2024中国零售业发展报告

中国零售业发展报告 NIQ China RetailApril2024 中国经济增长正处于转型换挡期，2024“消费促进年”激发潜能 社会消费品零售总额增幅及中国零售百强销售额规模增幅对比社零数据截至2023年，零售百强数据截至2022年 GDP、全国居民人均可支配收入消费支出实际增幅%截至2023年 整体消费态度仍趋谨慎保守，但边际向好，消费信心亟待提振 中国消费者未来6个月最关注的问题及其节省计划： 3.工作保障(17%) 2.食品价格上涨(21%) 1.经济下行(35%) 2024年，满足中国消费者严苛的要求，保持其“忠诚度”既是挑战，也是机会 37%中国受访者表示未雨绸缪提升储蓄，22%将开展副业保障收入 37%中国受访者表示将改变消费方式寻求最优价格/更低价产品 35%中国受访者表示将严格把控整体花费金额，26%将减少非理性消费 Part I回顾2023：快消品零售业绩概览 2023年全渠道整体快消品销售额增幅 健康及自我宠爱的品类成长韧性更强 快消品市场主流价格带持续扩大，多样化需求带来结构性机会粮油/乳品/个护/家化购买回归商品基础属性，零食/饮料/家化/母婴仍有高端化机会，酒类/家化消费分级 2023vs2019快消品不同价格带增长布局 Situation现状 经济增长放缓，消费回归理性，消费者信心亟待提振。消费观念转变，高端化和性价比并存带来结构化增长，推动需求从高低端向主流价格带靠拢。一方面健康悦己，追求品质生活持续推动高端化；另一方面，经济压力加持，性价比诉求使得消费者转向价格更具竞争力的渠道和同质商品。 Complication冲突 全渠道视野下，快消品整体消费规模稳定。存量竞争格局带来渠道互搏，新兴渠道的鲇鱼效应下，传统零售渠道压力重重，临机制变。 Question问题 2024年，面临渠道存量竞争和消费需求分化的双重压力，传统零售商如何在复杂环境中寻求新的增长机会？ Answer答案2 Answer答案1 全渠道视野下，了解新兴渠道态势，正确基于价格和价值定位，迭代业务模式，寻找新增长点 洞察品类背后需求在性能与价格的平衡之道，针对性规划品类策略，取胜消费者心目中真正的性价比 Part II渠道竞争态势：新兴渠道发展趋势 内容电商+55.7% 2023年销售额同比增幅 目前内容电商已经具备一定 渗透率基础，短期仍可能进一步 抢占传统渠道的份额 +55.7% 内容电商2023年销售额同比增幅 食品-互动营销激发对情绪价值品类购买 非食品-内容电商和综合电商竞争激烈 内容电商厂商集中度远低于线下和综合电商，中小厂商白牌是主要玩家 各零售渠道厂商集中度、销售额份额和增幅%Y2023 vs. Y2022 内容电商与综合电商短兵相接争夺头部厂商资源，竞争仍将持续 零售折扣店在资本助力下跑马圈地，渗透率预计仍有提升空间 主要零食品类*–线下细分渠道发展趋势 主要零食品类*–全渠道份额结构与增长 休闲零食总体市场规模同比收缩下，便利店及食杂店仍保持增长 -3.5%Y2023中国休闲零食行业整体规模增速% 便利、省时、丰富的产品是便利店消费者高频光顾的主要原因 零食折扣店对价格敏感的年轻人更具吸引力 仓储会员店 60个中国城市已具备会员制基础 仓储会员店主要玩家2023年门店数增幅 “在国外，会员制是人均国民生产总值达到10000美元后产生的。”——清华大学经济管理学院教授李飞 货 会员店在中国迎来发展期 国内零售商会员店之路需发挥对中国市场的理解，另辟蹊径 成熟 早期 国内会员店起步较晚，店数较少 ✓关注区域经济和二三线城市发展趋势，避开高线城市现存门店竞争，提前布局潜力下沉市场 ✓结合中国本土特色及区域性需求，寻找差异化选品，突出零售商专属的品牌价值 ✓寻找门店所在地市场爆点，利用新店快速吸纳当地会员，形成会员价值体验的教育 存量竞争格局 渠道多元共存，竞争回归产品和效率 经济转型当下，消费者面对不确定性的保守倾向带来理性回归，零售新增长的缺乏引致存量市场竞争格局。 价格和价值的延申 新兴业态呈现出基于现有业态模式价格或价值的延申；性价比和高价值成为当前零售的核心竞争力。 回归产品和效率竞争 在全渠道竞争的中国市场，传统零售商需要重新审视自我，寻求提升价格和价值竞争力的业务模式迭代，回归零售的本质，方能在当前复杂市场环境中应变求胜。 Part III性价比时代：性能与价格平衡之道 性价比时代下，选品与价格的三大问题 如何为不同品类制定差异化的选品和价格策略？ 性价比时代下，选品与价格的三大问题 如何为不同品类制定差异化的选品和价格策略？ 如何更精明地做促销？ 贵有所值 消费者认可更高端价格带商品，并愿意为其付出溢价 物美价廉 通常因供求关系发生较大变化，消费者可以用更低的价格买更高端商品 性能价格 回归理性 消费者对品类高溢价属性接受度降低，价格敏感度提升，商品回归基础使用价值 价格刺客 因成本提升、促销减少等原因，品类均价提升，但消费者对更高端价格带商品的认可度下降 中国线下快消品市场的品类价格策略主旋律仍是以品类性能提升驱动价格增长 性价比时代下，选品与价格的三大问题 如何为不同品类制定差异化的选品和价格策略？ 谨慎消费是否意味全面低性能低价格？ 如何更精明地做促销？ 缺乏有效创新的传统饮料面临更激烈的价格竞争，健康概念及悦己属性品类有较高溢价水平 养生更日常 贵有所值：从食品核心需求出发，寻求确定性增长 传统中式滋补也可实现即食即饮 成分更考究 原材料来源内卷 59%身体健康 配料表干净更放心 中国消费者货架前思考时间仅3-7秒 0添加酱油+54.9%无糖低温酸奶+9.8% 有机液体奶+29.3%娟姗液体奶+17.6% 口味更高级 37%味觉 寻找地域特色品种产地细分化 口味升级复合味觉体验 日晒挂耳咖啡+334.2%果味无糖茶+85.8% 五常大米+17.5%带调料包中式粉面+20.5% 国货牙膏 贵有所值：非食升级机会在… 立竿见影的效果前所未有的体验 回归理性：降级并不代表全面低价，但品类的高溢价空间正在被其他渠道挤压 包装饮料高奢价格带让位现制饮料 回归理性：有效核心需求仍可驱动高价位产品保持增长，大众价位产品需聚焦品类基础需求 细分品类销售额占比及额增幅%全国线下额增幅%PI 性能与价格平衡之道的三大问题 大卖场促销常态化，平均折扣力度略有下降 品类每月促销趋势全国24重点城市大卖场,24年2月滚动一年 86% 24年2月滚动一年24城市大卖场促销重要度提升的品类个数占比 42% 24年2月滚动一年24城市大卖场平均促销销售额占比较去年提升3.6% 22% 24年2月滚动一年24城市大卖场平均促销折扣深度较去年下降-2.0% 大卖场品类促销边际效益随促销依赖度增加而递减，品类促销亟待精准化投入 结合常规价格弹性及促销价格弹性，优化促销资源投入 低价促销之外，还可丰富不同包装规格选品 2024年中国零售市场快消品策略展望—— 性能与价格的平衡之道 50%贵有所值 24%回归理性 15%价格刺客 11%物美价廉 食品：婴儿牛奶粉、低温液体奶、原浆啤酒非食品：洗衣凝珠、婴儿尿布 食品：功能饮品、即饮咖啡、有汽饮品、即饮预调酒、常温酸奶、冰淇淋非食品：护肤品、片状面膜、护发素、洗手液 食品：巧克力、熟食肉制品、酱非食品：洗衣皂、卫生纸、保鲜袋、洗洁精、家居表面辅助清洁品、柔顺剂 食品：成人奶粉、即溶咖啡、即食面、干脆小食、胶冻品类、坚果炒货、派类糕点非食品：避孕套、面巾纸、卫生用品、洗衣液 What代表品类有哪些？ ✓梳理品类核心需求及对应的价格带✓在高奢价格带可保留消费者仍然认可的“贵有所值”商品✓在大众/经济价格带提供更主流的、廉价实惠的商品选择 ✓突出产品的质价比优势，做好如健康、便捷、体验等高溢价价值营销✓关注品类的创新/高端化方向，在下沉市场复制升级成功路径 ✓找准潜力细分类产品✓关注大包装/多包装趋势，提供更具性价比的产品选择 ✓自有品牌在部分日化及健康食品相关品类有提价或定位上探的空间✓用高端新品重新塑造溢价合理性 How如何制定具体品类策略？