中国安储能源2023年报

目錄 公司資料02財務摘要03主席報告04管理層討論及分析06企業管治報告20董事及高級管理層履歷詳情30董事會報告32獨立核數師報告42綜合損益及其他全面收益表47綜合財務狀況表49綜合權益變動表51綜合現金流量表52財務報表附註53五年概要118 公司資料 Cricket Square, Hutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman, KY1-1111Cayman Islands 郭建新先生（主席）郭漢鋒先生陸克先生段惠元先生（於2023年6月16日獲委任）彭遵丞先生(於2023年6月16日辭任) 中國福建省泉州市豐澤區潯美工業區虎都工業園E12 王昕先生 張照東先生潘翼鵬先生馬有恒先生 香港中環花園道3號冠君大廈7樓708A室 潘翼鵬先生（主席）張照東先生馬有恒先生 Suntera (Cayman) LimitedSuite 3204, Unit 2A, Block 3,Building D, P.O. Box 1586,Gardenia Court, Camana Bay,Grand Cayman, KY1-1100,Cayman Islands 張照東先生（主席）潘翼鵬先生段惠元先生（於2023年6月16日獲委任）彭遵丞先生(於2023年6月16日辭任) 寶德隆證券登記有限公司香港北角電氣道148號21樓2103B室 郭建新先生（主席）潘翼鵬先生張照東先生 中信銀行股份有限公司中國建設銀行股份有限公司 王金徹先生（於2023年5月29日獲委任）董文俊先生(於2023年5月29日辭任) 中國安儲能源集團有限公司投資者關係部門香港中環花園道3號冠君大廈7樓708A室聯絡電話：(852) 3751 5690傳真：(852) 3187 7218電郵：ir@fordoo.cn 郭漢鋒先生王金徹先生（於2023年5月29日獲委任）董文俊先生(於2023年5月29日辭任) 開元信德會計師事務所有限公司，執業會計師 www.chinaanchu2399.com 財務摘要 •本集團收益增加6.8%至人民幣645.1百萬元（2022年：人民幣603.9百萬元）。•本集團毛利增加3.6%至人民幣147.8百萬元（2022年：人民幣142.6百萬元）。•本集團純虧損為人民幣4.5百萬元（2022年：人民幣88.6百萬元）。•每股基本及攤薄虧損為人民幣2.33分（2022年：人民幣4.67分）。•董事會議決不建議就本年度派付末期股息（2022年：無）。 附註： 主席報告 致各位股東： 本人謹代表中國安儲能源集團有限公司（「」）董事（「會（「」），欣然提呈本公司及其附屬公司（統稱「」）截至2023年12月31日止年度（「」）的經審核綜合業績。 於本年度，本集團收益由截至2022年12月31日止年度（「」）的約人民幣603.9百萬元增加約6.8%至人民幣645.1百萬元及虧損由去年的約人民幣88.6百萬元減少約94.9%至人民幣4.5百萬元，財務表現改善主要由於工業產品板塊及男裝服飾板塊表現所帶動。受沙特亞拉伯可觀的非原油收入水平影響，沙特亞拉伯的客戶對汽車及家居五金材料需求依然旺盛，然而，考慮到近期中東紅海危機在內的地緣政治衝擊及由其他位於東南亞地區的供應商恢復向沙特亞拉伯供應產品，我們預期競爭愈趨激烈。 另一方面，於後疫情時代，對服飾的需求增加導致本集團的男裝服飾板塊表現有所改善。人們恢復正常生活，中華人民共和國（「」）零售市場有穩定復甦的跡象對服飾產品需求有所增加。 本集團積極發展我們的儲能電池板塊。於第一期發展計劃完成後，於2023年2月，本公司間接全資附屬公司江蘇恒安儲能科技有限公司（「」）與一個國家級經濟技術開發區簽訂合作意向書，開展第二期發展計劃，加大廠房生產能力以應付客戶需求。試產一直在有效地進行中，產生了全面的數據以供我們設計生產計劃及進一步發展我們鋅溴液流儲能電池的生產設備。為了尋找及鞏固與潛在客戶的合作機會，江蘇恒安與一些中國有企業進行簽訂我們儲能產品的買賣合同。 主席報告 面對複雜多變的宏觀環境及諸多挑戰，本集團將專注於加強業務，穩固增長及控制成本。 在沙特阿拉伯現行的發展政策下，我們可以預見汽車的需求於未來數年將保持增長，因此汽車零部件需求將會持續。由於沙特亞拉伯當地經濟強勁，人們願意對其居所進行翻新，從而提高了對此類工業產品的需求。沙特亞拉伯業務表現出一個充滿希望的回報前景。我們將繼續與現有的客戶及供應商維持良好關係及尋找新客戶以鞏固此收益來源。與此同時，我們將關注地緣政治問題因素對船運安排及運費的影響，及因應沙特亞拉伯當地進口增加而及時作出反應。 由於中國的商業環境和就業的不確定性，我們預計2024年男裝服飾板塊表現將持續充滿挑戰及本集團將繼續監察男裝服飾營運及零售市場從而保持市場佔有率、控制及減少不必要開支及節省成本。 於儲能業務板塊方面，為了增加廠房生產規模及效能，本集團計劃第二期發展計劃設立自動生產系統及完善生產線。第二期發展計劃預計於2024年底完成。 最後，我謹籍此機會對全體股東、董事會成員、高級管理層及所有員工在本年度對本集團發展所作的奉獻和貢獻表示衷心感謝。我代表董事會感謝我們的客戶、供應商和商業夥伴的不懈支持和信賴。展望未來，我們將努力開拓更多機遇，克服挑戰，同時堅定不移，致力於為本集團取得更好的成績。 主席 香港，2024年3月27日 管理層討論及分析 本集團主要從事向位於沙特亞拉伯的客戶銷售工業產品、於中國銷售自有品牌的男裝服飾、品牌授權及銷售儲能電池。 本集團透過其間接擁有51%的附屬公司（「」）向位於沙特亞拉伯的客戶銷售汽車、摩托車及其他類型的工業產品業務以多元化其業務。於本年度，儘管沙特亞拉伯的經濟受石油產量減少及油價與2022年比較減低而有所影響，但因沙特亞拉伯的經濟政策令非原油收入強勁，故來自沙特亞拉伯客戶對該類型產品的需求仍然很高。然而，於後疫情時代，位於東南亞地區從事向沙特亞拉伯出口業務的供應商恢復正常。於本年度工業產品分部面對的競爭愈趨激烈，本集團工業產品的售價帶來壓力，從而降低本分部的整體利潤率。 本集團是中國的男裝服飾企業，主要從事銷售自有品牌的男裝服飾及品牌授權。本集團利用自有設計人才，從勞動密集型之製造工業轉型為外判生產其品牌男裝服飾，並已於2021年內完成轉型。本集團現時只向原始設備製造商採購產品，以便能更靈活地滿足當前客戶需求。 在當前零售疲弱的情況下，經銷商傾向訂低批量但不同產品組合的訂單，即是經濟規模的生產無法實現。此外，經歷數年來因COVID-19疫情檢疫令導致社交及經濟活動停濟後，外判生產能減少生產沉沒成本，如閒置工人工資及其附加褔利。 於2022年，本公司進一步拓展其業務於儲能電池板塊。江蘇恒安儲能科技有限公司（「」），一家本公司間接擁有的附屬公司，收購有關生產鋅溴液流電池的知識產權及設備。本公司認為儲能電池市場將在國家「碳減排」政策的支持下具有樂觀的發展前景。於本年度，電池生產仍處於試產階段，故此本年度的收益是微不足道。 於2023年12月12日，本集團已根據一般授權發行合共398,856,000股新本公司股份（「」），合共總額約199.4百萬港元（約人民幣180.7百萬元），認購事項所得款項淨額為約199.1百萬港元。約79.4百萬港元及約41.8百萬港元已分別用於未來業務發展及一般營運資金。詳情請參考本公司日期為2023年11月22日及2023年12月12日之公告。 於2022年7月29日，本集團已根據一般授權發行合共120,000,000股新股份，合共總額66百萬港元（約人民幣56.4百萬元），認購事項所得款項淨額為約65.9百萬港元。約32.0百萬港元及約33.9百萬港元已全數分別用於未來業務發展及一般營運資金。詳情請參考本公司日期為2022年7月13日及2022年7月29日之公告。 管理層討論及分析 於2023年5月30日，本集團已根據一般授權發行總額為約26.2百萬港元（約人民幣23.7百萬元），息率8%於2025年到期的可換股債券。認購事項所得款項淨額為約25.9百萬港元。約8.9百萬港元、約15.7百萬港元及約1.3百萬港元已全數分別用於未來業務發展、償還債務及一般營運資金。詳情請參考本公司日期為2023年5月22日及2023年5月30日之公告。 於2022年6月21日，本集團已根據一般授權發行一個總額為60百萬港元（約人民幣51.3百萬元），息率8%於2024年到期的可換股債券，認購事項所得款項淨額為約58.3百萬港元。約51.3百萬港元及約7.0百萬港元已全數分別用於未來業務發展及一般營運資金。詳情請參考本公司日期為2022年6月8日及2022年6月21日之公告。 A. 本集團與一位持有附屬公司49%權益的業務夥伴向位於沙特亞拉伯的客戶銷售汽車、摩托車及其他類型的工業產品。該業務夥伴擁有超過15年豐富的汽車零部件銷售經驗，於沙特阿拉伯擁有強大的營銷網絡及於中國擁有強大的供應鏈。本集團相信沙特阿拉伯的汽車市場在該國家現時的發展計劃下表現強勁，把握機會進軍汽車市場，建立穩固的業務夥伴關係。 根 據CEIC Data的 數 據， 於2020年、2021年 及2022年， 沙 特 阿 拉 伯 的 汽 車 總 銷 量 分 別 約 為453,000輛、557,000輛 及617,000輛。根據The Saudi Gazette（沙特亞拉伯當地的一家新聞媒體）報導，於2023年頭九個月內，共有約548,000輛汽車在沙特阿拉伯的汽車市場內出售，此數目大幅超越2022年同期數目。 於2016年4月25日公佈的沙特亞拉伯2030願景(Saudi Vision 2030)是一個為了減少沙特阿拉伯對石油的依賴、實現經濟多元化和發展公共服務部門的戰略框架。主要目標包括加強經濟及投資活動，增加非石油國際貿易，以及提升沙特阿 拉 伯 更 溫 和、 更 世 俗 的 形 象。 為 了 達 成 這 些 目 標， 國 家 工 業 發 展 中 心* (National Industrial Development Center)（「NIDC」）目標於內燃機汽車及電動汽車的價值鏈中吸引三至四家原始設備製造商，目標於2030年前每年生產300,000輛汽車及當地生產量達到其中的40%（於2021年，沙特阿拉伯只有四家商用車裝配廠，而且產量很低）。NIDC提供激勵措施，通過貸款、稅收優惠和關稅豁免實現工業化。車身面板、車輪部件、輪胎、座椅、燃油泵、安全帶、後指示燈罩、前大燈、保險槓及發動機罩的需求將會很大並為本集團在沙特阿拉伯提供可持續的市場機會。 於2022年12月，中華人民共和國主席習近平到訪沙特亞拉伯，與沙特阿拉伯王國國王薩勒曼的《中華人民共和國和沙特阿拉伯王國全面戰略夥伴關係協定》。雙方同意共同努力在「一帶一路」倡議和「2030願景」框架下，通過深化汽車工業、供應鏈、物流、海水淡化、基礎設施、加工工業、採礦業、金融等領域合作，營造有機會、有激勵、有扶持的投資環境。因此，我們相信其他工業產品的需求於未來幾年充滿前景。 其他工業產品主要包括家居五金、裝修及翻新材料。由於沙特亞拉伯當地非原油收入強勁，人們願意對其居所進行翻新，從而提高了對此類工業產品的需求。 管理層討論及分析 截至2023年12月31日，本集團工業產品分部有三個主要客戶。他們主要於沙特阿拉伯及其他中東國家從事汽車、摩托車及其他工業產品的批發和零售業務。他們主要位於沙特阿拉伯第二大城市吉達。吉達長期以來一直是該地區的海港城市和貿易中心，這優點有利於我們客戶的業務。 於本年度，由於沙特亞拉伯的經濟政策傾向減少對原油的依賴及非原油產業受惠於此，故來自沙特亞拉伯客戶對該類型產品的需求仍然很高。 於本年度，工業產品分部向最大的五名客戶的收益佔工業產品分部收益總額約97.3%。 本集團向位於中國的供應商採購工業產品，他們主要是工廠及分銷商。 於後疫情時代，位