齐鲁华信：2023年年度报告

山东齐鲁华信实业股份有限公司ShanDong QiLu HuaXin Industry Co., Ltd. 年度报告 2023 公司年度大事记 2023年11月，山东齐鲁华信高科有限公司与中国科学院青岛生物能源与过程研究所共同签署合作协议，成立“先进催化材料产业技术创新中心”和“工业催化材料工业放大与产业化科技基地”。双方围绕特定分子筛创新催化材料开发、催化剂研发等方面，以产业需求为导向，凝聚共识，探索产学研融通创新的新模式，进一步加强与研究所在分子筛催化材料产业的务实合作，共同谋划并积极推动研究所重大科学技术项目转移转化，既有助于研究所的成果快速转化，也为企业发展和相关产业的进步提供助力。中国科学院青岛生物能源与过程研究所所长吕雪峰和山东齐鲁华信实业股份有限公司董事长明曰信共同出席成立“先进催化材料产业技术创新中心”和“工业催化材料工业放大与产业化科技基地”的签约仪式。 2023年度，公司持续加大新产品和新工艺研发力度，增强公司创新能力，新增“一种高疏水性VOCs吸附催化剂”、“一种介孔Beta分子筛的制备方法”等专利技术18项，其中发明专利12项。截至报告期末，公司已拥有专利技术78项，其中发明专利42项。 目录 第一节重要提示、目录和释义..............................................4第二节公司概况..........................................................7第三节会计数据和财务指标................................................9第四节管理层讨论与分析.................................................12第五节重大事件.........................................................36第六节股份变动及股东情况...............................................41第七节融资与利润分配情况...............................................47第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况...............................58第九节行业信息.........................................................64第十节公司治理、内部控制和投资者保护...................................80第十一节财务会计报告...................................................87第十二节备查文件目录..................................................189 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人明曰信、主管会计工作负责人肖鹏程及会计机构负责人（会计主管人员）王刚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、未按要求披露的事项及原因 本年报中对公司前五名客户中的第二名客户至第五名客户使用代称进行披露，豁免披露原因是公司与这四家公司签订了保密协议，保密协议中约定不得将保密信息披露给其他人使用，因此使用代称披露方式符合双方保密协议约定。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 公司于2024年3月4日收到原一致行动人刘伟、张玉保、李桂志出具的告知函，三位一致行动人因年龄及不再担任公司相关职务等原因，原一致行动人确认自告知函签署之日起，原《一致行动协议》以及原一致行动关系终止。原一致行动关系终止后，刘伟、李桂志、张玉保与明曰信、李晨光、侯普亭、陈文勇、戴文博不再构成一致行动关系，刘伟、李桂志、张玉保不再担任公司实际控制人。 为保持公司控制权稳定，新一致行动人于2024年3月4日签订了《一致行动人协议》该协议有效期为协议签署之日起36个月。新《一致行动协议》签订后，公司共同实际控制人由明曰信、陈文勇、李晨光、侯普亭、戴文博、刘伟、李桂志、张玉保等八名股东变更为明曰信、陈文勇、明伟、李晨光、侯普亭、戴文博、孙伟、田南、张勇、苗植平等十名股东。 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 √适用□不适用 公司于2024年2月28日披露了《2023年度业绩预告》和《2023年度业绩快报》公告，公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。2023年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异，差异幅度均未达到20%，详情如下： 五、2023年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司是一家专业从事石油化工催化新材料、环保催化新材料、吸附剂新材料和煤化工催化新材料制造的高新技术企业。公司的主要产品是应用于石油化工催化、环保催化、煤化工催化的催化剂分子筛和应用于制氧、制氢方面的医用及工业化应用的吸附材料，主要包括ZSM-5系列分子筛、Y型系列分子筛、BETA系列分子筛、汽车尾气治理新材料、吸附剂新材料等。公司具有完善的研发、生产、销售和服务体系，实现了主要产品生产制造中关键工序流程的智能化与自动化，是国内主要的催化剂分子筛系列产品生产企业之一。 公司客户位于国内及海外市场，产品广泛应用于炼油、石油化工、天然气、汽车制造等行业。经过多年的发展，公司核心竞争力不断增强，已连续多年取得TÜV-南德认证公司ISO9001质量认证、ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全认证，产品质量可控、供货能力稳定，已经成为中国石化大型催化剂企业和国际石油化工巨头的长期合作对象，展现了公司的技术实力和竞争实力。公司产品销售模式为直销，根据不同应用领域的特点和下游客户需求，实行招投标或商业谈判的方式进行产品推广和销售。报告期内，应用于石油化工领域的分子筛产品和环保催化新材料产品构成公司营业收入和营业利润的主要来源。 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。 报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 2023年度，国际政治经济形势复杂严峻，世界经济持续下行，受全球经济形势的不利影响，国内外终端需求减弱，工业企业利润受到明显影响。根据国家统计局数据，2023年，化学原料和化学制品制造业行业利润整体下降34.10%。 面对困难局面，公司紧紧围绕年度经营计划，开拓创新，加大新产品研发力度，加快产品转型升级，坚定不移实施公司主导产品高端化和绿色化战略，积极转变思路适应市场变化，不断拓展新型分子筛产品新应用领域，培育新的业务增长点。 报告期内公司实现营业收入37,170.14万元，较上年同期减少20,552.68万元，降幅35.61%，其中 国外出口收入13,370.06万元，较上年同期减少11,124.96万元，降幅45.42%，国内收入23,800.08万元，较上年同期减少9,427.72万元，降幅28.37%，归属于上市公司股东净利润954.45万元，较上年同期减少3,733.34万元，降幅79.64%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润779.04万元，较上年同期减少3,932.01万元，降幅83.46%；经营活动产生的现金流量净额918.37万元，较上年同期减少1,778.17万元，降幅65.94%。 报告期内公司营业收入和净利润大幅下滑主要系美国对中国出口产品不利政策的持续影响，导致公司对美国出口分子筛产品数量大幅减少，而公司出口产品的毛利较高，是公司营业利润的主要来源，同时报告期叠加国内下游炼化行业对传统分子筛产品需求呈现萎缩的影响，汽车尾气治理新材料领域的市场需求又面临新能源汽车代替燃油车的趋势制约，综上原因导致产品订单不足，产能利用率降低，主导产品毛利率降低，期间费用率增高，公司经营业绩大幅下滑。 面对当前市场困境，公司积极应对，加强科技创新，加快产业升级，保持与国内外大客户密切沟通并关注其对新产品的需求，研发和生产高附加值先进催化新材料和高端吸附剂分子筛产品，实现产品的转型升级。公司除了维护好目前客户的需求外，把握国家绿色低碳和高质量发展战略，新产品研发加快推进，报告期内新增专利技术18项，其中发明专利12项。2023年11月，山东齐鲁华信高科有限公司与中国科学院青岛生物能源与过程研究所共同签署合作协议，成立“先进催化材料产业技术创新中心”和“工业催化材料工业放大与产业化科技基地”。双方围绕特定分子筛创新催化材料开发、催化剂研发等方面，以产业需求为导向，凝聚共识，探索产学研融通创新的新模式，进一步加强与研究所在分子筛催化材料产业的务实合作，共同谋划并积极推动研究所重大科学技术项目转移转化，既有助于研究所的成果快速转化，也为企业发展和相关产业的进步提供助力。公司未来发展将在努力维持现有分子筛市场的基础上，定位高端吸附剂产品和先进催化新材料产品作为主要市场发展方向，积极开拓国内外新产品市场，扩大新产品市场份额。 作为应对经济下行和业绩下滑的重要举措，报告期内，公司不断提升精细化管理水平，实施降本增效措施，高度重视成本管理，通过严格控制各项运营成本，包括人力成本、物资采购成本、物流成本等方面，合理控制管理费用、节约资源，降低能耗，特别是持续优化供应链管理，定期修订合格供应商名录，逐步提升公司对采购环节的议价能力，不断降低采购成本。同时公司优化了内部流程和决策机制，加强了集中管理和建立信息沟通协作机制，不断完善内部控制制度，以加快决策的响应速度和执行效率。 (二)行业情况 1、分子筛行业简介 分子筛是一类无机非金属多孔晶体材料，具有大的比表面积、规整的孔道结构以及可调控的功能基元，能有效分离和选择性活化直径尺寸不同的分子、极性不同的分子、沸点不同的分子及饱和程度不同的有机烃类分子，具有“筛分分子”和“择形催化”的作用。按工业上的用途可以划分为催化剂分子筛、吸附分离（多组分气体分离与净化）分子筛以及离子交换分子筛，广泛应用于石油化工、煤化工、精细化工、冶金、建材、环境保护（包括核废水、核废气处理）、土壤修复与治理等领域，具体分类情况如下： 公司主要经营的产品石油化工催化分子筛、环保催化分子筛、煤化工催化分子筛、吸附分子筛均属于用于制造催化剂的分子筛。 2、主要技术门槛及壁垒 分子筛的生产过