软通动力：2023年年度报告

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023年年度报告 2024-027 2024年04月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘天文、主管会计工作负责人张成及会计机构负责人(会计主管人员)王艳菲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，描述了公司业务发展可能面临的主要风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以952,941,177为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................2第二节公司简介和主要财务指标......................................................7第三节管理层讨论与分析............................................................10第四节公司治理.....................................................................55第五节环境和社会责任..............................................................75第六节重要事项.....................................................................78第七节股份变动及股东情况..........................................................100第八节优先股相关情况..............................................................109第九节债券相关情况.................................................................110第十节财务报告.....................................................................111 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）在其他证券市场公布的年度报告。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 六、分季度主要财务指标 单位：元 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 2023年是中国顶住外部压力、克服内部困难、巩固和增强经济活力回升向好、推动高水平科技自立自强的一年。2024年政府工作报告指出，要大力推动现代化产业体系建设，加快发展新质生产力，积极培育战略新兴产业和未来产业，打造新的经济增长极。数字经济的战略地位进一步提升。报告强调，要深入推进数字经济的创新发展，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术与实体经济的深度融合，并首次提出了“人工智能+”的概念。在国家科技创新战略的指引下，随着生成式AI为代表的人工智能技术的突破发展，企业数字化智能化升级需求也将充分释放，新一轮科技革命和产业变革的浪潮，推动数字技术服务企业进入了新的发展阶段。 （一）国家高度重视数字产业的创新发展，强调适度超前建设数字基础设施，ICT企业拓展新赛道 国家以顶层设计和专项规划、指导意见等合力推进重点领域数字产业的创新发展。2024年政府工作报告强调，“深化大数据、人工智能等研发应用”、“适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系”。以生成式AI为代表的人工智能大模型等新应用和新需求的崛起，推动算力规模快速增长，计算技术多元创新，产业格局加速重构。根据第三方机构发布的2023年V2版《全球人工智能支出指南》，“2027年全球人工智能IT总投资预计增至4,236亿美元，五年复合增长率（CAGR）约为26.9%；2027年中国AI投资规模有望达到381亿美元，全球占比约9%。”聚焦中国市场，在基础设施侧，我国通用数据中心、智能计算中心持续加快部署，根据《算力基础设施高质量发展行动计划》，预计到2025年，计算力方面，算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%；存储力方面，存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%以上。在设备供给侧，根据中国信通院发布的《中国算力发展指数白皮书（2023）》，在服务器方面，通用服务器投资额稳定上涨，人工智能服务器增长迅速；第三方数据显示，预计到2026年中国人工智能服务器市场将达到123.4亿美元；云计算方面，在算力上云、企业上云以及行业数字化转型的带动下，云原生技术加速发展，与人工智能技术深度融合赋能应用；预计到2027年云计算IaaS市场规模约为63亿美元，五年复合增长率超过26%。终端设备方面，人工智能技术将助推PC等智能终端产品计算方式的迭代升级。AI服务和AI软件的市场需求也将随之增长。ICT企业积极把握未来产业机遇，加强核心产品与关键技术研发，积极拓展新赛道。 （二）高质量发展现代化产业体系，企业瞄准数字化、智能化、绿色化、国际化加速转型升级 国家围绕高质量发展现代化产业体系。2024年政府工作报告指出，要加速新型工业化，推动传统产业高端化、智能化、绿色化转型，积极培育战略性新兴产业，前瞻布局未来产业，并提出实施制造业重点产业链高质量发展行动、巩固扩大智能网联新能源汽车等产业优势、加快未来能源等产业发展、积极稳妥推进碳达峰碳中和等一系列重要举措。随着数字技术与实体经济融合走深向实，企业数字化转型已经进入数字化业务发展的新阶段。根据中国信通院发布的《中国数字经济发展研究报告（2023）》，中国产业数字化规模已达到41万亿。中国企业加速了出海步伐，以开拓新市场、扩大销售规模，提高企业的国际化水平和品牌形象。商务部2月4日发布的统计数据显示，2023年全行业对外直接投资10418.5亿元人民币，同比增长5.7%。 （三）软通动力向“软硬一体化”新发展模式转型，服务能力向客户价值链上下游延申 软通动力紧密围绕国家科技创新、新型基础设施建设等重大战略布局进行业务发展。作为中国数字技术产品和服务领导厂商，公司先后成功入选“2023新经济企业500强”、“2023中国上市公司品牌价值新锐榜TOP50”“2023北京高精尖企业百强（位列第4位）”等奖项。公司的主营业务是为通讯设备、互联网服务、金融科技、高科技与制造等多个行业客户提供数字化创新业务服务、通用技术服务和数字化运营服务。近年来，公司的数字化创新业务和战略新兴行业能力不断提升，营收占比持续增长。2023年，公司在夯实咨询和数字技术服务的基础上，依托鲲鹏/昇腾发展 计算和终端等基础硬件产品，并深化布局数字能源和智能算力服务，打造“服务+软硬产品+运营”的全栈数字技术服务模式，迎接新一轮的科技浪潮。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司经营情况综述 2023年全球竞争加剧、经济增长放缓、企业增长动力和预期尚未完全恢复等一系列因素给公司的增长带来压力。面对挑战，公司积极应对，发力市场攻坚。在管理上，主动变革，降本增效，强化管控各类风险；在战略上，以坚定的决心，实施战略并购，加快创新型能力和组织建设，构建面向未来的核心竞争力。2023年，公司实现营业收入175.81亿元，归母净利润5.34亿元。数字化创新业务和战略新兴行业作为公司转型升级的核心引擎，进入稳步发展阶段，2023年公司数字化创新业务实现营业收入83.48亿元，营收占比为47.48%，战略新兴行业实现营业收入64.11亿元，营业占比为36.47%。报告期内，公司战略大客户基本盘保持稳定，大客户的规模和数量持续增加。面向国内市场，公司完成了全国六大区域40余个重要城市的营销能力布局，面向国际市场，启动了东南亚和中东发展战略。面对市场的冲击和增长压力，2023年下半年公司启动战略并购，明确了新时期业务发展的路径，布局并实施咨询与数字技术服务、计算产品与数字基础设施、数字能源与智算服务、国际化四大业务增长战略，寻求转型与突破，助力公司在激烈的竞争中保持领先地位。 1、以咨询为引领的全栈数字技术服务，是公司稳健发展的基石，全面升级AI战略与客户协同共进 经过多年深耕、积累和沉淀，软通动力形成了以咨询为引领的全栈数字技术服务能力，为行业客户提供咨询及解决方案，和包括云智能、工业互联网、企业管理软件等在内的数字化创新业务服务。报告期内，公司不断强化咨询和解决方案，构建了从数字化转型咨询诊断、数字化转型轻咨询到数字化转型深度咨询的多种服务模式，纵深行业签约多个千万级咨询项目，2023年咨询与解决方案业务实现营业收入13.19亿元，同比增长24.08%。公司积极把握“云智一体”跨越式发展的新机遇，与通讯设备行业领导厂商、三大电信运营商、互联网头部企业深化合作，构建了大模型全方位服务能力，是华为云盘古大模型合作伙伴、加入微软Azure全球生态体系、全面启动百度智能云战略、与运营商专业公司和省公司展开合作，面向政企客户和海外市场，提供从云咨询与集成、云原生开发、数据使能、AI及大模型、IoT集成、云管理、云安全等在内的全方位服务。作为新型工业化综合服务商，软通工业互联重点打造了以工业物联网、工业大数据、工业低代码为核心平台的产品体系，在装备制造、化工、区域工业互联网平台等重点行业和领域形成可复制的解决方案，在广州黄埔建立创新中心加速地区企业的技术升级。在企业管理软件领域，公司自主产权的数智财资和司库产品战略级客户数量持续增加，央国企客户订单实现快速增长。公司在金融科技、智能汽车、智能终端等重点行业持续发力，在金融领域，业务保持了持续、健康的发展态势，2023年公司在金融科技领域实现营业收入40.42亿元，同比增长6.31%；