助推細胞治療產業的規模化、 規範化發展。 二零二三年四月國家藥品監督管理局藥品審評中心發佈《人源幹細胞產品藥學研究與評價技術指導原則（試行）》，為按照藥品進行研發的幹細胞產品藥學研究的技術問題提供建議。 二零二三年六月國家藥品監督管理局藥品審評中心發佈《人源性幹細胞及其衍生細胞治療產品臨床試驗技術指導原則（試 行） 》，為 人源性幹細胞及其衍生細胞治療產品開展臨床試驗提供技術指導和建議。二零二三年六月國家藥品監督管理局藥品審評中心發佈《自 體CAR-T細胞治療產品藥學變更研究問題與解答（徵求意見稿）》，進一步規範和指導CAR-T類產品的變更研究和申報； 二零二三年七月國家藥品監督管理局藥品審評中心發佈《細胞和基因治療產品臨床相關溝通交流技術指導原則（徵求意見稿）》，旨在為細胞和基因治療產品臨床研發過程中溝通交流的資料準備和臨床研發要素考慮等提供建議， 以期提高溝通交流效率， 助力細胞和基因治療產品的臨床研發能順利推進。 二零二三年九月國家藥品監督管理局藥品審評中心發佈《間充質幹細胞防治移植物抗宿主病臨床試驗技術指導原則（徵求意見稿）》，該指導適用於各種組織如骨髓、 臍帶、臍帶血或脂肪等來源的間充質幹細胞產品， 以及從胚胎幹細胞或誘導多能幹細胞分化產生的間充質樣細胞產品。 地方層面， 二零二三年一月深圳市人民代表大會常務委員會發佈《深圳經濟特區細胞和基因產業促進條例》，該條例是全國首部細胞和基因產業專項立法； 二零二三年八月， 深圳市財政局發佈《關於公開遴選深圳市細胞與基因產業基金管理機構的公告》 提出設立深圳市細胞與基因產業基金。 年報20235聯席主席報告書作為深圳本土的細胞治療行業領先企業， 茵冠生物依託雄厚的研發創新實力、 深耕細胞醫療產業領域， 擁有行業領先的專業技術， 擁有「國家高新技術企業」、全國「科技型中小企業」、「深圳市專精特新中小企業」等榮譽。 報告期內， 在研發領域， 茵冠生物幹細胞新藥IND申報取得重要突破， 目前已有4款細胞藥物臨床試驗申請獲國家藥監局受理， 其中兩款細胞藥物獲藥物臨床試驗默示許可。 在技術領域， 茵冠生物申報的血液保存液及其製備方法和用途、人 臍帶間充質幹細胞的製備方法等多項專利獲得國家知識產權局授權，截 止目前，公司已累計申請六十五項專利成果，包 括十項國際專利。在 參與涉企政策制定方面，茵 冠生物作為參編單位，對《人源間充質幹細胞外泌體製備與檢驗規範》團體標準的制定做出了積極貢獻， 該標準於二零二四年二月批准發佈，並 於二零二四年三月六日起實施。此 外茵冠生物也與桂林醫學院附屬醫院、東 南大學附屬中大醫院、深圳大學總醫院等多家醫療機構開展臨床合作，加 快科技成果臨床轉化過程。美艾康自成立後亦取得多項進展， 二零二二年美艾康與中國人民解放軍總醫院第五醫學中心、 南寧市第四人民醫院、上 海市公共衛生臨床中心、雲 南傳染病醫院開展臨床研究合作，克 服新冠肺炎疫情帶來的不利影響，完成十七例病例入組， 並改進了臨床方案細化了臨床試驗流程。 同時美艾康圍繞該項目核心技術正在申報相關專利集群，目 前已有一項回輸注射器專利得到審批，同 時細胞處理的相關專利已經在申報審核過程中。在下游產品服務和高端健康管理方面， 本集團以深圳診所和南京診所為主要運營中心， 提供以功能醫學為理論基礎的國際化高端健康管理服務，在 多年穩健運營的成功經驗基礎上進一步完善業務模式、優 化服務水準、拓展新客戶群。隨著我國細胞行業相關政策法規的不斷推出， 行業已經逐步構建全面的監管體系， 且相關政府部門不斷規範技術指導原則並加強對細胞治療行業發展的支持， 為我國細胞行業提供了良好的發展環境。 本集團將繼續深化在細胞治療研發及其應用領域的佈局， 探索細胞治療產品的商業化路徑， 實現健康管理業務與其他板塊業務的協同發展。 美瑞健康國際產業集團有限公司6聯席主席報告書健康醫療相關業務分部 — 皮膚健康管理業務近年來， 隨著居民消費能力的提升和消費觀念的轉變， 「變美」逐漸成為部分消費者的生活剛需。 顏值產業鏈條不斷延伸， 各類新興消費場景不斷湧現。 在顏值經濟的助推下， 輕醫美憑借便捷安全的優勢逐漸成為眾多求美者的共同選擇，市 場規模不斷擴大。在 此背景下，本 集團基於自身在皮膚健康管理方面積累的產品研發、醫護團隊、運 營管理、品 牌及渠道優勢，於 二零二一年下半年推出精選醫美+護膚組合品牌「肌 小簡」 。肌小簡品牌開創性的跨界融合醫美和功效護膚兩大領域，秉 承「極 專業，超 高效，零 套路」 的理念，以 護膚科技創新為引領，開 創極智護膚新理念。肌 小簡將醫美項目及產品互補整合，融 合醫美的「治」 和護膚品的「防」 ，推出「60%輕醫美+40%精簡高效護膚」組合， 為用戶提供為一體化的高性價比的整體護膚解決方案。 同時，本集團與國際知名原料公司巴斯夫(BAFS)、 亞仕蘭(Ashland)建立了密切合作關係， 並先後推出了光電修復系列、 破皮修復系列、 元氣煥活系列多個肌小簡品牌產品線。 肌小簡產品入駐了線下潮妝集合店WOW COLOUR，全國120家門店同步上市； 同時， 也入駐知名線下連鎖醫美大型集團聯合麗格。 此外， 還與淘寶、快手的部分頭部主播達成合作。肌小簡輕醫美旗艦店運營了多年， 推出的「肌小簡×超光子」獨家項目以肌小簡光電修復系列產品為基礎，為超光子醫美項目術前、 術中、 術後全流程提供一體化護膚解決方案， 獲得了客戶的廣泛認可和推薦。 在醫療美容設備方面， 本集團與全球知名激光美容領導者科醫人(Lumenis)達成戰略合作關係， 並成為其臨床示範基地；並 與醫療器械設備翹楚品牌半島攜手打造了「輕 醫美黃金搭檔」 半島舒敏治療儀特色項目。在 研發方面，本集團與具有CNAS檢測標準實驗室的深圳萱嘉， 建立密切合作關係， 組建超分子實驗室研發以超分子技術為核心的護膚產品線。 本集團還成功攜手目前全球最大的重組膠原蛋白生產商聚源生物， 達成重組膠原蛋白領域戰略合作關係。 在護膚品領域本集團現已累計獲得十多項專利授權， 並於報告期內取得深圳市專精特新中小企業稱號。 年報20237聯席主席報告書本集團將繼續在皮膚健康管理領域加大投入， 秉持專業、 高效的經營理念， 以客戶為中心持續推動產品力和服務力的有效提升， 致力於打造在線線下一體化、 醫美和功效護膚相結合的科學護膚頭部品牌。 力爭借助這場因為人群迭代、認 知迭代、技 術迭代所興起的護膚革命，顛 覆一代人的護膚習慣，重 塑護膚領域產業格局。海外業務本集團積極推進國際化戰略， 海外業務擁有本土化的經營管理團隊。 歐洲業務方面， 早在二零一九年， 本集團就在瑞士成立附屬公司， 組建本土專業團隊拓展歐洲市場。 二零二一年， 瑞士自主研發、 生產的CBD高端健康消費品牌AlpReleaf正式在歐洲上市發售。AlpReleaf的產品以高品質的CBD為科技核心， 以為用戶提供更優越生活質量為宗旨， 推出了舒緩、 助眠、 肌肉酸痛等多個系列的產品， 並獲得歐洲聯盟和英國正式認證，可銷售範圍涵蓋歐洲二十二個國家。 報告期內，AlpReleaf進一步拓展銷售渠道， 擴大品牌知名度和市場影響力， 同時推出新的產品系列， 有效促進銷