金博股份：金博股份2023年年度报告

公司代码：688598 湖南金博碳素股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人戴朝晖、主管会计工作负责人周子嫄及会计机构负责人（会计主管人员）彭美芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年4月26日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数转增股份，以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，不派发现金红利，不送红股。本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交2023年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义...............................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标...........................................................................................................7第三节管理层讨论与分析.....................................................................................................................12第四节公司治理.....................................................................................................................................46第五节环境、社会责任和其他公司治理.............................................................................................69第六节重要事项.....................................................................................................................................78第七节股份变动及股东情况...............................................................................................................112第八节优先股相关情况.......................................................................................................................120第九节债券相关情况...........................................................................................................................121第十节财务报告...................................................................................................................................122 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 2023年营业收入较上年同期下降26.11%，主要系热场系统系列产品的销售价格下调所致，导致收入相应减少；归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降63.27%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降104.08%，主要系产品销售价格下调所致；经营活动产生的现金流量净额下降57.95%，主要系本期销售商品收到的现金减少所致；基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益均按2022年年度权益分派实施完成后的公司总股本139,229,619股计算，分别较上年同期下降66.63%、66.51%、103.85%，主要系公司本年利润较上年同期减少所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定，公司部分信息因涉及商业秘密已申请豁免披露。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，面对复杂多变的外部市场环境，公司依托碳基复合材料领域的生产工艺、核心装备与技术，通过碳基材料的通用底层技术与制备机理研究、工艺装备开发、应用领域产品拓展，不断提升公司碳基材料的研发创新、工程化与产业化实力，持续专注于碳材料领域，全力推行碳材料产业化平台战略，聚焦光伏、半导体、交通、氢能、锂电五大应用领域。 报告期内，公司各业务板块积极推进各项工作，重点经营成果如下： （一）优化碳材料产业化平台布局，打造碳基材料产业集群 2023年，公司“碳谷”产业园二期基本完成建设，碳材料产业集群初具规模。报告期内，各业务板块积极适应市场变化，不断优化产品和服务，具体经营成果如下： 1.光伏领域 公司以碳纤维预制体制备关键技术、快速化学气相沉积工艺与自主研发核心关键装备等核心技术为基础，持续推动碳基复合材料的新产品开发和技术升级，有效提升公司市场竞争实力。公司重点攻克大尺寸碳纤维预制体成形关键技术的研发，满足下游光伏行业更新大尺寸单晶炉热场趋势的需求；完成碳基复合材料加热器等新产品的开发，加速对光伏热场石墨加热器的替代，进一步丰富碳基复合材料热场产品品类；持续优化碳基复合材料坩埚等产品的制造工艺，有效提升产品使用寿命等关键性能，满足下游客户对高品质热场部件的差异化需求。项目投建方面，高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目基本完成建设并投产，快速实现产能提升目标。报告期内，公司获评隆基绿能“年度最佳协作奖”、鸿新新能源“年度战略合作伙伴奖”等系列奖项。 2.半导体领域 在半导体用碳基材料领域，金博研究院持续开展技术攻关与产品开发，完成了超高纯高性能软毡保温材料的研发，并顺利推进产业化建设，并实现批量供应；目前，金博研究院已完成超高纯碳/碳热场、超高纯软毡、硬毡等系列产品的研发与产业化，可广泛应用于半导体晶体生长高温热场领域，相关产品已在多家碳化硅衬底制造厂商进行验证并应用。报告期内，公司获评中欣晶圆（FerroTec）“年度质量奖”。 3.交通领域 金博碳陶通过持续不断的技术积累与原始创新，解决了碳/陶制动盘碳化硅耐磨涂层的制备难题，实现了高性能碳/陶涂层制动盘的批量化制备；攻克了短纤模压碳/陶制动盘制备技术，成功开发了短纤碳/陶制动盘产品（KBC-S系列）；推出了碳/陶摩擦副整体解决方案，打破了中国碳/陶制动系统被国外企业长期垄断的局面。目前，公司已与多家车企开展碳/陶制动盘的研发和试制，并成为多家新能源头部车企及新势力造车品牌车企的碳/陶制动盘定点供应商，长纤碳/陶制动盘系列产品已形成批量供货。公司已具备年产40万盘碳/陶制动盘的产能，并可根据下游市场需求情况快速规划、扩建产能。报告期内，公司与长华集团签订《战略合作协议》、“碳陶瓷制动盘技术”获评“汽车轻量化领域年度标志性进展技术”。 4.氢能领域 金博氢能重点解决了使用国产碳纤维制备碳纸和气体扩散层的关键技术难题，实现了我国氢燃料电池核心部件关键材料气体扩散层的国产化制备。目前，公司年产10万平米片状碳纸产线完成建设，实现批量化制备，已经导入国内头部电堆企业供应链体系，同时在北美和欧洲市场上开展验证工作，并取得了较好的反馈意见；年产30万平米卷对卷碳纸生产设备已经进入设备安装调试阶段；高强度、高导电性柔性碳基双极板的配方和工艺开发取得技术突破，目前在液流电池和质子交换膜燃料电池企业开展验证工作；制氢（PSA氢气提纯）项目已进入施工建设收尾阶段。 5.锂电领域 公司成功开发并量产了碳/碳匣钵、坩埚、箱板、立柱等锂电正/负极材料制备用碳/碳热场系列部件，已应用于公司锂电负极一体化示范线I期5万吨项目。公司通过锂电碳/碳热场的批量化应用，有效地提升了产能利用率及收率，提高了热场使用寿命与石墨化产品性能，降低设备功耗。公司锂电负极一体化示范线I期项目已投产，其代工的锂电池负极材料碳粉产品已顺利导入下游负极材料头部厂商。 （二）多举措推动提质降本增效，持续提升创效能力 公司聚焦碳材料领域，采取多项措施全面落实降本增效策略，不断加强成本管控，提高创效能力。研发创新方面，公司大力开发碳基复合材料新产品，充分发挥各业务板块的规模效应和产业协同创新效应，提升碳基材料产品渗透率，构建核心产品竞争优势。工艺改进方面，持续改进生产工艺，不断提高产品良率和生产效率，提升公司柔性产能，同时改进预制体的设计工艺，提高碳纤维的利用率。管理方面，公司根据订单情况动态调整原辅材料库存，提高原材料的库存周转率，并实施节能减排策略，降低能耗水平。 （三）不断拓展碳材料应用领域，加快新产品研发及验证进程 报告期内，公司顺应下游客户对先进碳基材料