企业竞争图谱：2024年独立储能 头豹词条报告系列

企业竞争图谱：2024年独立储能头豹词条报告系列 张诗悦·头豹分析师 版权有问题？点此投诉 2024-03-21未经平台授权，禁止转载 行业： 行业特征 传统独立储能概念，通常指接入到电网产权分界点或… 将独立储能按照盈利模式分为：容量租赁费用、峰谷… 独立储能行业对技术的要求较高，从电池储能到储能… 行业规模 政策梳理 产业链分析 竞争格局 独立储能行业相关政策5篇 独立储能行业规模暂无评级报告 独立储能行业参与者众多，竞争激烈，市场份额分散… AI访谈 AI访谈SIZE数据 AI访谈数据图表 摘要本文介绍了中国独立储能市场的发展趋势和未来预测。独立储能是指具备独立计量、控制等技术条件，接入调度自动化系统可被电网监控和调度，符合相关标准规范和电力市场运营机构等有关方面要求，具有法人资格的新型储能项目，可转为独立储能，作为独立主体参与电力市场。中国政府不断出台加强储能行业建设的政策，使得储能行业机制愈加完善。预计2027年中国独立储能市场规模增至78.9GW，并在未来继续保持增长态势。未来新型储能装机量持续上升，从而带动独立储能装机量的提升。独立储能商业模式的多元化与灵活性更适用于如今的储能行业。 独立储能行业定义[1] 传统独立储能概念，通常指接入到电网产权分界点或新能源电站并网点（PCC点）的新型储能项目，而未接入到PCC点的新型储能项目，不直接与电网企业和交易机构进行调度、交易与结算，即将储能电站视为新能源或传统电源电站的附属设施。独立储能是指具备独立计量、控制等技术条件，接入调度自动化系统可被电网监控和调度，符合相关标准规范和电力市场运营机构等有关方面要求，具有法人资格的新型储能项目，可转为独立储能，作为独立主体参与电力市场。抽水蓄能和新型储能是支撑新型电力系统的重要技术和基础装备，对推动能源绿色转型、应对极端事件、保障能源安全、促进能源高质量发展、支撑应对气候变化目标实现具有重要意义。[2] 独立储能行业分类[3] 将独立储能按照盈利模式分为：容量租赁费用、峰谷套利收益、辅助服务收益、容量电价补偿等。[4] 独立储能行业特征[6] 独立储能行业对技术的要求较高，从电池储能到储能变流器、能量管理系统等关键设备，都需要具备高水平的技术研发能力。因此，多数储能企业的技术源自或依托知名科研院所，这些院所在产业化过程中往往通过知识产权作价入股的形式参与进来。独立储能的应用场景丰富，主要可分为发电侧、电网侧和用户侧三类。电源侧的储能需求场景类型较多，包括可再生能源并网、电力调峰等；电网侧的储能主要用于缓解电网阻塞、延缓输配电扩容升级等；用户侧的储能主要用于电力自发自用、峰谷价差套利等，独立储能的目的是维护电力系统安全稳定、保证电能质量等。从2022年已并网的储能项目应用领域来看，可再生能源并网是中国储能市场的主力，其中电源侧光伏配储占比最大,达到58.6%，新型电力系统的建设与改造正在快速进行。与此同时，电网侧则多由独立共享储能构成，占比为99.5%。随着各地政府强制配储政策的发布以及电网侧相关商业模式的进一步探索，预计中国电网侧储能的收益率将会在2025年前有明显的改善，完善电力市场交易机制刻不容缓。[7] 1电网企业投资意愿仍待激发 投资运营模式：租赁模式与合同能源管理模式 租赁模式下储能可由社会资本投资，分为融资性租赁和经营性租赁两种。融资性租赁如江苏镇江储能示范工程中，许继电气和山东电工电气公司签订了8年项目租赁回收期，8年租赁到期后储能站的资产所有权变为后者所有。经营性租赁如湖南长沙储能示范工程（榔梨、延农和芙蓉三座储能电站）项目中，电池本体储能系统由电池厂家建设，提供租赁服务，湖南综合能源服务有限公司负责投资建设储能站。二是合同能源管理模式，电网企业与储能服务商等签订合同，由电网企业对储能设施进行运维管理，取得收益按双方合同约定的比例进行分享。同样是在江苏镇江储能示范工程中，江苏综合能源服务有限公司与江苏省电力公司签订合同进行利益分成，利益来源包括节约电费和调峰收益等。 2亟需开拓容量成本回收机制和电力现货市场 堵点在于成本无法传输到用户侧 商业模式：收益定价模式 从收益定价模式来看，调峰、调频等储能装机的收益主要来自辅助服务补偿，原因是在中国大部分风光发电和居民用电仍由电网调度保障运行的情况下，大部分电网侧储能需求还是源于辅助服务市场。辅助服务的补偿方式和分摊机制，由各地区按照“谁提供、谁获利；谁受益、谁承担”的原则，制定相关细则。辅 助服务补偿分为固定补偿和市场化补偿。固定补偿依照各省电力辅助服务管理实施细则等规定进行，据不完全统计，当前至少有19个省级以上地区明确了调峰调频补偿标准。市场化补偿则按照各地辅助服务市场运营机制，通过市场化竞争形成交易价格，具体方式包括集中竞价、公开招标/挂牌/拍卖、双边协商等。以广东省电网调频为例，调频服务提供方可以在日前申报调频价格和电量，电网调度机构以服务成本最小为原则进行排序，形成出清价格（即最低报价），服务提供方按报价从低到高顺次中标，在执行调频指令当日以出清价格结算。 独立储能电站是源网侧储能发展趋势，中国地方政府陆续出台独立储能参与市场的细则 发展趋势 中国中央政府层面：确定独立储能电站发展方向目前发电侧储能电站收入渠道单一，发改委、能源局多次提出探索推广独立储能模式，发挥储能电站“一站多用”的共享作用。一方面，明确独立储能电站市场主体地位。独立储能电站是指以独立主体身份直接与电力调度机构签订并网调度协议，不受接入位置限制，纳入电力并网运行及辅助服务管理，并按照其接入位置与电网企业和相关发电企业或电力用户等相关方签订合同，约定各方权利义务的储能电站。另一方面，电力辅助服务和市场化改革持续推进。目前，调峰、调频是储能参与电力辅助服务的主要领域，且辅助服务相关费用由发电侧承担，制约着储能在辅助服务领域获得补偿的可持续性。电力辅助服务有偿化且逐步向用户分摊是中国电力市场化改革的重要方向。2021年7月出台的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》提出“将电网替代性储能设施成本收益纳入输配电价回收”，电网替代性储能若能通过输配电价获取收益将极大增加相关投资收益的确定性，从而刺激电网替代性储能发展。在国家确定了独立储能发展方向后，南方区域、华东区域、华北区域等多个区域能源监管办公室（简称“能监办”），以及江苏省、湖北省等省级能监办根据自身特点和电力市场化进程，出台了新型储能参与电力辅助服务市场的相关细则。 独立储能发展历程[9] 电网侧新型独立储能，从发展历程来看，2018年为电网侧储能爆发，先是江苏镇江东部101MW/202MWh电网侧储能项目招标，之后短短几个月之内，河南电网100MWh储能项目、湖南长沙一期120MWh储能项目， 江苏二期由平高集团率先发标的352MWh的储能项目相继发布。2019年中国国家发改委文件，影响了储能的积极性，独立储能电站的收益具有不确定性，一座容量100MW/200MWh的独立储能电站按投资4.2亿元，30%项目资本金，8%的内部收益率计算，那么每年至少要收益6400万元，很难收回成本，需要政策支持来增加独立储能的收益，拉大电力市场峰谷电价差来提高储能在现货市场的收益，带动独立储能的发展。2020年，能源局的回复建议经营成本纳入输配电服务费，创新完善源网荷储一体化、增量配电业务、综合能源服务等新模式新业态市场准入制度，破除投资运营、参与用户侧市场交易等体制机制壁垒，营造有利于各类商业模式创新和可持续发展的市场环境。2021年7月份，国家发改委提及了电网侧独立储能电站容量电价机制，以谁利用谁获利、谁受益谁承担的原则，建立了辅助服务的补偿分担机制。 萌芽期2018~2019 电网侧储能爆发的元年，随着社会经济的发展，用电负荷的快速增长，传统电力系统调节负荷的调节能力逐渐下降，原有的电网调度优化已经不能满足负荷平衡，电动汽车的发展也对电力系统提出新的要求，发展独立储能成为电网改造的必要环节。 电网侧储能进入市场 衰退期2019~2020 由于储能的市场交易机制尚未完善，旧的政策已经不能有效应对独立储能并入电网后电力市场的运行，储能无法通过输配电回收成本，许多企业逐渐退出赛道。 启动期2020~2021 “双碳”理念在能源行业的重视程度提高，为满足新型电力系统建设的要求，提高综合能源的利用率，减少能源损耗和弃风弃光，能源局的回复还是建议经营成本纳入输配电服务费，完善电力市场交易机制成为重点。 高速发展期2021~2023 国家发改委提及了电网侧独立储能电站容量电价机制，有效应对了之前储能成本难以回收的问题，鼓励更多的企业加入独立储能行业，加速发展独立储能装机规模，抢占全球能源市场份额，有效应对国际社会动荡局面，维护国家能源安全。 独立储能产业链分析[10] 独立储能：上游环节为核心材料与部件，中游环节为系统集成，下游环节为终端应用。根据CNESA，电池成本为储能系统成本占比最高的部分，达到55%，其次是双向变流器PCS占比约20%，因此这两个环节是独立储能上游的关键。 从产业链环节看，2022年的并购交易热点集中在储能电池和储能系统集成。在储能电池侧，锂离子电池企业融资扩产需求增加，钠离子/液流电池等新型储能技术路线商业化进程加速；在储能系统集成环节，集成商向上游3S系统及下游建设运维延拓趋势有增无减。储能电站系统包括直流侧和交流侧两大部分，直流侧以电池为主，同时包括温控、消防、汇流柜、集装箱等设备，交流侧以变流器为主，同时包括变压器、集装箱等。集成商负责设备采购、集成和安装，最终向运营商交付储能电站。[11] 产业链上游上 生产制造端 核心材料与部件 上游厂商 阳光电源股份有限公司 产业链上游说明 独立储能项目所需的主要材料包括电池、电池管理系统和基础建设材料等。其中，电池是最核心的组成部分，其性能和质量直接影响整个项目的运行效果。电池管理系统则负责对电池进行充放电控制、均衡管理和故障诊断等功能，保障电池的安全、稳定运行。基础建设材料则包括电缆、配电柜、结构件等，为项目提供基础支撑。 独立储能项目所需的主要设备包括电池设备、电池组装设备、场地设备和安全设备等。其中，电池设备和电池组装设备为核心设备，直接关系到项目的进展和生产效率。场地设备包括储能集装箱、冷却系统等，要求企业根据项目现场环境和实际需求进行选型和布置。安全设备则包括消防器材、安全警示标识等，需要按照相关法规和标准进行配置。 上游储能材料与设备制造公司中，例如宁德时代、阳光电源等大型企业占有巨大的市场份额，规模与技术遥遥领先其他企业，但上游产业链涉及细小环节需要众多中小企业来维持市场供应需求，上游环节竞争激烈。例如：中国动力储能电池行业的竞争格局较为集中，头部效应较为明显。其中，宁德时代储能电池市场份额近60%，比亚迪紧随其后，储能电池市场份额16.0%。中航锂电排名第三，储能电池市场份额4.3%。 产业链中游中 品牌端 储能系统集成商 中游厂商 产业链中游说明 储能系统集成商是在对电池、PCS、集装箱等各部件性能充分了解的基础上，根据运行场景和场站的需求，专门从事组合储能组件子系统并确保这些子系统作为一个整体，最大化的释放整个系统潜能的公司。 1、储能集成商玩家众多，产业链延伸趋势显现：中国储能系统集成商既有以比亚迪为代表的全产业链布局的企业,亦有借助自身在产业下游的应用与运营优势、向上下游延伸的企业。向上进入到3S系统研发、PACK等领域；向下兼容电站开发、系統销售、建设运维等环节。储能集成商的延拓优势不仅吸引了不少大型财务投资机构布局，也吸引了中上游电池制造厂商涉足系统集成环节，为自身产品打开巨大市场空间。根据储能与电力市场数据，独立储能电站2022年规划、在建、投运总项目个数超过138个，总装机规模超过16.6GW/35GWH，涉及山西、湖北、广东、江苏、湖南、青海等20多个省市。2022年并网投运的独立储能电站共38座、新增并同年启动