鼎龙股份：2023年三季度报告
公告编号：2023-066 湖北鼎龙控股股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况□是√否 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是√否4.审计师发表非标意见的事项□适用√不适用 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司今年前三季度经营业绩同比变动的原因主要系：（1）公司CMP抛光垫、耗材上游高毛利产品的利润受销售收入规模下降的影响而同比下滑；（2）公司持续加大在半导体创新材料新项目等方面的研发投入力度，报告期内研发投入金额2.77亿元，同比增长27%，研发费用增加影响归母净利润同比减少3,243万；（3）因公司仙桃产业园建设影响银行贷款利息支出增加及因汇率波动影响汇兑收益同比下降，两项因素合计影响归母净利润减少3,100万；（4）由于旗捷实施员工持股计划导致并表权益变动，影响归母净利润同比下降785万元。 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 （三）限售股份变动情况 √适用□不适用 三、其他重要事项 √适用□不适用 （一）报告期内业务概要 鼎龙股份是国内领先的关键大赛道领域中各类核心“卡脖子”进口替代类创新材料的平台型公司，目前重点聚焦半导体创新材料领域中：半导体制造用工艺材料、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块，并持续在其他相关大应用领域的创新材料端进行拓展布局。 2023年前三季度，公司实现营业收入18.72亿元，同比下降4%（若剔除合并报表范围减少珠海天硌收入因素影响，公司营业收入与上年同期基本持平）；实现归属于上市公司股东的净利润1.76亿元，较上年同期下降40.21%。公司今年前三季度经营业绩同比变动的原因主要系：（1）公司CMP抛光垫、耗材上游高毛利产品的利润受销售收入规模下降的影响而同比下滑；（2）公司持续加大在半导体创新材料新项目等方面的研发投入力度，报告期内研发投入金额2.77亿元，同比增长27%，研发费用增加影响归母净利润同比减少3,243万；（3）因公司仙桃产业园建设影响银行贷款利息支出增加及因汇率波动影响汇兑收益同比下降，两项因素合计影响归母净利润减少3,100万；（4）由于旗捷实施员工持股计划导致并表权 益变动，影响归母净利润同比下降785万元。 2023年第三季度，公司整体业务恢复情况良好，业绩继续呈现季度环比增长趋势：2023年第三季度单季度，公司实现营业收入7.13亿元，同比增长11%，环比增长16%；实现归属于上市公司股东的净利润8,038万元，环比增长31%。其中，第三季度半导体板块业务（含集成电路芯片设计和应用业务）实现营业收入2.68亿元，环比增长54%，同比增长44%，第三季度半导体板块业务收入占总营收比重达到37%。公司主要业务进展情况如下： 1、CMP抛光垫业务前三季度累计实现产品销售收入2.68亿元，同比下降25%；但其中第三季度实现产品销售收入1.19亿元，环比第二季度增长41%，且已经恢复至去年第三季度水平。报告期内： （1）公司CMP抛光硬垫产品进一步开拓重点逻辑晶圆厂客户并取得阶段性成效，生产工艺持续优化，生产良率、原料利用率进一步提升。 （2）鼎龙潜江CMP软垫工厂于2022年第三季度建设完成投入使用，过去一年公司持续投入建设，不断改善优化研发生产工艺、提升产线至高度自动化水平。已实现软抛光垫产品（除大尺寸产品）型号全覆盖，目前是全球首家型号全布局的软抛光垫工厂。公司围绕软垫产品系列积极打造上游核心供应链，目前已经实现软抛光垫核心原材料聚氨酯树脂的自研自产。覆盖聚氨酯树脂种类二十多种，具备为客户定制开发特定需求抛光垫产品的能力。主要产品类型包括半导体用精抛垫及大硅片用抛光垫： -半导体用精抛垫方面：已量产各种类型软抛光垫，全面覆盖Cu barrier（铜阻挡层）、W buff（钨制程精抛）、Oxbuff（氧化硅制程精抛）、Grinding（晶背研磨）等制程，部分产品在客户端批量使用，其余客户测试反馈积极，大部分进入到产品测试阶段，预计明年实现产销量的快速增长。 -大硅片用抛光垫方面：小尺寸产品在客户端取得正面反馈，部分客户已经推进到产品测试阶段，年底前有望取得订单；大尺寸产品，持续打造上游材料和设备供应链，预计将于明年上半年实现量产。 2、CMP抛光液、清洗液销售稳定上量：今年前三季度累计实现产品销售收入4,819万元，同比增长356%；其中第三季度实现销售收入2,174万元，环比增长46%，同比增长488%。目前公司全面开展全制程CMP抛光液产品的市场推广及验证导入，除已有产品持续销售外：多晶硅抛光液产品在自主定制化研磨粒子的改良基础上，成功于第三季度导入客户；金属铝/钨栅极抛光液产品在客户端验证通过，取得批量订单，有望从第四季度开始逐步放量；铜和阻挡层抛光液产品开始在国内主流晶圆厂客户进行导入，其中在部分客户验证通过，有望在第四季度取得批量订单。此外，铜制程CMP后清洗液持续销售，其它制程CMP清洗液也在国内主流客户进行产品导入验证，部分产品有望在今年取得一定销售收入。 3、半导体显示材料业务前三季度销售收入突破1亿元，进入加速放量阶段：今年前三季度累计实现YPI、PSPI产品销售收入同比增长366%；其中第三季度实现销售收入环比增长53%，同比增长428%。目前，公司已成为国内部分主流面板客户YPI、PSPI产品的第一供应商，确立YPI、PSPI产品国产供应领先地位；规模化生产的体系能力持续提升，保障产品品质稳定。此外，面板封装材料TFE-INK验证反馈情况良好，有望在今年第四季度导入客户并取得订单；其他半导体显示材料新产品也在按计划开发、验证中。供应链管理持续强化，已实现多款核心原材料自主生产，同时积极与上游材料供应商进行合作和布局，优化原料采购成本。 4、打印复印通用耗材业务今年前三季度实现销售收入（不含打印耗材芯片）12.87亿元，同比下降9%（如剔除珠海天硌出表因素影响，公司耗材业务产品销售收入较上年同期下降3%）。报告期内，硒鼓成品端降本增效效果显著，利润同比增长；与头部电商的合作持续加深，合作金额同比增加；第三季度上游彩色聚合碳粉、打印复印通用耗材芯片及终端硒鼓、墨盒产品销售数量环比第二季度有所增长。打印复印通用耗材全产业链竞争优势地位保持稳定。 此外，公司持续加强研发投入力度，2023年前三季度研发投入金额2.77亿元，同比增长27%，各半导体创新材料新产品的验证、导入，以及新业务领域芯片等新品的开发、测试都在按计划开发、进行中。整体来看，公司CMP抛光垫业务季度环比恢复趋势明显，CMP抛光液、清洗液及半导体显示材料业务逐季度持续放量，研发及验证阶段的各新产品按计划快速推进，打印复印通用耗材业务稳健运行。 （二）重要事项进展情况 1、绩迅科技申请新三板挂牌 2023年2月24日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》，同意公司控股子公司北海绩迅科技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“新三板”）挂牌。 本次绩迅科技拟申请在新三板挂牌，将有利于进一步完善绩迅科技的法人治理结构，提升品牌影响力，增强核心竞争力。绩迅科技在新三板挂牌后，仍是公司合并报表范围内控股子公司，不会影响公司对绩迅科技的控制权，不会影响公司独立上市地位，对公司财务状况、经营成果及持续经营不会构成重大影响。 2023年7月19日，绩迅科技收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意北海绩迅科技股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》（股转函〔2023〕1398号），同意绩迅科技股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统挂牌。2023年8月15日，绩迅科技股票正式在全国股转系统挂牌公开转让。 上述事项已按照信息披露规则履行披露义务，公告编号：2023-010、011、012、059、061。 2、2019年股票期权激励计划实施进展 2023年4月7日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于公司2019年股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》。董事会认为公司2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已满足，同意符合行权条件的276名激励对象在第三个行权期行权962.896万份股票期权，行权价格为8.21元/股。 2023年6月19日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》。因实施2022年度权益分派，公司2019年股票期权激励计划股票期权行权价格由8.21元/股调整为8.16元/股。 截至本报告披露日，2019年股票期权激励计划第三个行权期已行权8,643,020股，剩余未行权股票期权数量为985,940股。 上述事项严格按照信息披露规则及时履行了信息披露义务，公告编号：2023-021、022、030、031、055、056、057等。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖北鼎龙控股股份有限公司 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用√不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是√否公司第三季度报告未经审计。 湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2023年10月26日
