2024中国零售业发展报告

© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.中国零售业发展报告NIQ 2024拥抱“性价比时代”NIQ China RetailApril 2024 © 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.2数据来源：国家统计局；中国连锁经营协会中国经济增长正处于转型换挡期，2024“消费促进年”激发潜能-5.0-3.0-1.01.03.05.07.09.011.013.015.0200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023GDP人均可支配收入人均消费支出线性(人均可支配收入)线性(人均消费支出)GDP、全国居民人均可支配收入消费支出实际增幅%截至2023年社会消费品零售总额增幅及中国零售百强销售额规模增幅对比社零数据截至2023年，零售百强数据截至2022年-20-1001020304050607080零售百强销售额增幅社零增幅网购增速 © 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.3整体消费态度仍趋谨慎保守，但边际向好，消费信心亟待提振数据来源：中国经济景气监测中心消费者信心指数由满意指数和预期指数加权平均取得，其中满意指数是指消费者对当前就业形势、当前家庭收入情况和购买时机的判断，预期指数是指消费者对未来6 个月就业形势和家庭收入情况的预期。中国消费者信心指数及其构成2019年1月至今上海封城防疫管控放开新冠爆发80901001101201301402019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月9月11月2023年1月3月5月7月9月11月2024年1月消费者预期指数消费者满意指数消费者信心指数 © 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.中国消费者未来6个月最关注的问题及其节省计划：2. 食品价格上涨(21%)37% 中国受访者表示将改变消费方式寻求最优价格/更低价产品1.经济下行 (35%)35%中国受访者表示将严格把控整体花费金额，26%将减少非理性消费3. 工作保障 (17%)37% 中国受访者表示未雨绸缪提升储蓄，22%将开展副业保障收入数据来源：尼尔森IQ 2024中国消费者洞察与展望报告– 年初版42024年，满足中国消费者严苛的要求，保持其 “忠诚度”既是挑战，也是机会79%寻找更低价格65%降低整体开支64%转换渠道/商店63%转换品牌或产品45%改变购买的包装规格42%理性考虑是否需要 © 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Part I回顾2023：快消品零售业绩概览 © 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.30%12%10%8%9%4%27%6The Full View-0.04%+55.9%食杂店及其他-1.8%2023年全渠道整体快消品销售额增幅数据来源：尼尔森IQ零售监测线上线下59快消品品类各零售渠道份额和销售额增幅Y2023便利店+3.9%小型超市-3.9%综合电商-5.8%大卖场-15.7%内容电商+55.9%超市-3.1% © 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.7数据来源：尼尔森IQ零售监测线上线下59快消品品类健康及自我宠爱的品类成长韧性更强个护冲调健康家化酒类粮油副食零食母婴其他食品乳品饮料-35.0-25.0-15.0-5.05.015.025.035.045.0-10.0-5.00.05.010.0气泡大小：2023全年大类销售额规模X轴：2023 vs 2022 销售额增幅%快消品大类全渠道销售表现持续增长持续下滑疫后回暖疫后回落Y轴：2022年8-12月vs 2021年同期销售额增幅%原点：全渠道平均额增幅（-0.04，-9.9）重点品类2023vs2022销售额增幅%饮料1.8果汁11.0即饮咖啡8.3包装水4.3冲调健康1.2少儿/成人奶粉3.7其他食品8.1维生素14.3宠物食品3.8个护3.1染发剂14.5护肤品12.3刀架&刀片11.3家化2.6面巾纸11.9杀虫剂&电驱蚊剂6.8洗衣剂1.3 © 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.8快消品市场主流价格带持续扩大，多样化需求带来结构性机会粮油/乳品/个护/家化购买回归商品基础属性，零食/饮料/家化/母婴仍有高端化机会，酒类/家化消费分级23.5%23.9%24.0%23.2%31.5%31.7%31.9%33.6%21.2%20.9%20.6%20.6%9.0%8.9%9.4%8.8%14.7%14.5%14.1%13.7%2019202120222023奢华（PI>200）超高端（200≥PI>160）高端（160≥PI>120）主流（120≥PI>80）经济（PI≤80）中国快消品市场价格段分布疫情后疫情中疫情前粮油副食休闲零食饮料乳品酒类冲调健康个护家化母婴奢华超高端高端主流经济2023vs2019快消品不同价格带增长布局该价格段增长快于品类整体，第一增速梯队该价格段增长快于品类整体，第二增速梯队数据来源：NIQ零售研究，数据覆盖73个主要快消品品类 © 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.9经济增长放缓，消费回归理性，消费者信心亟待提振。消费观念转变，高端化和性价比并存带来结构化增长，推动需求从高低端向主流价格带靠拢。一方面健康悦己，追求品质生活持续推动高端化；另一方面，经济压力加持，性价比诉求使得消费者转向价格更具竞争力的渠道和同质商品。Situation 现状Complication 冲突全渠道视野下，快消品整体消费规模稳定。存量竞争格局带来渠道互搏，新兴渠道的鲇鱼效应下，传统零售渠道压力重重，临机制变。Answer 答案1全渠道视野下，了解新兴渠道态势，正确基于价格和价值定位，迭代业务模式，寻找新增长点Answer 答案2洞察品类背后需求在性能与价格的平衡之道，针对性规划品类策略，取胜消费者心目中真正的性价比Question 问题2024年，面临渠道存量竞争和消费需求分化的双重压力，传统零售商如何在复杂环境中寻求新的增长机会？ © 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Part II渠道竞争态势：新兴渠道发展趋势-- © 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.11内容电商+55.7%2023年销售额同比增幅仓储会员店+37.8%2023年主要零售商门店数增幅零食折扣店+75.8%2023年行业规模增速数据来源：尼尔森IQ零售研究电商数据库，艾媒咨询，桌面研究 © 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.12目前内容电商已经具备一定渗透率基础，短期仍可能进一步抢占传统渠道的份额5444393433淘宝拼多多抖音京东商城天猫商城+55.7%内容电商2023年销售额同比增幅2023年电商渠道常客渗透率%数据来源：尼尔森IQ 2023年度网络购物者趋势研究报告，尼尔森IQ 零售监测电商数据库 © 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.13数据来源：尼尔森IQ零售监测线上线下59快消品品类食品线下占据主要份额，内容电商发展潜力值得关注80.4 (-0.7%)15.3 (-0.9%)4.2 (+1.5%)线下综合电商内容电商全渠道销售额增幅%-2.4%销售额份额%-3.3%-7.6%+55.3%食品- 互动营销激发对情绪价值品类购买非食品- 内容电商和综合电商竞争激烈非食品内容电商优势战场，已成为全渠道的增长推力35.1 (-3.1%)46.0 (-3.6%)18.9 (+6.8%)线下综合电商内容电商全渠道销售额增幅%+2.9%销售额份额%-5.6%-4.7%+60.2食品- 全渠道◆内容电商渠道份额TOP10品类23.121.320.115.614.313.010.37.97.67.5葡萄酒即溶咖啡坚果炒货白兰地酒麦类食品婴儿食品伏特加包装米奶酪/芝士巧克力渠道销售额份额%34.933.328.724.621.819.819.619.218.418.0染发剂即用型面膜护肤品洁面后调养水家居清洁剂面巾纸洗面奶消毒药水&衣物预洗...护发素奶瓶非食品- 全渠道◆内容电商渠道份额TOP10品类渠道销售额份额% © 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.14内容电商厂商集中度远低于线下和综合电商，中小厂商白牌是主要玩家数据来源：尼尔森IQ零售监测线上线下59快消品品类；头部厂商Top10，腰部厂商No.11~50，尾部厂商No.51及其后所有各零售渠道厂商集中度、销售额份额和增幅% Y2023 vs. Y2022线下占比%份额变化%额增幅%34.6+0.2-3.431.1+0.1-3.634.3-0.2-4.6综合电商占比%份额变化%额增幅%内容电商占比%份额变化%额增幅%11.1+0.9+69.99.6-0.5+48.079.3-0.4+55.120.7+1.1-0.618.3-0.5-8.161.0-0.6-6.7 © 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.15内容电商与综合电商短兵相接争夺头部厂商资源，竞争仍将持续数据来源：尼尔森IQ零售监测线上线下59快消品品类；头部厂商Top10，腰部厂商No.11~50，尾部厂商No.51及其后所有20%全渠道Top10厂商重合度线下综合电商内容电商30%内容电商X线下Top10厂商重合度60%内容电商X综合电商Top10厂商重合度 © 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.零售折扣店在资本助力下跑马圈地，渗透率预计仍有提升空间数据来源：尼尔森IQ 2023年度便利店购物者趋势研究报告+75.8%零食折扣店2023年行业