林州重机：2023年年度报告

2023年年度报告 【二〇二四年四月二十九日】 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人韩录云、主管会计工作负责人郭超及会计机构负责人（会计主管人员）郭超声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节中的部分内容详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................2第二节公司简介和主要财务指标......................................5第三节管理层讨论与分析............................................9第四节公司治理..................................................22第五节环境和社会责任.............................................36第六节重要事项...................................................38第七节股份变动及股东情况.........................................48第八节优先股相关情况.............................................53第九节债券相关情况...............................................54第十节财务报告...................................................55 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第16号的规定进行追溯调整。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 煤炭是我国的基础能源之一，在国家日益重视能源安全的背景下，煤炭作为保障能源安全稳定供应的“压舱石”，在较长时期仍是我国的主体能源。根据国家统计局发布的2023年国民经济和社会发展统计公报显示，“初步核算，2023年中国能源消费总量57.2亿吨标准煤，比上年增长5.7%。其中煤炭消费量增长5.6%，煤炭消费量占能源消费总量比重为55.3%”，根据中国煤炭工业协会发布的《2023煤炭行业发展年度报告》数据表明，2023年我国原煤产量47.1亿吨，同比增长3.4%，创历史新高，保障能源安全稳定供应。截至2023年底，全国煤矿数量减少至4300处左右。其中，年产120万吨及以上的大型煤矿产量占全国的85%以上，建成年产千万吨级煤矿81处。“十四五”以来，全国新增煤炭产能6亿吨/年左右，2020至2023年期间年均原煤产量增长4.5%，煤矿智能化采掘工作面由400多个增加到1600个左右。《报告》预测，2024年全国煤炭供应体系质量提升、应急保供能力增强，煤炭市场供需将保持基本稳定。 煤炭机械工业担负着为我国煤炭工业提供先进技术装备的重任，煤炭机械工业的发展对煤炭工业乃至整个国民经济发展起到举足轻重的作用。近年来，在国家政策、技术驱动和市场需求加持下，煤炭机械工业加快转型升级，智能制造发展进程加快。煤炭机械行业的智能化、绿色化和数字化发展趋势也在推动着煤炭工业的转型升级和高质量发展。《煤炭行业发展报告》预计到“十四五”末，全国煤矿数量将控制在4000处左右，煤矿采煤机械化程度将达到90%左右。 2024年2月23日，中央财经委员会第四次会议强调，鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，降低全社会物流成本，增强产业核心竞争力，提高经济运行效率。 综上，预计2024年煤机行业的市场需求将有望平稳运行、企业盈利能力也将趋于稳定。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司现有主营业务涵盖煤矿机械及综合服务业务、军工业务两大业务板块，其中煤矿机械及综合服务业务为公司核心业务板块。由于公司业务涉及不同领域，各业务板块的经营模式存在较大的差异，具体如下： （一）煤矿机械及综合服务业务 公司自设立以来主要从事装备制造业，目前已形成以煤炭综采设备为核心，以煤矿综合服务为延伸，以零部件配套为辅助的业务体系，其范围覆盖了煤机装备的设计、研发、制造、销售及综合技术服务。 公司煤矿机械的经营模式主要采取订单式生产，根据客户需求设计生产装备产品，并提供相应的专业化售后服务。 公司的煤矿综合服务业务实施主体为全资子公司重机矿建。该业务的具体经营模式为：首先，公司根据煤矿的地质条件、煤质、储量等诸多技术指标，为煤矿进行设备选型；其次，公司生产或采购煤炭开采所需的相应设备；最后，为煤矿提供综合咨询服务，并对生产设备进行维护管理等。通过上述一系列服务，公司按产量向煤矿收取相应的费用。 公司煤矿综合服务业务是公司装备制造业务的延伸和拓展，是公司将业务模式从设备销售向为矿主提供综合服务的转型，是公司“装备制造+煤矿综合服务”等优势的完美结合。该业务不仅摆脱了公司严重依赖煤机制造业务的局面，而且降低了煤矿企业的资金压力，有效提高了生产效率，实现了公司及煤矿企业的双赢。 （二）军工业务 公司主要为军工企业提供零部件配套。该业务采购模式为按照客户要求采购所需型号的原材料或来料加工；生产模式为订单定制，生产组织主要按客户交付进度进行，产品制造完工后向客户交付。公司与客户签订合同时，通常会依据原材料特性、产品的图号、复杂性、加工精度要求、产品大小等要素来确定加工费用。 （三）报告期经营情况 报告期内，公司实现营业总收入183,757.07万元，同比上升64.10%；归属于上市公司股东的净利润为11,694.32万元，同比上升518.76%；综合毛利率28.47%，比上年同期增加4.73个百分点。其中：煤矿机械及综合服务业务实现收入177,323.47万元，同比上升63.44%；毛利率为28.59%，比上年同期增加4.83个百分点。其中，煤炭机械业务实现收入161,385.19万元，同比上升78.49%，产品毛利率为27.88%，比上年同期增加5.95个百分点；公司煤矿综合服务业务实现收入15,938.28万元，同比下降11.81%，产品毛利率为35.74%，比上年同期增加2.87个百分点。其主要原因：报告期内，行业景气度提升，公司订单量增加，其中，高端产品订单占比明显提高，毛利率上升；同时，公司流动资金得到缓解，产能得到释放，促使产量增加，公司营业收入增加。 三、核心竞争力分析 （一）一体化产业链优势 公司顺应煤炭机械行业的发展趋势，在巩固好公司煤炭综采设备市场份额和竞争优势的基础上，积极布局新业务，推进各子公司及业务板块协同发展，形成了“装备制造+煤矿综合服务”的一体化经营模式。其具体模式为，以公司煤机装备制造为依托，充分利用全资子公司重机矿建在煤炭开采技术咨询、设备维护与管理等方面的优势，以及参股融资租赁公司在资金方面的优势，为下游客户提供一揽子解决方案。一体化经营模式增加了客户对公司的粘性，提高了公司的综合竞争力。 （二）完善的产品体系优势 公司煤机整机系列包括液压支架、采煤机、掘进机、刮板机、转载机、破碎机等“五机一架”。同时，还拥有刮板、销排、阀类及电液控制系统等配套产品。完善的产品体系满足了客户一站式采购需求，不仅降低了客户的采购成本，而且减少了不同厂商配套所带来的售后服务不便的问题。 （三）研发优势 公司先后与中国科学院自动化所、中国矿业大学、河南理工大学等著名科研院所、高校建立了研发战略合作关系，充分利用其人才、科研优势，使公司的研发能力得到延伸，形成了良好的技术创新机制。目前公司已形成由行业专家、技术核心人员、技术骨干组成的梯次结构完整的专业团队。 公司建立了设备先进的研发中心，能够综合运用三维仿真、有限元分析等现代化设计手段进行产品研发。在自主研发的基础上，公司历年已成功开发出100多种液压支架、刮板输送机等综合采掘设备，可广泛应用于国内各种类型煤层开采环境，产品的主要技术性能指标处于国内领先水平。在高端液压支架方面，公司研制的大倾角工作面液压支架最大倾角可达到60度。报告期内，公司攻克了煤炭行业5-6m中厚煤层开采区的技术壁垒，解决了煤层开采区逐渐变薄与产能保持的矛盾。在本套设备中我们运用到了全系列立柱千斤顶防腐耐磨不锈钢高速激光熔覆制造技术，实现了我国高端液压支架制造技术的重大突破。 （四）营销与服务优势 公司客户中既包括陕煤集团、中国神华、龙煤集团等国有大型煤炭企业，又包括一批中小型煤炭企业客户，已经形成了多层次、稳定的客户体系。近年来，公司与多家大型煤炭开采企业建立战略合作关系，进一步强化了公司的客户资源优势。 公司坚持“以客户为本”的营销理念，不断加强销售渠道和服务网络建设，目前已初步建立起覆盖全国20余个主要产煤省区的销售网络。同时，公司坚持“以营销带动服务，以服务促进销售”的市场 策略，在生产经营过程中，凭借专业的技术服务团队，第一时间了解并满足客户的需求，为客户提供专业、及时的技术服务。 （五）先进的技术装备优势 2023年，公司加速打造高端装备的产线布局，共计新增激光熔覆设备17台、窄间隙焊接设备5台、高端加工设备45台，激光切割和等离子切割设备7台、机器人焊接设备34台，也完成了大型结构件表面喷砂设备和自动喷漆线设备的安装与调试工作。40000KN液压支架压架试验台正在安装调试，该试验台投运后，我们的超大型支架将结束求助和依赖第三方压架的历史。 四、主营业务分析 1、概述 参见“报告期内公司从事的主要业务”和“主营业务分析”中相关内容表述。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 报告期内，公司有针对性地补充部分关键设备，产能得到提升；同时，流动资金得到缓解，产能充分释放，促使产量增加。