中国石化：中国石化2024年第一季度报告

2024年4月28日中国北京 重要内容提示 中国石油化工股份有限公司（“中国石化”“公司”或“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本季度报告已经中国石化第八届董事会第二十二次会议审议通过。本公司全体董事出席董事会审议季度报告。中国石化董事长马永生先生、总裁赵东先生、财务总监和会计机构负责人寿东华女士保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。本季度报告中的财务报表未经审计。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 1.按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标 3.按国际财务报告会计准则编制的主要会计数据及财务指标 二、股东信息 注2：中国石化前十名股东及前十名无限售条件股东较2023年末未发生变化。 注3：报告期内，中国石化完成向中国石化集团公司发行2,390,438,247股A股股份（“本次发行”），本次发行新增股份已于2024年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续，该等股份自本次发行完成之日起36个月不得转让。本次发行完成后，中国石化总股本由119,349,251,646股变更为121,739,689,893股。具体内容请参见中国石化分别于2024年3月16日、2024年3月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站，2024年3月19日在香港联合交易所有限公司网站披露的公告。 上述股东关联关系或一致行动的说明： 中国石化未知上述前十名股东之间有关联关系或一致行动。 三、经营业绩回顾 2024年一季度，中国经济持续回升向好，国内生产总值（GDP）同比增长5.3%。一季度国际原油价格震荡上行，普氏布伦特原油现货均价为83.2美元/桶，同比增长2.4%，境内天然气需求较快增长，成品油需求保持增长，化工产品需求增速同比加快，受新增产能持续释放和原料成本上升影响，化工毛利仍处于低位。 公司紧贴市场需求，深入开展全产业链优化和区域优化，加大产销协同力度，努力拓市扩销，取得良好的经营业绩。按中国企业会计准则，一季度归属于母公司股东的净利润为人民币183.16亿元。按照国际财务报告会计准则，一季度归属于本公司股东净利润为人民币187.21亿元。 勘探及开发：本公司加强高质量勘探，扩大效益建产规模，增储增产增效取得积极进展。勘探方面，加强风险勘探、圈闭预探和一体化评价勘探，在塔里木盆地、四川盆地、江汉盆地等地区取得油气勘探重要突破。开发方面，加快推进济阳、准西等重点原油产能建设，积极推进川西、顺北等天然气重点产能建设。持续完善天然气产供储销体系建设，优化进口LNG资源，全产业链创效保持增长。一季度油气当量产量128.78百万桶，同比增长3.4%，其中天然气产量3,504.6亿立方英尺，同比增长6.0%。勘探及开发板块息税前利润为人民币148.23亿元。 炼油：本公司紧贴市场变化，全力优化生产组织运行，推动产业链效益最大化。灵活调整产品结构，增产汽油、煤油等适销产品；增加出口规模，优化出口节奏和结构；统筹“油转特”“油转化”力度，有序实施结构调整和转型升级项目。一季度，完成原油加工量6,330万吨，同比增长1.7%， 营销及分销：本公司充分发挥一体化优势，加强市场研判和产销协同，全力拓市扩销创效。实施差异化策略，汽油经营量同比增长5.4%，车用LNG零售量同比增长119.3%；积极推动充换电业务发展，稳步推进氢能交通示范应用，向“油气氢电服”综合能源服务商转型；开展特色营销活动，非油业务经营质量和效益持续提升。一季度成品油总经销量5,981万吨，同比增长6.5%。营销及分销板块息税前利润为人民币86.78亿元。 化工：面对国内化工新增产能持续释放，化工产品毛利低迷的严峻形势，本公司紧贴市场需求，强化成本管控，以效益为导向优化原料、装置、产品结构，高负荷运行盈利装置，安排负边际效益装置降负荷或经营性停工。密切产销研用结合，稳步提升高附加值产品比例。一季度，乙烯产量327.9万吨，化工产品经营总量1,951万吨。化工板块息税前利润为人民币-16.09亿元。 资本支出： 一季度资本支出人民币205亿元。勘探及开发板块资本支出人民币135亿元，主要用于济阳、塔河等原油产能建设，川西等天然气产能建设以及龙口LNG等油气储运设施建设；炼油板块资本支出人民币41亿元，主要用于镇海扩建、广州和茂名技术改造等项目建设；营销及分销板块资本支出人民币6亿元，主要用于综合加能站网络发展、现有终端销售网络改造、非油品业务等项目建设；化工板块资本支出人民币21亿元，主要用于镇海二期乙烯、茂名乙烯等项目建设；总部及其他资本支出人民币2亿元，主要用于科技研发、信息化等项目建设。 四、其他重大事项 4.1本报告期内实施的股份回购情况 2023年5月30日，中国石化召开股东大会，审议通过了授权董事会（或由董事会授权的董事）回购本公司股份的议案。 2023年8月28日，公司开始实施A股和H股回购。截至2023年12月31日，已回购A股股份14,350万股，H股股份40,365.6万股，回购的股份已全部注销。 公司按计划开展回购工作。本报告期内，公司回购H股股份39,866,000股。 4.2中国石化集团公司增持本公司股份进展 基于对中国石化未来发展前景的信心，本公司控股股东中国石油化工集团有限公司（“中国石化集团公司”）拟自2023年11月11日起的12个月内通过自身及其全资子公司增持中国石化A股及H股股份（“增持计划”）。根据中国石化集团公司的通知，截至2024年3月31日，中国石化集团公司及其全资子公司累计增持公司244,626,656股股份。增持计划尚未实施完毕，中国石化集团公司后续将按照增持计划继续择机增持本公司股份。 4.3绿色企业行动第二阶段计划 2018年，公司发布绿色企业行动计划，截至2023年绿色企业行动第一阶段目标任务圆满完成。为构建绿色生产体系，锻造绿色竞争力，公司制定《中国石化绿色企业行动第二阶段计划》。公司围绕降碳、减污、提效和增绿四个方面，以2028年为时间节点，制定了以下主要行动目标： 碳排放强度、甲烷排放强度分别较2023年下降5%、20%，实现捕集利用二氧化碳250万吨/年，打造600个碳中和示范引领项目，碳履约率100%；工业固体废物综合利用率达到92%以上，危险废物规范处置率100%；万元产值综合能耗较2023年下降5％，污水回用率达到60%以上。 本报告以中英文两种语言印制，在对两种文本说明上存在歧义时，以中文为准。 承董事会命马永生董事长2024年4月28日 五附录 5.1按照中国企业会计准则编制之季度财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日 编制单位:：中国石油化工股份有限公司 寿东华财务总监 母公司资产负债表 2024年3月31日 寿东华财务总监 合并利润表 2024年1—3月 寿东华财务总监 母公司利润表 2024年1—3月 寿东华财务总监 合并现金流量表 2024年1—3月 寿东华财务总监 母公司现金流量表 2024年1—3月 寿东华财务总监 分部财务信息 2024年1—3月 5.2按照国际财务报告会计准则编制之季度财务报表 合并利润表 2024年1—3月 合并综合收益表 2024年1—3月 合并财务状况表 2024年3月31日 合并现金流量表 2024年1—3月 合并现金流量表附注 编制单位：中国石油化工股份有限公司 单位：百万元币种：人民币审计类型：未经审计 分部财务信息 2024年1—3月 5.3按遵从中国企业会计准则和国际财务报告会计准则的会计政策编制的财务报表之差异（未经审计） 除财务报表中某些项目的分类不同及下述的会计账目处理差异外，本公司按遵从中国企业会计准则和国际财务报告会计准则的会计政策编制的财务报表无重大差异。以下调节表是作为补充资料而并非基本财务报告的组成部分，也不包括分类、列示及披露事项的差异。该等资料未经过独立审计或审阅。其主要差异如下： (i)政府补助 按中国企业会计准则，政府提供的补助，按国家相关文件规定作为「资本公积」处理的，则从其规定计入资本公积。而按国际财务报告会计准则，与购买固定资产相关的政府补助金确认为递延收益，随资产使用而转入当期损益。 (ii)安全生产费 按中国企业会计准则，按国家规定提取的安全生产费，记入当期损益并在所有者权益中的「专项储备」单独反映。发生与安全生产相关的费用性支出时，直接冲减「专项储备」。使用形成与安全生产相关的固定资产时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，相关资产在以后期间不再计提折旧。而按国际财务报告会计准则，费用性支出于发生时计入损益，资本性支出于发生时确认为固定资产，按相应的折旧方法计提折旧。 (iii)专项借款汇兑损益的资本化调整 按中国企业会计准则，外币专项借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而按国际财务报告会计准则，除了作为利息费用调整的外币借款产生的汇兑差额部分可予以资本化外，其他均计入当期损益。 就按中国企业会计准则计算之净利润和按国际财务报告会计准则计算之本期间利润的重大差异的影响分析如下： 就按中国企业会计准则计算之股东权益和按国际财务报告会计准则计算之股东权益的重大差异的影响分析如下：