林州重机：2023年半年度报告

2023年半年度报告 【2023年8月28日】 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人韩录云、主管会计工作负责人郭超及会计机构负责人(会计主管人员)郭超声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十、公司面临的主要风险和应对措施”部分描述了可能面对的主要风险，敬请投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..........................................................2第二节公司简介和主要财务指标........................................................6第三节管理层讨论与分析...............................................................8第四节公司治理.......................................................................16第五节环境和社会责任................................................................18第六节重要事项.......................................................................20第七节股份变动及股东情况...........................................................27第八节优先股相关情况................................................................30第九节债券相关情况..................................................................31第十节财务报告.......................................................................32 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站和报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、以上文件均齐备、完整、并备于公司证券部以供查阅。 林州重机集团股份有限公司法定代表人：韩录云二〇二三年八月二十八日 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 2022年12月13日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称准则解释第16号），其中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 自2022年下半年以来，供需缺口促使煤炭价格攀升，煤炭行业景气度上行。2023年上半年煤炭行业景气度基本稳定，煤机行业的市场需求将有望进一步释放。从驱动力角度看，煤机装备市场需求的增长主要来源于三个方面：一是新增煤炭产能的需求；二是煤矿机械化率、智能化率提升的需求；三是原有煤机的更新换代需求。 （一）根据中国煤炭工业协会发布《2022煤炭行业发展年度报告》数据表明，2022年全国煤炭消费量同比增长4.3%，煤炭消费量的稳步提升，促使煤炭行业对相关设备的需求增加。煤炭行业回暖向好，煤炭产量、消耗量平稳回升，将带动液压支架等煤机装备市场规模的回升并保持稳定增长。 （二）根据我国煤炭工业发展“十四五”规划，到“十四五”末，煤矿采煤机械化程度将达到90%以上，掘进机械化程度达到75%以上。2022年煤矿智能化重大进展发布会指出，2022年矿山智能化建设速度达到新的高度，全国煤矿智能化采掘工作面从494个增加到1,019个，同比增加42%。智能化煤矿由242处增加到572处，产能由8.5亿吨增加到19.36亿吨，25个省份出台了财税支持保障措施，全国智能化煤矿建设投资累计达到1,000亿元。 （三）近两年煤炭价格回升，煤炭行业盈利改善，设备投资加大，被抑制的更新需求放量趋势已显现，未来几年依然会保持增长的趋势。随着煤机市场进入更新为主的成熟期，市场需求波动将大幅下降，煤机行业市场容量、企业盈利能力都将趋于稳定，业绩确定性也将大幅增强。 公司现有主营业务涵盖煤矿机械及综合服务业务、军工业务两大业务板块，其中煤矿机械及综合服务业务为公司核心业务板块。由于公司业务涉及不同领域，各业务板块的经营模式存在较大的差异，具体如下： 1、煤矿机械及综合服务业务 公司自设立以来主要从事装备制造业，目前已形成以煤炭综采设备为核心，以煤矿综合服务为延伸，以零部件配套为辅助的业务体系，其范围覆盖了煤机装备的设计、研发、制造、销售及综合技术服务。公司煤矿机械的经营模式主要采取订单式生产，根据客户需求设计生产装备产品，并提供相应的专业化售后服务。 公司的煤矿综合服务业务实施主体为全资子公司重机矿建。该业务的具体经营模式为：首先，公司根据煤矿的地质条件、煤质、储量等诸多技术指标，为煤矿进行设备选型；其次，公司生产或采购煤炭开采所需的相应设备；最后，为煤矿提供综合咨询服务，并对生产设备进行维护管理等。通过上述一系列服务，公司按产量向煤矿收取相应的费用。 公司煤矿综合服务业务是公司装备制造业务的延伸和拓展，是公司将业务模式从设备销售向为矿主提供综合服务的转型，是公司“装备制造+煤矿综合服务”等优势的完美结合，实现了公司及煤矿企业的双赢。 2、军工业务 公司主要为军工企业提供零部件配套。该业务采购模式为按照客户要求采购所需型号的原材料或来料加工；生产模式为订单定制，生产组织主要按客户交付进度进行，产品制造完工后向客户交付。公司与客户签订合同时，通常会依据原材料特性、产品的图号、复杂性、加工精度要求、产品大小等要素来确定加工费用。 3、报告期经营情况 报告期内，公司实现营业总收入73,593.73万元，同比上升72.38%；归属于上市公司股东的净利润为6,263.04万元，同比上升974.94%；综合毛利率26.73%，比上年同期增加3.96个百分点。其中：煤矿机械及综合服务业务实现收入71,604.59万元，同比上升72.76%；毛利率为26.27%，比上年同期增加3.88个百分点。其中，煤炭机械业务实现收入63,538.91万元，同比上升83.98%，产品毛利率为25.03%，比上年同期增加5.5个百分点；公司煤矿综合服务业务实现收入8,065.68万元，同比上升16.68%。其主要原因：公司订单量增加，其中，高端产品订单占比明显提高，毛利率大幅上升；同时产量增加，公司营业收入增加。 二、核心竞争力分析 （一）一体化产业链优势 公司顺应煤炭机械行业的发展趋势，在巩固好公司煤炭综采设备市场份额和竞争优势的基础上，积极布局新业务，推进各子公司及业务板块协同发展，形成了“装备制造+煤矿综合服务”的一体化经营模式。其具体模式为，以公司煤机装备制造为依托，充分利用全资子公司重机矿建在煤炭开采技术咨询、设备维护与管理等方面的优势，为下游客户提供一揽子解决方案。一体化经营模式增加了客户对公司的粘性，提高了公司的综合竞争力。（二）完善的产品体系优势 公司煤机整机系列包括液压支架、采煤机、掘进机、刮板机、转载机、破碎机等“五机一架”。同时，还拥有刮板、销排、阀类及电液控制系统等配套产品。完善的产品体系满足了客户一站式采购需求，不仅降低了客户的采购成本，而且减少了不同厂商配套所带来的售后服务不便的问题。 （三）研发优势 公司先后与中国科学院自动化所、中国矿业大学、河南理工大学等著名科研院所、高校建立了研发战略合作关系，充分利用其人才、科研优势，使公司的研发能力得到延伸，形成了良好的技术创新机制。目前公司已形成由行业专家、技术核心人员、技术骨干组成的梯次结构完整的专业团队。公司建立了设备先进的研发中心，能够综合运用三维仿真、有限元分析等现代化设计手段进行产品研发。在自主研发的基础上，公司已成功开发出100多种液压支架、刮板输送机等综合采掘设备，可广泛应用于国内各种类型煤层开采环境，产品的主要技术性能指标处于国内领先水平。（四）营销与服务优势 公司客户中既包括陕煤集团、中国神华、龙煤集团等国有大型煤炭企业，也包括一批中小型煤炭企业客户，已经形成了多层次、稳定的客户体系。近年来，公司与多家大型煤炭开采企业建立战略合作关系，进一步强化了公司的客户资源优势。公司坚持“以客户为本”的营销理念，不断加强销售渠道和服务网络建设，目前已初步建立起覆盖全国主要产煤省区的销售网络。同时，公司坚持“以营销带动服务，以服务促进销售”的市场策略，在生产经营过程中，凭借专业的技术服务团队，第一时间了解并满足客户的需求，为客户提供专业、及时的技术服务。 （五）先进的技术装备优势 公司拥有3000台（套）行业内较为先进的生产设备，其中德国进口霍夫勒磨齿机、德国DMG数控加工中心、数控龙门铣镗床、数控深孔镗床等国内外先进的高精度数控加工设备100余台。 三、主营业务分析概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 □适用不适用 四、非主营业务分析 □适用不适用 五、资产及负债状况分析 2、主要境外资产情况□适用不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 详见“第十