软通动力：2023年半年度报告

2023年半年度报告 2023-047 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘天文、主管会计工作负责人张成及会计机构负责人(会计主管人员)王艳菲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，描述了公司业务发展可能面临的主要风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................7第三节管理层讨论与分析.......................................................10第四节公司治理...............................................................34第五节环境和社会责任.........................................................36第六节重要事项...............................................................38第七节股份变动及股东情况.....................................................47第八节优先股相关情况.........................................................53第九节债券相关情况...........................................................54第十节财务报告...............................................................55 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况适用□不适用 公司于2023年4月25日召开第一届董事会第二十次会议及2023年5月16日召开2022年度股东大会审议通过《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》，具体内容详见同期在巨潮资讯网的相关公告。 2023年6月20日，公司公告了《关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告》，完成了变更登记手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后，公司的注册资本为人民币952,941,177元。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所属行业发展情况 数字经济成为拉动国民经济发展的重要引擎。2023年《数字中国建设整体布局规划》发布，2522政策框架体系和规划布局落地。数据成为新型生产要素，人工智能正在重新定义生产力，新一轮的技术革命和创新周期开启。2023年7月19日在国新办召开的新闻发布会上，工信部指出将持续推动算力基础设施建设，加大高性能智算供给，加快构建云边端协同、算存运融合的一体化、多层次的算力基础设施体系，并着力推动大模型算法、框架等基础性原创性技术突破，鼓励企业满足行业和客户的算力产品和服务需求。数据作为生产要素，随着数据二十条的发布，数据的确权、流通、运营的体制机制将逐步完善，数据资产化进程加快，数据要素市场进入加速发展阶段。数字产业化带动产业数字化的创新发展，金融科技、数字能源、智能制造、生物医药等战略新兴产业和企业的数字化转型也进入到纵深推进阶段。同时，科技强国和自主可控被国家空前重视，信息技术自主创新经过多年的试点应用，进入到常态化推广阶段，从党政、金融向更多的关基行业拓展，而软件和信息技术服务对科技自立自强至关重要。在政策和市场需求的双轮驱动下，数字技术服务企业的发展空间变得更加广阔。 （二）公司上半年经营情况综述 深处数字经济大潮中的软通动力牢牢把握数字化、智能化、低碳化、国产化的重要发展机遇。公司作为中国数字技术服务领导厂商，拥有坚实的高质量客户基础、全栈的数字技术服务能力，实现了关键战略新兴行业的覆盖，完成了在中国主要城市和海外重点区域的完整布局，形成了在数字技术服务领域的核心竞争优势。2023年上半年，面对市场的严峻形势，公司主动变革、求新求实，始终坚持以大客户为中心，聚焦夯实以数字化创新业务为主的新的业务增长点，在数字化转型咨询、数字基础设施、信创、人工智能等领域与客户开展全面深入的合作，积极拓展并深耕区域下沉市场，全方位的服务客户的数字化转型。报告期内，公司实现营业收入85.80亿元，归母净利润2.03亿元。公司的发展面临着全球经济下行、市场需求不足、企业增长动力和预期尚未完全恢复等因素的影响和冲击，对短期业绩带来一定的影响。为此，公司积极应变，一方面加大了在研发、营销和能力上的战略投入，增强了在数字能源、工业互联网等领域的深化布局，打造新的增长动能，2023年上半年，公司研发投入5.20亿元；另一方面公司采取降本增效、优化组织和人员结构、精细化运营等一系列措施，提升效率、效益和长期业务价值。 1、数字化创新能力持续增强，推动公司第二增长曲线的稳步发展 软通动力紧跟新一代数字技术发展趋势，基于对客户需求的深刻理解，在咨询与解决方案、云智能、信创及开源鸿蒙/欧拉、工业互联网、数字基础设施与系统集成、人工智能与数据使能等领域加速布局，进行业务的创新与突破，开辟新的增长空间。截止报告期末，公司的咨询业务、云智能业务、信创及开源鸿蒙/欧拉业务，处于行业领先地位。其中，咨询业务，从提供以顶层规划和设计为主，逐步进入到数字化转型的深水区，服务特定业务领域的转型和实施落地，报告期内签约多个千万级咨询项目。云智能业务，已经成为公司数字化创新能力的新底座，构建了包括云咨询与集成、云原生开发、数据智能、IoT集成、云管理、云安全等在内的全栈服务能力，并积极推动云原生技术的发展和应用。在信创领域，软通动力着力打造具备核心自主可控产品和技术的硬科技能力，提供信创产品、解决方案和全栈技术服务；公司的企业版服务器操作系统发行版天鹤（iSSEOS）完成与主流国产服务器CPU/数据库/中间件的适配；成功中标中国移动“云智能中心2023-2024年省专公司操作系统迁移技术服务项目”第二标段；子公司鸿湖万联打造了业内首个具备跨指令集的操作系统SwanLinkOS，并在煤炭、电力等多个行业成功实现商业化应用；在行业信创领域，公司在银行和保险行业形成了从咨询到实施的完整能力和应用案例。在算力和算法层面，软通动力与鲲鹏计算&昇腾计算开展全方位合作，携手昇腾AI推出“软通训推一体化平台”，并与昇腾共同启动大模型联合创新，深度适配不同AI应用场景；公司发布“软通天璇2.0MaaS平 台”，适配主流厂商大模型和开源大模型，向客户提供大模型技术底座、行业大模型及管理、场景大模型应用、大模型运营服务、大模型数据治理和安全服务。在数据要素领域，软通动力持续提升能力，为客户提供数据工程化、数据要素咨询、数据治理、数据标注、数据安全等在内的全面数据服务。报告期内，公司的数字化创新业务实现营收38.49亿元，占比44.86%，同比增长4.75%。 2、以大客户为中心的生态战略不断深化，新兴大客户规模和数量持续增长 大客户是软通动力发展的基石，公司的大客户战略为未来业务的稳健发展提供了有力支撑，提高了公司的业务稳定性、市场拓展能力、品牌效应、收入增长和战略发展。公司与大客户开展生态共建和多维合作，在原有战略大客户基本盘稳定发展的基础上，新兴大客户的规模和数量持续增长。报告期内，公司与某大型通讯设备企业及其主要生态公司的合作广度和深度进一步提升，深入参与云、操作系统、数据库、AI芯片、盘古大模型、MetaERP等生态领域的构建，与其智慧公路、制造、煤炭、港口海关、智慧农牧、机场与轨道等军团开展合作；公司与多家运营商建立了全面的战略合作伙伴关系，围绕“国云”、算网融合、数字化转型携手为众多行业客户提供全方位的产品及解决方案。在互联网行业，软通动力作为阿里巴巴、腾讯、百度、抖音等互联网头部企业的核心信息技术服务供应商之一，与其共拓市场，在制造、汽车、金融等多个行业开展合作；软通动力成为百度文心千帆大模型平台生态战略合作伙伴，共同推动大模型技术创新和行业应用落地。 3、在战略机会点上坚定投入，持续升级面向未来的核心竞争力 软通动力积极把握产业转型升级和变换发展赛道的机遇，坚持“能力+营销”双轮驱动的发展战略，加大了在数字能源、工业互联网、信创、人工智能等赛道的创新研发与合作投入，快速提升关键技术和服务的核心竞争力，加强面向央国企、行业和区域市场的营销体系建设，不断增强市场营销的力度。在数字能源战略投入方面，公司围绕综合能源服务与辽宁省政府签署战略合作协议，全资成立辽宁软通智新科技有限公司，推进在辽宁省级虚拟电厂、充换电站的建设和运营等业务领域的发展，启动了虚拟电厂营运平台、换电站APP及系列新能源并网设备的研发。在工业互联网赛道，公司组建了由行业领军人物领导的工业互联网核心团队，形成了软通动力工业互联网能力图谱，推出工业互联网+行业、工业互联网+业务场景解决方案，发布了数字化工厂解决方案、工业元宇宙2.0解决方案，采用自研+联研的方式研发了五大核心应用和平台产品。在信创赛道，公司聚焦发力云原生平台、服务器操作系统、物联网操作系统、数据库和中间件等基础共性技术，并逐步形成了全局全栈的信创服务能力。在人工智能赛道