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1Q24保持业务快速增长势头

2024-04-29 武煜,黄本晨招银国际飞鹤萘酚

固生堂（2273 HK）1Q24保持业务快速增长势头。管理层表示，1Q24就诊人次约为107万，同比增长约42.1%，其中在23年4月1日至24年3月31日期间新成立的门店1Q24就诊人次约为7.4万，贡献总就诊人次增长率中的9.8%。门诊人次的强劲增长部分得益于23年1-2月疫情导致的低基数，然而23年3月出现积压需求的集中爆发，造成一定的高基数，但24年3月门诊人次的增长仍超过30%。同时，管理层表示1Q24客单价同比增长超过2%。基于公司良好的现金流表现，管理层计划在未来3-5年将每年的分红、回购的比例提高至净利润的30-50%，以更好的回馈股东。此外，公司已回购了约占年初总股本约0.7%的股份，累计金额超过6,500万港元，相当于我们预测的2024年归母净利润的15%。基于公司良好的现金流表现，管理层计划在未来3-5年将每年的分红、回购的比例提高至净利润的30-50%，以更好的回馈股东。我们维持买入评级，目标价为71.96港元。

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