众合科技：2023年年度报告

2023年年度报告 【2024年4月】 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人潘丽春、主管会计工作负责人何昊及会计机构负责人（会计主管人员）王美娇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。 公司非特殊行业，无需遵守特殊行业的披露要求。请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司可能面临的风险因素，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................9第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................................13第四节公司治理................................................................................................................................................54第五节环境和社会责任..................................................................................................................................89第六节重要事项................................................................................................................................................93第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................118第八节优先股相关情况..................................................................................................................................127第九节债券相关情况.......................................................................................................................................128第十节财务报告................................................................................................................................................129 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号，以下简称“解释16号”)，本公司自2023年1月1日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 适用□不适用 代扣代缴个税手续费 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司的主营业务以产业数智化为核心，涉及城市大交通当中的城市轨道交通机电系统、调度指挥系统和大数据平台、智能运维解决方案等，智慧能源当中的矿山数智化解决方案，以及底层支撑：算力和算力服务业务，半导体材料业务。同时公司正在积极布局和拓展立体交通场景下非轨道交通类（基于高速、低空等交通模式下）的数据交互融合、结算清分和调度控制平台，以及新的数智化产业场景：大健康等。因此，公司所处的行业主要包括产业数智化、智慧交通和半导体材料行业。 （一）数智产业与产业数智化整体趋势 2023年2月，中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》，提出到2025年，要基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。规划给出了数字中国建设的整体框架，催生数字产业化和产业数字化的发展，企业不断进行数字化转型。数字化转型的本质内核是:建立内外部广泛的在线连接，产生大量实时数据，利用云端的算法和算力，让决策变得更实时更智能，从而提升企业的运营和管理效率，甚至产生全新的商业模式和管理模式。 根据中国信通院发布的《中国数字经济发展研究报告（2023）》，2022年我国数字经济规模达到50.2万亿元，同比名义增长10.3%，已连续11年显著高于同期GDP名义增速。其中数字产业化规模达到9.2万亿元，同比名义增长10.3%；产业数字化规模为41万亿元，同比名义增长10.3%。 1、算力和算力服务行业：数智化发展的底层支撑 2020年以后，云计算、大数据、AI等新数字技术的加速发展，驱动数据云存储及计算、智能算力、边缘算力等需求持续增长，2022年ChatGPT开启AIGC这一全新业态，推动AI发展进入以多模态和大模型为特色的AI2.0时代，推动智算设施建设进入新阶段。根据《中国数据中心产业发展白皮书（2023年）》，2021年我国数据中心市场规模达到近1800亿元，同比增长24.0%;2022年市场规模超2200亿元，仍然保持较高增速。需求向“云计算大型、超大型IDC+智能计算本地化中型数据中心+边缘计算小微IDC”三级转变，规模化智算与行业智算并行的需求特征显现。 2023年12月，国家发展改革委等部门发布《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，目标到2025年底，普惠易用、绿色安全的综合算力基础设施体系初步成型，东西部算力协同调度机制逐步完善。同时，要求国家枢纽节点外原则上不得新建各类大型及超大型数据中心，进一步巩固了国家枢纽节点的地位。未来，国内数据中心产业进入新阶段：数据中心产业是数字科技、数字设施和数字能源的三重载体三体产业；产业新趋势上呈现集群化、低碳化、算力化特征；产业新生态上呈现客户、主体、资本、模式多样特征。 算力服务是以多样性算力为基础，以算力网络为连接，以供给有效算力为目标的算力产业新领域，通过全新计算技术实现异构算力统一输出，并与云、大数据、AI(人工智能)等技术交叉融合，最终将算力、存储、网络等资源统一封装，以服务形式(如API)完成算力交付。算力服务有助于扩大算力核心产业规模，赋能传统行业、激发算力新产业和加速算力应用产业渗透，从而产生经济效益，具备巨大的发展潜力。 2、智慧煤矿：确定性需求引导行业高速发展 煤矿智能化是煤炭工业高质量发展的核心技术支撑，将人工智能、工业物联网、云计算、大数据、机器人、智能装备等与现代煤炭开发利用深度融合，形成全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的智能系统，实现煤矿开拓、采掘（剥）、运输、通风、洗选、安全保障、经营管理等过程的智能化运行。基于安全和产能优化需求，在国家政策的不断推动以及5G等新一代信息技术 的有效支撑下，我国煤矿智能化建设持续加速推进。2020年2月，发改委《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》提出，到2025年大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化；到2035年，各类煤矿基本实现智能化。从当前智能化进度来看，首批71处示范矿验收预计将于2023年陆续完成，且2023年山西、山东等煤矿大省多项地方性智能化建设目标陆续发布，这标志着煤矿智能化建设有望从示范矿试点进入到全面向下渗透的阶段。 《2023煤炭行业发展年度报告》显示，截至2023年底全国煤矿数量减少至4300处左右。根据安永（中国）企业咨询有限公司发布的《智慧赋能煤炭产业新万亿市场》报告：“已有生产型矿井单矿智能化改造升级费用约在1.49-2.63亿元人民币，新建型矿井单矿改造费用约在1.95-3.85亿元人民币。假设按照平均一座煤矿的改造费用约2.06亿元，则我国煤矿智能化的市场空间将超过8800亿元，煤矿智能化的潜在市场空间和行业增速极其可观。 （二）智慧交通领域:确定性基础市场加上数智化建设和老旧翻新带来增量 根据《数字交通“十四五”发展规划》提出的发展目标，到2025年，“交通设施数字感知，信息网络广泛覆盖，运输服务便捷智能，行业治理在线协同，技术应用创新活跃，网络安全保障有力”的数字交通体系深入推进，“一脑、五网、两体系”的发展格局基本建成，交通新基建取得重要进展，行业数字化、网络化、智能化水平显著提升，有力支撑交通运输行业高质量发展和交通强国建设。同时，规划提出了交通设施数字感知、信息网络广泛覆盖、运输服务便捷智能、行业治理在线协同、技术应用创新活跃和网络安全保障有力六大具体目标，推动数字交通高质量发展。 在