ST通葡：通化葡萄酒股份有限公司2023年年度报告

公司代码：600365 通化葡萄酒股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王军、主管会计工作负责人贾旭及会计机构负责人（会计主管人员）王荣杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,公司2023年实现合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为-72,837,775.09元,2023年年末合并报表未分配利润为-481,658,414.01元，2023年母公司实现净利润为-87,801,386.78元，2023年末母公司未分配利润为-433,069,004.29元。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于母公司2023年年末未分配利润为负，根据公司实际情况，公司董事会提议公司年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................29第五节环境与社会责任...............................................................................................................44第六节重要事项...........................................................................................................................46第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................58第八节优先股相关情况...............................................................................................................66第九节债券相关情况...................................................................................................................67第十节财务报告...........................................................................................................................67 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）葡萄酒行业 本报告期，面对复杂的经济形势和严峻的市场形势，公司紧密围绕年初制定的发展目标，努力克服不利影响，积极开展各项业务，现将具体内容报告如下： 1、产品创新与研发工作 2023年，公司创新思维引领，强化技术驱动，深入开展原料端与产品端的研究工作。公司通过对原料品种酿酒潜力挖掘、酿造工艺的不断完善和深化、酿酒新工艺的植入和实践，实现了原料品种的深度开发利用和创新产品的不断输出，使原产地原料端潜力得到有效的应用拓展，推动具备产区标志性产品品种和品质的创新产品不断展现，使公司产品由山葡萄单一甜型酒，调整为各类晚收型、自然半甜型及自然半干型酒等多种产品结构。公司2022年出品以晚收双红半风干葡萄为原料酿造的见证1959（18.5°）寒地晚收山葡萄酒，2023年推出16.5°红梅盛世升级款山葡萄加强酒和通化威代尔半甜白葡萄酒、通化威代尔干白葡萄酒（试验装）。公司技术中心还先后开展了葡萄烈酒、小人参酒、玫瑰汽酒、100%纯野生山葡萄酒等多类产品的试验与研究，分阶段完成以野生山葡萄、双红山葡萄、北冰红晚收葡萄、鲜玫瑰花、北冰红和威代尔冰葡萄等为原料的各类型基酒酿造，继续开展葡萄烈酒基酒的酿造、蒸馏与陈酿熟成，为公司未来战略发展奠定坚实基础。 2、市场营销工作 2023年，公司继续深耕优化线下销售渠道，同时积极开拓发展线上销售渠道。 公司通过规范市场秩序、提升对经销商服务能力、运用数字化技术提升市场管理水平等措施使线下销售得到平稳发展。首先，通过稳定产品价格政策，明确和规范区域销售政策，健全完善市场监督管理体系等举 措规范了线下市场秩序，创造规范、公平、良性的市场经营环境，尽可能解决线下渠道和经销商的后顾之忧。 其次，公司着力打造服务经销商能力，把“想经销商之所想，解决经销商的实际问题”作为营销工作核心内容，及时解决经销商问题，提升经销商满意度，强化公司职能部门的服务考核，深入贯彻销售工作“以人为本，以经销商为本”的思想。 第三，公司引入数字化技术赋能线下销售，节约成本，提高效率。新技术与线下销售紧密结合，优化了流程审批体系，为产品研发提供了市场数据支持，精准分析，科学协作，不断推动销售业绩增长。 公司线上销售在2023年也得到了长足发展，建立了相对完善的线上销售渠道布局，同时积极拓展新渠道和新的销售场景，以互联网为媒介，实现了公司产品从厂家直达消费者面前。 3、品牌建设工作 公司“通化”品牌是中华老字号品牌，拥有87年的历史，具有光辉的发展历程。 公司深挖品牌历史，将强化传承作为发展的不竭动力。通化葡萄酒1937年建厂，作为1949年开国大典专用酒、1959年国庆十周年献礼酒，广受国内外领导人和社会各界赞誉。通化葡萄酒与共和国一起，见证了新中国的发展和崛起。 公司强化品牌定位和理念，立足于本土葡萄品种，发挥产区产地优势，酿造风土标签鲜明的葡萄酒产品。长白山山脉鸭绿江河谷地区是优良葡萄产区，公司选用本土葡萄品种北冰红、双红、野生山葡萄酿造风味独特的甜酒、晚收、冰酒、干酒、烈酒等产品，产品风格独特，产区优势明显。 4、内控管理工作 公司不断强化公司治理能力和内部控制，优化管理团队，推动有效的约束与激励机制，保障公司合规经营，确保公司信息披露和规范运作水平不断提高，保护投资者合法权益。公司持续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，不断完善、优化、提升内部控制制度及体系，要求全体员工严格按照制度执行，对数字化管理系统升级和规范化流程迭代，确保公司内部控制体系完善并且内部控制制度得到有效执行。 （二）电商平台行业 2023年，面对复杂的内外经济环境，消费需求出现新变化，传统电商的流量下滑给公司经营带来了一定的挑战。另一方面，以抖音、快手为代表的新型内容电商，以及以美团为代表的新零售本地化电商的涌现为互联网电商又提供了新的发展动力。公司积极转变运营策略，充分利用大数据分析决策能力和内容生产能力，提供更加精准的营销服务，持续降低成本，提高效率，布局和探索新型电商业务。公司凭借多年积累的全品类数据分析能力和对全网多平台消费者需求的洞察能力，结合各个平台的不同优势和特点，助力品牌稳健发展。同时，公司加大力度推动企业的数字化转型和人工智能应用，进一步提升公司的核心竞争力。在报告期内，公司重点开展及主要完成了以下工作： 1.聚焦电商零售，不断开发新品类 公司多年深耕电商零售，借助京东、天猫、抖音等互联网电商平台，为广大消费者提供优质产品和高效服务。公司长期与众多知名品牌保持稳定的合作关系，涵盖不同细分品类，服务多个用户群体。 2023年，公司荣获“2023年京东优秀合作伙伴奖”、“习酒5A级卓越经销商奖”、“劲牌用户运维奖”、“洋河卓越合作伙伴奖”等诸多奖项。 2、拓展渠道业务，寻求新的增长点 随着抖音、快手、美团等新兴渠道迅速崛起，新型电商逐渐成为品牌方的关键零售渠道。公司把握时机，加大投入，积极探索新兴渠道模式，持续优化新平台营销策略。公司通过提高店铺自播频率、提升内容种草质量等方法精准触及目标消费群体，通过优化终端供给结构、履约流程以及掌控时令消费节奏，公司不断提升渠道份额。未来，公司将继续加大对新兴渠道的投入，争取推出更多优质产品，以满足消费者多元化的需求。 在报告期内，公司荣获“2023年快手茶酒生鲜十大优秀商家”、“2023年快手磁力引擎案例榜”等多个奖项。 3、推进数字转型，助力企业快发展 公司全力推进数字化转型，运用OMS（订单管理系统）、IMS（库存管理系统）、MS（仓库管理系统）等系统，确保订单处理安全、迅速